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表面活性劑行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及進(jìn)出口分析、市場(chǎng)規(guī)模發(fā)展趨勢(shì)主要玩家

1、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

我國(guó)表面活性劑市場(chǎng)參與者眾多，但大多規(guī)模較小、產(chǎn)品生產(chǎn)效率和質(zhì)量較低。隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)，技術(shù)和工藝的進(jìn)步，以及國(guó)家的產(chǎn)業(yè)政策支持，國(guó)內(nèi)的表面活性劑行業(yè)得到了快速的發(fā)展。但由于行業(yè)整體起步相對(duì)較晚，與國(guó)際知名企業(yè)相比，國(guó)內(nèi)企業(yè)整體在影響力、規(guī)模、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和技術(shù)水平方面仍存在一定差距。部分優(yōu)勢(shì)企業(yè)經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期研發(fā)投入和市場(chǎng)培育，憑借良好的技術(shù)水平、穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量和穩(wěn)定的產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)進(jìn)入到國(guó)際化妝品行業(yè)的采購(gòu)體系，并實(shí)現(xiàn)了市場(chǎng)份額的不斷提升。

隨著下游客戶對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量要求的不斷提升，以及消費(fèi)者對(duì)安全性和功能性要求逐步提高，我國(guó)表面活性劑行業(yè)逐步由量的競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)向質(zhì)的競(jìng)爭(zhēng)，部分技術(shù)水平落后、生產(chǎn)裝置及環(huán)保設(shè)施不達(dá)標(biāo)的小企業(yè)被迫減產(chǎn)、停產(chǎn)，市場(chǎng)向龍頭企業(yè)集中。從中長(zhǎng)期來(lái)看，未來(lái)行業(yè)內(nèi)的企業(yè)兼并、競(jìng)爭(zhēng)淘汰的現(xiàn)象將更加頻繁。

2、行業(yè)生命周期

表面活性劑形成一門工業(yè)，可追溯到 20 世紀(jì) 30 年代，近年來(lái)發(fā)展迅速，已成為精細(xì)化學(xué)工業(yè)的一個(gè)重要門類。1949 年前，我國(guó)的表面活性劑行業(yè)基本處于空白。表面活性劑行業(yè)在我國(guó)起始于 20 世紀(jì) 50 年代，雖然起步較晚，但發(fā)展和更新速度較快。尤其是改革開放后的 40 余年，我國(guó)表面活性劑工業(yè)經(jīng)歷了從無(wú)到有、從小到大的快速發(fā)展歷程，取得了巨大的成就。我國(guó)已發(fā)展成為世界表面活性劑生產(chǎn)和消費(fèi)大國(guó)。

3、我國(guó)表面活性劑發(fā)展現(xiàn)狀

我國(guó)的表面活性劑工業(yè)起步較晚，1949 年前，行業(yè)基本處于空白。表面活性劑行業(yè)在我國(guó)起始于 20 世紀(jì) 50 年代，起步較晚，但發(fā)展和更新速度較快。我國(guó)表面活性劑工業(yè)真正快速發(fā)展是改革開放后的 40 余年，經(jīng)歷了從無(wú)到有、從小到大的快速發(fā)展歷程，取得了巨大的成就。目前，我國(guó)已建立了較完善的表面活性劑工業(yè)體系，擁有一定量具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的技術(shù)和產(chǎn)品，主要品種不僅能滿足國(guó)內(nèi)需求，還有一定規(guī)模的出口，大宗表面活性劑生產(chǎn)裝置絕大部分實(shí)現(xiàn)了國(guó)產(chǎn)化；表面活性劑應(yīng)用領(lǐng)域也從扮演傳統(tǒng)日用化學(xué)品（如洗滌用品）主要活性物的單一角色，逐漸擴(kuò)展成為在國(guó)民經(jīng)濟(jì)的各個(gè)重要產(chǎn)業(yè)部門中不可或缺的功能助劑原料，并正快速滲透到各高新技術(shù)與工業(yè)領(lǐng)域。

目前，我國(guó)已成為全球表面活性劑生產(chǎn)和消費(fèi)大國(guó)，洗滌用品等下游應(yīng)用領(lǐng)域的剛性、平穩(wěn)增長(zhǎng)，推動(dòng)我國(guó)表面活性劑行業(yè)可持續(xù)、穩(wěn)步發(fā)展。與全球表面活性劑下游應(yīng)用領(lǐng)域類似，家居護(hù)理與個(gè)人護(hù)理等民用洗滌用品領(lǐng)域是我國(guó)表面活性劑最主要的應(yīng)用方向，約占我國(guó)表面活性劑總用量的一半；工業(yè)用領(lǐng)域方面，紡織印染、農(nóng)用助劑等領(lǐng)域是我國(guó)工業(yè)用表面活性劑應(yīng)用較多的方向。目前，我國(guó)傳統(tǒng)表面活性劑產(chǎn)品依然保持穩(wěn)定增長(zhǎng)和較高的市場(chǎng)份額，新型功能性產(chǎn)品受下游行業(yè)應(yīng)用潛力影響，市場(chǎng)還未完全拓展。與國(guó)際市場(chǎng)相比，中國(guó)表面活性劑消耗總量排名世界前列，但人均消耗只有約 3kg年，僅為美國(guó)人均消耗的約三分之一，隨著我國(guó)人民物質(zhì)生活水平的不斷提升，未來(lái)表面活性劑在我國(guó)的市場(chǎng)潛力空間可觀。

產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面，與全球表面活性劑產(chǎn)品結(jié)構(gòu)類似，國(guó)內(nèi)表面活性劑的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也是以陰離子和非離子表面活性劑為主。據(jù)中國(guó)洗滌用品工業(yè)協(xié)會(huì)表面活性劑委員會(huì)統(tǒng)計(jì)（60 家規(guī)模以上企業(yè)數(shù)據(jù)上報(bào)），2021 年中國(guó)（不含港澳臺(tái)，下同）國(guó)內(nèi)表面活性劑總產(chǎn)量達(dá)到 388.52 萬(wàn)噸，銷量為 378.54 萬(wàn)噸。其中，陰離子表面活性劑合計(jì)產(chǎn)量 152.53萬(wàn)噸，銷量 147.62 萬(wàn)噸；非離子表面活性劑（含部分聚醚大單體產(chǎn)品）產(chǎn)量 202.79 萬(wàn)噸，銷量 197.74 萬(wàn)噸；陽(yáng)離子表面活性劑產(chǎn)銷量分別為 16.69 萬(wàn)噸和 16.40 萬(wàn)噸；兩性及其他類型產(chǎn)品產(chǎn)銷量分別為 16.51 萬(wàn)噸和銷量 16.79 萬(wàn)噸（氧化胺和氨基酸型兩產(chǎn)品的產(chǎn)銷量分別為 7.23 萬(wàn)噸和 7.54 萬(wàn)噸）。

近年來(lái)，我國(guó)表面活性劑持續(xù)保持凈出口狀態(tài)，但出口均價(jià)較進(jìn)口均價(jià)更低，進(jìn)口產(chǎn)品集中在一些高性能、高附加值系列產(chǎn)品（如磷酸酯、氨基酸型）。根據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)，2017-2022 年中國(guó)表面活性劑進(jìn)出口情況如下：

資料來(lái)源：中國(guó)海關(guān)、普華有策

出口量方面，從上述數(shù)據(jù)可以看出，國(guó)內(nèi)出口相對(duì)均衡（部分兩性離子表面活性劑按照陰離子或陽(yáng)離子表面活性劑報(bào)關(guān)），以陰離子型和非離子型為主，二者合計(jì)占比從2017 年的 65.40%增長(zhǎng)至 2022 年的 77.43%。其中以非離子型表面活性劑增速最快，2017-2022 年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到 21.08%。進(jìn)口則以非離子型為主，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為-4.03%，占比從 2017 年的 70.80%逐步下降至 2022 年的 63.23%。2017-2021 年陰離子進(jìn)口增速較快，復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到了 16.17%，但 2022 年大幅下降 36.75%，占比從 2017 年的 24.66%逐步增長(zhǎng)到 2022 年的 31.17%。2017-2022 年，陰離子型和非離子型合計(jì)占比維持在 95%左右，陽(yáng)離子型和其他型增長(zhǎng)和占比相對(duì)平穩(wěn)。

價(jià)格方面，2017-2020 年進(jìn)出口均價(jià)均以呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。2021 年以來(lái)，受大宗原材料價(jià)格及出口政策等影響，原材料價(jià)格呈現(xiàn)不同程度的上漲，表面活性劑進(jìn)出口價(jià)格出現(xiàn)全面上漲趨勢(shì)。

4、表面活性劑發(fā)展趨勢(shì)

（1）綠色環(huán)保化趨勢(shì)

隨著消費(fèi)者對(duì)環(huán)保產(chǎn)品的關(guān)注日益增加，以及國(guó)家環(huán)保政策的日趨嚴(yán)格，表面活性劑的綠色環(huán)?；厔?shì)也愈發(fā)明顯。綠色環(huán)保包含原料、生產(chǎn)和產(chǎn)品層面。生物表面活性劑以其生產(chǎn)原料來(lái)源廣、價(jià)廉、表面活性高、乳化能力強(qiáng)、起泡性好、無(wú)毒、環(huán)境友好、能被生物完全降解、生物相容性好、不致敏和可消化等優(yōu)點(diǎn)而備受人們的青睞。在控制成本的前提下，用天然的原材料取代石化原料制成的表面活性劑中，有效降低表面活性劑的毒害性。未來(lái)，天然油脂基等綠色表面活性劑將逐步替代石油基表面活性劑。

為響應(yīng)國(guó)家節(jié)能環(huán)保政策，制備工藝上的節(jié)能減排和清潔生產(chǎn)等方面都將向綠色、低能耗、環(huán)境友好作為長(zhǎng)期的技術(shù)發(fā)展路徑。工藝技術(shù)落后、能耗和污染較高的生產(chǎn)企業(yè)將被逐漸淘汰，市場(chǎng)空間逐步向技術(shù)先進(jìn)、實(shí)力雄厚的龍頭企業(yè)集聚，整體制造工藝向資源循環(huán)利用、低能耗、低污染和零排放方向發(fā)展。

產(chǎn)品方面，替代性產(chǎn)品開發(fā)和配方工藝研究備受關(guān)注，諸如烷基酚醚已成為全球主要國(guó)家限制和禁止使用成分，尤其在一些與人體密切相關(guān)領(lǐng)域，發(fā)達(dá)國(guó)家明令禁止使用。溫和、刺激性小、配伍性高、生物相容性好、環(huán)境無(wú)害化、可降解的新產(chǎn)品成為行業(yè)發(fā)展熱點(diǎn)。在應(yīng)用領(lǐng)域上，產(chǎn)品向濕法冶金、資源回收、污水處理等多個(gè)節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域發(fā)展。

（2）高附加值和高性能化

經(jīng)過(guò)數(shù)十年的發(fā)展，我國(guó)表面活性劑行業(yè)已經(jīng)具備了通用性產(chǎn)品工業(yè)化能力和水平，產(chǎn)銷量位居世界前列。隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型與經(jīng)濟(jì)水平的提升，以及國(guó)內(nèi)人口增速放緩，表面活性劑行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，高附加值和高性能化成為行業(yè)發(fā)展之趨勢(shì)。在一些中高端產(chǎn)品，諸如高固含量甜菜堿、高固含量氨基酸型表活、冷凍干燥 K12 等產(chǎn)品，還依賴于外資企業(yè)或少數(shù)企業(yè)。尤其是化妝品、醫(yī)藥、電子行業(yè)等特殊行業(yè)需要高純度的表面活性劑，對(duì)鹽等雜質(zhì)的含量要求必須特別低。技術(shù)優(yōu)勢(shì)企業(yè)通過(guò)技術(shù)升級(jí)，持續(xù)開發(fā)高附加值和性能優(yōu)良的產(chǎn)品，將不斷開拓增量市場(chǎng)，行業(yè)集中度將進(jìn)一步提高。

（3）規(guī)模化和專業(yè)化趨勢(shì)

以前表面活性劑的生產(chǎn)主要依附于洗滌劑廠，很多以配套自用為主，規(guī)模較小、布局相對(duì)分散。在原料價(jià)格上漲過(guò)程中，一些缺乏核心技術(shù)與裝備的小規(guī)模企業(yè)的利潤(rùn)空間會(huì)被壓縮，從而推動(dòng)著行業(yè)的優(yōu)勝劣汰與兼并整合，使得整個(gè)行業(yè)向著規(guī)?；I(yè)化、集約化方向發(fā)展。

（4）細(xì)分化、定制化趨勢(shì)

隨著表面活性劑的廣泛應(yīng)用，各應(yīng)用領(lǐng)域?qū)Ρ砻婊钚詣┑募?xì)分化、專業(yè)化要求也越來(lái)越高，如高泡沫、高耐堿性、低泡易漂洗性、高耐電解質(zhì)性、高潤(rùn)濕性、高乳化性等。越來(lái)越多的下游客戶對(duì)表面活性劑產(chǎn)品的泡沫、粘度等性能指標(biāo)、產(chǎn)品雜質(zhì)含量的限值提出了更高的要求。

目前以洗滌用品為主的日用化學(xué)品制造業(yè)進(jìn)入發(fā)展成熟期，行業(yè)產(chǎn)品研究將從快消品向工業(yè)領(lǐng)域轉(zhuǎn)變。不斷開發(fā)新品種，拓展表面活性劑的應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⒊蔀樾袠I(yè)未來(lái)轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要途徑。以新能源、工業(yè)公共清洗、金屬加工、能源開采和礦物浮選等為主的助劑領(lǐng)域被認(rèn)為“十四五”表面活性劑研究重點(diǎn)。

因此，對(duì)傳統(tǒng)產(chǎn)品的深層次性能挖掘以及功能團(tuán)改進(jìn)，或根據(jù)產(chǎn)品配方、原料、特殊功能的定制化需求進(jìn)行分子結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，將成為發(fā)展趨勢(shì)。如高分子表面活性劑，利用其分散穩(wěn)定性、流變特性、耐高溫和高鹽含量應(yīng)用于三次采油；含氟、硅、硼等表面活性劑，具有高表面活性、高耐熱穩(wěn)定性、高化學(xué)惰性等特點(diǎn)。

（5）智能化

近年來(lái)，以互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等為代表的新一代科技革命正在逐漸改變傳統(tǒng)制造業(yè)的生產(chǎn)方式，全球制造業(yè)展現(xiàn)出智能化、綠色化趨勢(shì)。運(yùn)用信息技術(shù)手段推動(dòng)原材料、生產(chǎn)制造過(guò)程、物流倉(cāng)儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)鏈一體化，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品可追溯、制造過(guò)程智能化可監(jiān)控、效益可實(shí)時(shí)計(jì)算的目標(biāo)；進(jìn)一步彰顯規(guī)模化、產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)。

（6）國(guó)際化

中國(guó)表面活性劑工業(yè)無(wú)論從產(chǎn)品還是生產(chǎn)技術(shù)都已接近世界領(lǐng)先水平，今后表面活性劑的發(fā)展將更加國(guó)際化，如品牌國(guó)際化、裝備國(guó)際化和產(chǎn)品國(guó)際化等。通過(guò)改進(jìn)生產(chǎn)工藝，提高生產(chǎn)設(shè)備的精密度，使裝備和技術(shù)均達(dá)到或接近國(guó)際水平，保證產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定可靠，拓寬國(guó)內(nèi)產(chǎn)品在全球的銷售范圍，打造國(guó)際知名品牌。

更多行業(yè)資料請(qǐng)參考普華有策咨詢《2023-2029年表面活性劑行業(yè)深度調(diào)查及投資可行性研究報(bào)告》，同時(shí)普華有策咨詢還提供產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項(xiàng)目可行性報(bào)告、專精特新小巨人認(rèn)證、BP商業(yè)計(jì)劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。

第一章表面活性劑行業(yè)界定

第一節(jié) 表面活性劑行業(yè)定義

第二節(jié) 表面活性劑行業(yè)發(fā)展歷程

第三節(jié) 表面活性劑產(chǎn)業(yè)鏈分析

第二章國(guó)際表面活性劑行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)分析

第一節(jié) 國(guó)際表面活性劑行業(yè)總體狀況分析

第二節(jié) 表面活性劑行業(yè)重點(diǎn)市場(chǎng)分析

第三節(jié) 國(guó)際表面活性劑行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)分析

第三章中國(guó)表面活性劑行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析

第一節(jié) 表面活性劑行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析

第二節(jié) 表面活性劑行業(yè)政策環(huán)境分析

第三節(jié) 表面活性劑行業(yè)社會(huì)環(huán)境分析

第四節(jié) 表面活性劑行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析

第四章中國(guó)表面活性劑行業(yè)市場(chǎng)供需狀況分析

第一節(jié) 中國(guó)表面活性劑行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模狀況分析

第二節(jié) 中國(guó)表面活性劑行業(yè)盈利情況分析

第三節(jié) 中國(guó)表面活性劑行業(yè)市場(chǎng)需求情況分析

一、2017-2022年表面活性劑行業(yè)市場(chǎng)需求狀況分析

二、表面活性劑行業(yè)市場(chǎng)需求特點(diǎn)分析

三、2023-2029年表面活性劑行業(yè)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)分析

第四節(jié) 中國(guó)表面活性劑行業(yè)市場(chǎng)供給情況分析

一、2017-2022年表面活性劑行業(yè)市場(chǎng)供給狀況分析

二、表面活性劑行業(yè)市場(chǎng)供給特點(diǎn)分析

三、2023-2029年表面活性劑行業(yè)市場(chǎng)供給預(yù)測(cè)分析

第五節(jié) 表面活性劑行業(yè)市場(chǎng)供需平衡情況分析

第五章中國(guó)表面活性劑行業(yè)相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)出口情況分析

第一節(jié) 表面活性劑行業(yè)出口狀況分析

一、近三年表面活性劑行業(yè)出口狀況分析

三、2023-2029年表面活性劑行業(yè)出口情況預(yù)測(cè)分析

第二節(jié) 表面活性劑行業(yè)進(jìn)口狀況分析

一、近三年表面活性劑行業(yè)進(jìn)口狀況分析

三、2023-2029年表面活性劑行業(yè)進(jìn)口情況預(yù)測(cè)分析

第三節(jié) 表面活性劑行業(yè)進(jìn)出口面臨的挑戰(zhàn)及對(duì)策

第六章普華有策對(duì)表面活性劑行業(yè)上、下游市場(chǎng)分析

第一節(jié) 行業(yè)主要上游市場(chǎng)運(yùn)行情況

一、烷基苯

1、行業(yè)產(chǎn)銷情況分析

2、行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模分析