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血液透析行業(yè)市場規(guī)模分析及發(fā)展趨勢預測(附報告目錄)
血液透析是目前最常用、最重要的血液凈化方法。因其治療效果突出、廣泛適用于各病情階段的透析患者、報銷比例較大,是終末期腎病等的最主要治療方式。
1、全球血液透析行業(yè)發(fā)展概況
(1)全球血液透析患者數(shù)量持續(xù)增加
數(shù)據(jù)顯示2020 年,全世界約有 370 萬慢性腎功能衰竭患者接受治療。
相關報告:北京普華有策信息咨詢有限公司《2022-2027年血液透析行業(yè)深度調(diào)研及投資前景戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》
2013-2020年全球接受血液透析患者人數(shù)(單位:萬人)
資料來源:普華有策
(2)全球血液透析市場規(guī)模穩(wěn)步增長
在全球范圍內(nèi),對于慢性腎病患者而言,血液透析一直也將持續(xù)成為主要的治療方式。根據(jù)數(shù)據(jù)分析,近幾年來,全球透析產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模從 2015 年的 668 億歐元穩(wěn)步上升至 2020 年的 820 億歐元,年均增長率約為 4%左右,到 2021 年,透析市場規(guī)模會繼續(xù)增長至 830 億至 850 億歐元左右。其中透析服務(包括藥品)市場規(guī)模分占比在 80%以上,而以透析機為主的透析產(chǎn)品市場規(guī)模則占比較小。預計未來幾年全球血透行業(yè)市場規(guī)模將繼續(xù)保持平穩(wěn)增速,到 2025 年全球血透行業(yè)市場規(guī)模將接近 1000 億歐元。其中歐洲血液透析服務以公立機構為主,而美國和日本以私人運營機構為主。
2、國內(nèi)血液透析行業(yè)發(fā)展概況
從全球來說,血液凈化市場主要集中在美國、日本和歐洲等發(fā)達國家,占比高達 70%以上,而我國血液凈化市場起步較晚,技術水平相較于國外還有一定差距,但隨著腎病患者人數(shù)不斷增長以及血液透析費用醫(yī)保報銷比例的不斷提高,我國血液凈化市場規(guī)模將快速增長,同時隨著國內(nèi)廠家技術水平的不斷進步,進口替代程度將會進一步加速。
(1)我國 ESRD 患者人數(shù)不斷增長,且血液透析治療率還遠低于國際水平。
目前,我國存量透析治療需求仍遠未被滿足。數(shù)據(jù)顯示,2016 年接受血液透析治療的患者人數(shù)為44.7 萬人,2019 年底已達到 63.3 萬人,年均復合增長率達 12%。另一方面,我國新增終末期腎病患者人數(shù)也在迅速增長,從 2016 年至 2019 年底,新增患者數(shù)量的年復合增長率達 21%左右,這是推動我國血液凈化行業(yè)未來增長的重要因素之一。預計到 2030 年我國終末期腎病患者(ESRD)人數(shù)將突破 300 萬人。
(2)血液透析服務市場規(guī)模已逾 540 億,并將保持穩(wěn)定增長態(tài)勢。
根據(jù)最新統(tǒng)計數(shù)據(jù),每位尿毒癥患者的透析費用約為 6-10 萬元/年,在此基礎上我們可以估算出2020 年整個血液透析服務市場規(guī)模已達到 548 億左右,未來,隨著醫(yī)保覆蓋面擴大、大病醫(yī)保報銷比例提高和分級診斷等醫(yī)療政策的進一步完善,新技術、新透析模式的創(chuàng)新發(fā)展和臨床應用,終末期腎病患者多層次、個性化的需求必將得到滿足,血液透析服務行業(yè)的市場規(guī)模將持續(xù)增長,并在 2025 年達到接近 700 億。
(3)國內(nèi)透析中心數(shù)量遠低于市場飽和率,未來血液凈化設備與耗材產(chǎn)品需求將隨透析中心數(shù)量增長而增加。
從 2014 年起,我國政府開始鼓勵社會資本進入血液透析中心領域,血液透析中心向連鎖化、集團化發(fā)展,為我國民營資本進入血透領域提供了非常好的政策契機。數(shù)據(jù)顯示從 2011 年至 2019 年,我國血透中心數(shù)量從 3,511 家迅速攀升至6,362 家,截至 2019 年,我國接受血液透析治療的患者約有 63.27 萬人,其中新增 13.46 萬人,血透中心數(shù)量與接受治療患者的數(shù)量均有較大增長。預計到 2020 年,我國終末期腎病患者超過 300 萬人,需要長期接受血液透析治療,頻率為每周 2 次至 3 次且每次透析時間需要四小時左右,預計中國需要 3 萬家血液透析中心(以每家透析中心配置 20 臺透析機估算)以滿足目前的患者需求。但實際上我國血液透析中心數(shù)量離 3 萬家的飽和容量還遠遠不夠,市場具有很大發(fā)展空間。
3、血液透析行業(yè)發(fā)展趨勢
(1)連鎖血液透析中心醫(yī)療服務社區(qū)化
連鎖血液透析中心模式主要滿足長期慢性病患者,連鎖血液透析中心醫(yī)療服務社區(qū)化可方便病人就近透析,生活和工作,有利于病人回歸社會。在獨立血液透析中心社區(qū)化發(fā)展過程中,品牌影響力逐步提高,血液透析服務企業(yè)為了提高競爭力,從而快速分得較大塊的“蛋糕”,建立標準化模式,實現(xiàn)連鎖化經(jīng)營模式將成為其未來發(fā)展的趨勢。
(2)設備更加智能化、人性化
隨著技術的不斷發(fā)展進步,血液凈化設備的功能會更加完善,新的安全監(jiān)測技術的應用會使設備的安全性大大提高,同時設備及耗材的集成度也會越來越高,操作將更加便捷。大數(shù)據(jù)與云技術將在血液凈化設備中得到廣泛應用,通過在線生命體征監(jiān)測與療效評價技術,建立患者病例數(shù)據(jù)庫和機器運行數(shù)據(jù)庫,通過大數(shù)據(jù)分析和處理,實現(xiàn)個性化、智能化的治療,將大大提升患者療效指標,提升患者生存質(zhì)量。
(3)血液透析全產(chǎn)業(yè)鏈布局將成為未來發(fā)展趨勢
受日益增長的血液透析患者治療需求的影響,全國血液透析服務供給嚴重不足。血液透析服務對血液透析設備的依賴程度高,因此血透設備廠商具備進入服務市場的天然優(yōu)勢。對于其他非血液透析設備企業(yè)而言,獨立血液透析中心投資屬于重資產(chǎn)投資,需要配備大量的血液透析機,整體的進入成本更高和所需承擔的風險更大。而對于上游血液透析設備廠商來說,他們可以利用其長期積累的品牌效應、穩(wěn)定的產(chǎn)品供應能力,向下游的血液透析服務產(chǎn)業(yè)延伸,獲得更大的協(xié)同效應。
4、血液透析行業(yè)面臨的機遇與挑戰(zhàn)
面臨的機遇
(1)我國終末期腎病患者數(shù)量逐年增長,透析治療需求巨大
(2)國家產(chǎn)業(yè)政策支持力度加大,國產(chǎn)替代加速
(3)我國大病醫(yī)保政策落實,較大釋放了我國血液凈化的市場需求
(4)新冠疫情有望促進 ICU 病房的新建加速,從而帶來血液凈化行業(yè)市場規(guī)模的迅速增加
面臨的挑戰(zhàn)
(1)國外龍頭企業(yè)占據(jù)先發(fā)優(yōu)勢
目前,血液凈化行業(yè)集中度高,其中國際企業(yè)處于壟斷地位,此類企業(yè)憑借其資本、渠道、品牌方面的優(yōu)勢,長期在國內(nèi)三級醫(yī)院高端市場占據(jù)壟斷地位。同時,國外大型醫(yī)療器械制造商通過在我國新建、收購企業(yè)或國內(nèi)企業(yè)OEM 等方式,降低生產(chǎn)成本,參與我國醫(yī)療器械的市場競爭,從而給我國的醫(yī)療器械企業(yè)帶來較大的競爭壓力。
(2)部分原材料對國外存在一定依賴
我國醫(yī)療器械行業(yè)起步較晚,行業(yè)技術成熟程度總體滯后于國際領先水平,尤其在芯片等部分原材料對國外廠商仍存在一定程度的依賴,我國醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)鏈的成長還存在較大空間。
(3)國際市場貿(mào)易壁壘的限制
各國政府及相關監(jiān)管機構對醫(yī)療器械產(chǎn)品的市場準入都有非常嚴格的規(guī)定和管理。我國醫(yī)療器械生產(chǎn)行業(yè)在生產(chǎn)過程管理和質(zhì)量控制體系方面與發(fā)達國家仍存在一定的差異,通過國際認證的國內(nèi)廠家和產(chǎn)品數(shù)量較少。另外,由于我國血液凈化設備及耗材在國際市場上具有一定的價格優(yōu)勢,進口國為保護本國國內(nèi)相關醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè),可能會對我國相關產(chǎn)品采取貿(mào)易保護主義措施,從而影響我國血液凈化設備及耗材的出口。
報告目錄
第1章 血液透析行業(yè)概述
第一節(jié) 血液透析定義
第二節(jié) 血液透析治療原理
第三節(jié) 血液透析應用領域
第四節(jié) 血液透析產(chǎn)業(yè)鏈結構
第五節(jié) 血液透析行業(yè)發(fā)展動態(tài)分析
第2章 血液透析行業(yè)發(fā)展環(huán)境
第一節(jié) 血液透析行業(yè)發(fā)展經(jīng)濟環(huán)境分析
第二節(jié) 血液透析行業(yè)發(fā)展社會環(huán)境分析
第三節(jié) 血液透析行業(yè)發(fā)展政策環(huán)境分析
第四節(jié) 血液透析行業(yè)發(fā)展技術環(huán)境分析
第3章 全球血液透析行業(yè)供需情況分析、預測
第一節(jié) 全球血液透析廠商分布情況
第二節(jié) 全球主要血液透析廠商產(chǎn)品種類
第三節(jié) 2017-2021年全球主要地區(qū)血液透析產(chǎn)能、產(chǎn)量統(tǒng)計
第四節(jié) 2017-2021年全球主要地區(qū)血液透析需求情況分析
第五節(jié) 2022-2027年全球主要地區(qū)血液透析產(chǎn)能、產(chǎn)量預測
第六節(jié) 2022-2027年全球主要地區(qū)血液透析需求情況預測
第4章 中國血液透析行業(yè)供需情況分析、預測
第一節(jié) 中國血液透析行業(yè)廠商分布情況
第二節(jié) 中國主要血液透析廠商產(chǎn)品種類
第三節(jié) 2017-2021年中國血液透析行業(yè)產(chǎn)能、產(chǎn)量統(tǒng)計
第四節(jié) 2017-2021年中國血液透析行業(yè)需求情況分析
第五節(jié) 2022-2027年中國血液透析行業(yè)產(chǎn)能、產(chǎn)量預測
第六節(jié) 2022-2027年中國血液透析行業(yè)需求情況預測
第5章 中國血液透析行業(yè)進出口情況分析、預測
第一節(jié) 2017-2021年中國血液透析行業(yè)進出口情況分析
一、血液透析行業(yè)進口情況
二、血液透析行業(yè)出口情況
第二節(jié) 2022-2027年中國血液透析行業(yè)進出口情況預測
一、血液透析行業(yè)進口預測
二、血液透析行業(yè)出口預測
第三節(jié) 影響血液透析行業(yè)進出口變化的主要因素
第6章 中國血液透析行業(yè)總體發(fā)展狀況
第一節(jié) 中國血液透析行業(yè)規(guī)模情況分析
一、血液透析行業(yè)單位規(guī)模情況分析
二、血液透析行業(yè)人員規(guī)模狀況分析
三、血液透析行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模狀況分析
四、血液透析行業(yè)市場規(guī)模狀況分析
五、血液透析行業(yè)敏感性分析
第二節(jié) 中國血液透析行業(yè)財務能力分析
一、血液透析行業(yè)盈利能力分析
二、血液透析行業(yè)償債能力分析
三、血液透析行業(yè)營運能力分析
四、血液透析行業(yè)發(fā)展能力分析
第7章 中國血液透析行業(yè)重點區(qū)域發(fā)展分析
一、中國血液透析行業(yè)重點區(qū)域市場結構變化
二、重點地區(qū)(一)血液透析行業(yè)發(fā)展分析
三、重點地區(qū)(二)血液透析行業(yè)發(fā)展分析
四、重點地區(qū)(三)血液透析行業(yè)發(fā)展分析
五、重點地區(qū)(四)血液透析行業(yè)發(fā)展分析
六、重點地區(qū)(五)血液透析行業(yè)發(fā)展分析
第8章 血液透析行業(yè)細分產(chǎn)品市場調(diào)研
第一節(jié) 細分產(chǎn)品(一)市場調(diào)研
一、發(fā)展現(xiàn)狀
二、發(fā)展趨勢預測
第二節(jié) 細分產(chǎn)品(二)市場調(diào)研
一、發(fā)展現(xiàn)狀
二、發(fā)展趨勢預測
第9章 血液透析行業(yè)上、下游市場調(diào)研分析
第一節(jié) 血液透析行業(yè)上游調(diào)研
一、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
二、行業(yè)集中度分析
三、行業(yè)發(fā)展趨勢預測
第二節(jié) 血液透析行業(yè)下游調(diào)研
一、關注因素分析
二、需求特點分析
第10章 中國血液透析行業(yè)產(chǎn)品價格監(jiān)測
第一節(jié) 血液透析市場價格特征
第二節(jié) 當前血液透析市場價格評述
第三節(jié) 影響血液透析市場價格因素分析
第四節(jié) 未來血液透析市場價格走勢預測
第11章 血液透析行業(yè)重點企業(yè)發(fā)展情況分析
第一節(jié) A
一、企業(yè)概況
二、企業(yè)主要產(chǎn)品
三、企業(yè)銷售網(wǎng)絡
四、企業(yè)經(jīng)營狀況分析
五、企業(yè)核心競爭力分析
第二節(jié) B
一、企業(yè)概況
二、企業(yè)主要產(chǎn)品
三、企業(yè)銷售網(wǎng)絡
四、企業(yè)經(jīng)營狀況分析
五、企業(yè)核心競爭力分析
第三節(jié) C
一、企業(yè)概況
二、企業(yè)主要產(chǎn)品
三、企業(yè)銷售網(wǎng)絡
四、企業(yè)經(jīng)營狀況分析
五、企業(yè)核心競爭力分析
第四節(jié) D
一、企業(yè)概況
二、企業(yè)主要產(chǎn)品
三、企業(yè)銷售網(wǎng)絡
四、企業(yè)經(jīng)營狀況分析
五、企業(yè)核心競爭力分析
第五節(jié) E
一、企業(yè)概況
二、企業(yè)主要產(chǎn)品
三、企業(yè)銷售網(wǎng)絡
四、企業(yè)經(jīng)營狀況分析
五、企業(yè)核心競爭力分析
第12章 血液透析企業(yè)發(fā)展策略分析
第一節(jié) 血液透析市場策略分析
一、血液透析價格策略分析
二、血液透析渠道策略分析
第二節(jié) 血液透析銷售策略分析
一、媒介選擇策略分析
二、產(chǎn)品定位策略分析
三、企業(yè)宣傳策略分析
第三節(jié) 提高血液透析企業(yè)競爭力的策略
第13章 血液透析行業(yè)投資情況與發(fā)展前景分析
第一節(jié) 血液透析行業(yè)投資情況分析
一、血液透析總體投資結構
二、血液透析投資規(guī)模情況
三、血液透析投資增速情況
四、血液透析分地區(qū)投資情況
第二節(jié) 血液透析行業(yè)投資機會分析
一、血液透析投資項目分析
二、可以投資的血液透析模式
三、2022-2027年血液透析投資機會分析
四、2022-2027年血液透析投資新方向
第14章 血液透析行業(yè)進入壁壘及風險控制策略
第一節(jié) 血液透析行業(yè)進入壁壘分析
一、技術壁壘
二、人才壁壘
三、品牌壁壘
第二節(jié) 血液透析行業(yè)投資風險及控制策略
一、血液透析市場風險及控制策略
二、血液透析行業(yè)政策風險及控制策略
三、血液透析行業(yè)經(jīng)營風險及控制策略
四、血液透析同業(yè)競爭風險及控制策略
五、血液透析行業(yè)其他風險及控制策略
第15章 血液透析行業(yè)研究結論及建議
第一節(jié) 血液透析行業(yè)研究結論
第二節(jié) 血液透析行業(yè)發(fā)展建議
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