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市場對高端數控機床的需求預計將于2029年達到3,984.3億元
1、數控機床行業(yè)概況及分類
數控機床是指采用數值控制,集計算機控制、機械加工和自動化技術為一體的機床。數控機床具有操作簡單、精度高、效率高等優(yōu)點。數控機床是整個工業(yè)體系的基石,處于制造業(yè)和產業(yè)鏈的核心環(huán)節(jié)。
按照工藝用途區(qū)分,數控機床可分為金屬切削類、金屬成形類、特種加工類以及其他類型。其中,金屬切削類數控機床在我國機床整機行業(yè)中數量最多、使用最為廣泛。金屬切削類數控機床可分為以下幾個類別:
細分金屬切削類控機床的類別
資料來源:普華有策
數控銑床是最常見、使用最廣泛的金屬切削類機床之一。在此基礎上,數控銑床進一步發(fā)展成為加工中心,加工中心具有自動交換加工刀具的能力,通過在刀庫上安裝不同用途的刀具,可在一次裝夾中通過自動換刀裝置改變主軸上的加工刀具,實現多種加工功能。
2、行業(yè)在產業(yè)鏈中的地位和作用,與上、下游行業(yè)的關聯(lián)性
數控機床行業(yè)是制造業(yè)的重要組成部分,廣泛應用于精密模具、消費電子、航空航天、半導體、光學器件、醫(yī)療、汽車和工程機械等領域。作為工業(yè)母機,其市場空間、技術創(chuàng)新和盈利水平與下游制造業(yè)的需求和工藝要求密切相關。
產業(yè)鏈上游主要包括數控系統(tǒng)、功能部件、結構部件和電氣元件,原材料價格波動、供給穩(wěn)定性和產品質量等因素影響生產成本。數控系統(tǒng)是核心零部件,占據較高成本,公司具備研發(fā)和生產能力,減少外部采購。其他原材料則由穩(wěn)定供應商提供,產能充足。
行業(yè)產業(yè)鏈圖
資料來源:普華有策
3、機床行業(yè)發(fā)展情況
全球機床行業(yè)與制造業(yè)景氣周期密切相關,2020年受公共衛(wèi)生事件和貿易摩擦影響產值下滑,但隨著生產恢復,全球機床市場在2023年達到了819億歐元的歷史新高。中國、美國、德國、日本和意大利是機床產業(yè)的核心參與者,且各國貿易結構存在顯著差異。德國和日本長期保持機床凈出口國地位,而美國和中國則是主要消費市場。2023年,中國機床出口首次超過進口,標志著中國從“消費市場”轉向“產銷平衡”,這與國產企業(yè)技術升級和外資在華生產出口密切相關,共同推動了中國機床貿易順差。
從機床類型看,隨著全球先進制造業(yè)的發(fā)展,高端數控機床成為行業(yè)增長核心引擎。市場對高端數控機床的需求預計將于2029年達到3,984.3億元。
4、下游行業(yè)市場發(fā)展情況
(1)精密模具行業(yè)
模具是工業(yè)生產的基礎,廣泛應用于航空航天、電子、汽車、醫(yī)療等多個行業(yè),是衡量國家制造業(yè)水平的重要標志。我國模具產業(yè)已建立起現代模具工業(yè)體系,市場規(guī)模從2016年的2,731億元增長至2023年的3,589億元。
模具制造企業(yè)以中小企業(yè)為主,行業(yè)集中度低,精密模具加工難點主要包括:復雜的幾何形狀和微小特征的高一致性需求;長時間加工中的穩(wěn)定性要求;以及多品種、小批量的生產模式需要高效率。盡管如此,中國精密模具行業(yè)仍依賴進口高端數控機床,約90%的關鍵設備由國外提供。為了提高自主可控能力,推進高端數控機床的進口替代成為當前亟待解決的任務。
(2)航空航天行業(yè)
航空航天行業(yè)是高科技、資金密集型產業(yè),涵蓋飛機、火箭、衛(wèi)星等領域。它與“高質量”、“高端制造”緊密相關,是國家科技水平的重要體現。行業(yè)具有產業(yè)鏈長、投資效應大、輻射帶動性強的特點,技術突破能促進上下游產業(yè)協(xié)同發(fā)展。近年來,國家政策支持國產航空裝備向產業(yè)化、商業(yè)化發(fā)展,推動了市場增長。根據數據,中國航空零部件市場規(guī)模從2018年230.5億元增長到2024年450.3億元左右,年均增長11.72%。
2018-2024年中國航空零部件市場規(guī)模
資料來源:普華有策
航空航天領域涉及復雜應用場景,要求渦輪、葉片等零件具備特殊的材料、氣動性能和結構強度。以渦輪為例,其復雜曲面需要高精度的五軸聯(lián)動數控機床加工,這對機床設計、控制系統(tǒng)等技術提出了更高要求。
(3)消費電子行業(yè)
消費電子行業(yè)包括智能手機、智能家居、可穿戴設備和車載設備等,具有快速產品迭代和技術創(chuàng)新特點,是國民經濟中的戰(zhàn)略性基礎產業(yè)。近年來,5G、人工智能和云計算等前沿技術推動了行業(yè)發(fā)展,智能手機等產品向智能化升級。2023年,市場規(guī)模達到19,201億元,2024年約為19,772億元。蘋果等企業(yè)引領高端消費電子產品朝集成化、輕薄化方向發(fā)展,零部件加工精度要求提高,且大規(guī)模生產強調成本控制和加工效率。
5、進入本行業(yè)的壁壘
數控機床行業(yè)涉及技術領域眾多,屬于技術密集型行業(yè)。前期研發(fā)需要大量資金投入,具有較高的行業(yè)準入壁壘。數控機床行業(yè)的主要壁壘如下:
數控機床行業(yè)主要壁壘
資料來源:普華有策
6、數控機床行業(yè)競爭格局及主要企業(yè)情況
全球數控機床行業(yè)呈現顯著分層化。德國、瑞士、日本廠商依托技術壁壘和品牌影響力主導高端市場。中國通過“技術引進——消化吸收——自主創(chuàng)新”不斷推進國產化,已實現中低端數控機床產業(yè)化。國外企業(yè)仍占高端市場,但國內廠商逐步崛起,差距縮小。
國內競爭格局分為三類:第一陣營為外資企業(yè)和跨國公司,主導高端市場;第二陣營為具自主研發(fā)的大型國企和民企,是國產替代的主力;第三陣營為小型民企,集中在低端市場,競爭激烈。
(1) 國外主要企業(yè)
第一大類:多為高端品牌,機床售價高、性能好,但產量較少
資料來源:普華有策
第二大類:規(guī)模較大的企業(yè),機床產品豐富,市場占有率高
資料來源:普華有策
(2)國內主要企業(yè)
我國數控機床起步于20世紀50年代,早先由于對數控機床特點缺乏認識,基礎薄弱,配套件不過關,發(fā)展過程較為緩慢,主要以技術引進為主。隨著國內制造業(yè)轉型升級,國內的機床市場需求發(fā)生顯著變化,對中高端數控機床的需求快速增長。近年來,國內已涌現了一批企業(yè)抓住了轉型升級的機遇,致力于自主研發(fā)國產中高端數控機床產品,并在細分領域取得了一定的突破,逐步成為我國中高端數控機床市場的重要組成部分之一。國內數控機床主要廠商包括創(chuàng)世紀、海天精工、沈陽機床、秦川機床、喬峰智能、科德數控、紐威數控、浙海德曼、國盛智科、北京精雕等企業(yè),具體概況如下:
國內主要企業(yè)
資料來源:普華有策
《2025-2031年數控機床行業(yè)深度調研及投資前景咨詢報告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數據、市場規(guī)模,產業(yè)政策/規(guī)劃、相關技術、競爭格局、上游原料情況、下游主要應用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結構、市場集中度、重點企業(yè)/玩家,企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅動因素、市場前景預測,投資策略、主要壁壘構成、相關風險等內容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調研項目、產業(yè)研究報告、產業(yè)鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產業(yè)圖譜、產業(yè)規(guī)劃、藍白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。(PHPOLICY:MJ)
目錄
第一章宏觀經濟環(huán)境分析
第一節(jié)全球宏觀經濟分析
一、2024年全球宏觀經濟運行概況
二、2025年全球宏觀經濟趨勢預測
第二節(jié)中國宏觀經濟環(huán)境分析
一、2020-2024年中國宏觀經濟運行概況
二、2025年中國宏觀經濟趨勢預測
第三節(jié)數控機床行業(yè)社會環(huán)境分析
第四節(jié)數控機床行業(yè)政治法律環(huán)境分析
一、行業(yè)管理體制分析
二、行業(yè)相關發(fā)展規(guī)劃
三、主要產業(yè)政策解讀
第五節(jié)數控機床行業(yè)技術環(huán)境分析
一、技術發(fā)展水平分析
二、技術革新趨勢分析
第二章國際數控機床行業(yè)發(fā)展分析
第一節(jié)國際數控機床行業(yè)發(fā)展現狀分析
一、國際數控機床行業(yè)發(fā)展概況
二、主要國家數控機床行業(yè)的經濟效益分析
三、2025-2031年國際數控機床行業(yè)的發(fā)展趨勢分析
第二節(jié)主要國家及地區(qū)數控機床行業(yè)發(fā)展狀況及經驗借鑒
一、美國數控機床行業(yè)發(fā)展分析
1、2020-2024年行業(yè)規(guī)模情況
2、2025-2031年行業(yè)前景展望
二、歐洲數控機床行業(yè)發(fā)展分析
1、2020-2024年行業(yè)規(guī)模情況
2、2025-2031年行業(yè)前景展望
三、日韓數控機床行業(yè)發(fā)展分析
1、2020-2024年行業(yè)規(guī)模情況
2、2025-2031年行業(yè)前景展望
四、2020-2024年其他國家及地區(qū)數控機床行業(yè)發(fā)展分析
五、國外數控機床行業(yè)發(fā)展經驗總結
第三章數控機床所屬行業(yè)發(fā)展分析
第一節(jié)數控機床所屬行業(yè)發(fā)展歷程
第二節(jié)數控機床所屬行業(yè)發(fā)展分析
一、全球數控機床所屬行業(yè)發(fā)展分析
1、全球數控機床所屬行業(yè)市場規(guī)模分析
2、全球數控機床所屬行業(yè)市場格局分析
3、全球數控機床所屬行業(yè)市場前景預測
二、中國數控機床所屬行業(yè)市場發(fā)展分析
1、中國數控機床所屬行業(yè)市場規(guī)模分析
2、中國數控機床所屬行業(yè)市場格局分析
3、中國數控機床所屬行業(yè)市場前景預測
4、中國數控機床所屬行業(yè)市場發(fā)展趨勢
第三節(jié)數控機床所屬行業(yè)市場發(fā)展分析
一、數控機床所屬行業(yè)產能分析
二、數控機床所屬行業(yè)產量分析
三、產品應用領域廣泛,高附加值應用領域消費占比較低
四、低端市場整體產能過剩,高端市場供應不足
第四節(jié)數控機床所屬行業(yè)市場規(guī)模及預測
第四章中國數控機床產業(yè)鏈結構分析
第一節(jié)中國數控機床產業(yè)鏈結構
一、產業(yè)鏈概況
二、特征
第二節(jié)中國數控機床產業(yè)鏈演進趨勢
一、產業(yè)鏈生命周期分析
二、產業(yè)鏈價值流動分析
三、演進路徑與趨勢
第三節(jié)中國數控機床產業(yè)鏈競爭分析
第五章2020-2024年數控機床行業(yè)產業(yè)鏈分析
第一節(jié)2020-2024年數控機床行業(yè)上游運行分析
一、行業(yè)上游介紹
二、行業(yè)上游發(fā)展狀況分析
三、行業(yè)上游對數控機床行業(yè)影響力分析
第二節(jié)2020-2024年數控機床行業(yè)下游運行分析
一、行業(yè)下游介紹
二、行業(yè)下游發(fā)展狀況分析
1、精密模具領域
(1)行業(yè)發(fā)展現狀
(2)需求規(guī)模
(3)需求前景預測
2、航空航天領域
(1)行業(yè)發(fā)展現狀
(2)需求規(guī)模
(3)需求前景預測
3、汽車領域
(1)行業(yè)發(fā)展現狀
(2)需求規(guī)模
(3)需求前景預測
4、消費電子領域
(1)行業(yè)發(fā)展現狀
(2)需求規(guī)模
(3)需求前景預測
5、通信設備領域
(1)行業(yè)發(fā)展現狀
(2)需求規(guī)模
(3)需求前景預測
6、工程機械領域
(1)行業(yè)發(fā)展現狀
(2)需求規(guī)模
(3)需求前景預測
7、醫(yī)療領域
(1)行業(yè)發(fā)展現狀
(2)需求規(guī)模
(3)需求前景預測
第六章中國數控機床行業(yè)區(qū)域市場分析
第一節(jié)華北地區(qū)數控機床行業(yè)分析
一、地區(qū)經濟發(fā)展現狀分析
二、2020-2024年市場規(guī)模情況分析
三、2025-2031年行業(yè)發(fā)展前景預測
第二節(jié)東北地區(qū)數控機床行業(yè)分析
一、地區(qū)經濟發(fā)展現狀分析
二、2020-2024年市場規(guī)模情況分析
三、2025-2031年行業(yè)發(fā)展前景預測
第三節(jié)華東地區(qū)數控機床行業(yè)分析
一、地區(qū)經濟發(fā)展現狀分析
二、2020-2024年市場規(guī)模情況分析
三、2025-2031年行業(yè)發(fā)展前景預測
第四節(jié)華南地區(qū)數控機床行業(yè)分析
一、地區(qū)經濟發(fā)展現狀分析
二、2020-2024年市場規(guī)模情況分析
三、2025-2031年行業(yè)發(fā)展前景預測
第五節(jié)華中地區(qū)數控機床行業(yè)分析
一、地區(qū)經濟發(fā)展現狀分析
二、2020-2024年市場規(guī)模情況分析
三、2025-2031年行業(yè)發(fā)展前景預測
第六節(jié)西南地區(qū)數控機床行業(yè)分析
一、地區(qū)經濟發(fā)展現狀分析
二、2020-2024年市場規(guī)模情況分析
三、2025-2031年行業(yè)發(fā)展前景預測
第七節(jié)西北地區(qū)數控機床行業(yè)分析
一、地區(qū)經濟發(fā)展現狀分析
二、2020-2024年市場規(guī)模情況分析
三、2025-2031年行業(yè)發(fā)展前景預測
第七章中國數控機床所屬行業(yè)成本費用分析
第一節(jié)2020-2024年數控機床行業(yè)產品銷售成本分析
一、2020-2024年行業(yè)銷售成本總額分析
二、不同規(guī)模企業(yè)銷售成本比較分析
三、不同所有制企業(yè)銷售成本比較分析
第二節(jié)2020-2024年數控機床行業(yè)銷售費用分析
一、2020-2024年行業(yè)銷售費用總額分析
二、不同規(guī)模企業(yè)銷售費用比較分析
三、不同所有制企業(yè)銷售費用比較分析
第三節(jié)2020-2024年數控機床行業(yè)管理費用分析
一、2020-2024年行業(yè)管理費用總額分析
二、不同規(guī)模企業(yè)管理費用比較分析
三、不同所有制企業(yè)管理費用比較分析
第四節(jié)2020-2024年數控機床行業(yè)財務費用分析
一、2020-2024年行業(yè)財務費用總額分析
二、不同規(guī)模企業(yè)財務費用比較分析
三、不同所有制企業(yè)財務費用比較分析
第八章中國數控機床行業(yè)市場經營情況分析
第一節(jié)2020-2024年行業(yè)市場規(guī)模分析
第二節(jié)2020-2024年行業(yè)基本特點分析
第三節(jié)2020-2024年行業(yè)銷售收入分析
第四節(jié)2020-2024年行業(yè)區(qū)域結構分析
第九章中國數控機床產品價格分析
第一節(jié)2020-2024年中國數控機床歷年價格
第二節(jié)中國數控機床當前市場價格
一、產品當前價格分析
二、產品未來價格預測
第三節(jié)中國數控機床價格影響因素分析
第四節(jié)2025-2031年數控機床行業(yè)未來價格走勢預測
第十章數控機床行業(yè)競爭格局分析
第一節(jié)數控機床行業(yè)集中度分析
一、市場集中度分析
二、區(qū)域集中度分析
三、數控機床行業(yè)主要企業(yè)競爭力分析
1、重點企業(yè)資產總計對比分析
2、重點企業(yè)從業(yè)人員對比分析
3、重點企業(yè)營業(yè)收入對比分析
4、重點企業(yè)利潤總額對比分析
5、重點企業(yè)負債總額對比分析
第二節(jié)數控機床行業(yè)競爭格局分析
一、行業(yè)競爭分析
二、與國際產品競爭分析
三、行業(yè)競爭格局展望
第三節(jié)重點企業(yè)市場占有率分析
第十一章普華有策對行業(yè)重點企業(yè)經營狀況分析
第一節(jié)A公司
一、企業(yè)基本情況
二、企業(yè)主要業(yè)務概況
三、企業(yè)核心競爭力分析
四、企業(yè)經營情況分析
五、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析
第二節(jié)B公司
一、企業(yè)基本情況
二、企業(yè)主要業(yè)務概況
三、企業(yè)核心競爭力分析
四、企業(yè)經營情況分析
五、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析
第三節(jié)C公司
一、企業(yè)基本情況
二、企業(yè)主要業(yè)務概況
三、企業(yè)核心競爭力分析
四、企業(yè)經營情況分析
五、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析
第四節(jié)D公司
一、企業(yè)基本情況
二、企業(yè)主要業(yè)務概況
三、企業(yè)核心競爭力分析
四、企業(yè)經營情況分析
五、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析
第五節(jié)E公司
一、企業(yè)基本情況
二、企業(yè)主要業(yè)務概況
三、企業(yè)核心競爭力分析
四、企業(yè)經營情況分析
五、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析
第十二章數控機床所屬行業(yè)投資價值評估
第一節(jié)2020-2024年數控機床行業(yè)產銷分析
第二節(jié)2020-2024年數控機床行業(yè)成長性分析
第三節(jié)2020-2024年數控機床行業(yè)盈利能力分析
一、主營業(yè)務利潤率分析
二、總資產收益率分析
第四節(jié)2020-2024年數控機床行業(yè)償債能力分析
一、短期償債能力分析
二、長期償債能力分析
第十三章PHPOLICY對2025-2031年中國數控機床行業(yè)發(fā)展預測分析
第一節(jié)2025-2031年中國數控機床發(fā)展環(huán)境預測
一、行業(yè)宏觀預測
二、所處行業(yè)發(fā)展展望
三、行業(yè)發(fā)展狀況預測分析
四、行業(yè)挑戰(zhàn)及機遇
第二節(jié)2025-2031年我國數控機床行業(yè)產值預測
第三節(jié)2025-2031年我國數控機床行業(yè)銷售收入預測
第四節(jié)2025-2031年我國數控機床行業(yè)總資產預測
第五節(jié)2025-2031年我國數控機床行業(yè)市場規(guī)模預測
第六節(jié)2025-2031年中國數控機床市場形勢分析
一、2025-2031年中國數控機床生產形勢分析預測
二、影響行業(yè)發(fā)展因素分析
1、有利因素
2、不利因素
第七節(jié)2025-2031年中國數控機床市場趨勢分析
一、行業(yè)市場趨勢總結
二、行業(yè)發(fā)展趨勢分析
三、行業(yè)市場發(fā)展空間
四、行業(yè)產業(yè)政策趨向
五、行業(yè)發(fā)展技術趨勢
第十四章2025-2031年數控機床行業(yè)投資機會與風險
第一節(jié)數控機床行業(yè)投資機會
一、產業(yè)鏈投資機會
二、細分市場投資機會
三、重點區(qū)域投資機會
第二節(jié)數控機床行業(yè)投資風險及防范
一、政策風險及防范
二、技術風險及防范
三、供求風險及防范
四、宏觀經濟波動風險及防范
五、關聯(lián)產業(yè)風險及防范
六、產品結構風險及防范
七、其他風險及防范
第十五章普華有策對數控機床行業(yè)研究結論及投資建議
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