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低功耗廣域網(wǎng)行業(yè)概況及共享網(wǎng)絡模式、競爭格局、市場規(guī)模前景
1、低功耗廣域網(wǎng)發(fā)展概況
根據(jù)物聯(lián)網(wǎng)傳輸距離的不同,物聯(lián)網(wǎng)可分為局域網(wǎng)與廣域網(wǎng)。局域網(wǎng)通信距離相對較短,一般在 200 米范圍內(nèi),適用于室內(nèi)、低移動性場景,如智慧家居、智能倉庫等;廣域網(wǎng)通信范圍大,可達 15 公里以上,適用于大范圍、移動性場景,如智能制造、智慧農(nóng)業(yè)、智慧能源、智慧城市等。
廣域物聯(lián)網(wǎng)包括基于免授權頻譜的 LoRa、Sigfox 等技術以及基于授權頻譜下的 2/3/4/5G 蜂窩通信、NB-IoT 等技術構(gòu)筑的物聯(lián)網(wǎng)。其中,低功耗廣域網(wǎng)(簡稱 LPWAN)是一種以低速率進行遠距離通信的無線通信技術,具備低帶寬、低功耗、遠距離等特性,可以滿足物聯(lián)網(wǎng)通信中對于覆蓋和續(xù)航的不同技術要求。
在廣域物聯(lián)網(wǎng)場景中,低功耗廣域網(wǎng)可以滿足長距離、低功耗的需求,傳輸距離在復雜的城市環(huán)境中可以超過傳統(tǒng)蜂窩網(wǎng)絡,空曠地域甚至高達 15 公里以上,且穿透性較強,適用于惡劣環(huán)境,支持窄帶數(shù)據(jù)傳輸,網(wǎng)絡通信成本極低。由于該網(wǎng)絡通常采用低數(shù)據(jù)傳輸速率,加上網(wǎng)絡設計中引入多種節(jié)電技術,基于低功耗廣域網(wǎng)的設備功耗極低,電池供電可以支撐數(shù)年甚至十年以上。不同的無線通信技術在傳輸速度、功耗、安全性、組網(wǎng)能力等方面存在著較大差異。
資料來源:普華有策
2、低功耗廣域網(wǎng)的共享網(wǎng)絡模式
(1)共享網(wǎng)絡模式簡介
傳統(tǒng)運營商市場主要由政府主導,由網(wǎng)絡運營商向政府購買授權頻段,建立通信基站,實現(xiàn)網(wǎng)絡覆蓋并將通信服務銷售給用戶。LoRa 產(chǎn)業(yè)生態(tài)的擴展,加上開源軟硬件的發(fā)展,一些組織開始探索共享商業(yè)模式,將自發(fā)性、分散化的應用逐漸化零為整,擴大網(wǎng)絡覆蓋規(guī)模。其中典型的案例為荷蘭的 TTN(The Things Network)組織與美國的氦元素平臺(The Helium Network)。
在基于 LoRa 技術的共享網(wǎng)絡模式下,網(wǎng)絡提供商可使用 ISM 頻段,通過購買網(wǎng)關設備并安裝于自有物業(yè)的樓頂、園區(qū)等即可實現(xiàn)網(wǎng)絡覆蓋,并將網(wǎng)絡流量銷售至終端用戶。以氦元素平臺的共享經(jīng)濟模式為例,共享網(wǎng)絡相關參與者角色以及職能如下表所示:
資料來源:普華有策整理
氦元素平臺通過引入基于區(qū)塊鏈激勵機制,將數(shù)字資產(chǎn)作為獎勵形式發(fā)放給參與共享網(wǎng)絡建設和維護的網(wǎng)關鋪設者,同時網(wǎng)絡使用者通過購買并消耗上述數(shù)字資產(chǎn)獲得網(wǎng)絡流量以開展物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務。
通過數(shù)字資產(chǎn)獎勵及消耗機制,氦元素平臺在 2021 年迎來了爆發(fā),網(wǎng)關數(shù)從 2020 年末的 1.4 萬快速增長到 45 萬。截至 2022 年底,超過 180 個國家及地區(qū)開始部署氦元素平臺的網(wǎng)關,平臺累計部署的網(wǎng)關數(shù)量超 98 萬臺。氦元素平臺區(qū)塊鏈為構(gòu)建無線基礎設施創(chuàng)建了一個去中心化的模型,為形成大規(guī)模的基于 LoRa 網(wǎng)絡的低功耗物聯(lián)網(wǎng)覆蓋提供了一種安全且經(jīng)濟高效的方式。
(2)共享網(wǎng)絡模式具備成本優(yōu)勢與靈活延展的特點
傳統(tǒng)通信運營商通常需要巨額資金投入以支持基站建設、初期用戶的引入以及后續(xù)的基站維護。對于網(wǎng)絡提供商,相較于建設大型基站的網(wǎng)絡部署模式,基于網(wǎng)關的共享網(wǎng)絡無需負擔高昂的固定成本,網(wǎng)關設備運行功耗極低,具備天然的運營成本優(yōu)勢;對于網(wǎng)絡使用者,在流量資費方面,共享網(wǎng)絡資費較傳統(tǒng)通信運營商明顯下降,具備較強的價格競爭力。氦元素平臺物聯(lián)網(wǎng)資費以美元計價,每十萬個數(shù)據(jù)包費用折合 1 美元。
共享網(wǎng)絡運營商還可通過網(wǎng)絡漫游方式提供網(wǎng)絡延展性,更好地滿足下游客戶的通信需求。以氦元素平臺為例,其通過與 Actility、Senet、X-TELIA 等北美物聯(lián)網(wǎng)運營商建立了漫游合作關系,提升 LoRa 網(wǎng)絡在北美地區(qū)的通信質(zhì)量及覆蓋范圍,并通過與物聯(lián)網(wǎng)軟硬件企業(yè)的合作提升了共享網(wǎng)絡的增值服務能力。
共享網(wǎng)絡模式的成本優(yōu)勢及靈活性更符合物聯(lián)網(wǎng)碎片化應用的現(xiàn)實需求,有助于挖掘物聯(lián)網(wǎng)下沉市場潛力。
(3)共享網(wǎng)絡支持物聯(lián)網(wǎng)連接應用,未來市場空間廣闊
共享網(wǎng)絡基于 LoRa 通信技術,主要載體為 LoRa 網(wǎng)關,支持下游 LoRa 物聯(lián)網(wǎng)節(jié)點的通信需求。據(jù) Semtech 公司披露,截至 2022 年 9 月,全球 LoRa 網(wǎng)關部署超過 500 萬臺,全球 LoRa 終端節(jié)點超過 2.7 億個。
據(jù) IoT Analytics 測算,2020 年全球低功耗廣域網(wǎng)(LPWAN)節(jié)點數(shù)約 4.5億臺,2021 年約 6.6 億臺,預計 2026 年將達到 27.16 億臺,2021-2026 年復合增長率 32.7%。截至 2022 年 12 月末,氦元素平臺接入網(wǎng)關數(shù)超 98 萬臺,較 2021年底的 45 萬臺增長超 100%。共享網(wǎng)絡商業(yè)模式有力推動了 LoRa 網(wǎng)絡覆蓋,為物聯(lián)網(wǎng)應用提供基礎建設。未來隨著終端節(jié)點鋪設量的增加,物聯(lián)網(wǎng)終端市場空間不斷增長。
(4)低功耗廣域網(wǎng)競爭格局
目前,全球低功耗廣域網(wǎng)的部署雖然以 LoRa、Sigfox 和 NB-IoT/eMTC 為主導,但是基于非授權頻譜的 LoRa、Sigfox 技術和應用相對成熟,并且得到了產(chǎn)業(yè)界和金融界的大力支持,加入 LoRa、Sigfox 通信網(wǎng)絡生態(tài)的企業(yè)日益增加。而傳統(tǒng)運營商主導的 NB-IoT/eMTC 網(wǎng)絡也在快速推進,NB-IoT/eMTC 可以基于現(xiàn)有網(wǎng)絡設施的升級快速切入,但是由于低功耗廣域網(wǎng)的應用對終端的生命周期要求較長(通常為 5-10 年),因此早期的 LoRa、Sigfox 占據(jù)了時間窗口先機。
在發(fā)展時間方面,LoRa 網(wǎng)絡的部署和應用時間較早。2013 年,Semtech 發(fā)布了第一代 LoRa 芯片,并于 2014 年推出第一個試驗移動網(wǎng)絡。2017 年,NBIoT 芯片、模組陸續(xù)推出。相較 NB-IoT/eMTC,LoRa 因其商業(yè)應用的時間較早,已積累相當數(shù)量的用戶基礎。雖然 LoRa 芯片專利技術主要由 Semtech 公司掌握,但得益于 LoRa 是一個開放的全球化標準架構(gòu),產(chǎn)業(yè)鏈中的各環(huán)節(jié)均有大量企業(yè)參與,這種技術的開放性、競爭與合作的充分性促使 LoRa 快速發(fā)展,帶來生態(tài)繁榮。
在市場參與度方面,LoRa 網(wǎng)絡的參與者類型更加多元化,除傳統(tǒng)的電信運營商參與建設外,其他企業(yè)也可參與 LoRa 網(wǎng)絡的建設。
在技術特征方面,LoRa 與 NB-IoT 的技術參數(shù)相近,其廣覆蓋、低功耗、大連接、低成本的特點均契合低功耗廣域網(wǎng)的要求,但二者布網(wǎng)方式的差異性弱化了二者的競爭關系。NB-IoT 主要依賴于傳統(tǒng)運營商網(wǎng)絡,在發(fā)達地區(qū)通信穩(wěn)定性高,但在偏遠地區(qū)信號覆蓋欠佳。LoRa 布網(wǎng)靈活,部署運營成本低,適用于搭建戶外環(huán)境、工業(yè)園區(qū)等需要長周期低功耗數(shù)據(jù)監(jiān)測的網(wǎng)絡覆蓋場景。
這種布網(wǎng)差異使得 LoRa 與 NB-IoT 形成一定程度的互補關系。對于下游應用企業(yè),定制化項目出于成本與數(shù)據(jù)安全性考慮往往優(yōu)先選擇采用 LoRa 技術搭建私有網(wǎng)絡。隨著廣域物聯(lián)網(wǎng)需求端的挖掘,應用導向型的生態(tài)模式使平臺層與應用層的價值日益凸顯,適合自建網(wǎng)絡的 LoRa 技術在數(shù)據(jù)管理服務及資產(chǎn)運營上擁有相對優(yōu)勢。
綜上,在未來較長時間內(nèi),NB-IoT 與 LoRa 兩種通信技術在全球廣域物聯(lián)網(wǎng)領域?qū)L期互補共存。目前,NB-IoT 在國內(nèi)低功耗廣域網(wǎng)領域仍占據(jù)主流地位,市場參與者以傳統(tǒng)通信運營商為主。2021 年,LoRa 被國際電信聯(lián)盟(ITU)正式批準成為低功耗廣域網(wǎng)的通信標準,隨著 LoRa 技術的快速發(fā)展,未來全球各地 LoRa 網(wǎng)絡設備及終端設備的部署數(shù)量將快速增長,進一步推動廣域物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)系統(tǒng)的完善和行業(yè)市場競爭格局發(fā)展。
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目錄
第1章 概述
1 低功耗廣域網(wǎng)市場概述
1.1 低功耗廣域網(wǎng)行業(yè)簡介
1.1.1 低功耗廣域網(wǎng)行業(yè)界定及分類
1.1.2 低功耗廣域網(wǎng)行業(yè)特征
1.1.3不同種類低功耗廣域網(wǎng)價格走勢(2017-2029年)
1.2 低功耗廣域網(wǎng)產(chǎn)品主要分類
1.2.1 公共部門
1.2.2 私營部門
1.3 低功耗廣域網(wǎng)主要應用領域分析
1.3.1 農(nóng)業(yè)
1.3.2 智能物流運輸
1.3.3 醫(yī)療保健
1.3.4 工業(yè)制造
1.3.5 石油和天然氣
1.3.6 消費電子產(chǎn)品
1.3.7 其他
1.4 行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析
1.4.1 低功耗廣域網(wǎng)行業(yè)發(fā)展總體概況
1.4.2 低功耗廣域網(wǎng)行業(yè)發(fā)展主要特點
1.4.3 低功耗廣域網(wǎng)行業(yè)發(fā)展影響因素
1.4.4 進入行業(yè)壁壘
第2章 現(xiàn)狀及前景
2 行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景預測
2.1 全球低功耗廣域網(wǎng)供需現(xiàn)狀及預測(2017-2029)
2.1.1 全球低功耗廣域網(wǎng)產(chǎn)能、產(chǎn)量、產(chǎn)能利用率及發(fā)展趨勢(2017-2029)
2.1.2 全球低功耗廣域網(wǎng)產(chǎn)量、需求量及發(fā)展趨勢(2017-2029)
2.1.3 全球主要地區(qū)低功耗廣域網(wǎng)產(chǎn)量及發(fā)展趨勢(2017-2029)
2.2 中國低功耗廣域網(wǎng)供需現(xiàn)狀及預測(2017-2029)
2.2.1 中國低功耗廣域網(wǎng)產(chǎn)能、產(chǎn)量、產(chǎn)能利用率及發(fā)展趨勢(2017-2029)
2.2.2 中國低功耗廣域網(wǎng)產(chǎn)量、市場需求量及發(fā)展趨勢(2017-2029)
2.2.3 中國低功耗廣域網(wǎng)產(chǎn)能和產(chǎn)量占全球的比重(2017-2029)
2.3 全球低功耗廣域網(wǎng)銷量及收入(2017-2029)
2.3.1 全球市場低功耗廣域網(wǎng)收入(2017-2029)
2.3.2 全球市場低功耗廣域網(wǎng)銷量(2017-2029)
2.3.3 全球市場低功耗廣域網(wǎng)價格趨勢(2017-2029)
2.4 中國低功耗廣域網(wǎng)銷量及收入(2017-2029)
2.4.1 中國市場低功耗廣域網(wǎng)收入(2017-2029)
2.4.2 中國市場低功耗廣域網(wǎng)銷量(2017-2029)
2.4.3 中國市場低功耗廣域網(wǎng)銷量和收入占全球的比重
第3章 主要國家及地區(qū)
3 全球低功耗廣域網(wǎng)主要地區(qū)分析
3.1 全球主要地區(qū)低功耗廣域網(wǎng)市場規(guī)模分析:2017VS 2022VS2029
3.1.1 全球主要地區(qū)低功耗廣域網(wǎng)銷售收入及市場份額(2017-2022年)
3.1.2 全球主要地區(qū)低功耗廣域網(wǎng)銷售收入預測(2022-2027年)
3.2 全球主要地區(qū)低功耗廣域網(wǎng)銷量分析:2017VS 2022VS2029
3.2.1 全球主要地區(qū)低功耗廣域網(wǎng)銷量及市場份額(2017-2022年)
3.2.2 全球主要地區(qū)低功耗廣域網(wǎng)銷量及市場份額預測(2022-2027)
3.3 北美(美國和加拿大)
3.3.1 北美(美國和加拿大)低功耗廣域網(wǎng)銷量(2017-2029)
3.3.2 北美(美國和加拿大)低功耗廣域網(wǎng)收入(2017-2029)
3.4 歐洲(德國、英國、法國和意大利等國家)
3.4.1 歐洲(德國、英國、法國和意大利等國家)低功耗廣域網(wǎng)銷量(2017-2029)
3.4.2 歐洲(德國、英國、法國和意大利等國家)低功耗廣域網(wǎng)收入(2017-2029)
3.5 亞太地區(qū)(中國、日本、韓國、印度和東南亞等)
3.5.1 亞太(中國、日本、韓國、印度和東南亞等)低功耗廣域網(wǎng)銷量(2017-2029)
3.5.2 亞太(中國、日本、韓國、印度和東南亞等)低功耗廣域網(wǎng)收入(2017-2029)
3.6 拉美地區(qū)(墨西哥、巴西等國家)
3.6.1 拉美地區(qū)(墨西哥、巴西等國家)低功耗廣域網(wǎng)銷量(2017-2029)
3.6.2 拉美地區(qū)(墨西哥、巴西等國家)低功耗廣域網(wǎng)收入(2017-2029)
3.7 中東及非洲
3.7.1 中東及非洲(土耳其、沙特等國家)低功耗廣域網(wǎng)銷量(2017-2029)
3.7.2 中東及非洲(土耳其、沙特等國家)低功耗廣域網(wǎng)收入(2017-2029)
第4章 格局
4 行業(yè)競爭格局
4.1 全球市場競爭格局分析
4.1.1 全球市場主要廠商低功耗廣域網(wǎng)產(chǎn)能市場份額
4.1.2 全球市場主要廠商低功耗廣域網(wǎng)銷量(2017-2022年)
4.1.3 全球市場主要廠商低功耗廣域網(wǎng)銷售收入(2017-2022年)
4.1.4 全球市場主要廠商低功耗廣域網(wǎng)銷售價格(2017-2022年)
4.1.5 2021年全球主要生產(chǎn)商低功耗廣域網(wǎng)收入排名
4.2 中國市場競爭格局
4.2.1 中國市場主要廠商低功耗廣域網(wǎng)銷量(2017-2022年)
4.2.2 中國市場主要廠商低功耗廣域網(wǎng)銷售收入(2017-2022年)
4.2.3 中國市場主要廠商低功耗廣域網(wǎng)銷售價格(2017-2022年)
4.2.4 2021年中國主要生產(chǎn)商低功耗廣域網(wǎng)收入排名
4.3 全球主要廠商低功耗廣域網(wǎng)產(chǎn)地分布及商業(yè)化日期
4.4 全球主要廠商低功耗廣域網(wǎng)產(chǎn)品類型列表
4.5 低功耗廣域網(wǎng)行業(yè)集中度、競爭程度分析
4.5.1 低功耗廣域網(wǎng)行業(yè)集中度分析:全球頭部廠商份額(Top 5)
4.5.2 全球低功耗廣域網(wǎng)第一梯隊、第二梯隊和第三梯隊生產(chǎn)商(品牌)及市場份額
第5章 產(chǎn)品分析
5 不同產(chǎn)品類型低功耗廣域網(wǎng)分析
5.1 全球市場不同產(chǎn)品類型低功耗廣域網(wǎng)銷量(2017-2029)
5.1.1 全球市場不同產(chǎn)品類型低功耗廣域網(wǎng)銷量及市場份額(2017-2022年)
5.1.2 全球市場不同產(chǎn)品類型低功耗廣域網(wǎng)銷量預測(2022-2027)
5.2 全球市場不同產(chǎn)品類型低功耗廣域網(wǎng)收入(2017-2029)
5.2.1 全球市場不同產(chǎn)品類型低功耗廣域網(wǎng)收入及市場份額(2017-2022年)
5.2.2 全球市場不同產(chǎn)品類型低功耗廣域網(wǎng)收入預測(2022-2027)
5.3 全球市場不同產(chǎn)品類型低功耗廣域網(wǎng)價格走勢(2017-2029)
5.4 中國市場不同產(chǎn)品類型低功耗廣域網(wǎng)銷量(2017-2029)
5.4.1 中國市場不同產(chǎn)品類型低功耗廣域網(wǎng)銷量及市場份額(2017-2022年)
5.4.2 中國市場不同產(chǎn)品類型低功耗廣域網(wǎng)銷量預測(2022-2027)
5.5 中國市場不同產(chǎn)品類型低功耗廣域網(wǎng)收入(2017-2029)
5.5.1 中國市場不同產(chǎn)品類型低功耗廣域網(wǎng)收入及市場份額(2017-2022年)
5.5.2 中國市場不同產(chǎn)品類型低功耗廣域網(wǎng)收入預測(2022-2027)
第6章 不同應用
6 不同應用低功耗廣域網(wǎng)分析
6.1 全球市場不同應用低功耗廣域網(wǎng)銷量(2017-2029)
6.1.1 全球市場不同應用低功耗廣域網(wǎng)銷量及市場份額(2017-2022年)
6.1.2 全球市場不同應用低功耗廣域網(wǎng)銷量預測(2022-2027)
6.2 全球市場不同應用低功耗廣域網(wǎng)收入(2017-2029)
6.2.1 全球市場不同應用低功耗廣域網(wǎng)收入及市場份額(2017-2022年)
6.2.2 全球市場不同應用低功耗廣域網(wǎng)收入預測(2022-2027)
6.3 全球市場不同應用低功耗廣域網(wǎng)價格走勢(2017-2029)
6.4 中國市場不同應用低功耗廣域網(wǎng)銷量(2017-2029)
6.4.1 中國市場不同應用低功耗廣域網(wǎng)銷量及市場份額(2017-2022年)
6.4.2 中國市場不同應用低功耗廣域網(wǎng)銷量預測(2022-2027)
6.5 中國市場不同應用低功耗廣域網(wǎng)收入(2017-2029)
6.5.1 中國市場不同應用低功耗廣域網(wǎng)收入及市場份額(2017-2022年)
6.5.2 中國市場不同應用低功耗廣域網(wǎng)收入預測(2022-2027)
第7章 發(fā)展環(huán)境
7 行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析
7.1 低功耗廣域網(wǎng)行業(yè)發(fā)展趨勢
7.2 低功耗廣域網(wǎng)行業(yè)主要驅(qū)動因素
7.3 低功耗廣域網(wǎng)中國企業(yè)SWOT分析
7.4 中國低功耗廣域網(wǎng)行業(yè)政策環(huán)境分析
7.4.1 行業(yè)主管部門及監(jiān)管體制
7.4.2 行業(yè)相關政策動向
7.4.3 行業(yè)相關規(guī)劃
第8章 供應量及模式
8 行業(yè)供應鏈分析
8.1 全球產(chǎn)業(yè)鏈趨勢
8.2 低功耗廣域網(wǎng)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈簡介
8.2.1 低功耗廣域網(wǎng)行業(yè)供應鏈分析
8.2.2 低功耗廣域網(wǎng)主要原料及供應情況
8.2.3 低功耗廣域網(wǎng)行業(yè)主要下游客戶
8.3 低功耗廣域網(wǎng)行業(yè)采購模式
8.4 低功耗廣域網(wǎng)行業(yè)生產(chǎn)模式
8.5 低功耗廣域網(wǎng)行業(yè)銷售模式及銷售渠道
第9章 重點廠商
9 全球市場主要低功耗廣域網(wǎng)廠商簡介
9.1 A公司
9.1.1 A公司基本信息、低功耗廣域網(wǎng)生產(chǎn)基地、銷售區(qū)域、競爭對手及市場地位
9.1.2 A公司低功耗廣域網(wǎng)產(chǎn)品規(guī)格、參數(shù)及市場應用
9.1.3 A公司低功耗廣域網(wǎng)銷量、收入、價格及毛利率(2017-2022年)
9.1.4 A公司簡介及主要業(yè)務
9.2 B公司
9.2.1 B公司基本信息、低功耗廣域網(wǎng)生產(chǎn)基地、銷售區(qū)域、競爭對手及市場地位
9.2.2 B公司低功耗廣域網(wǎng)產(chǎn)品規(guī)格、參數(shù)及市場應用
9.2.3 B公司低功耗廣域網(wǎng)銷量、收入、價格及毛利率(2017-2022年)
9.3 C公司
9.3.1 C公司基本信息、低功耗廣域網(wǎng)生產(chǎn)基地、銷售區(qū)域、競爭對手及市場地位
9.3.2 C公司低功耗廣域網(wǎng)產(chǎn)品規(guī)格、參數(shù)及市場應用
9.3.3 C公司低功耗廣域網(wǎng)銷量、收入、價格及毛利率(2017-2022年)
9.4 D公司
9.4.1 D公司基本信息、低功耗廣域網(wǎng)生產(chǎn)基地、銷售區(qū)域、競爭對手及市場地位
9.4.2 D公司低功耗廣域網(wǎng)產(chǎn)品規(guī)格、參數(shù)及市場應用
9.4.3 D公司低功耗廣域網(wǎng)銷量、收入、價格及毛利率(2017-2022年)
9.5 E公司
9.5.1 E公司基本信息、低功耗廣域網(wǎng)生產(chǎn)基地、銷售區(qū)域、競爭對手及市場地位
9.5.2 E公司低功耗廣域網(wǎng)產(chǎn)品規(guī)格、參數(shù)及市場應用
9.5.3 E公司低功耗廣域網(wǎng)銷量、收入、價格及毛利率(2017-2022年)
9.6 其他
第10章 進出口
10 中國市場低功耗廣域網(wǎng)產(chǎn)量、銷量、進出口分析及未來趨勢
10.1 中國市場低功耗廣域網(wǎng)產(chǎn)量、銷量、進出口分析及未來趨勢(2017-2029)
10.2 中國市場低功耗廣域網(wǎng)進出口貿(mào)易趨勢
10.3 中國市場低功耗廣域網(wǎng)主要進口來源
10.4 中國市場低功耗廣域網(wǎng)主要出口目的地
第11章 產(chǎn)銷地
11 中國市場低功耗廣域網(wǎng)主要地區(qū)分布
11.1 中國低功耗廣域網(wǎng)生產(chǎn)地區(qū)分布
11.2 中國低功耗廣域網(wǎng)消費地區(qū)分布
第12章 結(jié)論
拔打普華有策全國統(tǒng)一客戶服務熱線:01089218002,24小時值班熱線杜經(jīng)理:13911702652(微信同號),張老師:18610339331
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