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電子氣體行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模、下游應(yīng)用、競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展趨勢(shì)區(qū)域

1、電子氣體行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模分析及預(yù)測(cè)

工業(yè)氣體是現(xiàn)代工業(yè)的基礎(chǔ)原材料，廣泛應(yīng)用于集成電路制造、半導(dǎo)體顯示、光纖通信、光伏、新能源、LED 等電子半導(dǎo)體領(lǐng)域，以及節(jié)能環(huán)保、高端裝備制造、食品、冶金、化工、機(jī)械制造等國(guó)民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)行業(yè)，對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展有著戰(zhàn)略性的先導(dǎo)作用，因此被喻為“工業(yè)的血液”。

工業(yè)氣體中，應(yīng)用于電子半導(dǎo)體生產(chǎn)的氣體統(tǒng)稱(chēng)為電子氣體。電子氣體是集成電路制造、半導(dǎo)體顯示、半導(dǎo)體器件制造過(guò)程中不可缺少的關(guān)鍵材料，被稱(chēng)為電子工業(yè)的“血液”和“糧食”。如在集成電路制造領(lǐng)域，其主要材料包括硅片、電子氣體、光掩膜、光刻膠等。電子氣體系僅次于硅片的第二大需求，占總材料成本的比例約為 14%。

20 世紀(jì) 80 年代中期電子產(chǎn)業(yè)開(kāi)始興起，推動(dòng)全球電子氣體需求逐步提高。目前，林德氣體、液化空氣、空氣化工占據(jù)全球主要電子氣體市場(chǎng)。隨著發(fā)展中國(guó)家市場(chǎng)的不斷興起，全球電子氣體市場(chǎng)呈現(xiàn)了蓬勃的發(fā)展?jié)摿Α＝┠?，隨著電子半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，電子氣體市場(chǎng)隨之增長(zhǎng)，2010 年全球電子氣體市場(chǎng)規(guī)模僅為 25 億美元，至 2021 年電子氣體市場(chǎng)規(guī)模已增長(zhǎng)至 90 億美元，預(yù)計(jì) 2025年將增長(zhǎng)至 150 億美元。

2016 年以來(lái)，隨著國(guó)內(nèi)電子半導(dǎo)體行業(yè)的高速發(fā)展，中國(guó)電子氣體市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，2016 年約為 92 億元，2021 年電子氣體市場(chǎng)規(guī)模已增至 160 億元，預(yù)計(jì) 2025 年將達(dá)到 218 億元。

2017-2021年我國(guó)電子氣體市場(chǎng)規(guī)模分析及預(yù)測(cè)

資料來(lái)源：普華有策

2、電子大宗氣體行業(yè)下游應(yīng)用分析

根據(jù)《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類(lèi)（2018）》，電子氣體是電子專(zhuān)用材料制造的重點(diǎn)產(chǎn)品，分為電子大宗氣體和電子特種氣體。電子大宗氣體與電子特種氣體在氣體品種及用量、應(yīng)用環(huán)節(jié)、供應(yīng)模式、合作期限、純度要求等方面存在本質(zhì)不同。電子大宗氣體和電子特種氣體在電子半導(dǎo)體領(lǐng)域的用量可通過(guò)在成本的占比看出。在集成電路制造、半導(dǎo)體顯示等生產(chǎn)環(huán)節(jié)更多、生產(chǎn)要求更嚴(yán)苛、制程更先進(jìn)的細(xì)分領(lǐng)域，電子大宗氣體占全部氣體成本的比例更高。

（1）集成電路制造領(lǐng)域

2016 年至 2021 年，全球晶圓代工市場(chǎng)規(guī)模從 654億美元增長(zhǎng)至 1,101 億美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為 10.98%。未來(lái)隨著新能源、智能制造、新一代移動(dòng)通訊、數(shù)據(jù)中心等市場(chǎng)的發(fā)展與相關(guān)技術(shù)的升級(jí)，預(yù)計(jì)全球晶圓代工行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將進(jìn)一步增長(zhǎng)。

近年來(lái)，國(guó)內(nèi)集成電路制造廠商均在積極募資擴(kuò)產(chǎn)。2016 年至 2021 年，中國(guó)大陸晶圓代工市場(chǎng)規(guī)模從 46 億美元增長(zhǎng)至 94 億美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為 15.12%，高于全球行業(yè)增長(zhǎng)率。隨著我國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈逐漸完善，預(yù)計(jì)未來(lái)行業(yè)將持續(xù)保持較高速增長(zhǎng)趨勢(shì)。

（2）半導(dǎo)體顯示領(lǐng)域

全球半導(dǎo)體顯示行業(yè)以中國(guó)、日本、韓國(guó)的生產(chǎn)廠商為主，國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)近年來(lái)發(fā)展迅猛，產(chǎn)業(yè)中心由日韓外資企業(yè)逐步向內(nèi)資企業(yè)轉(zhuǎn)移。目前，全球 LCD 電視面板產(chǎn)能高度向京東方、華星光電和惠科股份聚集。2021 年京東方、華星光電、惠科股份在全球 LCD 電視面板出貨量的市場(chǎng)占有率分別為 23.4%、16.1%以及 14.7%，在全球競(jìng)爭(zhēng)中的行業(yè)地位進(jìn)一步穩(wěn)固。

3、電子氣體行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)

（1）新技術(shù)

在 5G、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等帶動(dòng)下，集成電路制造技術(shù)發(fā)展從摩爾定律到

超越摩爾發(fā)展。先進(jìn)技術(shù)節(jié)點(diǎn)突破性發(fā)展，對(duì)包括電子大宗氣體在內(nèi)的新材料技

術(shù)提出了更高的要求。高密度、低功耗的集成電路制造，對(duì)純度、雜質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性和一致性提出更高的要求，例如對(duì)氣體雜質(zhì)方面的要求，隨著制程的演進(jìn)，已從 ppm 級(jí)發(fā)展至 ppb 級(jí)，未來(lái)甚至有可能達(dá)到 ppt 級(jí)。未來(lái)，電子大宗氣體需要根據(jù)下游行業(yè)的技術(shù)演進(jìn)不斷針對(duì)性的提升各項(xiàng)核心技術(shù)。

（2）新產(chǎn)業(yè)

電子大宗氣體是工業(yè)氣體中的一個(gè)按照下游應(yīng)用劃分的門(mén)類(lèi)，是隨著近年來(lái)集成電路制造、半導(dǎo)體顯示等國(guó)家重點(diǎn)發(fā)展的新興行業(yè)的發(fā)展而發(fā)展起來(lái)的。近年來(lái)，隨著下游應(yīng)用領(lǐng)域及新工藝路線的逐步擴(kuò)展，電子大宗氣體的細(xì)分應(yīng)用領(lǐng)域也與日俱增。

（3）新業(yè)態(tài)

1）國(guó)產(chǎn)替代、自主可控

近年來(lái)，隨著全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈向國(guó)內(nèi)的遷移，國(guó)內(nèi)新建的集成電路制造、半導(dǎo)體顯示產(chǎn)線數(shù)量快速增長(zhǎng)，對(duì)于電子氣體等關(guān)鍵材料的需求同步增長(zhǎng)。電子大宗氣體行業(yè)由于進(jìn)入壁壘極高，國(guó)產(chǎn)化率仍需提升。隨著地緣政治、貿(mào)易摩擦等不穩(wěn)定因素日益增多，且當(dāng)前半導(dǎo)體國(guó)產(chǎn)化迫切，我國(guó)電子大宗氣體的國(guó)產(chǎn)替代、自主可控已經(jīng)刻不容緩

2）產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢(shì)日益明顯

國(guó)內(nèi)電子半導(dǎo)體領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)集群化趨勢(shì)日益明顯，尤其在集成電路制造、半導(dǎo)體顯示等領(lǐng)域。經(jīng)過(guò)幾十年的發(fā)展，我國(guó)集成電路區(qū)域布局形成了四大聚集區(qū)，分別是以上海為核心的長(zhǎng)三角地區(qū)、以北京為核心的京津冀地區(qū)、以廣深為核心的粵港澳大灣區(qū)，以及以武漢、西安、成都等為代表的中西部地區(qū)。由于電子大宗氣體行業(yè)大多采用現(xiàn)場(chǎng)制氣模式，且零售供氣模式下運(yùn)輸范圍對(duì)成本有所制約，因此電子大宗氣體廠商亦跟隨下游行業(yè)的趨勢(shì)，通過(guò)在核心城市、重點(diǎn)項(xiàng)目的開(kāi)展，突破至產(chǎn)業(yè)集群內(nèi)其他客戶(hù)，可有效節(jié)省運(yùn)輸時(shí)間與成本，加快產(chǎn)品交付，提高供應(yīng)響應(yīng)速度，形成完整高效的供應(yīng)鏈體系，享受產(chǎn)業(yè)集群紅利。

（4）新模式

目前，電子大宗氣體供應(yīng)仍以一對(duì)一的現(xiàn)場(chǎng)制氣模式為主，未來(lái)將逐漸從一對(duì)一供應(yīng)演化為一對(duì)多供應(yīng)的氣體島模式。氣體島模式系為整個(gè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)內(nèi)多企業(yè)同時(shí)提供電子大宗氣體管道供應(yīng)服務(wù)。氣體島可以為產(chǎn)業(yè)園區(qū)提供大量且高穩(wěn)定性的電子大宗氣體，可通過(guò)規(guī)模化生產(chǎn)有效降低產(chǎn)業(yè)園區(qū)內(nèi)重復(fù)投資和生產(chǎn)成本，并可通過(guò)園區(qū)內(nèi)閉環(huán)運(yùn)行，降低運(yùn)輸風(fēng)險(xiǎn)和成本，為產(chǎn)業(yè)園區(qū)氣體需求提供保障，具備規(guī)模和成本雙重優(yōu)勢(shì)。

4、市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局

電子大宗氣體行業(yè)由于具有較高的技術(shù)壁壘，市場(chǎng)集中度極高。全球電子氣體市場(chǎng)中，林德氣體、液化空氣、空氣化工、大陽(yáng)日酸的市場(chǎng)占有率超過(guò) 90%。我國(guó)電子大宗氣體發(fā)展初期，由于技術(shù)、工藝、設(shè)備和經(jīng)驗(yàn)等多方面差距明顯，市場(chǎng)幾乎被外資氣體公司壟斷，呈現(xiàn)寡頭壟斷的競(jìng)爭(zhēng)格局。近年來(lái)，隨著全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈向國(guó)內(nèi)的遷移，國(guó)內(nèi)新建的集成電路制造、半導(dǎo)體顯示產(chǎn)線數(shù)量快速增長(zhǎng)，對(duì)于電子氣體等關(guān)鍵材料的需求同步增長(zhǎng)。其中，電子特種氣體行業(yè)近年來(lái)已有部分氣體品種實(shí)現(xiàn)了國(guó)產(chǎn)替代，國(guó)產(chǎn)化率逐步提升；但電子大宗氣體行業(yè)由于進(jìn)入壁壘極高，國(guó)產(chǎn)化率仍需提升。

更多行業(yè)資料請(qǐng)參考普華有策咨詢(xún)《2023-2029年電子氣體行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)分析及投資前景專(zhuān)項(xiàng)調(diào)研報(bào)告》，同時(shí)普華有策咨詢(xún)還提供產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢(xún)、項(xiàng)目可行性報(bào)告、十四五規(guī)劃、BP商業(yè)計(jì)劃書(shū)、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書(shū)、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢(xún)等服務(wù)。

報(bào)告目錄：

第一章宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析

第一節(jié) 全球宏觀經(jīng)濟(jì)分析

一、2022年上半年全球宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行概況

二、2022年全球宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)預(yù)測(cè)

第二節(jié) 中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析

一、2017-2022年上半年中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行概況

二、2022年中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)預(yù)測(cè)

第三節(jié) 電子氣體行業(yè)社會(huì)環(huán)境分析

第四節(jié) 電子氣體行業(yè)政治法律環(huán)境分析

一、行業(yè)管理體制分析

二、行業(yè)相關(guān)發(fā)展規(guī)劃

三、主要產(chǎn)業(yè)政策解讀

第五節(jié) 電子氣體行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析

一、技術(shù)發(fā)展水平分析

二、技術(shù)革新趨勢(shì)分析

第二章國(guó)際電子氣體行業(yè)發(fā)展分析

第一節(jié) 國(guó)際電子氣體行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

一、國(guó)際電子氣體行業(yè)發(fā)展概況

二、主要國(guó)家電子氣體行業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益分析

三、2022-2028年國(guó)際電子氣體行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)分析

第二節(jié) 主要國(guó)家及地區(qū)電子氣體行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r及經(jīng)驗(yàn)借鑒

一、美國(guó)電子氣體行業(yè)發(fā)展分析

1、2017-2022年上半年行業(yè)規(guī)模情況

2、2022-2028年行業(yè)前景展望

二、歐洲電子氣體行業(yè)發(fā)展分析

1、2017-2022年上半年行業(yè)規(guī)模情況

2、2022-2028年行業(yè)前景展望

三、日韓電子氣體行業(yè)發(fā)展分析

1、2017-2022年上半年行業(yè)規(guī)模情況

2、2022-2028年行業(yè)前景展望

四、2017-2022年上半年其他國(guó)家及地區(qū)電子氣體行業(yè)發(fā)展分析

五、國(guó)外電子氣體行業(yè)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)總結(jié)

第三章 2017-2022年上半年中國(guó)電子氣體市場(chǎng)供需分析

第一節(jié) 2017-2022年上半年電子氣體產(chǎn)能分析

一、2017-2022年上半年中國(guó)電子氣體產(chǎn)能及增長(zhǎng)率

二、2022-2028年中國(guó)電子氣體產(chǎn)能預(yù)測(cè)

三、2017-2022年上半年中國(guó)電子氣體產(chǎn)能利用率分析

第二節(jié) 2017-2022年上半年電子氣體產(chǎn)量分析

一、2017-2022年上半年中國(guó)電子氣體產(chǎn)量及增長(zhǎng)率

二、2022-2028年中國(guó)電子氣體產(chǎn)量預(yù)測(cè)

第三節(jié) 2017-2022年上半年電子氣體市場(chǎng)需求分析

一、2017-2022年上半年中國(guó)電子氣體市場(chǎng)需求量及增長(zhǎng)率

二、2022-2028年中國(guó)電子氣體市場(chǎng)需求量預(yù)測(cè)

第四章中國(guó)電子氣體產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)分析

第一節(jié) 中國(guó)電子氣體產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

一、產(chǎn)業(yè)鏈概況

二、特征

第二節(jié) 中國(guó)電子氣體產(chǎn)業(yè)鏈演進(jìn)趨勢(shì)

一、產(chǎn)業(yè)鏈生命周期分析

二、產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值流動(dòng)分析

三、演進(jìn)路徑與趨勢(shì)

第三節(jié) 中國(guó)電子氣體產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)分析

第五章 2017-2022年上半年電子氣體行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

第一節(jié) 2017-2022年上半年電子氣體行業(yè)上游運(yùn)行分析

一、行業(yè)上游介紹

二、行業(yè)上游發(fā)展?fàn)顩r分析

三、行業(yè)上游對(duì)電子氣體行業(yè)影響力分析

第二節(jié) 2017-2022年上半年電子氣體行業(yè)下游運(yùn)行分析

一、行業(yè)下游介紹

二、行業(yè)下游需求占比

三、行業(yè)下游發(fā)展?fàn)顩r分析

1、A用電子氣體市場(chǎng)分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預(yù)測(cè)

2、B領(lǐng)域用電子氣體市場(chǎng)分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預(yù)測(cè)

3、C領(lǐng)域用電子氣體市場(chǎng)分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預(yù)測(cè)

4、D用電子氣體市場(chǎng)分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預(yù)測(cè)

第六章中國(guó)電子氣體行業(yè)區(qū)域市場(chǎng)分析

第一節(jié) 華北地區(qū)電子氣體行業(yè)分析

一、2017-2022年上半年行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

二、2017-2022年上半年市場(chǎng)規(guī)模情況分析