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設備健康管理行業(yè)面臨的機遇挑戰(zhàn)及競爭格局主要企業(yè)玩家
1、行業(yè)介紹
設備健康管理系統(tǒng)(PHM)主要依靠設備狀態(tài)監(jiān)測與故障診斷技術,系通過識別和抓取設備運行中的相關數(shù)據信息并進行分析,確定故障性質、部位和起因,準確預報設備故障的程度和趨勢,并提出相應的運維策略。設備健康管理是一門緊密結合生產實際的工程科學,是現(xiàn)代化生產發(fā)展的產物,狀態(tài)監(jiān)測與故障診斷技術起源于美國和歐洲等發(fā)達工業(yè)國家。早在 20 世紀 60 年代末和 70 年代初期,美國、英國等發(fā)達國家即成立相關行業(yè)組織。1971 年,美國麻省理工學院的 Beard 在博士論文中首先提出用解析冗余代替硬件冗余,通過系統(tǒng)的自組織使系統(tǒng)閉環(huán)穩(wěn)定,再利用比較觀測器的輸出得到系統(tǒng)故障信息的新思想,標志著基于解析冗余的故障診斷技術的誕生。
2000 年 7 月,PHM 技術被列入美國國防部的《軍用關鍵技術》報告,至今已實現(xiàn)從方案設計到工程實用階段的轉變。目前,狀態(tài)監(jiān)測與故障診斷技術已經得到美國等發(fā)達國家的深度研究與推廣應用,并正在成為新一代飛機、艦船和車輛等武器裝備研制階段與使用階段的重要組成部分。代表性的相關系統(tǒng)包括:F-35 飛機 PHM 系統(tǒng)、直升機健康與使用監(jiān)控系統(tǒng)(HUMS)、波音公司的飛機狀態(tài)管理系統(tǒng)(AHM)、NASA 飛行器綜合健康管理(IVHM)、美國海軍綜合狀態(tài)評估系統(tǒng)(ICAS)以及預測增強診斷系統(tǒng)(PEDS)等。美國等發(fā)達國家的狀態(tài)監(jiān)測與故障診斷技術應用范圍覆蓋各類先進武器裝備,在降低維修保障成本,提高武器裝備安全性、可用度與完好性,確保任務成功性,提升作戰(zhàn)效能方面發(fā)揮了重要作用。例如,根據《Aeronautical Science and Technology》論文,PHM在軍用直升機、固定翼飛機上已有比較廣泛的應用,并取得顯著成效,2017 年,美陸軍認定其 UH-60L“黑鷹”上安裝的飛行器綜合健康管理系統(tǒng)(IVHMS)比未裝備 IVHMS 的直升機出動率高 27%,非計劃維修減少 52%,總維修量減少17%。
代表性 PHM 及應用情況如下:
資料來源:《PHM 技術國內外發(fā)展情況綜述》、普華有策
工業(yè)設備的健康管理是智能制造發(fā)展方向之一。2021 年工信部、國家發(fā)改委等 8 部門發(fā)布的《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》中明確提及“實施大型制造設備健康監(jiān)測和遠程運維,保證流程安全運行;打造全生命周期數(shù)據共享平臺,實現(xiàn)全產業(yè)鏈優(yōu)化”,并在工業(yè)軟件突破提升行動專欄提及“故障預測與健康管理軟件(PHM)、運維綜合保障管理(MRO)”。隨著工業(yè)自動化、智能化水平不斷提升,工業(yè)設備的現(xiàn)代化運維管理已經成為工業(yè)數(shù)字化、智能化轉型必不可少的部分。
根據《機械工程學報》發(fā)表的《面向 2035 的智能制造技術預見和路線圖研究》,數(shù)字孿生技術、設備健康評估和故障預示技術列于面向 2035 的智能制造技術清單內。數(shù)字孿生在數(shù)字化的環(huán)境下,將人機物等物理實體映射形成信息虛體。它通過對來自物理實體的實時數(shù)據,“理解”對應的物理實體的變化并對變化做出響應。借助信息空間對數(shù)據綜合分析處理的能力,應對外部復雜環(huán)境的變化,進行有效決策,并作用到物理實體。在這一過程中,物理實體與信息虛體之間交互聯(lián)動、虛實映射,通過數(shù)據融合分析、決策迭代優(yōu)化等手段共同作用,實現(xiàn)制造活動的持續(xù)優(yōu)化,為生產制造活動提供新的時空維度;設備健康評估和故障預示通過故障機理分析與損傷演化建模,以及衰退分析和預測等技術,建立基于失效機理的全壽命設計、預測性維護的理論模型。以設備運行數(shù)據、數(shù)據挖掘、特征學習、信息共享、安全與隱私保護等技術為基礎,融合設備原理、專家知識和數(shù)據模型,對裝備基本零部件早期微弱故障或者極其微弱異常信息,進行強相關故障特征有效分離、早期微弱故障特征增強與提取、多維空間特征映射與提取,從而有效識別早期微弱故障與復合故障,推動遠程監(jiān)測、診斷、健康管理與預測維護等領域的技術進步,提供設備維護的預測性建議。
設備健康管理技術可使對設備的運維管理從被動性的反應性維修活動轉向主動性、先導性的維修活動,從而實現(xiàn)在準確的時間對準確的部位釆取準確的維修活動。隨著傳感器技術、芯片技術、計算機軟件技術、大數(shù)據分析和人工智能的不斷成熟和發(fā)展,設備健康管理在工業(yè)和軍工領域的應用市場前景十分廣闊。
2、行業(yè)面臨的機遇
(1)我國國防工業(yè)正處于快速發(fā)展階段
國防裝備的資金投入水平取決于國家軍費預算,為國家的剛性支出。我國的國防工業(yè)正處于快速發(fā)展階段,近年來國防經費投入增長較快,2015-2020 年我國國防經費年增長率維持在 7%-10%水平,高于同期 GDP 增長率,有利于裝備智能運維和健康管理行業(yè)的發(fā)展。
(2)國家制造業(yè)持續(xù)增長帶動行業(yè)發(fā)展
隨著國家工業(yè)不斷持續(xù)快速發(fā)展以及制造業(yè)轉型升級戰(zhàn)略的不斷推進,我國制造業(yè)總體規(guī)模位居世界前列,綜合實力和競爭力顯著增強。近十年來,我國制造業(yè)持續(xù)快速發(fā)展,總體規(guī)模大幅提升,綜合實力不斷增強,不僅對國內經濟和社會發(fā)展做出了重要貢獻,而且成為支撐世界經濟的重要力量。
設備健康管理作為智能工廠的重要組成部分,對促進工業(yè)轉型升級、切實推進兩化融合和提升現(xiàn)代工業(yè)設備的健康維護與設備管理發(fā)揮著重要作用。我國制造業(yè)的持續(xù)發(fā)展和產業(yè)轉型升級必將帶動設備健康管理新興產業(yè)的快速增長,為業(yè)內企業(yè)業(yè)務擴展提供了廣闊的市場空間。
(3)安全生產意識提高引領智能運維和健康管理市場需求
隨著制造業(yè)升級和智能制造全面推進,現(xiàn)代工業(yè)企業(yè)的生產規(guī)模日益擴大,工業(yè)生產自動化程度越來越高,工業(yè)安全生產領域暴露出的問題也越來越多。安全事故發(fā)生經常與設備的運行故障相關,而通過設備的智能運維和健康管理準確預測并提前發(fā)現(xiàn)設備運行的異常狀態(tài),可以為企業(yè)從源頭上規(guī)避安全事故和為企業(yè)安全生產保駕護航,因此已成為眾多工業(yè)企業(yè)的迫切需求。隨著安全生產理念逐漸深入人心,企業(yè)對設備安全生產運行的要求日益提高,為了更好地預防、減少和控制設備相關事故的發(fā)生,未來我國政府和企業(yè)將逐步增大對設備安全監(jiān)測的投入,智能運維和健康管理相關產品和服務的需求將進一步擴大。
3、行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)
(1)行業(yè)競爭加劇
隨著我國制造業(yè)轉型升級,智能運維和健康管理市場需求增長迅速,Bently等越來越多的國外公司不斷加強對中國市場的資源投入。同時隨著智能運維和設備健康管理市場逐步進入高速發(fā)展的階段,國內將會有更多的企業(yè)進入到該行業(yè)中,市場競爭日趨激烈。
(2)高端復合人才相對缺乏
設備健康管理涉及軟件、硬件、機械故障診斷等多個技術領域,具有跨專業(yè)、多技術融合的特點,對技術研發(fā)人員的素質要求較高。在智能運維和設備健康管理行業(yè)迅速發(fā)展的背景下,市場對于復合型人才的需求劇增,人才的缺乏及不同細分行業(yè)之間的人才爭奪可能對行業(yè)發(fā)展構成不利影響,在一定程度上將會制約行業(yè)的發(fā)展。
4、競爭格局及相關企業(yè)
從我國設備健康管理行業(yè)來看,國外企業(yè)起步早,定價相對較高,商務談判條款和付款要求等較為嚴格,提供較為完善的本地化后續(xù)支持和技術服務的難度較大,也無法應用于敏感行業(yè);國內企業(yè)總體技術已接近或達到國外同行水平,與國外大型廠商相比,國內從事設備健康管理的企業(yè)規(guī)模相對較小,但是能夠提供持續(xù)的本地化后續(xù)支持和技術服務,并對敏感行業(yè)提供支撐。國內技術研發(fā)型企業(yè)憑借多年來的技術積累及市場開拓,正逐步成為市場的主要參與者。
資料來源:普華有策
更多行業(yè)資料請參考普華有策咨詢《2022-2028年設備健康管理行業(yè)細分市場調研及投資可行性分析報告》,同時普華有策咨詢還提供產業(yè)研究報告、產業(yè)鏈咨詢、項目可行性報告、十四五規(guī)劃、BP商業(yè)計劃書、產業(yè)圖譜、產業(yè)規(guī)劃、藍白皮書、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。
目錄
第一章 2017-2021年中國設備健康管理行業(yè)發(fā)展概述
第一節(jié) 中國設備健康管理行業(yè)上下游產業(yè)鏈分析
一、產業(yè)鏈模型原理介紹
二、設備健康管理行業(yè)產業(yè)鏈條分析
第二節(jié)、中國設備健康管理行業(yè)產業(yè)鏈環(huán)節(jié)分析
一、主要上游產業(yè)供給情況分析
二、2022-2028年主要上游產業(yè)供給預測分析
三、主要上游產業(yè)價格分析
四、2022-2028年主要上游產業(yè)價格預測分析
五、主要下游產業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析
六、主要下游產業(yè)規(guī)模分析
七、主要下游產業(yè)價格分析
八、2022-2028年主要下游產業(yè)前景預測分析
第二章 全球設備健康管理行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀分析
第一節(jié) 全球設備健康管理行業(yè)發(fā)展規(guī)模分析
第二節(jié)全球設備健康管理行業(yè)市場區(qū)域分布情況
第三節(jié) 亞洲設備健康管理行業(yè)地區(qū)市場分析
一、亞洲設備健康管理行業(yè)市場現(xiàn)狀分析
二、亞洲設備健康管理行業(yè)市場規(guī)模與市場需求分析
三、2022-2028年亞洲設備健康管理行業(yè)前景預測分析
第四節(jié) 北美設備健康管理行業(yè)地區(qū)市場分析
一、北美設備健康管理行業(yè)市場現(xiàn)狀分析
二、北美設備健康管理行業(yè)市場規(guī)模與市場需求分析
三、2022-2028年北美設備健康管理行業(yè)前景預測分析
第五節(jié) 歐洲設備健康管理行業(yè)地區(qū)市場分析
一、歐洲設備健康管理行業(yè)市場現(xiàn)狀分析
二、歐洲設備健康管理行業(yè)市場規(guī)模與市場需求分析
三、2022-2028年歐洲設備健康管理行業(yè)前景預測分析
第六節(jié) 其他地區(qū)分析
第七節(jié) 2022-2028年全球設備健康管理行業(yè)規(guī)模預測
第三章 中國設備健康管理產業(yè)發(fā)展環(huán)境分析
第一節(jié) 中國宏觀經濟環(huán)境分析及預測
第二節(jié) 中國設備健康管理行業(yè)政策環(huán)境分析
第三節(jié) 中國設備健康管理產業(yè)社會環(huán)境發(fā)展分析
第四節(jié) 中國設備健康管理產業(yè)技術環(huán)境分析
第四章 2017-2021年中國設備健康管理行業(yè)運行情況
第一節(jié) 中國設備健康管理行業(yè)發(fā)展因素分析
一、設備健康管理行業(yè)有利因素分析
二、設備健康管理行業(yè)穩(wěn)定因素分析
三、設備健康管理行業(yè)不利因素分析
第二節(jié) 中國設備健康管理行業(yè)市場規(guī)模分析
第三節(jié) 中國設備健康管理行業(yè)供應情況分析
第四節(jié) 中國設備健康管理行業(yè)需求情況分析
第五節(jié) 中國設備健康管理行業(yè)供需平衡分析
第六節(jié) 中國設備健康管理行業(yè)發(fā)展趨勢分析
第七節(jié) 中國設備健康管理行業(yè)主要進入壁壘分析
第八節(jié) 中國設備健康管理行業(yè)細分市場分析
一、預測性維護市場情況
1、2017-2021年行業(yè)發(fā)展概況
2、2017-2028年全球預測性維護市場規(guī)模
3、2017-2028年中國預測性維護市場規(guī)模
二、軍工市場用設備健康管理
1、2017-2021年行業(yè)發(fā)展概況
1)我國國防支出情況
2)我國國防支出中裝備費情況
3)我國海軍裝備建設投入預測
4)我國軍用飛機數(shù)量變化趨勢
2、2017-2021年需求規(guī)模
3、2022-2028年需求前景預測
三、石油化工市場用設備健康管理
1、2017-2021年行業(yè)發(fā)展概況及中國石油產量及表觀消費量情況
2、2017-2021年需求規(guī)模
3、2022-2028年需求前景預測
四、軌道交通領域用設備健康管理
1、2017-2021年城市軌道交通運營里程及投資規(guī)模穩(wěn)步增加
1)我國內地城市軌道交通運營里程
2)中國軌道交通建設投資額
2、我國內地開通城市軌道交通運營服務的城市數(shù)量
3、“智慧城軌”普及推動城市軌道交通的投資建設擴大
4、2017-2021年需求規(guī)模
5、2022-2028年需求前景預測
五、煤炭領域用設備健康管理
1、2017-2021年行業(yè)發(fā)展概況
2、2017-2021年需求規(guī)模
3、2022-2028年需求前景預測
六、電力領域用設備健康管理
1、2017-2021年我國國內規(guī)模以上電廠發(fā)電量及全社會用電量
2、2017-2021年需求規(guī)模
3、2022-2028年需求前景預測
第九節(jié) 行業(yè)下游領域需求格局占比
第五章 中國設備健康管理行業(yè)運行數(shù)據監(jiān)測
第一節(jié) 中國設備健康管理行業(yè)總體規(guī)模分析
第二節(jié) 中國設備健康管理行業(yè)產銷與費用分析
一、行業(yè)產成品分析
二、行業(yè)銷售收入分析
三、行業(yè)總資產負債率分析
四、行業(yè)利潤規(guī)模分析
五、行業(yè)總產值分析
六、行業(yè)銷售成本分析
七、行業(yè)銷售費用分析
八、行業(yè)管理費用分析
九、行業(yè)財務費用分析
第三節(jié) 中國設備健康管理行業(yè)財務指標分析
一、行業(yè)盈利能力分析
二、行業(yè)償債能力分析
三、行業(yè)營運能力分析
四、行業(yè)發(fā)展能力分析
第六章 2017-2021年中國設備健康管理市場格局分析
第一節(jié) 中國設備健康管理行業(yè)集中度分析
一、中國設備健康管理行業(yè)市場集中度分析
二、中國設備健康管理行業(yè)區(qū)域集中度分析
第三節(jié) 中國設備健康管理行業(yè)存在的問題及對策
第四節(jié) 中外設備健康管理行業(yè)市場競爭力分析
第五節(jié)設備健康管理行業(yè)競爭格局分析
第七章 中國設備健康管理行業(yè)價格走勢分析
第一節(jié) 設備健康管理行業(yè)價格影響因素分析
第二節(jié) 2017-2021年中國設備健康管理行業(yè)價格現(xiàn)狀分析
第三節(jié) 2022-2028年中國設備健康管理行業(yè)價格走勢預測
第八章 2017-2021年中國設備健康管理行業(yè)區(qū)域市場現(xiàn)狀分析
第一節(jié) 中國設備健康管理行業(yè)區(qū)域市場規(guī)模分布
第二節(jié) 中國華東地設備健康管理市場分析
一、華東地區(qū)概述
二、華東地區(qū)設備健康管理市場供需情況及規(guī)模分析
三、2022-2028年華東地區(qū)設備健康管理市場前景預測
第三節(jié) 華中地區(qū)市場分析
一、華中地區(qū)概述
二、華中地區(qū)設備健康管理市場供需情況及規(guī)模分析
三、2022-2028年華中地區(qū)設備健康管理市場前景預測
第四節(jié) 華南地區(qū)市場分析
一、華南地區(qū)概述
二、華南地區(qū)設備健康管理市場供需情況及規(guī)模分析
三、2022-2028年華南地區(qū)設備健康管理市場前景預測
第五節(jié) 華北地區(qū)市場分析
一、華北地區(qū)概述
二、華北地區(qū)設備健康管理市場供需情況及規(guī)模分析
三、2022-2028年華北地區(qū)設備健康管理市場前景預測
第六節(jié) 東北地區(qū)市場分析
一、東北地區(qū)概述
二、東北地區(qū)設備健康管理市場供需情況及規(guī)模分析
三、2022-2028年東北地區(qū)設備健康管理市場前景預測
第七節(jié) 西北地區(qū)市場分析
一、西北地區(qū)概述
二、西北地區(qū)設備健康管理市場供需情況及規(guī)模分析
三、2022-2028年西北地區(qū)設備健康管理市場前景預測
第八節(jié) 西南地區(qū)市場分析
一、西南地區(qū)概述
二、西南地區(qū)設備健康管理市場供需情況及規(guī)模分析
三、2022-2028年西南地區(qū)設備健康管理市場前景預測
第九章 2017-2021年中國設備健康管理行業(yè)競爭情況
第一節(jié) 中國設備健康管理行業(yè)競爭結構分析
一、現(xiàn)有企業(yè)間競爭
二、潛在進入者分析
三、替代品威脅分析
四、供應商議價能力
五、客戶議價能力
第二節(jié) 中國設備健康管理行業(yè)SWOT分析
一、行業(yè)優(yōu)勢分析
二、行業(yè)劣勢分析
三、行業(yè)機會分析
四、行業(yè)威脅分析
第十章 設備健康管理行業(yè)重點企業(yè)分析
第一節(jié) 企業(yè)
一、企業(yè)概況
二、企業(yè)主營業(yè)務概況及設備健康管理產品介紹
三、企業(yè)主要經濟指標情況
四、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析
第二節(jié) 企業(yè)
一、企業(yè)概況
二、企業(yè)主營業(yè)務概況及設備健康管理產品介紹
三、企業(yè)主要經濟指標情況
四、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析
第三節(jié) 企業(yè)
一、企業(yè)概況
二、企業(yè)主營業(yè)務概況及設備健康管理產品介紹
三、企業(yè)主要經濟指標情況
四、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析
第四節(jié) 企業(yè)
一、企業(yè)概況
二、企業(yè)主營業(yè)務概況及設備健康管理產品介紹
三、企業(yè)主要經濟指標情況
四、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析
第五節(jié) 企業(yè)
一、企業(yè)概況
二、企業(yè)主營業(yè)務概況及設備健康管理產品介紹
三、企業(yè)主要經濟指標情況
四、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析
第十一章 2022-2028年中國設備健康管理行業(yè)發(fā)展前景預測
第一節(jié)中國設備健康管理行業(yè)市場發(fā)展預測
一、中國設備健康管理行業(yè)市場規(guī)模預測
二、中國設備健康管理行業(yè)市場規(guī)模增速預測
三、中國設備健康管理行業(yè)產值規(guī)模預測
四、中國設備健康管理行業(yè)產值規(guī)模增速預測
五、中國設備健康管理行業(yè)供需情況預測
六、中國設備健康管理行業(yè)銷售收入預測
七、中國設備健康管理行業(yè)投資增速預測
第二節(jié)中國設備健康管理行業(yè)盈利走勢預測
一、中國設備健康管理行業(yè)毛利潤增速預測
二、中國設備健康管理行業(yè)利潤總額增速預測
第十二章 2022-2028年中國設備健康管理行業(yè)投資建議
第一節(jié) 中國設備健康管理行業(yè)重點投資方向分析
第二節(jié) 中國設備健康管理行業(yè)重點投資區(qū)域分析
第三節(jié) 中國設備健康管理行業(yè)投資注意事項
第四節(jié) 中國設備健康管理行業(yè)投資可行性分析
第十三章 2022-2028年設備健康管理行業(yè)投資機會與風險分析
第一節(jié) 投資環(huán)境的分析與對策
第二節(jié) 投資挑戰(zhàn)及機遇分析
第三節(jié) 行業(yè)投資風險分析
一、政策風險
二、經營風險
三、技術風險
四、競爭風險
五、其他風險
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