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聚丙烯酰胺行業(yè)國內(nèi)外重點企業(yè)及行業(yè)發(fā)展機遇、細分市場規(guī)模

聚丙烯酰胺行業(yè)本身的周期性不明顯。但由于其上游行業(yè)為石化行業(yè)，受到國際原油價格的直接影響。下游領(lǐng)域油氣開采、水處理、造紙制漿、紡織印染、洗煤選礦等覆蓋了國民經(jīng)濟的諸多領(lǐng)域，受宏觀經(jīng)濟形勢影響較大。因此，行業(yè)周期與宏觀經(jīng)濟運行周期基本一致，并隨著宏觀經(jīng)濟的波動而波動。

1、行業(yè)競爭格局

行業(yè)屬于技術(shù)密集型、資金密集型行業(yè)，在安全及環(huán)保政策趨嚴的環(huán)境下，行業(yè)進入門檻和集中度較高，國家對本行業(yè)實行開放性政策，市場化程度較高。

國際聚丙烯酰胺行業(yè)集中度很高，其中法國愛森（SNF）、凱米拉（Kemira）、美國索理思（Solenis）、美國亞什蘭集團（Ashland）等國際大型化工企業(yè)，在產(chǎn)品、技術(shù)、規(guī)模等方面優(yōu)勢明顯，占據(jù)了國際聚丙烯酰胺市場的主要份額。

國內(nèi)的聚丙烯酰胺生產(chǎn)企業(yè)眾多，隨著近年來國家環(huán)保監(jiān)管趨嚴、安全壓力遞增，眾多中小企業(yè)逐步退出市場。而符合國家環(huán)保及節(jié)能減排要求的聚丙烯酰胺生產(chǎn)企業(yè)占據(jù)著國內(nèi)的主要產(chǎn)能，如山東諾爾生物、寶莫股份、富淼科技、正佳能源等。

資料來源：普華有策

2、行業(yè)面臨的機遇

（1）產(chǎn)業(yè)政策的大力支持

聚丙烯酰胺類產(chǎn)品屬于《石油和化學工業(yè)“十四五”發(fā)展指南》《國家中長期科學和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（2006－2020年）》《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄（2019 年本）》等產(chǎn)業(yè)政策鼓勵的行業(yè)領(lǐng)域；根據(jù)國家統(tǒng)計局《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類（2018）》，聚丙烯酰胺屬于國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品。

聚丙烯酰胺類產(chǎn)品屬于國家發(fā)展和改革委員會發(fā)布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄》（2019 年本）規(guī)定鼓勵類目錄的“十一、石化化工”之“12、改性型、水基型膠粘劑和新型熱熔膠，環(huán)保型吸水劑、水處理劑，分子篩固汞、無汞等新型高效、環(huán)保催化劑和助劑，納米材料，功能性膜材料，超凈高純試劑、光刻膠、電子氣、高性能液晶材料等新型精細化學品的開發(fā)與生產(chǎn)”的范圍。石油、天然氣工業(yè)作為戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)，在確保我國能源安全方面具有不可替代的作用。近年來，為鼓勵發(fā)展石油、天然氣鉆采產(chǎn)業(yè)，我國相繼出臺了一系列鼓勵政策。2019 年至 2020 年，國家能源局通過發(fā)布相關(guān)產(chǎn)業(yè)促進政策，以及多次召開提升油氣勘探開發(fā)力度相關(guān)的各項工作會議，強調(diào)增強國內(nèi)油氣安全保障能力，推動中石油、中石化、中海油等大型石油企業(yè)落實“七年行動計劃”。2019年 10 月修訂的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄》，將“常規(guī)石油、天然氣勘探與開采”作為鼓勵類行業(yè)。能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃》提出要夯實油氣資源供應(yīng)基礎(chǔ)。繼續(xù)加強國內(nèi)常規(guī)油氣資源勘探開發(fā)，加大頁巖氣、頁巖油、煤層氣等非常規(guī)油氣資源調(diào)查評價，積極擴大規(guī)?；_發(fā)利用，立足國內(nèi)保障油氣戰(zhàn)略資源供應(yīng)安全。

聚丙烯酰胺及其衍生品主要應(yīng)用于石油三采及頁巖油井壓裂領(lǐng)域，可以有效提高石油采收率及壓裂效率，從而提升石油開采量，是主要石油開采助劑之一。上述政策對我國石油開采助劑行業(yè)提高自主創(chuàng)新能力、推進產(chǎn)業(yè)調(diào)整與結(jié)構(gòu)升級、完善產(chǎn)業(yè)鏈以及提高競爭能力起到了積極的推動作用。

（2）下游市場容量持續(xù)增長

行業(yè)的下游應(yīng)用于石油開采、水處理、造紙制漿、紡織印染及洗煤選礦等諸多行業(yè)，市場應(yīng)用廣泛，市場需求量大。

我國油氣能源需求長期增長，油氣對外依存度較高，加大開發(fā)力度、維護能源安全勢在必行。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2022年度，我國原油、天然氣對外依存度分別為 71.2%、41.17%，已嚴重威脅我國的能源安全?！澳茉窗踩顷P(guān)系國家經(jīng)濟社會發(fā)展的全局性、戰(zhàn)略性問題，對國家繁榮發(fā)展、人民生活改善、社會長治久安至關(guān)重要。對于我們石油能源產(chǎn)業(yè)來說，下一步就是要把技術(shù)搞上去，不斷提高生產(chǎn)能力、降低成本，同時按照綠色低碳轉(zhuǎn)型的方向，實現(xiàn)節(jié)能降碳的目標。”

因此，一方面加大現(xiàn)有常規(guī)油氣資源勘探開發(fā)力度，提高油氣資源自給率，降低對外依存度將成為我國未來石油工業(yè)的重要發(fā)展目標；另一方面，未來我國在穩(wěn)定及發(fā)掘原有老油氣田產(chǎn)量的同時，對目前已發(fā)現(xiàn)的頁巖油氣等非常規(guī)油氣田的開發(fā)及向深度地層、深海加大勘探開發(fā)力度將成為下一階段油氣勘探開發(fā)工作的重點。

隨著我國常規(guī)油田逐步進入“三采”階段及非常規(guī)油氣田的開發(fā)利用，將推動國內(nèi)油氣生產(chǎn)活動長期活躍，這將為石油開采助劑產(chǎn)品奠定市場基礎(chǔ)。

（3）出口市場空間大

長期以來，國際大型化工企業(yè)憑借先發(fā)優(yōu)勢和卓越的技術(shù)實力，在全球精細化工領(lǐng)域中占據(jù)較大的市場份額，如水處理用化學品市場的美國索理思（Solenis）、法國愛森（SNF）等。上述企業(yè)依托起步早、經(jīng)營經(jīng)驗豐富、技術(shù)工藝水平領(lǐng)先的優(yōu)勢，擁有種類齊全的產(chǎn)品系列，品牌認可度高，引領(lǐng)行業(yè)的發(fā)展方向。國內(nèi)精細化工行業(yè)起步較晚，但具有低成本、較高性價比等優(yōu)勢。近年來，國內(nèi)聚丙烯酰胺類產(chǎn)品對外出口逐漸增長，隨著國際市場的進一步開拓，國內(nèi)聚丙烯酰胺生產(chǎn)企業(yè)將擴大國際市場的占有率。

3、進入行業(yè)的主要壁壘

（1）技術(shù)及研發(fā)壁壘

聚丙烯酰胺行業(yè)發(fā)展的總趨勢是產(chǎn)品向多品種、高性能、節(jié)能環(huán)保的方向發(fā)展，不同應(yīng)用領(lǐng)域?qū)郾０樊a(chǎn)品的使用性能（如絮凝性、增稠性、剪切性、降助性和分散性等）需求存在不一致。不同性能的聚丙烯酰胺產(chǎn)品意味著原輔材料配方、加工工藝的多樣化，而技術(shù)研發(fā)能力是決定配方性能和工藝水平的關(guān)鍵因素。其次，聚丙烯酰胺是復配性產(chǎn)品，例如需要根據(jù)油田的具體油藏特征、開采程度，或者是待處理污水的不同成分構(gòu)成對聚丙烯酰胺產(chǎn)品的配方、離子度等進行調(diào)整以滿足客戶的不同需求，要求不斷進行新產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)和應(yīng)用技術(shù)的研究，技術(shù)開發(fā)的投入相對較高。

為適應(yīng)不斷提高的客戶需求以及因下游行業(yè)發(fā)展而不斷拓寬的應(yīng)用領(lǐng)域，聚丙烯酰胺生產(chǎn)企業(yè)需具備較強的研發(fā)能力，本行業(yè)對企業(yè)技術(shù)儲備、研發(fā)人員專業(yè)素養(yǎng)、行業(yè)經(jīng)驗等均有較高的要求。

（2）資金壁壘

國家對化工企業(yè)安全環(huán)保非常重視，從發(fā)展趨勢來看，由于環(huán)保安全、研發(fā)、設(shè)備等相關(guān)成本投入逐漸加大，一些不具備規(guī)模和技術(shù)優(yōu)勢的中小企業(yè)將被淘汰。

而大型企業(yè)因規(guī)模化生產(chǎn)對上游供應(yīng)商的采購議價能力較強，生產(chǎn)聚丙烯酰胺的主要原材料為丙烯腈，供應(yīng)商為石油煉化企業(yè)，大型的聚丙烯酰胺制造企業(yè)因原材料采購量大，易與石油煉化企業(yè)形成戰(zhàn)略合作關(guān)系，保障原材料供應(yīng)。新進入企業(yè)則由于銷售規(guī)模較小，難以在原材料采購渠道上和先入企業(yè)競爭。同時，我國化工行業(yè)不斷加快整合，行業(yè)內(nèi)企業(yè)經(jīng)營規(guī)模不斷增加，資金、生產(chǎn)規(guī)模效應(yīng)更為明顯，因此，新進入企業(yè)難以在短時間內(nèi)形成規(guī)模效應(yīng)及競爭優(yōu)勢。

（3）客戶準入壁壘

由于聚丙烯酰胺產(chǎn)品的質(zhì)量性能直接影響到下游市場應(yīng)用領(lǐng)域的拓展，聚丙烯酰胺下游應(yīng)用領(lǐng)域主要是石油開采、水處理、造紙制漿等客戶，上述客戶對供應(yīng)商的認證較為嚴格，尤其是石油開采企業(yè)對于聚丙烯酰胺供應(yīng)商的認證需要經(jīng)過長期嚴格的考察驗證過程。通常情況下，行業(yè)知名石油開采企業(yè)對石油開采助劑供應(yīng)商的認證包括資質(zhì)審核、現(xiàn)場評審、樣品測試、試生產(chǎn)、大規(guī)模生產(chǎn)等過程，認證周期較長。在認證過程中，優(yōu)質(zhì)大客戶除了對相關(guān)產(chǎn)品的質(zhì)量、價格、交貨期有較高的要求外，還要對生產(chǎn)商的生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)環(huán)境、研發(fā)能力、響應(yīng)速度、及時交貨率、企業(yè)管理水平、內(nèi)控體系等方面進行多方面評價。一旦通過優(yōu)質(zhì)大客戶的認證成為其合格或者優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商后，上下游的合作一般較為穩(wěn)定。由于供應(yīng)商轉(zhuǎn)換成本較高，優(yōu)質(zhì)大客戶不會輕易更換供應(yīng)商，因此，本行業(yè)存在實質(zhì)性的大客戶采購認證壁壘。

（4）人才壁壘

相對于行業(yè)的快速發(fā)展，業(yè)內(nèi)高素質(zhì)人才相對匱乏，在全球化競爭過程中，具備國際視野與經(jīng)驗的高水平研發(fā)、管理人員對于企業(yè)的發(fā)展至關(guān)重要。聚丙烯酰胺配方的研發(fā)、加工工藝設(shè)計等技術(shù)要求較高，需要專業(yè)的研發(fā)人員持續(xù)對現(xiàn)有產(chǎn)品體系進行創(chuàng)新性改進和新配方研發(fā)，研發(fā)人員需要經(jīng)過多年的工作學習和實踐積累才能具備所需的專業(yè)技術(shù)知識。

同時，作為專用精細化工產(chǎn)品，三次采油及壓裂開采助劑品種類眾多且定制化特點突出，需要根據(jù)不同油田的具體油藏特征、開采程度，提供相適應(yīng)的聚丙烯酰胺產(chǎn)品。上述不同類型的聚丙烯酰胺產(chǎn)品及應(yīng)用技術(shù)直接影響到產(chǎn)品效果及油田采收率，故產(chǎn)品使用需根據(jù)具體應(yīng)用環(huán)境、客戶需求進行專業(yè)技術(shù)指導，因此供應(yīng)商通常需要配置經(jīng)驗豐富的專業(yè)技術(shù)服務(wù)人員，及時為客戶解決產(chǎn)品使用過程中的各種問題，保障產(chǎn)品高效使用。

（5）安全環(huán)保壁壘

精細化工行業(yè)的生產(chǎn)通常都會涉及危險化學品。對于危險化學品的生產(chǎn)經(jīng)營，企業(yè)應(yīng)當依據(jù)要求建設(shè)安全生產(chǎn)設(shè)施并取得《危險化學品經(jīng)營許可證》、《安全生產(chǎn)許可證》等證件。化工企業(yè)的建設(shè)項目，需要經(jīng)過安全條件審查、安全設(shè)施設(shè)計審查、試生產(chǎn)評審、安全設(shè)施竣工驗收等環(huán)節(jié)，確保安全設(shè)施投入符合標準后才能夠投入生產(chǎn)。精細化工企業(yè)在安全生產(chǎn)的設(shè)備、資質(zhì)、后續(xù)維護方面都需要大量的技術(shù)和資金投入，對新進入者形成了較高的壁壘。

精細化工行業(yè)在生產(chǎn)過程中存在一定污染，對環(huán)保的要求相對較高，并受環(huán)保部門監(jiān)管。在投資、建設(shè)項目過程中執(zhí)行“環(huán)境影響評價及驗收”政策，在項目設(shè)計過程中需要預先進行合理的“三廢”處理安排，并根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定對環(huán)保設(shè)施進行相應(yīng)的投資，確保環(huán)保設(shè)施與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投產(chǎn)使用。企業(yè)正式生產(chǎn)時須依法取得排污許可證，主要污染物排放量須達到國家或地方規(guī)定的排放標準，工業(yè)固體廢棄物和危險廢棄物必須安全處置?；趪鴥?nèi)環(huán)保要求不斷提高的趨勢，新進入者將面臨較高的安全環(huán)保壁壘。

4、行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)

（1）研發(fā)要求日益提高

聚丙烯酰胺行業(yè)屬于技術(shù)密集型行業(yè)，產(chǎn)品的研發(fā)能力直接關(guān)系到企業(yè)為客戶提供優(yōu)質(zhì)聚丙烯酰胺的能力，直接影響下游市場的應(yīng)用效果。目前，國內(nèi)多數(shù)聚丙烯酰胺生產(chǎn)企業(yè)研發(fā)能力不足、低水平重復生產(chǎn)是導致中小型聚丙烯酰胺生產(chǎn)企業(yè)利潤率較低、面臨淘汰威脅的主要因素。隨著客戶對聚丙烯酰胺要求呈現(xiàn)出定制化、功能細分化的趨勢，對產(chǎn)品配方和工藝的研發(fā)難度也提高了要求。

（2）原材料價格波動

原材料成本是聚丙烯酰胺行業(yè)生產(chǎn)成本的重要組成部分，占生產(chǎn)成本的比例較高，因此原材料采購價格的波動對主營業(yè)務(wù)成本有較大影響。主要原材料為丙烯腈等基礎(chǔ)化工產(chǎn)品，其價格受市場行情及供應(yīng)商產(chǎn)能等因素影響較大，未來若原材料價格出現(xiàn)大幅上漲，對應(yīng)企業(yè)如不能及時作出有效應(yīng)對，成本管控不及時，企業(yè)成本和利潤將受到重大影響。

（3）國家環(huán)保政策趨嚴導致成本增加

精細化工行業(yè)的生產(chǎn)過程存在一定程度的污染，而我國早年“先污染、后治理”的粗放式的經(jīng)濟發(fā)展模式，對環(huán)境造成了較大的負面影響。隨著社會環(huán)保意識增強和國家環(huán)保政策趨嚴，企業(yè)需要在環(huán)保方面投入更多資金，并研制出更為綠色環(huán)保的產(chǎn)品，將增加公司的成本、壓縮利潤空間。

（4）國際油氣價格的波動影響油氣公司的油井活動數(shù)量及開支計劃

近期由于全球經(jīng)濟受新冠疫情等多種因素的影響，國際原油價格呈現(xiàn)較大幅度的波動。國際原油價格的漲跌會直接影響油氣公司的收入和利潤，如果油氣公司采用降低油氣產(chǎn)量的策略來穩(wěn)定原油價格，或者降低油氣勘探和生產(chǎn)的支出，進而影響油氣公司的開支計劃，而油氣公司的勘探開發(fā)支出直接對應(yīng)于各油服公司的收入規(guī)模，因此石油開采助劑行業(yè)的景氣度直接受油價影響。

更多行業(yè)資料請參考普華有策咨詢《2023-2029年聚丙烯酰胺行業(yè)細分市場分析及投資前景專項報告》，同時普華有策咨詢還提供產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性報告、十四五規(guī)劃、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍白皮書、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。

第一章宏觀經(jīng)濟環(huán)境分析

第一節(jié) 全球宏觀經(jīng)濟分析

一、2022年全球宏觀經(jīng)濟運行概況

二、2023年全球宏觀經(jīng)濟趨勢預測

第二節(jié) 中國宏觀經(jīng)濟環(huán)境分析

一、2017-2022年中國宏觀經(jīng)濟運行概況

二、2023年中國宏觀經(jīng)濟趨勢預測

第三節(jié) 聚丙烯酰胺行業(yè)社會環(huán)境分析

第四節(jié) 聚丙烯酰胺行業(yè)政治法律環(huán)境分析

一、境外主要國家的主管部門、監(jiān)管體制及主要法律法規(guī)和政策

二、中國行業(yè)監(jiān)管體制及政策法規(guī)

1、中國行業(yè)的主管部門及監(jiān)管體制

2、中國行業(yè)主要法律法規(guī)和政策

（1）行業(yè)的主要法律法規(guī)

（2）行業(yè)主要產(chǎn)業(yè)政策

三、行業(yè)主要法律法規(guī)及產(chǎn)業(yè)政策的影響

第五節(jié) 聚丙烯酰胺行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析

一、技術(shù)發(fā)展水平分析

二、技術(shù)革新趨勢分析

第二章國際聚丙烯酰胺行業(yè)發(fā)展分析

第一節(jié) 國際聚丙烯酰胺行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

一、國際聚丙烯酰胺行業(yè)發(fā)展概況

二、主要國家聚丙烯酰胺行業(yè)的經(jīng)濟效益分析

三、2023-2029年國際聚丙烯酰胺行業(yè)的發(fā)展趨勢分析

第二節(jié) 主要國家及地區(qū)聚丙烯酰胺行業(yè)發(fā)展狀況及經(jīng)驗借鑒

一、美國聚丙烯酰胺行業(yè)發(fā)展分析

1、2017-2022年行業(yè)規(guī)模情況

2、2023-2029年行業(yè)前景展望

二、歐洲聚丙烯酰胺行業(yè)發(fā)展分析

1、2017-2022年行業(yè)規(guī)模情況

2、2023-2029年行業(yè)前景展望

三、日韓聚丙烯酰胺行業(yè)發(fā)展分析

1、2017-2022年行業(yè)規(guī)模情況

2、2023-2029年行業(yè)前景展望

四、2017-2022年其他國家及地區(qū)聚丙烯酰胺行業(yè)發(fā)展分析

五、國外聚丙烯酰胺行業(yè)發(fā)展經(jīng)驗總結(jié)

第三章 2017-2022年中國聚丙烯酰胺市場供需分析

第一節(jié) 2017-2022年聚丙烯酰胺產(chǎn)能分析

一、2017-2022年中國聚丙烯酰胺產(chǎn)能及增長率

二、2023-2029年中國聚丙烯酰胺產(chǎn)能預測

三、2017-2022年中國聚丙烯酰胺產(chǎn)能利用率分析

第二節(jié) 2017-2022年聚丙烯酰胺產(chǎn)量分析

一、2017-2022年中國聚丙烯酰胺產(chǎn)量及增長率

二、2023-2029年中國聚丙烯酰胺產(chǎn)量預測

第三節(jié) 2017-2022年聚丙烯酰胺市場需求分析

一、2017-2022年中國聚丙烯酰胺市場需求量及增長率

二、2023-2029年中國聚丙烯酰胺市場需求量預測

第四章中國聚丙烯酰胺產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)分析

第一節(jié) 中國聚丙烯酰胺產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

一、產(chǎn)業(yè)鏈概況

二、特征

第二節(jié) 中國聚丙烯酰胺產(chǎn)業(yè)鏈演進趨勢

一、產(chǎn)業(yè)鏈生命周期分析

二、產(chǎn)業(yè)鏈價值流動分析

三、演進路徑與趨勢

第三節(jié) 中國聚丙烯酰胺產(chǎn)業(yè)鏈競爭分析

第五章 2017-2022年聚丙烯酰胺行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

第一節(jié) 2017-2022年聚丙烯酰胺行業(yè)上游運行分析

一、行業(yè)上游介紹

二、行業(yè)上游發(fā)展狀況分析

三、行業(yè)上游對聚丙烯酰胺行業(yè)影響力分析

第二節(jié) 2017-2022年聚丙烯酰胺行業(yè)下游運行分析

一、行業(yè)下游介紹

二、行業(yè)下游需求占比

三、行業(yè)下游發(fā)展狀況分析

1、油氣開采用聚丙烯酰胺市場分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預測

2、污水處理領(lǐng)域用聚丙烯酰胺市場分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預測

3、造紙制漿領(lǐng)域用聚丙烯酰胺市場分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預測

4、礦物洗選用聚丙烯酰胺市場分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預測

5、紡織印刷領(lǐng)域用聚丙烯酰胺市場分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預測

6、其他用聚丙烯酰胺市場分析

第六章中國聚丙烯酰胺行業(yè)區(qū)域市場分析

第一節(jié) 華北地區(qū)聚丙烯酰胺行業(yè)分析