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趨勢前沿:裝配式建筑的滲透率顯著提升,PC構件行業(yè)發(fā)展機遇及趨勢預測
1、裝配式建筑行業(yè)滲透率不斷提升,對PC構件需求持續(xù)增長
在“碳達峰、碳中和”成為國家戰(zhàn)略的背景下,綠色建筑的重要性日益凸顯。為降低建筑業(yè)帶來的環(huán)境污染,國家出臺多項環(huán)保政策,要求大力發(fā)展綠色建筑。相比需要工地現場制模、現場澆注、現場養(yǎng)護的傳統(tǒng)方式,工廠化生產的預制構件有諸多優(yōu)勢,包括工期可縮短、所需現場施工人數減少,并且極大改善現場澆筑方法造成的能源浪費及環(huán)境污染,大大減少施工資源消耗,提高建造速度,同時受氣候條件制約小,節(jié)約勞動力并可提高建筑質量。根據測算,以裝配率為30%的情況為例,人工用量、建筑工期、產生的建筑垃圾、建筑污水排放和能耗分別為傳統(tǒng)建筑的 85%、85%、60%、85%和 85%。
PC構件作為裝配式建筑材料,是國家及各級政府鼓勵推廣的“綠色建材”,被《戰(zhàn)略性新興產業(yè)分類(2018)》列入屬于“新型墻體材料制造”的戰(zhàn)略性新興產業(yè)。在政策引導及需求升級的雙重驅動下,2015-2021 年全國新開工裝配式建筑面積復合年均增長率達 47.25%,其中長三角是我國裝配式建筑示范城市集聚區(qū),裝配式建筑增長趨勢明顯。
裝配式建筑是建筑工業(yè)化的主要應用方式之一,其重要組成部分為預制構件。預制構件主要分為三大類:預制混凝土構件、預制鋼結構構件和預制木結構構件。預制混凝土構件(PC構件)是國內預制構件的主要形式,也是目前三大結構體系中推廣最順利、覆蓋范圍最大的一種,根據住建部統(tǒng)計,2021 年新開工裝配式混凝土結構建筑占新開工裝配式建筑的比例為66.22%。
2021年新開工裝配式建筑面積類型占比
資料來源:住建部、普華有策
我國裝配式建筑起步較晚,以 2016 年《國務院辦公廳關于大力發(fā)展裝配式建筑的指導意見》出臺為標志,裝配式建筑才開始在我國得到快速發(fā)展。根據住建部統(tǒng)計數據,2021 年全國新開工裝配式建筑面積達到 7.4 億平方米,較2019 年增長 77.03%,2015-2021 年復合年均增長率達 47.25%;裝配式建筑占建筑業(yè)新開工面積之比也不斷提高,2015 年裝配式建筑占建筑業(yè)新開工面積之比為 2.70%,2021 年該比例達 24.50%。
雖然裝配式建筑在我國取得了較快發(fā)展,滲透率不斷提升,但由于發(fā)展歷程較短,相比海外發(fā)達國家還有非常廣闊的增長空間。
2、行業(yè)集中度特征及市場競爭分析
自 2016 年政府第一次提出對裝配式建筑發(fā)展的定量要求,后續(xù)各級政府推出相應鼓勵政策以來,各地 PC構件工廠數量快速增加,PC構件工廠投資出現熱潮。從市場集中度來看,PC構件市場較為分散。近年來大量的政策利好使得裝配式混凝土建筑快速發(fā)展,一大批有規(guī)模和實力的企業(yè)紛紛投資建設 PC構件工廠,導致行業(yè)集中度呈下降趨勢,市場競爭越發(fā)激烈。
從區(qū)域分布來看,我國東部經濟發(fā)達地區(qū) PC構件工廠分布較稠密;中部地區(qū)中長沙、武漢等 PC構件工廠分布較多;而西部地區(qū)由于地廣人稀,運輸成本較高,PC構件工廠較少。全國的 PC構件工廠布局分布不均衡主要受需求狀況和各地區(qū)的政策目標及推進力度不同的影響,以長三角、京津冀、珠三角為代表的東部地區(qū)由于裝配式建筑需求旺盛和地區(qū)政策的大力支持,形成了較為完整、密集的 PC構件產業(yè)鏈。根據住建部發(fā)布數據,2021 年長三角、京津冀、珠三角等重點推進地區(qū)新開工裝配式建筑占全國的比例為 52.10%。
3、PC構件行業(yè)發(fā)展趨勢預測
(1)政策利好支撐PC構件行業(yè)未來產業(yè)繼續(xù)增長
由于環(huán)保趨嚴和勞動力緊缺,政府從政策上逐步加大對裝配式建筑的推廣力度。2022 年 1 月,住建部發(fā)布《“十四五”建筑業(yè)發(fā)展規(guī)劃》,提出“十四五”期間大力發(fā)展裝配式建筑,目標裝配式建筑占新建建筑的比例達到 30%以上。“十四五”規(guī)劃期間我國政府將持續(xù)推進基礎設施建設,預期將深化市政、交通等行業(yè)的體制改革,陸續(xù)出臺相關政策。雖然我國裝配式建筑取得了快速發(fā)展,但與部分歐美發(fā)達國家 70%以上的預制構件市場滲透率相比仍有較大差距,與 2025 年裝配式建筑占新建建筑的比例達到 30%的目標也存在較大增長空間。裝配式建筑 PC構件的市場規(guī)模從 2014 年的 4.2 億元增長到 2019 年的 325.0 億元,復合年均增長率達到 138.2%,預計到 2024 年市場規(guī)模將進一步增長到2,854.5 億元。隨著裝配式建筑技術標準的不斷完善和相關推進政策的實施,PC構件裝配式建筑的滲透率和裝配率都將顯著提升,從而推動中國裝配式建筑PC構件市場快速增長到較高水平。
因此,在政策利好的推動下,PC構件行業(yè)有較為廣闊的發(fā)展空間,支撐未來產業(yè)繼續(xù)增長。
(2)市場競爭從價格競爭轉向質量、服務等綜合能力競爭,產業(yè)較發(fā)達區(qū)域市場競爭趨于穩(wěn)定
我國 PC構件行業(yè)尚處于較為初級的階段,隨著 PC構件工廠增加使得供給迅速提高,市場競爭日益激烈,市場價格也有所降低。與此同時,PC構件單價下降會帶來裝配式建筑造價與現澆建筑價差逐步收窄,也將推動裝配式建筑的快速發(fā)展,提高裝配式建筑滲透率。與此同時,長三角、珠三角等 PC構件產業(yè)發(fā)展較快區(qū)域,在經歷了價格競爭的調整期后,競爭狀態(tài)趨于穩(wěn)定:一方面,價格無序競爭可能導致產品質量下降,目前 PC構件在政府主導、大型項目中應用占比較高,對于產品質量、特殊構件設計生產能力要求不斷提高,在價格處于較低區(qū)間的基礎上,供應商自身設計生產能力、產品信譽保障的重要性日益突出;另一方面,伴隨產品價格下降,行業(yè)內企業(yè)利潤空間被壓縮,小型生產企業(yè)或新加入企業(yè)因無法形成規(guī)模效應導致生存環(huán)境惡化,一定程度降低了投資預期。
(3)產品競爭趨向差別化,特殊構件與普通構件的需求板塊差異將進一步拉大
不同類型構件的功能要求、技術含量、模具設計等存在較大差異:比如水平構件疊合板,由于其形狀規(guī)則、標準化程度高,模具通用性高、生產復雜程度低;而豎向構件如(保溫)墻板、樓梯等,由于不同項目設計和功能差異大,定制化程度高,對深化設計能力和工藝技術積累要求更高。因此,未來伴隨 PC構件滲透率進一步提高,PC構件市場需求將進一步分化,擁有普通構件、特殊構件綜合生產能力企業(yè)的優(yōu)勢將進一步凸顯。
4、行業(yè)發(fā)展的機遇分析
(1)基礎設施建設需求有望進一步增長
2022 年 4 月,中央財經委員會提出“全面加強基礎設施建設,構建現代化基礎設施體系”,為未來基礎設施建設進一步指明了方向;2022 年 5 月,中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發(fā)《關于推進以縣城為重要載體的城鎮(zhèn)化建設的意見》,提出加強和完善交通設施、防洪排澇設施、老舊小區(qū)改造等在內的市政設施體系。伴隨全面加強基礎設施建設的深化,基建行業(yè)將迎來新的發(fā)展機遇,帶動PC構件在內的建材行業(yè)需求增加。根據國家統(tǒng)計局數據顯示,2022 年 1-12 月,我國基礎設施投資同比增長 9.4%。
(2)政府鼓勵和支持產業(yè)發(fā)展為PC構件行業(yè)提供良好的市場前景
2022 年 1 月,住建部發(fā)布《“十四五”建筑業(yè)發(fā)展規(guī)劃》,提出“十四五”期間大力發(fā)展裝配式建筑,目標裝配式建筑占新建建筑的比例達到 30%以上。2021 年以來,浙江省、江蘇省、上海市等長三角地區(qū)地方政府也在“十四五”規(guī)劃中對裝配式建筑發(fā)展提出了更明確、具體的要求。在政策因素的驅動下,PC構件市場需求旺盛,正迎來良好的發(fā)展前景。
政府產業(yè)政策的支持往往是行業(yè)發(fā)展的重要推動力。隨著政府對預拌混凝土推廣力度的加大,以及對現拌混凝土使用場景的進一步限制,國內商品混凝土在混凝土市場中的滲透率保持穩(wěn)定上升,商品混凝土用量保持增長;而隨著政府鼓勵和支持裝配式建筑技術、產品的研發(fā)和推廣,包括PC構件在內的裝配式預制構件將擁有廣闊的未來市場空間。
(3)國家宏觀經濟發(fā)展趨勢良好,為行業(yè)發(fā)展提供保障
根據《中華人民共和國國民經濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和 2035 年遠景目標綱要》,2035 年的遠景目標為基本實現社會主義現代化,年人均國內生產總值達到中等發(fā)達國家水平;提出“十四五”期間要“推進新型城市建設。發(fā)展智能建造,推廣綠色建材、裝配式建筑和鋼結構住宅,建設低碳城市”。我國的國民經濟在經過多年的快速發(fā)展后實現了全面建成小康社會的奮斗目標,雖然發(fā)展環(huán)境面臨深刻復雜變化,但當前和今后一個時期我國發(fā)展仍然處于重要戰(zhàn)略機遇期。作為與國家經濟發(fā)展息息相關的建材行業(yè),國家宏觀經濟持續(xù)發(fā)展有利于需求的穩(wěn)定增長。
(4)環(huán)保壓力、勞動力成本上升將推動傳統(tǒng)建筑持續(xù)向裝配式建筑轉型
環(huán)保節(jié)能壓力是我國建筑行業(yè)面臨的現實壓力,為降低建筑業(yè)帶來的環(huán)境污染,國家出臺多項環(huán)保政策,要求大力發(fā)展綠色建筑;由于裝配式建筑能夠縮短工期、減少用工量,降低每單位能耗,現場作業(yè)減少導致建筑垃圾、污水、噪音和粉塵也大大減少,因此裝配式建筑在節(jié)能減排、效率提升、降低勞務成本等方面具有很明顯的優(yōu)勢,將推動傳統(tǒng)建筑向裝配式建筑轉型,從而有效帶動 PC構件需求的進一步提升。
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報告目錄:
第一章 PC構件行業(yè)相關概述
第一節(jié) PC構件行業(yè)定義及分類
一、行業(yè)定義
二、行業(yè)特性及在國民經濟中的地位及影響
第二節(jié) PC構件行業(yè)特點及模式
一、PC構件行業(yè)發(fā)展特征
二、PC構件行業(yè)經營模式
第三節(jié) PC構件行業(yè)產業(yè)鏈分析
一、產業(yè)鏈結構
二、PC構件行業(yè)主要上游2017-2022年供給規(guī)模分析
三、PC構件行業(yè)主要上游2017-2022年價格分析
四、PC構件行業(yè)主要上游2023-2029年發(fā)展趨勢分析
五、PC構件行業(yè)主要下游2017-2022年發(fā)展概況分析
六、PC構件行業(yè)主要下游2023-2029年發(fā)展趨勢分析
第二章 PC構件行業(yè)全球發(fā)展分析
第一節(jié) 全球PC構件市場總體情況分析
一、全球PC構件行業(yè)的發(fā)展特點
二、全球PC構件市場結構
三、全球PC構件行業(yè)市場規(guī)模分析
四、全球PC構件行業(yè)競爭格局
五、全球PC構件市場區(qū)域分布
第二節(jié) 全球主要國家(地區(qū))市場分析
一、歐洲
1、歐洲PC構件行業(yè)市場規(guī)模
2、歐洲PC構件市場結構
3、2023-2029年歐洲PC構件行業(yè)發(fā)展前景預測
二、北美
1、北美PC構件行業(yè)市場規(guī)模
2、北美PC構件市場結構
3、2023-2029年北美PC構件行業(yè)發(fā)展前景預測
三、日韓
1、日韓PC構件行業(yè)市場規(guī)模
2、日韓PC構件市場結構
3、2023-2029年日韓PC構件行業(yè)發(fā)展前景預測
四、其他
第三章 PC構件所屬行業(yè)2023-2029年規(guī)劃概述
第一節(jié) 2017-2022年PC構件行業(yè)發(fā)展回顧
一、2017-2022年PC構件行業(yè)運行情況
二、2017-2022年PC構件行業(yè)發(fā)展特點
三、2017-2022年PC構件行業(yè)發(fā)展成就
第二節(jié) PC構件行業(yè)所屬2023-2029年規(guī)劃解讀
一、2023-2029年規(guī)劃的總體戰(zhàn)略布局
二、2023-2029年規(guī)劃對經濟發(fā)展的影響
三、2023-2029年規(guī)劃的主要目標
第四章 2023-2029年行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析
第一節(jié) 2023-2029年世界經濟發(fā)展趨勢
第二節(jié) 2023-2029年我國經濟面臨的形勢
第三節(jié) 2023-2029年我國對外經濟貿易預測
第四節(jié)2023-2029年行業(yè)技術環(huán)境分析
第五節(jié)2023-2029年行業(yè)社會環(huán)境分析
第五章 普華有策對PC構件行業(yè)總體發(fā)展狀況
第一節(jié) PC構件行業(yè)特性分析
第二節(jié) PC構件產業(yè)特征與行業(yè)重要性
第三節(jié) 2017-2022年PC構件行業(yè)發(fā)展分析
一、2017-2022年PC構件行業(yè)發(fā)展態(tài)勢分析
二、2017-2022年PC構件行業(yè)發(fā)展特點分析
三、2023-2029年區(qū)域產業(yè)布局與產業(yè)轉移
第四節(jié) 2017-2022年PC構件行業(yè)規(guī)模情況分析
一、行業(yè)單位規(guī)模情況分析
二、行業(yè)人員規(guī)模狀況分析
三、行業(yè)資產規(guī)模狀況分析
四、行業(yè)市場規(guī)模狀況分析
第五節(jié) 2017-2022年PC構件行業(yè)財務能力分析與2023-2029年預測
一、行業(yè)盈利能力分析與預測
二、行業(yè)償債能力分析與預測
三、行業(yè)營運能力分析與預測
四、行業(yè)發(fā)展能力分析與預測
第六章 POLICY對2023-2029年我國PC構件市場供需形勢分析
第一節(jié) 我國PC構件市場供需分析
一、2017-2022年我國PC構件行業(yè)供給情況
1、我國PC構件行業(yè)供給分析
2、重點企業(yè)供給及占有份額
二、2017-2022年我國PC構件行業(yè)需求情況
1、PC構件行業(yè)需求市場
2、PC構件行業(yè)客戶結構
3、PC構件行業(yè)區(qū)域需求結構
三、2017-2022年我國PC構件行業(yè)供需平衡分析
第二節(jié) PC構件產品市場應用及需求預測
一、PC構件產品應用市場總體需求分析
1、PC構件產品應用市場需求特征
2、PC構件產品應用市場需求總規(guī)模
二、2023-2029年PC構件行業(yè)領域需求量預測
1、2023-2029年PC構件行業(yè)領域需求產品功能預測
2、2023-2029年PC構件行業(yè)領域需求產品市場格局預測
第七章 我國PC構件行業(yè)運行分析
第一節(jié) 我國PC構件行業(yè)發(fā)展狀況分析
一、我國PC構件行業(yè)發(fā)展階段
二、我國PC構件行業(yè)發(fā)展總體概況
第二節(jié) 2017-2022年PC構件行業(yè)發(fā)展現狀
一、2017-2022年我國PC構件行業(yè)市場規(guī)模
二、2017-2022年我國PC構件行業(yè)發(fā)展分析
三、2017-2022年中國PC構件企業(yè)發(fā)展分析
第三節(jié) 2017-2022年PC構件市場情況分析
一、2017-2022年中國PC構件市場總體概況
二、2017-2022年中國PC構件市場發(fā)展分析
第四節(jié) 我國PC構件市場價格走勢分析
一、PC構件市場定價機制組成
二、PC構件市場價格影響因素
三、2017-2022年PC構件價格走勢分析
四、2023-2029年PC構件價格走勢預測
第八章 POLICY對中國PC構件市場規(guī)模分析
第一節(jié) 2017-2022年中國PC構件市場規(guī)模分析
第二節(jié) 2017-2022年我國PC構件區(qū)域結構分析
第三節(jié) 2017-2022年中國PC構件區(qū)域市場規(guī)模
一、2017-2022年東北地區(qū)市場規(guī)模分析
二、2017-2022年華北地區(qū)市場規(guī)模分析
三、2017-2022年華東地區(qū)市場規(guī)模分析
四、2017-2022年華中地區(qū)市場規(guī)模分析
五、2017-2022年華南地區(qū)市場規(guī)模分析
六、2017-2022年西部地區(qū)市場規(guī)模分析
第四節(jié) 2023-2029年中國PC構件區(qū)域市場前景預測
一、2023-2029年東北地區(qū)市場前景預測
二、2023-2029年華北地區(qū)市場前景預測
三、2023-2029年華東地區(qū)市場前景預測
四、2023-2029年華中地區(qū)市場前景預測
五、2023-2029年華南地區(qū)市場前景預測
六、2023-2029年西部地區(qū)市場前景預測
第九章 普●華●有●策對2023-2029年PC構件行業(yè)產業(yè)結構調整分析
第一節(jié) PC構件產業(yè)結構分析
一、市場細分充分程度分析
二、下游應用領域需求結構占比
三、領先應用領域的結構分析(所有制結構)
第二節(jié) 產業(yè)價值鏈條的結構分析及產業(yè)鏈條的整體競爭優(yōu)勢分析
一、產業(yè)價值鏈條的構成
二、產業(yè)鏈條的競爭優(yōu)勢與劣勢分析
第十章 PC構件行業(yè)競爭力優(yōu)勢分析
第一節(jié) PC構件行業(yè)競爭力優(yōu)勢分析
一、行業(yè)整體競爭力評價
二、行業(yè)競爭力評價結果分析
三、競爭優(yōu)勢評價及構建建議
第二節(jié) 中國PC構件行業(yè)競爭力剖析
第三節(jié) PC構件行業(yè)SWOT分析
一、PC構件行業(yè)優(yōu)勢分析
二、PC構件行業(yè)劣勢分析
三、PC構件行業(yè)機會分析
四、PC構件行業(yè)威脅分析
第十一章 2023-2029年PC構件行業(yè)市場競爭策略分析
第一節(jié) 行業(yè)總體市場競爭狀況分析
一、PC構件行業(yè)競爭結構分析
1、現有企業(yè)間競爭
2、潛在進入者分析
3、替代品威脅分析
4、供應商議價能力
5、客戶議價能力
6、競爭結構特點總結
二、PC構件行業(yè)企業(yè)間競爭格局分析
1、不同規(guī)模企業(yè)競爭格局
2、不同所有制企業(yè)競爭格局
3、不同區(qū)域企業(yè)競爭格局
三、PC構件行業(yè)集中度分析
1、市場集中度分析
2、企業(yè)集中度分析
3、區(qū)域集中度分析
4、集中度格局展望
第二節(jié) 中國PC構件行業(yè)競爭格局綜述
一、PC構件行業(yè)競爭概況
二、重點企業(yè)市場份額占比分析
三、PC構件行業(yè)主要企業(yè)競爭力分析
1、重點企業(yè)資產總計對比分析
2、重點企業(yè)從業(yè)人員對比分析
3、重點企業(yè)營業(yè)收入對比分析
4、重點企業(yè)利潤總額對比分析
5、重點企業(yè)綜合競爭力對比分析
第三節(jié) 2017-2022年PC構件行業(yè)競爭格局分析
一、2017-2022年國內外PC構件競爭分析
二、2017-2022年我國PC構件市場競爭分析
三、我國PC構件市場集中度分析
四、國內主要PC構件企業(yè)動向
五、國內PC構件企業(yè)擬在建項目分析
第四節(jié) PC構件企業(yè)競爭策略分析
一、提高PC構件企業(yè)競爭力的策略
二、影響PC構件企業(yè)核心競爭力的因素及提升途徑
第十二章 普華有策對行業(yè)重點企業(yè)發(fā)展形勢分析
第一節(jié) 企業(yè)五
一、企業(yè)概況及PC構件產品介紹
二、企業(yè)核心競爭力分析
三、企業(yè)主要利潤指標分析
四、2017-2022年主要經營數據指標
五、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃
第二節(jié) 企業(yè)二
一、企業(yè)概況及PC構件產品介紹
二、企業(yè)核心競爭力分析
三、企業(yè)主要利潤指標分析
四、2017-2022年主要經營數據指標
五、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃
第三節(jié) 企業(yè)三
一、企業(yè)概況及PC構件產品介紹
二、企業(yè)核心競爭力分析
三、企業(yè)主要利潤指標分析
四、2017-2022年主要經營數據指標
五、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃
第四節(jié) 企業(yè)四
一、企業(yè)概況及PC構件產品介紹
二、企業(yè)核心競爭力分析
三、企業(yè)主要利潤指標分析
四、2017-2022年主要經營數據指標
五、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃
第五節(jié) 企業(yè)五
一、企業(yè)概況及PC構件產品介紹
二、企業(yè)核心競爭力分析
三、企業(yè)主要利潤指標分析
四、2017-2022年主要經營數據指標
五、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃
第十三章 普●華●有●策對2023-2029年PC構件行業(yè)投資前景展望
第一節(jié) PC構件行業(yè)2023-2029年投資機會分析
一、PC構件行業(yè)典型項目分析
二、可以投資的PC構件模式
三、2023-2029年PC構件投資機會
第二節(jié) 2023-2029年PC構件行業(yè)發(fā)展預測分析
一、產業(yè)集中度趨勢分析
二、2023-2029年行業(yè)發(fā)展趨勢
三、2023-2029年PC構件行業(yè)技術開發(fā)方向
四、總體行業(yè)2023-2029年整體規(guī)劃及預測
第三節(jié) 2023-2029年規(guī)劃將為PC構件行業(yè)找到新的增長點
第十四章 普●華●有●策對 2023-2029年PC構件行業(yè)發(fā)展趨勢及投資風險分析
第一節(jié) 2017-2022年PC構件存在的問題
第二節(jié) 2023-2029年發(fā)展預測分析
一、2023-2029年PC構件發(fā)展方向分析
二、2023-2029年PC構件行業(yè)發(fā)展規(guī)模預測
三、2023-2029年PC構件行業(yè)發(fā)展趨勢預測
四、2023-2029年PC構件行業(yè)發(fā)展重點
第三節(jié) 2023-2029年行業(yè)進入壁壘分析
一、技術壁壘分析
二、資金壁壘分析
三、政策壁壘分析
四、其他壁壘分析
第四節(jié) 2023-2029年PC構件行業(yè)投資風險分析
一、競爭風險分析
二、原材料風險分析
三、人才風險分析
四、技術風險分析
五、其他風險分析
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