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汽車零部件行業(yè)競爭格局及發(fā)展趨勢面臨的機遇挑戰(zhàn)壁壘構成
我國汽車零部件行業(yè)具有一定的的區(qū)域性特征??紤]到生產、交易成本和供貨周期等因素,汽車零部件生產企業(yè)一般圍繞汽車生產廠商進行選址、布局,因此顯現(xiàn)出一定的產業(yè)集群效應,目前我國汽車零部件行業(yè)已逐步形成了六大產業(yè)集群,包括以上海、江蘇省和浙江省為核心的長三角產業(yè)集群,以重慶、四川省為核心的西南產業(yè)集群,以廣東為核心的珠三角產業(yè)集群,以吉林省、遼寧省和黑龍江省為核心的東北產業(yè)集群,以湖北省、湖南省、安徽省為核心的的中部產業(yè)集群和以北京、天津和河北省為核心的環(huán)渤海產業(yè)集群,并已逐步形成以上述產業(yè)集群為輻射中心的行業(yè)區(qū)域分布特征。
資料來源:普華有策
1、競爭格局
在汽車產業(yè)日益注重專業(yè)化、精細化生產的背景下,主機廠由傳統(tǒng)的縱向經(jīng)營、追求大而全的生產模式向以開發(fā)整車項目為主的專業(yè)化生產模式轉變。根據(jù)與主機廠的產業(yè)鏈關系,汽車零部件行業(yè)逐漸形成了金字塔式的多層級供應商體系。主機廠專注于整車新車型以及動力總成等關鍵零部件的設計和研發(fā),是整個汽車產業(yè)鏈的核心;一級供應商具備良好的創(chuàng)新能力和優(yōu)秀的研發(fā)能力,能夠通過配套開發(fā)的模式,參與新車型關鍵零部件的設計和研發(fā),并具備系統(tǒng)化、模塊化零部件供應能力,直接面向主機廠配套供貨。而且隨著主機廠逐漸向專業(yè)化整車開發(fā)模式轉變,一級供應商在汽車核心零部件的設計研發(fā)中扮演著越來越重要的角色,越來越多的一級供應商在合作研發(fā)過程中逐漸掌握核心技術,形成了自身的核心競爭力;二級供應商具備生產較為關鍵的零部件的能力,向一級供應商配套專業(yè)性較強的拆分零部件,通過一級供應商向主機廠供貨;三級及以下供應商具備生產通用零部件的能力,向二級供應商供貨。隨著供應商層級的逐步向下,該層級的供應商家數(shù)增多,行業(yè)集中度降低,行業(yè)競爭程度升高。
從我國汽車零部件行業(yè)的競爭來看,行業(yè)集中度仍然較低,市場競爭較為激烈。具體而言,我國汽車零部件一級供應商以來自美國、歐洲、日本等傳統(tǒng)汽車工業(yè)強國的跨國零部件企業(yè)和少數(shù)具備規(guī)?;蚣夹g優(yōu)勢的內資企業(yè)為主,二、三級供應商以內資企業(yè)為主??鐕悴考髽I(yè)在資金、技術、經(jīng)驗、管理等方面具備優(yōu)勢,通過在我國設立獨資公司或合資公司,為主機廠配套生產汽車核心零部件。
與傳統(tǒng)汽車工業(yè)強國相比,我國汽車零部件行業(yè)的設計、研發(fā)和生產能力仍存在較大的差距,但近年來隨著我國汽車工業(yè)的迅速發(fā)展,少數(shù)內資企業(yè)堅持科技創(chuàng)新,不斷提升自身研發(fā)能力,通過自主研發(fā)和與主機廠配套開發(fā)的模式,在眾多汽車關鍵零部件領域打破了跨國企業(yè)壟斷的格局,汽車零部件設計、研發(fā)、生產能力均取得了長足的進步,逐步得到眾多主機廠的認可。特別是隨著國六排放標準逐步實施,市場產生了對原有零部件產品更新迭代的需求,一些具備較強設計研發(fā)能力的內資零部件企業(yè),憑借自身在新技術、新產品上的持續(xù)研發(fā)和前瞻性布局,抓住了技術、產品更迭的市場機遇,量產了多款符合國六排放標準的汽車零部件產品,推動了汽車零部件的國產化進程。但多數(shù)內資企業(yè),受到資金規(guī)模、研發(fā)能力、生產工藝和品牌認同度等因素的制約,僅能依靠成本優(yōu)勢爭取部分低端的汽車零部件配套市場,在行業(yè)競爭中處于相對被動的位置。
2、行業(yè)主要產品的供求情況
(1)行業(yè)需求
1)我國汽車產業(yè)仍存在較大發(fā)展空間
汽車零部件行業(yè)對汽車產業(yè)的依存度較高,汽車產業(yè)的發(fā)展水平,直接決定汽車零部件行業(yè)整體需求。隨著我國經(jīng)濟快速發(fā)展,居民消費能力不斷增強,汽車產業(yè)作為國民經(jīng)濟的支柱型產業(yè),產銷量已經(jīng)連續(xù)多年位居全球首位。雖然近年來受宏觀經(jīng)濟增長放緩、新冠疫情影響、消費信心回落等因素綜合影響,我國汽車產量、銷量均有所回落,但是長期來看,我國汽車人均保有量仍低于世界平均水平,隨著我國城鎮(zhèn)化率進一步提高、居民消費持續(xù)升級,我國汽車產業(yè)仍存在較大的發(fā)展空間。
2)主機廠零部件采購國產化
與傳統(tǒng)汽車工業(yè)強國相比,我國汽車零部件行業(yè)的設計、研發(fā)和生產能力仍存在較大的差距,但近年來隨著我國汽車工業(yè)的迅速發(fā)展,少數(shù)內資企業(yè)堅持科技創(chuàng)新,不斷提升自身研發(fā)能力,通過自主研發(fā)和與主機廠配套開發(fā)的模式,在眾多汽車關鍵零部件領域打破了跨國企業(yè)壟斷的格局,汽車零部件設計、研發(fā)、生產能力均取得了長足的進步,逐步得到眾多主機廠的認可。與進口零部件相比,國產零部件具有明顯的成本優(yōu)勢,隨著主機廠逐漸加大成本管控力度,國產汽車零部件的競爭力正在逐漸上升,也因此給擁有自主知識產權、自主開發(fā)能力的內資零部件企業(yè)帶來更為廣闊的市場空間。
(2)行業(yè)供給
1)合格供應商準入機制形成較高的進入壁壘
汽車零部件的性能和質量直接關系到整車的質量和安全,因此各大主機廠對于供應商的選擇非常審慎。主機產普遍實行合格供應商準入機制,建立了完善且非常嚴格的認證體系。一般而言,零部件企業(yè)首先需要通過獨立第三方的 IATF16949:2016 質量管理體系認證,然后接受主機廠全方位嚴格審核,在研發(fā)能力、采購管理、生產工藝、質量控制等方面達到主機廠的要求,才能成為主機廠的合格供應商。通過考核成為合格供應商后,零部件企業(yè)還需要配合主機廠進行產品開發(fā),在完成開發(fā)設計、產品研發(fā)、工藝調試、樣件制造、整車實驗等一系列的流程后,才最終進入批量供貨的階段。
也正是由于主機廠對于供應商的認證過程要求高、周期長,因此零部件企業(yè)需要具備較強的研發(fā)能力、生產能力和服務能力,投入大量的資金、人力和時間成本才能成為主機廠的合格供應商,而雙方一旦建立合作配套關系,就會傾向于長期穩(wěn)定合作。
2)多層級供應商體系下一級供應商數(shù)量較少
在汽車產業(yè)日益注重專業(yè)化、精細化生產的背景下,主機廠由傳統(tǒng)的縱向經(jīng)營、追求大而全的生產模式向以開發(fā)整車項目為主的專業(yè)化生產模式轉變。根據(jù)與主機廠的產業(yè)鏈關系,汽車零部件行業(yè)逐漸形成了金字塔式的多層級供應商體系。
3、汽車零部件行業(yè)發(fā)展趨勢
(1)汽車零部件生產企業(yè)逐漸呈現(xiàn)集團化趨勢
汽車零部件產業(yè)作為汽車產業(yè)中的上游產業(yè),在汽車產業(yè)鏈中扮演重要的角色。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會和中國汽車工程研究院聯(lián)合編著的《中國汽車零部件產業(yè)發(fā)展報告》顯示,中國在 2018 年就有超過 10 萬家汽車零部件企業(yè),其中,銷售收入在 2,000 萬元以上的有 1.3 萬家,產品基本覆蓋汽車產業(yè)鏈近 1,500 種部品。近年來,我國經(jīng)濟已由高速增長轉向高質量發(fā)展,隨著國內汽車保有量的不斷提升,作為汽車產銷大國,我國的汽車產業(yè)也已經(jīng)進入高質量發(fā)展新階段,汽車零部件生產企業(yè)逐漸呈現(xiàn)集團化趨勢,少數(shù)龍頭企業(yè)憑借自身競爭優(yōu)勢壟斷部分零部件的生產,并提供給多家整車企業(yè)。
(2)模塊化供貨給汽車零部件企業(yè)帶來更大的發(fā)展機會
模塊化供貨是指零部件供應商不以單一的零件,而是以整個系統(tǒng)模塊的方式向主機廠供貨的模式,涉及模塊化產品設計、模塊化生產和模塊化采購。在模塊化供貨模式下,主機廠可以充分利用零部件企業(yè)創(chuàng)新、開發(fā)和試驗優(yōu)勢,把大部分設計任務向零部件企業(yè)轉移,從而優(yōu)化整車生產過程,降低整車制造成本,并通過縮短整車的設計和開發(fā)過程,加速新車型的迭代。汽車零部件企業(yè)則在模塊
化供貨模式下承擔起更多的新產品、新技術的開發(fā)工作,更早、更深入地介入到
整車的設計、研發(fā)、生產過程中,在設計初期就對新車型的開發(fā)提供專業(yè)化建議,積極配合主機廠進行配套開發(fā)。在這個過程中,主機廠在產品、技術上越來越依賴于零部件企業(yè),零部件企業(yè)則在開發(fā)過程中逐步形成并掌握產品設計、生產的核心技術,并在汽車產業(yè)鏈中扮演越來越重要的角色。
(3)我國汽車零部件采購國產化
隨著汽車制造行業(yè)競爭日趨激烈,以及美國、歐洲和日本等發(fā)達國家和地區(qū)的汽車消費市場逐漸飽和,為了有效降低生產成本并開拓新興市場,汽車及零部件企業(yè)開始加速向中國、印度、東南亞等國家和地區(qū)進行產業(yè)轉移,給我國汽車零部件市場帶來了廣闊的增長空間。雖然與來自傳統(tǒng)汽車工業(yè)強國相比,我國汽車零部件企業(yè)的設計、研發(fā)和生產能力仍存在較大的差距,但近年來隨著我國汽車工業(yè)的迅速發(fā)展,內資零部件企業(yè)設計、研發(fā)、生產能力均取得了長足的進步,逐步得到眾多主機廠的認可。同時,合資廠商為了迎合我國消費者的需求,降低采購成本,更多地選擇研發(fā)能力、工藝水平正在不斷提高的內資汽車零部件企業(yè),從而為我國汽車零部件企業(yè)帶來了替代原有高成本的外資零部件企業(yè)的機會。
(4)汽車零部件產業(yè)向節(jié)能減排、新能源化方向發(fā)展
在全球節(jié)能環(huán)保趨勢下,汽車以及汽車零部件行業(yè)逐漸呈現(xiàn)出節(jié)能減排和新能源化的發(fā)展趨勢。在汽車節(jié)能減排領域,主機廠一方面通過改進發(fā)動機、變速箱以及優(yōu)化車身空氣動力學結構,提高發(fā)動機燃燒效率,降低油耗,減少汽車行駛過程中污染物的排放;另一方面,推動汽車的輕量化發(fā)展,通過減少車身自重的方式來降低油耗、減少碳排放。有關數(shù)據(jù)表明,汽車自重每下降 10%,油耗可以降低 6%-8%,因此減少汽車及汽車零部件重量是汽車節(jié)能減排重要的措施之一。具體而言,目前減少車身自重的主流方式包括用塑料、鋁合金等材質的零部件替代主流的鋼材零部件,通過優(yōu)化車身整體布局形式減輕自重等方式。
新能源汽車指采用非常規(guī)的車用燃料作為動力來源,綜合車輛的動力控制和驅動方面的先進技術,形成的技術原理先進、具有新技術、新結構的汽車,主要包括混合動力電動汽車、純電動汽車、燃料電池電動汽車、其他新能源汽車等。在能源和環(huán)保的壓力下,新能源汽車將成為未來汽車的發(fā)展方向。而隨著國家對新能源汽車各項扶持政策的推出,我國新能源汽車產業(yè)近年來發(fā)展勢頭強勁。根據(jù)中國汽車協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示,2021 年我國新能源汽車產量為 354.49 萬輛,銷量為 352.05 萬輛,同比分別增長 159.48%和 157.48%。隨著新能源汽車滲透率的提升,新能源汽車零部件產品在汽車零部件市場中的占比也將進一步提升,在新能源配套產品領域能夠占據(jù)先發(fā)優(yōu)勢的零部件企業(yè),將會得到更大的發(fā)展空間,因此汽車零部件企業(yè)呈現(xiàn)向新能源化發(fā)展的趨勢。
(5)具備核心技術且擁有較好資源整合能力的企業(yè)將更具競爭力
在我國汽車零部件競爭格局中,汽車零部件企業(yè)主要圍繞在汽車行業(yè)中占主導地位的主機廠開展業(yè)務,只有通過主機廠嚴格的認證過程,零部件企業(yè)才有資格成為主機廠的合格供應商。目前,部分內資汽車零部件企業(yè)通過持續(xù)的科技創(chuàng)新,形成了具有自主知識產權的核心技術,提升了自身的市場競爭力,并在部分以外資企業(yè)為主的核心零部件領域實現(xiàn)了國產替代進口。未來,隨著汽車及汽車零部件行業(yè)競爭的進一步加劇,主機廠將對零部件企業(yè)的研發(fā)能力、生產工藝、產品性能提出更高的要求,因此具備核心技術且擁有較好資源整合能力的汽車零部件企業(yè)將更具競爭力。
4、面臨的機遇
(1)我國汽車產業(yè)仍存在較大發(fā)展空間
汽車零部件行業(yè)對汽車產業(yè)的依存度較高,汽車產業(yè)的發(fā)展水平,直接決定汽車零部件行業(yè)整體需求。隨著我國經(jīng)濟快速發(fā)展,居民消費能力不斷增強,汽車產業(yè)作為國民經(jīng)濟的支柱型產業(yè),產銷量已經(jīng)連續(xù)多年位居全球首位。雖然近年來受宏觀經(jīng)濟增長放緩、新冠疫情影響、消費信心回落等因素綜合影響,我國汽車產、銷量均有所回落,但是長期來看,我國汽車人均保有量仍低于世界平均水平,隨著我國城鎮(zhèn)化率進一步提高、居民消費持續(xù)升級,我國汽車產業(yè)仍存在較大的發(fā)展空間。
(2)主機廠零部件采購國產化
與來自傳統(tǒng)汽車工業(yè)強國相比,我國汽車零部件行業(yè)的設計、研發(fā)和生產能力仍存在較大的差距,但近年來隨著我國汽車工業(yè)的迅速發(fā)展,少數(shù)內資企業(yè)堅持科技創(chuàng)新,不斷提升自身研發(fā)能力,通過自主研發(fā)和與主機廠配套開發(fā)的模式,在眾多汽車關鍵零部件領域打破了跨國企業(yè)壟斷的格局,汽車零部件設計、研發(fā)、生產能力均取得了長足的進步,逐步得到眾多主機廠的認可。與進口零部件相比,國產零部件具有明顯的成本優(yōu)勢,隨著主機廠逐漸加大成本管控力度,國產汽車零部件的競爭力正在逐漸上升,也因此給擁有自主知識產權、自主開發(fā)能力的內資零部件企業(yè)帶來更為廣闊的市場空間。
(3)汽車零部件輕量化
隨著節(jié)能減排的呼聲越來越強烈,汽車輕量化作為降低汽車排放,提高燃油經(jīng)濟型的有效措施,成為了汽車產業(yè)發(fā)展的重要趨勢之一,也帶動著汽車零部件行業(yè)向輕量化發(fā)展。傳統(tǒng)的汽車多以金屬零部件為主,而金屬零部件重量相對較大,因此使用重量更輕、設計靈活性更強、性能更為優(yōu)異的塑料零部件替代金屬零部件,成為實現(xiàn)汽車輕量化的重要途徑。
研究顯示,歐美國家平均每輛汽車的改性塑料用量大約 210-260 千克之間,而我國乘用車單車的改性塑料使用量僅有 100-130 千克,與發(fā)達國家相比仍有十分明顯的增長空間。未來隨著我國汽車產業(yè)設計與制造水平的持續(xù)提高,汽車平均塑料用量預計會繼續(xù)提高,塑料零部件生產企業(yè)也會迎來更廣闊的的發(fā)展空間。
(4)節(jié)能減排細分領域持續(xù)增長
自 2021 年開始,《乘用車燃料消耗量評價方法及指標》及《乘用車燃料消耗量限值》陸續(xù)開始實施,推動了我國乘用車燃料消耗量水平的持續(xù)下降和新能源汽車產業(yè)健康、快速地發(fā)展。《乘用車燃料消耗量評價方法及指標》是貫徹落實《汽車產業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》的重要措施,旨在推動中國汽車先進節(jié)能技術發(fā)展和應用,持續(xù)降低中國乘用車燃料消耗量,促進新能源汽車產業(yè)快速健康發(fā)展,使中國乘用車平均燃料消耗量在 2025 年下降至 4L/100km 左右,對應二氧化碳排放約為 95g/km?!冻擞密嚾剂舷牧肯拗怠分荚谕ㄟ^設定燃料消耗量限值,與相關節(jié)能標準相互協(xié)調,淘汰落后產品,促進中國乘用車燃料經(jīng)濟性的全面提升,從總體上控制汽車燃料消耗的增長。通過改善汽車零部件構造方式、優(yōu)化進氣效率、減少熱損失來提升發(fā)動機熱效率是傳統(tǒng)汽車節(jié)能減排的最直接最有效的技術路徑,也會給發(fā)動機零部件生產企業(yè)帶來新的發(fā)展機遇。
5、面臨的挑戰(zhàn)
(1)全球經(jīng)濟發(fā)展放緩及貿易摩擦升級
全球經(jīng)濟發(fā)展放緩,海外市場受波及程度較中國市場更加明顯。與此同時,制造業(yè)全球化進程受到歐美本土貿易保護主義的阻力。受整體經(jīng)濟形式下行的影響,全球汽車銷量有所下滑。若未來貿易摩擦繼續(xù)升級,加征關稅的稅率有可能進一步提高,因此該類國內汽車零部件企業(yè)對美國出口業(yè)務將面臨更大挑戰(zhàn)。
(2)行業(yè)結構向電動化方向變化
隨著全球汽車保有量的增加,巨大的能源消耗和尾氣排放對國家的能源安全和環(huán)境保護帶來了越來越大的壓力。因此,主要國家相繼出臺油耗法規(guī),推動全球碳排放的降低。根據(jù)國家信息中心的數(shù)據(jù),2019 年,國內傳統(tǒng)燃油車銷量占比達 92%,依然占據(jù)主導地位;但未來,新能源車型的占比將不斷升高。
(3)行業(yè)高端人才缺口較大
汽車零部件行業(yè)有知識技術密集的特點,在產品同步設計開發(fā)、自主研發(fā)、生產工藝、質量管控等方面都需要高端人才來保證產品能夠滿足整車廠的配套需求。特別是隨著汽車產業(yè)逐步進入智能制造時代,汽車零部件企業(yè)對人才的需求也向著專業(yè)化、高端化發(fā)展。目前,符合汽車零部件行業(yè)需求的高端人才缺口較大,相關人才仍主要依靠企業(yè)內部培育,對行業(yè)的發(fā)展有一定的影響。
6、進入本行業(yè)的主要壁壘構成
(1)技術壁壘
汽車零部件制造的技術融合了機械設計、材料工程、工程熱力學、傳熱學、電子技術等多個專業(yè)領域的系統(tǒng)工程技術,而發(fā)動機作為汽車的“心臟”,是汽車的關鍵零部件,因此主機廠對于發(fā)動機相關零部件的要求較高。零部件制造企業(yè)需要根據(jù)不同發(fā)動機的具體情況不斷優(yōu)化配套產品的設計方案、工藝流程和參數(shù)標準,因此對其知識儲備、經(jīng)驗積累、技術掌握等提出了較高的要求。因此,缺乏多學科綜合能力、行業(yè)經(jīng)驗不足、技術儲備有限的發(fā)動機相關零部件制造企業(yè)將難以適應該等領域的競爭。
(2)客戶認證壁壘
汽車零部件的性能和質量直接關系到整車的質量和安全,因此各大主機廠對于供應商的選擇非常審慎,實行合格供應商準入機制,建立了一套完善且非常嚴格的認證體系。一般而言,零部件企業(yè)首先需要通過獨立第三方的 IATF16949:2016 質量管理體系認證,然后接受主機廠全方位嚴格審核,在研發(fā)能力、采購管理、生產工藝、質量控制等方面達到主機廠的要求,才能成為主機廠的合格供應商。通過考核成為合格供應商后,零部件企業(yè)還需要配合主機廠進行產品開發(fā),在完成開發(fā)設計、產品研發(fā)、工藝調試、樣件制造、整車實驗等一系列的流程后,才最終進入批量供貨的階段。
也正是由于主機廠對于供應商的認證過程要求高、周期長,因此零部件企業(yè)需要具備較強的研發(fā)能力、生產能力和服務能力,投入大量的資金、人力和時間成本才能成為主機廠的合格供應商,而雙方一旦建立合作配套關系,就會傾向于長期穩(wěn)定合作,因此行業(yè)具有較高的客戶認證壁壘。
(3)環(huán)保準入壁壘
隨著國家排放標準的日趨嚴格,公眾節(jié)能環(huán)保意識的逐步提升,汽車廢氣排放處理技術面臨不斷升級的需要。為嚴格實施機動車污染物排放標準,環(huán)保部對符合國家環(huán)境保護標準的機動車產品進行型式核準,而隨著 2020 年 7 月 1 日國六排放標準全面實施,主機廠客戶對汽車零部件產品的環(huán)保要求進一步提升。因此,對于新進企業(yè)而言,由于汽車零部件行業(yè)環(huán)保準入門檻較高,申報周期較長且前期投入較大,缺乏相關研發(fā)實力和前期投入意識的汽車零部件企業(yè)成為主機廠的配套零部件供應商難度較大。
(4)人才壁壘
隨著汽車市場競爭的日益激烈、車型迭代周期的逐漸縮短,汽車主機廠對汽車零部件企業(yè)的同步開發(fā)能力要求越來越高,也對供應商的人才儲備提出了較大的挑戰(zhàn)。汽車零部件行業(yè)對人才的專業(yè)性要求較高,但是目前國內汽車零部件制造行業(yè)擁有豐富理論知識和實踐經(jīng)驗的專業(yè)人才較為稀缺,大多數(shù)是企業(yè)在長期經(jīng)營過程中自身培養(yǎng)而成,因此新進入該行業(yè)的企業(yè)難以在短時間內獲取經(jīng)營所需大量專業(yè)人才,使得汽車零部件行業(yè)形成較高的人才壁壘。
(5)資金壁壘
汽車零部件行業(yè)作為汽車產業(yè)的重要組成部分,對行業(yè)參與者的資金實力要求較高。一方面,汽車零部件行業(yè)實行合格供應商準入機制,而供應商的企業(yè)規(guī)模,也是主機廠遴選供應商的重要參考指標,因此,行業(yè)的新進入者需要投入較高的資金成本,才能滿足合格供應商的基本要求。另一方面,汽車零部件制造企業(yè)前期需要投入大量資金購買先進的實驗設備、檢測儀器、生產設備以及各類工程軟件來保障開發(fā)設計、產品研發(fā)、產品生產的順利開展,后期還需要持續(xù)投入資金以開發(fā)設計保障產品更迭,以工藝優(yōu)化保障產品性能,以強化管理保障產品質量,才能使企業(yè)得到健康、良好的發(fā)展。因此,汽車零部件行業(yè)具有較高的資金壁壘。
(6)管理壁壘
汽車零部件行業(yè)的下游主要是國內外知名的汽車廠商,其對汽車零部件制造企業(yè)的要求呈現(xiàn)出研發(fā)要求高、交貨周期短、供貨數(shù)量大等特征。因此,對于汽車零部件制造企業(yè)而言,其需要在原料采購、產品研發(fā)、產品生產、銷售供貨各階段實施精細化管理,并通過管理經(jīng)驗的不斷積累和管理方法的持續(xù)改進,來滿足下游客戶在產品迭代、質量管控、交貨速度、服務響應等方面的需求。一方面,通過良好的精細化管理,企業(yè)可以更好地保障產品性能和質量,為客戶提供優(yōu)良好的服務;另一方面,憑借精細化的管理,企業(yè)可以更好地發(fā)揮自身的規(guī)模優(yōu)勢做好成本管控,從而進一步提升企業(yè)的競爭力。成熟的管理團隊和良好的管理機制需要企業(yè)在長期經(jīng)營中依靠不斷地積累來形成,因此對于行業(yè)新進入者而言,汽車零部件行業(yè)存在較高的管理壁壘。
更多行業(yè)資料請參考普華有策咨詢《2022-2028年汽車零部件行業(yè)深度調研及投資前景預測報告》,同時普華有策咨詢還提供產業(yè)研究報告、產業(yè)鏈咨詢、項目可行性報告、十四五規(guī)劃、BP商業(yè)計劃書、產業(yè)圖譜、產業(yè)規(guī)劃、藍白皮書、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。
目錄
第1章:汽車零部件行業(yè)綜述及數(shù)據(jù)來源說明
1.1 汽車零部件行業(yè)界定
1.1.1 汽車零部件界定
1.1.2 汽車零部件相似概念辨析
1.1.3 《國民經(jīng)濟行業(yè)分類與代碼》中汽車零部件行業(yè)歸屬
1.2 汽車零部件行業(yè)分類
1.3 汽車零部件專業(yè)術語說明
1.4本報告數(shù)據(jù)來源及統(tǒng)計標準說明
第2章:中國汽車零部件行業(yè)宏觀環(huán)境分析(PEST)
2.1 中國汽車零部件行業(yè)政策(Policy)環(huán)境分析
2.1.1 中國汽車零部件行業(yè)監(jiān)管體系及機構介紹
(1)中國汽車零部件行業(yè)主管部門
(2)中國汽車零部件行業(yè)自律組織
2.1.2 中國汽車零部件行業(yè)發(fā)展相關法律法規(guī)及政策規(guī)劃
2.1.3政策環(huán)境對中國汽車零部件行業(yè)發(fā)展的影響總結
2.2 中國汽車零部件行業(yè)經(jīng)濟(Economy)環(huán)境分析
2.2.1 中國宏觀經(jīng)濟發(fā)展現(xiàn)狀
2.2.2 中國宏觀經(jīng)濟發(fā)展展望
2.3 中國汽車零部件行業(yè)社會(Society)環(huán)境分析
2.4 中國汽車零部件行業(yè)技術(Technology)環(huán)境分析
第3章:全球汽車零部件行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景分析
3.1 全球汽車零部件行業(yè)發(fā)展歷程介紹
3.2 全球汽車零部件行業(yè)宏觀環(huán)境背景
3.2.1 全球汽車零部件行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境概況
3.2.2 全球汽車零部件行業(yè)政法環(huán)境概況
3.2.3 全球汽車零部件行業(yè)技術環(huán)境概況
3.2.4 新冠疫情對全球汽車零部件行業(yè)的影響分析
3.3 全球汽車零部件行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場規(guī)模體量分析
3.3.1 全球汽車零部件行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀概述
3.3.2 全球汽車零部件行業(yè)市場規(guī)模體量
3.3.3 全球汽車零部件行業(yè)細分市場分析
3.4 全球汽車零部件行業(yè)區(qū)域發(fā)展格局及重點區(qū)域市場研究
3.4.1 全球汽車零部件行業(yè)區(qū)域發(fā)展格局
3.4.2 全球汽車零部件行業(yè)重點區(qū)域市場發(fā)展狀況
(1)日本汽車零部件行業(yè)發(fā)展狀況分析
(2)美國汽車零部件行業(yè)發(fā)展狀況分析
(3)德國汽車零部件行業(yè)發(fā)展狀況分析
3.5 全球汽車零部件行業(yè)市場競爭格局及重點企業(yè)案例研究
3.5.1 全球汽車零部件行業(yè)市場競爭格局
3.5.2 全球汽車零部件企業(yè)兼并重組狀況
3.5.3 全球汽車零部件行業(yè)重點企業(yè)案例
(1)企業(yè)A
(2)企業(yè)B
(3)企業(yè)C
(4)企業(yè)D
(5)企業(yè)E
3.6 全球汽車零部件行業(yè)發(fā)展趨勢預判及市場前景預測
3.6.1 全球汽車零部件行業(yè)發(fā)展趨勢預判
3.6.2 全球汽車零部件行業(yè)市場前景預測
第4章:中國汽車零部件行業(yè)進出口貿易狀況及對外貿易依存度
4.1 全球及中國汽車零部件行業(yè)發(fā)展差異分析
4.2 中國汽車零部件行業(yè)進出口貿易整體狀況
4.3 中國汽車零部件行業(yè)進口貿易狀況
4.3.1 中國汽車零部件行業(yè)進口規(guī)模
4.3.2 中國汽車零部件行業(yè)進口價格水平
4.3.3 中國汽車零部件行業(yè)進口產品結構
4.3.4 中國汽車零部件行業(yè)進口來源地
4.4 中國汽車零部件行業(yè)出口貿易狀況
4.4.1 中國汽車零部件行業(yè)出口規(guī)模
4.4.2 中國汽車零部件行業(yè)出口價格水平
4.4.3 中國汽車零部件行業(yè)出口產品結構
4.4.4 中國汽車零部件行業(yè)出口目的地
第5章:中國汽車零部件行業(yè)市場供給狀況及市場行情走勢預判
5.1 中國汽車零部件行業(yè)發(fā)展歷程介紹
5.2 中國汽車零部件行業(yè)市場特性解析
5.3 中國汽車零部件行業(yè)市場主體類型及入場方式
5.4 中國汽車零部件行業(yè)市場主體數(shù)量規(guī)模
5.5 中國汽車零部件行業(yè)市場供給能力分析
5.6 中國汽車零部件行業(yè)市場供給水平分析
5.7 中國汽車零部件行業(yè)市場行情走勢預判
第6章:中國汽車零部件行業(yè)市場需求狀況及市場規(guī)模體量分析
6.1 中國汽車零部件行業(yè)市場滲透狀況分析
6.2 中國汽車零部件行業(yè)市場飽和度分析
6.3 中國汽車零部件行業(yè)招投標市場解讀
6.4 中國汽車零部件行業(yè)市場需求狀況
6.5 中國汽車零部件行業(yè)市場規(guī)模體量分析
第7章:中國汽車零部件行業(yè)市場競爭狀況及國際市場競爭力分析
7.1 中國汽車零部件行業(yè)波特五力模型分析
7.1.1 中國汽車零部件行業(yè)現(xiàn)有競爭者之間的競爭分析
7.1.2 中國汽車零部件行業(yè)關鍵要素的供應商議價能力分析
7.1.3 中國汽車零部件行業(yè)消費者議價能力分析
7.1.4 中國汽車零部件行業(yè)潛在進入者分析
7.1.5 中國汽車零部件行業(yè)替代品風險分析
7.2 中國汽車零部件行業(yè)投融資、兼并與重組案例
7.3 中國汽車零部件行業(yè)市場競爭格局分析
7.4 中國汽車零部件行業(yè)市場集中度分析
7.5 中國汽車零部件行業(yè)國際市場競爭力分析
7.6 中國汽車零部件行業(yè)重點企業(yè)海外布局狀況
7.7 中國汽車零部件行業(yè)國產替代布局狀況
第8章:中國汽車零部件產業(yè)鏈全景梳理及供應鏈布局診斷
8.1 中國汽車零部件產業(yè)結構屬性(產業(yè)鏈)分析
8.1.1 中國汽車零部件產業(yè)鏈結構梳理
8.1.2 中國汽車零部件產業(yè)鏈生態(tài)圖譜
8.2 中國汽車零部件產業(yè)價值屬性(價值鏈)分析
8.2.1 中國汽車零部件行業(yè)成本結構分析
8.2.2 中國汽車零部件行業(yè)價值鏈分析
8.3 中國汽車零部件行業(yè)上游供應市場分析
8.3.1 中國汽車零部件行業(yè)上游市場概述
8.3.2 中國汽車零部件行業(yè)上游價格傳導機制分析
8.3.3 中國汽車零部件行業(yè)上游金屬材料市場分析
8.3.4 中國汽車零部件行業(yè)上游非金屬材料市場分析
8.3.5 中國汽車零部件行業(yè)上游新材料市場分析
8.3.6 中國汽車零部件行業(yè)上游檢測市場分析
8.3.7 中國汽車零部件行業(yè)上游供應的影響總結
8.4 中國汽車零部件行業(yè)中游細分市場分析
8.4.1 中國汽車零部件細分產品市場格局及特性對比
8.4.2 中國汽車發(fā)動機市場分析
8.4.3 中國汽車傳動系統(tǒng)市場分析
8.4.4 中國汽車轉向/懸架/車輪和輪胎市場分析
8.4.5 中國汽車車橋/制動器/車身控制市場分析
8.4.6 中國汽車車身與外裝部件市場分析
8.4.7 中國汽車內裝部件市場分析
8.4.8 中國汽車溫度調節(jié)控制市場分析
8.4.9 中國汽車駕駛輔助與無線通信系統(tǒng)市場分析
8.4.10 中國汽車電子/電裝零部件市場分析
8.4.11 其他
8.5 中國汽車零部件行業(yè)中游細分市場前景
第9章:中國汽車零部件行業(yè)下游需求場景分布及發(fā)展?jié)摿Ψ治?/strong>
9.1 中國汽車零部件下游需求場景分布狀況
9.2 中國汽車及新能源汽車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
9.3 中國汽車行業(yè)細分市場發(fā)展現(xiàn)狀
9.4 中國汽車行業(yè)輕量化發(fā)展趨勢及對汽車零部件的需求分析
9.5 中國汽車低碳化發(fā)展趨勢及對汽車零部件的需求分析
9.6 中國汽車駕駛自動化發(fā)展趨勢及對汽車零部件的需求分析
第10章:中國汽車零部件產業(yè)區(qū)域布局狀況及重點區(qū)域市場解讀
10.1 中國汽車零部件產業(yè)資源區(qū)域分布狀況
10.2 中國汽車零部件行業(yè)注冊企業(yè)數(shù)量區(qū)域分布
10.3 中國汽車零部件行業(yè)區(qū)域市場發(fā)展格局分析
10.4 中國汽車零部件產業(yè)集群發(fā)展及產業(yè)園區(qū)建設狀況
10.4.1 中國汽車零部件產業(yè)集群發(fā)展現(xiàn)狀
10.4.2 中國汽車零部件產業(yè)園區(qū)建設狀況
10.5 中國汽車零部件產業(yè)重點區(qū)域市場分析
10.5.1 浙江省汽車零部件行業(yè)發(fā)展狀況
(1)汽車零部件行業(yè)區(qū)域發(fā)展環(huán)境
(2)汽車零部件行業(yè)區(qū)域發(fā)展現(xiàn)狀
(3)汽車零部件行業(yè)區(qū)域市場競爭狀況
(4)汽車零部件行業(yè)區(qū)域市場前景
10.5.2 江蘇省汽車零部件行業(yè)發(fā)展狀況
(1)汽車零部件行業(yè)區(qū)域發(fā)展環(huán)境
(2)汽車零部件行業(yè)區(qū)域發(fā)展現(xiàn)狀
(3)汽車零部件行業(yè)區(qū)域市場競爭狀況
(4)汽車零部件行業(yè)區(qū)域市場前景
10.5.3 山東省汽車零部件行業(yè)發(fā)展狀況
(1)汽車零部件行業(yè)區(qū)域發(fā)展環(huán)境
(2)汽車零部件行業(yè)區(qū)域發(fā)展現(xiàn)狀
(3)汽車零部件行業(yè)區(qū)域市場競爭狀況
(4)汽車零部件行業(yè)區(qū)域市場前景
10.5.4 廣東省汽車零部件行業(yè)發(fā)展狀況
(1)汽車零部件行業(yè)區(qū)域發(fā)展環(huán)境
(2)汽車零部件行業(yè)區(qū)域發(fā)展現(xiàn)狀
(3)汽車零部件行業(yè)區(qū)域市場競爭狀況
(4)汽車零部件行業(yè)區(qū)域市場前景
10.5.5 湖北省汽車零部件行業(yè)發(fā)展狀況
(1)汽車零部件行業(yè)區(qū)域發(fā)展環(huán)境
(2)汽車零部件行業(yè)區(qū)域發(fā)展現(xiàn)狀
(3)汽車零部件行業(yè)區(qū)域市場競爭狀況
(4)汽車零部件行業(yè)區(qū)域市場前景
第11章:中國汽車零部件行業(yè)發(fā)展痛點及產業(yè)轉型升級布局動向追蹤
11.1 中國汽車零部件行業(yè)商業(yè)模式分析
11.2 中國汽車零部件行業(yè)經(jīng)營效益分析
11.2.1 中國汽車零部件行業(yè)營收狀況
11.2.2 中國汽車零部件行業(yè)利潤水平
11.2.3 中國汽車零部件行業(yè)成本管控
11.3 中國汽車零部件行業(yè)市場痛點分析
11.4 中國汽車零部件產業(yè)結構優(yōu)化與轉型升級發(fā)展路徑
11.5 中國汽車零部件產業(yè)結構優(yōu)化與轉型升級布局動向追蹤
11.5.1 中國汽車零部件產業(yè)結構優(yōu)化布局動向追蹤
11.5.2 中國汽車零部件產業(yè)信息化管理布局動向追蹤
11.5.3 中國汽車零部件產業(yè)數(shù)字化轉型布局動向追蹤
11.5.4 中國汽車零部件產業(yè)低碳化/綠色轉型布局動向追蹤
第12章:中國汽車零部件企業(yè)布局案例研究
12.1 中國汽車零部件企業(yè)布局梳理
12.2 中國汽車零部件企業(yè)布局案例研究
12.2.1 A公司
(1)企業(yè)概況
(2)企業(yè)生產經(jīng)營基本情況
(3)企業(yè)汽車零部件業(yè)務布局狀況及產品銷售情況
(4)企業(yè)汽車零部件營業(yè)收入及增長情況
(5)企業(yè)核心競爭力分析
(6)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析
12.2.2 B公司
(1)企業(yè)概況
(2)企業(yè)生產經(jīng)營基本情況
(3)企業(yè)汽車零部件業(yè)務布局狀況及產品銷售情況
(4)企業(yè)汽車零部件營業(yè)收入及增長情況
(5)企業(yè)核心競爭力分析
(6)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析
12.2.3 C公司
(1)企業(yè)概況
(2)企業(yè)生產經(jīng)營基本情況
(3)企業(yè)汽車零部件業(yè)務布局狀況及產品銷售情況
(4)企業(yè)汽車零部件營業(yè)收入及增長情況
(5)企業(yè)核心競爭力分析
(6)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析
12.2.4 D公司
(1)企業(yè)概況
(2)企業(yè)生產經(jīng)營基本情況
(3)企業(yè)汽車零部件業(yè)務布局狀況及產品銷售情況
(4)企業(yè)汽車零部件營業(yè)收入及增長情況
(5)企業(yè)核心競爭力分析
(6)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析
12.2.5 E公司
(1)企業(yè)概況
(2)企業(yè)生產經(jīng)營基本情況
(3)企業(yè)汽車零部件業(yè)務布局狀況及產品銷售情況
(4)企業(yè)汽車零部件營業(yè)收入及增長情況
(5)企業(yè)核心競爭力分析
(6)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析
12.2.6 F公司
(1)企業(yè)概況
(2)企業(yè)生產經(jīng)營基本情況
(3)企業(yè)汽車零部件業(yè)務布局狀況及產品銷售情況
(4)企業(yè)汽車零部件營業(yè)收入及增長情況
(5)企業(yè)核心競爭力分析
(6)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析
12.2.7 G公司
(1)企業(yè)概況
(2)企業(yè)生產經(jīng)營基本情況
(3)企業(yè)汽車零部件業(yè)務布局狀況及產品銷售情況
(4)企業(yè)汽車零部件營業(yè)收入及增長情況
(5)企業(yè)核心競爭力分析
(6)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析
12.2.8 H公司
(1)企業(yè)概況
(2)企業(yè)生產經(jīng)營基本情況
(3)企業(yè)汽車零部件業(yè)務布局狀況及產品銷售情況
(4)企業(yè)汽車零部件營業(yè)收入及增長情況
(5)企業(yè)核心競爭力分析
(6)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析
第13章:中國汽車零部件行業(yè)發(fā)展?jié)摿υu估及趨勢前景預判
13.1 中國汽車零部件行業(yè)SWOT分析
13.2 中國汽車零部件行業(yè)發(fā)展?jié)摿υu估
13.3 中國汽車零部件行業(yè)發(fā)展趨勢預判
第14章:中國汽車零部件行業(yè)投資價值及投資機會分析
14.1 中國汽車零部件行業(yè)市場進入與退出壁壘分析
14.1.1 汽車零部件行業(yè)人才壁壘
14.1.2 汽車零部件行業(yè)技術壁壘
14.1.3 汽車零部件行業(yè)資金壁壘
14.1.4 汽車零部件行業(yè)其他壁壘
14.2 中國汽車零部件行業(yè)投資風險預警及防范
14.2.1 汽車零部件行業(yè)政策風險分析
14.2.2 汽車零部件行業(yè)技術風險分析
14.2.3 汽車零部件行業(yè)宏觀經(jīng)濟波動風險分析
14.2.4 汽車零部件行業(yè)關聯(lián)產業(yè)風險分析
14.2.5 汽車零部件行業(yè)其他風險分析
14.3 中國汽車零部件行業(yè)投資價值評估
第15章:中國汽車零部件行業(yè)研究結論及建議
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