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農機裝備智能化:發(fā)展現狀與未來趨勢
當農業(yè)遇上人工智能,一場靜悄悄的綠色革命正在全球田野上展開。
智能農機裝備正成為全球農業(yè)領域的發(fā)展焦點。根據最新數據,2025年1至7月,僅江蘇鎮(zhèn)江市智能農機裝備產業(yè)鏈規(guī)上企業(yè)就實現開票銷售138.6億元,同比增長31.5%,增速位居重點產業(yè)鏈首位。這一數據表明智能農機產業(yè)不僅保持強勁發(fā)展態(tài)勢,更展現出顯著的增長韌性和集群活力。
1、農機裝備智能化行業(yè)發(fā)展情況和技術特點
農機裝備智能化產品是對農機的智能化改造和提升,使其具有信息感知、自動導航、精準作業(yè)和智慧管理的功能,這也是智慧農場等農業(yè)科技新業(yè)圖景能夠全面應用的基礎。從技術發(fā)展階段看,農機自動駕駛智能化水平可分為四個等級:
農機自動駕駛智能化水平的四個等級
資料來源:普華有策
目前國內以農機自動駕駛系統(tǒng)和作業(yè)控制系統(tǒng)為代表的農機裝備智能化產品,著力于解決農機智能化第二個和第三個等級,并在此基礎上向著第四個等級邁進。
(1)農機裝備智能化行業(yè)正處于快速成長期,國內產業(yè)發(fā)展迅猛。該領域產品深度依托北斗導航系統(tǒng),精準契合現代農業(yè)對精細化作業(yè)、高效生產及降低人力成本的迫切需求。
回顧發(fā)展歷程,2010年前我國農業(yè)仍以傳統(tǒng)農機為主導。隨著黑龍江農墾引進首臺自動導航駕駛系統(tǒng),行業(yè)開啟智能化轉型序幕。初期市場由國外品牌主導,但因產品售價高昂、改造復雜等因素未能實現規(guī)模化普及。2013年成為重要轉折點,國家與地方相繼出臺政策,將農業(yè)用北斗終端納入農機購置補貼范圍,大力鼓勵自主技術研發(fā)。國內企業(yè)積極響應,創(chuàng)新推出電動方向盤等更適配本土需求的解決方案,顯著推動了北斗自動駕駛技術的普及應用。
近年來,隨著農業(yè)現代化需求持續(xù)增強、企業(yè)核心技術突破以及上游零部件成本下降,行業(yè)迎來規(guī)?;l(fā)展新階段。產品價格持續(xù)下探,市場規(guī)模快速擴張。數據顯示,2013至2024年間,農機自動駕駛系統(tǒng)終端采購均價從11.53萬元/套大幅降至1.65萬元/套,降幅達85%;同期年度銷量從618套激增至超過16萬套,增長超250倍。顯著的價格下降不僅未抑制市場,反而強力推動了市場擴容,呈現“量價齊升”的良好發(fā)展態(tài)勢。
(2)應用普及:從區(qū)域試點到全國推廣,市場滲透加速擴張
農機自動駕駛系統(tǒng)已從早期東北、西北等大田農業(yè)區(qū),迅速向全國范圍鋪開。銷售區(qū)域從2013年僅覆蓋2個省市自治區(qū),擴展至2023年的29個,實現跨區(qū)域、多場景的規(guī)?;瘧?。盡管如此,目前行業(yè)整體滲透率仍較低,顯示出巨大的市場增長空間。
與此同時,農業(yè)無人機行業(yè)也迎來高速規(guī)范化發(fā)展。2024年以來,全球應用版圖持續(xù)擴大,利好政策密集出臺?!掇r業(yè)無人機行業(yè)白皮書(2024/2025)》數據顯示,截至2025年6月,全球農業(yè)無人機保有量突破50萬架,累計節(jié)水約3.3億噸、減少碳排放4258萬噸,經濟和環(huán)境效益顯著。該領域還成為推動人才返鄉(xiāng)和女性就業(yè)的新力量,目前已吸引超過1.2萬名女性從業(yè)者加入。
2024年,中國農業(yè)無人機年作業(yè)量突破26億畝次,帶動近50萬人從事飛防服務,形成約130億元規(guī)模的飛防市場。《無人駕駛航空器飛行管理暫行條例》正式實施,配套政策持續(xù)完善,構建起低空經濟規(guī)范運行的制度基礎。2025年中央一號文件首次將“低空技術”與人工智能、大數據并列,明確支持拓展智慧農業(yè)應用場景,標志著農業(yè)無人機正式躋身國家戰(zhàn)略級“新農具”,行業(yè)迎來前所未有的發(fā)展機遇。
(3)較低的滲透率及龐大的農機保有量,使得現階段農機裝備智能化產品以存量農機市場為主要市場
我國存量農機數量龐大截至2024年底,全國農機保有量超過2億臺(套),其中農業(yè)無人機保有量突破50萬架。當前較低的滲透率和存量用戶智能化提升需求決定了未來一定時期內農機自動駕駛系統(tǒng)以存量市場為主,后裝市場占銷量的98%;未來隨著農機智能化提升及政策推動,前裝市場將發(fā)展,因多數農機主機廠缺乏導航定位、算法控制等研發(fā)能力且成本不經濟,具備技術優(yōu)勢的農機自動駕駛生產企業(yè)更易在前裝市場占據優(yōu)勢。
(4)我國農業(yè)分布廣闊、農田場景復雜多樣、農機種類和型號眾多,要求農機裝備智能化產品具備足夠的適配性
我國地域遼闊、自然條件多樣,導致農業(yè)生產呈現多樣化特征,如不同地區(qū)的土壤、地形、氣候及作業(yè)方式等存在差異,農作物品種和作業(yè)環(huán)節(jié)也較多,農機作業(yè)時面臨復雜的外界干擾,需企業(yè)積累多場景下的多源異構數據并建立決策模型數據庫以實現自適應控制;同時,農機種類、品牌和型號繁多,要求農機裝備智能化產品企業(yè)具備豐富的適配產品種類。
2、行業(yè)未來發(fā)展趨勢
(1)農機自動駕駛系統(tǒng)與農機具作業(yè)控制、北斗作業(yè)監(jiān)測等功能相融合是發(fā)展趨勢,農機智能化水平不斷提高
農機自動駕駛系統(tǒng)與農機具作業(yè)控制、北斗作業(yè)監(jiān)測等功能相融合,通過多機物聯和協(xié)同作業(yè),使得智能農機不僅能獨立完成耕作、播種、施肥和收獲等作業(yè),還能讓種子、化肥、農藥的利用率提高,減少環(huán)境污染,節(jié)本增效,未來增長潛力較大,中共中央和國務院在《中共中央、國務院關于做好2023年全面推進鄉(xiāng)村振興重點工作的意見》明確提出支持北斗智能監(jiān)測終端及輔助駕駛系統(tǒng)集成應用。
未來我國農機自動駕駛系統(tǒng)產品向功能集成化、少人化干預的更高等級方向發(fā)展,目前我國的農機自動駕駛行業(yè)大規(guī)模應用的產品位于L1級(輔助駕駛),僅少數企業(yè)實現L2-L3級產品投入市場,已有技術積累和產品應用的企業(yè)有望在農機進一步智能化市場中占據先發(fā)優(yōu)勢。
(2)農機裝備智能化產品加速向多區(qū)域滲透,增量市場空間巨大
農田集約化標準化建設與農業(yè)機械化水平是農機裝備智能化產品發(fā)展基礎,產品降本增效效果及售價是其動力,市場正從傳統(tǒng)大規(guī)模農田區(qū)域向更多地區(qū)、從中大型農機向小型農機滲透。我國平原地區(qū)大型農機適用性強、機械化水平較高,而復雜地形區(qū)域以小型農機為主,機械化率有較大提升空間,《“十四五”全國農業(yè)機械化發(fā)展規(guī)劃》明確了相關提升目標。隨著產業(yè)鏈完善、成本下降及企業(yè)優(yōu)化適配性,產品加速向復雜地形區(qū)域和小型農機滲透,而小型農機保有量遠超高,為智能化產品提供廣闊增量空間。
(3)農機自動駕駛系統(tǒng)市場空間廣闊
國內農機自動駕駛系統(tǒng)雖發(fā)展迅速,但滲透率仍較低,與國外差距明顯:美國2019年多種作物種植中該系統(tǒng)滲透率超50%,歐洲當前已超40%且計劃2025年達50%。在農業(yè)機械化率、滲透率提升及單價下降推動下,2030年國內新增市場規(guī)模有望達75億元,2024-2030年新增合計312億元,疊加5年更新周期的存量更新需求53億元,期間市場規(guī)模有望達365億元。
(4)智慧農場是未來農業(yè)新圖景,無人農場落地項目會逐年增加,市場空間大
隨著現代信息技術和智能裝備等與農業(yè)深度跨界融合,未來將實現農業(yè)生產全過程的信息感知、定量決策、智能控制、精準投入、個性化服務,發(fā)展為智慧農業(yè)。除農機智能化不斷提高以外,智慧農業(yè)的發(fā)展趨勢還包括無人化迅速發(fā)展以及對農業(yè)數據的利用程度不斷提高。
3、行業(yè)競爭格局
我國農機裝備智能化產品早期以國外品牌為主,2019年后國產品牌主導市場,行業(yè)隨國家重視及產品升級快速發(fā)展,當前滲透率不高,以存量農機后裝市場為主,購機區(qū)域較廣。行業(yè)發(fā)展吸引農機具生產企業(yè)及有銷售資源的ODM企業(yè)進入,產品鑒定不區(qū)分生產方式,市場集中度較高。
行業(yè)內主要企業(yè)有上海華測導航技術股份有限公司、黑龍江惠達科技股份有限公司 、豐疆智能科技股份有限公司 、美國天寶TrimbleInc. 上海聯適導航技術股份有限公司等。
行業(yè)內主要企業(yè)簡要情況
資料來源:普華有策
《2025-2031年農機裝備智能化行業(yè)細分市場調研及投資可行性分析報告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數據、市場規(guī)模,產業(yè)政策/規(guī)劃、相關技術、競爭格局、上游原料情況、下游主要應用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結構、市場集中度、重點企業(yè)/玩家,企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅動因素、市場前景預測,投資策略、主要壁壘構成、相關風險等內容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調研項目、產業(yè)研究報告、產業(yè)鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產業(yè)圖譜、產業(yè)規(guī)劃、藍白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。(PHPOLICY:GYF)
報告目錄:
第一章 2020-2024年中國農機裝備智能化行業(yè)發(fā)展概述
第一節(jié) 中國農機裝備智能化行業(yè)上下游產業(yè)鏈分析
一、產業(yè)鏈模型原理介紹
二、農機裝備智能化行業(yè)產業(yè)鏈條分析
第二節(jié)、中國農機裝備智能化行業(yè)產業(yè)鏈環(huán)節(jié)分析
一、主要上游產業(yè)供給情況分析
二、2025-2031年主要上游產業(yè)供給預測分析
三、主要上游產業(yè)價格分析
四、2025-2031年主要上游產業(yè)價格預測分析
五、主要下游產業(yè)發(fā)展現狀分析
六、主要下游產業(yè)規(guī)模分析
七、主要下游產業(yè)價格分析
八、2025-2031年主要下游產業(yè)前景預測分析
第二章 全球農機裝備智能化行業(yè)市場發(fā)展現狀分析
第一節(jié) 全球農機裝備智能化行業(yè)發(fā)展規(guī)模分析
第二節(jié)全球農機裝備智能化行業(yè)市場區(qū)域分布情況
第三節(jié) 北美農機裝備智能化行業(yè)地區(qū)市場分析
一、北美農機裝備智能化行業(yè)市場現狀分析
二、北美農機裝備智能化行業(yè)市場規(guī)模分析
三、2025-2031年北美農機裝備智能化行業(yè)前景預測分析
第四節(jié) 歐洲農機裝備智能化行業(yè)地區(qū)市場分析
一、歐洲農機裝備智能化行業(yè)市場現狀分析
二、歐洲農機裝備智能化行業(yè)市場規(guī)模分析
三、2025-2031年歐洲農機裝備智能化行業(yè)前景預測分析
第五節(jié) 亞洲農機裝備智能化行業(yè)地區(qū)市場分析
一、亞洲農機裝備智能化行業(yè)市場現狀分析
二、亞洲農機裝備智能化行業(yè)市場規(guī)模分析
三、2025-2031年亞洲農機裝備智能化行業(yè)前景預測分析
第六節(jié) 其他地區(qū)分析
第七節(jié) 2025-2031年全球農機裝備智能化行業(yè)規(guī)模預測
第三章 中國農機裝備智能化產業(yè)發(fā)展環(huán)境分析
第一節(jié) 中國宏觀經濟環(huán)境分析及預測
第二節(jié) 中國農機裝備智能化行業(yè)政策環(huán)境分析
第三節(jié) 中國農機裝備智能化產業(yè)社會環(huán)境發(fā)展分析
第四節(jié) 中國農機裝備智能化產業(yè)技術環(huán)境分析
第四章 2020-2024年中國農機裝備智能化行業(yè)運行情況
第一節(jié) 中國農機裝備智能化行業(yè)發(fā)展因素分析
一、農機裝備智能化行業(yè)有利因素分析
二、農機裝備智能化行業(yè)穩(wěn)定因素分析
三、農機裝備智能化行業(yè)不利因素分析
第二節(jié) 中國農機裝備智能化行業(yè)市場規(guī)模分析
第三節(jié) 中國農機裝備智能化行業(yè)供應情況分析
第四節(jié) 中國農機裝備智能化行業(yè)需求情況分析
第五節(jié) 中國農機裝備智能化行業(yè)供需平衡分析
第六節(jié) 中國農機裝備智能化行業(yè)發(fā)展趨勢分析
第七節(jié) 中國農機裝備智能化行業(yè)主要進入壁壘分析
第八節(jié) 中國農機裝備智能化行業(yè)細分市場分析
一、A領域
1、2020-2024年行業(yè)發(fā)展概況
2、2020-2024年需求規(guī)模
3、2025-2031年需求前景預測
二、B領域
1、2020-2024年行業(yè)發(fā)展概況
2、2020-2024年需求規(guī)模
3、2025-2031年需求前景預測
三、C領域
1、2020-2024年行業(yè)發(fā)展概況
2、2020-2024年需求規(guī)模
3、2025-2031年需求前景預測
四、D領域
1、2020-2024年行業(yè)發(fā)展概況
2、2020-2024年需求規(guī)模
3、2025-2031年需求前景預測
五、其他領域
1、2020-2024年行業(yè)發(fā)展概況
2、2020-2024年需求規(guī)模
3、2025-2031年需求前景預測
第五章 中國農機裝備智能化行業(yè)運行數據監(jiān)測
第一節(jié) 中國農機裝備智能化行業(yè)總體規(guī)模分析
第二節(jié) 中國農機裝備智能化行業(yè)產銷與費用分析
一、行業(yè)產成品分析
二、行業(yè)銷售收入分析
三、行業(yè)總資產負債率分析
四、行業(yè)利潤規(guī)模分析
五、行業(yè)總產值分析
六、行業(yè)銷售成本分析
七、行業(yè)銷售費用分析
八、行業(yè)管理費用分析
九、行業(yè)財務費用分析
第三節(jié) 中國農機裝備智能化行業(yè)財務指標分析
一、行業(yè)盈利能力分析
二、行業(yè)償債能力分析
三、行業(yè)營運能力分析
四、行業(yè)發(fā)展能力分析
第六章 2020-2024年中國農機裝備智能化市場格局分析
第一節(jié) 中國農機裝備智能化行業(yè)集中度分析
一、中國農機裝備智能化行業(yè)市場集中度分析
二、中國農機裝備智能化行業(yè)區(qū)域集中度分析
第三節(jié) 中國農機裝備智能化行業(yè)存在的問題及對策
第四節(jié) 中外農機裝備智能化行業(yè)市場競爭力分析
第五節(jié)農機裝備智能化行業(yè)競爭格局分析
一、農機裝備智能化行業(yè)競爭概況
二、重點企業(yè)市場占有率分析
1、重點企業(yè)資產總計對比分析
2、重點企業(yè)從業(yè)人員對比分析
3、重點企業(yè)營業(yè)收入對比分析
4、重點企業(yè)利潤總額對比分析
5、重點企業(yè)負債總額對比分析
第七章 中國農機裝備智能化行業(yè)價格走勢分析
第一節(jié) 農機裝備智能化行業(yè)價格影響因素分析
第二節(jié) 2020-2024年中國農機裝備智能化行業(yè)價格現狀分析
第三節(jié) 2025-2031年中國農機裝備智能化行業(yè)價格走勢預測
第八章 2020-2024年中國農機裝備智能化行業(yè)區(qū)域市場現狀分析
第一節(jié) 中國農機裝備智能化行業(yè)區(qū)域市場規(guī)模分布
第二節(jié) 中國華東地區(qū)農機裝備智能化市場分析
一、華東地區(qū)概述
二、華東地區(qū)農機裝備智能化市場需求情況及規(guī)模分析
三、2025-2031年華東地區(qū)農機裝備智能化市場前景預測
第三節(jié) 華南地區(qū)市場分析
一、華南地區(qū)概述
二、華南地區(qū)農機裝備智能化市場需求情況及規(guī)模分析
三、2025-2031年華南地區(qū)農機裝備智能化市場前景預測
第四節(jié) 華北地區(qū)市場分析
一、華北地區(qū)概述
二、華北地區(qū)農機裝備智能化市場規(guī)模分析
三、2025-2031年內華北地區(qū)農機裝備智能化市場前景預測
第五節(jié) 華中地區(qū)市場分析
一、華中地區(qū)概述
二、華中地區(qū)農機裝備智能化市場規(guī)模分析
三、2025-2031年華中地區(qū)農機裝備智能化市場前景預測
第六節(jié) 東北地區(qū)市場分析
一、東北地區(qū)概述
二、東北地區(qū)農機裝備智能化市場規(guī)模分析
三、2025-2031年東北地區(qū)農機裝備智能化市場前景預測
第七節(jié) 西北地區(qū)市場分析
一、西北地區(qū)概述
二、西北地區(qū)農機裝備智能化市場規(guī)模分析
三、2025-2031年西北地區(qū)農機裝備智能化市場前景預測
第八節(jié) 西南地區(qū)市場分析
一、西南地區(qū)概述
二、西南地區(qū)農機裝備智能化市場規(guī)模分析
三、2025-2031年西南地區(qū)農機裝備智能化市場前景預測
第九章 2020-2024年中國農機裝備智能化行業(yè)競爭情況
第一節(jié) 中國農機裝備智能化行業(yè)競爭結構分析
一、現有企業(yè)間競爭
二、潛在進入者分析
三、替代品威脅分析
四、供應商議價能力
五、客戶議價能力
第二節(jié) 中國農機裝備智能化行業(yè)SWOT分析
一、行業(yè)優(yōu)勢分析
二、行業(yè)劣勢分析
三、行業(yè)機會分析
四、行業(yè)威脅分析
第十章 農機裝備智能化行業(yè)重點企業(yè)分析
第一節(jié) 企業(yè)
一、企業(yè)概況
二、企業(yè)主營業(yè)務概況及農機裝備智能化產品介紹
三、企業(yè)主要經濟指標情況
四、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析
第二節(jié) 企業(yè)
一、企業(yè)概況
二、企業(yè)主營業(yè)務概況及農機裝備智能化產品介紹
三、企業(yè)主要經濟指標情況
四、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析
第三節(jié) 企業(yè)
一、企業(yè)概況
二、企業(yè)主營業(yè)務概況及農機裝備智能化產品介紹
三、企業(yè)主要經濟指標情況
四、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析
第四節(jié) 企業(yè)
一、企業(yè)概況
二、企業(yè)主營業(yè)務概況及農機裝備智能化產品介紹
三、企業(yè)主要經濟指標情況
四、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析
第五節(jié) 企業(yè)
一、企業(yè)概況
二、企業(yè)主營業(yè)務概況及農機裝備智能化產品介紹
三、企業(yè)主要經濟指標情況
四、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析
第十一章 2025-2031年中國農機裝備智能化行業(yè)發(fā)展前景預測
第一節(jié)中國農機裝備智能化行業(yè)市場發(fā)展預測
一、中國農機裝備智能化行業(yè)市場規(guī)模預測
二、中國農機裝備智能化行業(yè)市場規(guī)模增速預測
三、中國農機裝備智能化行業(yè)產值規(guī)模預測
四、中國農機裝備智能化行業(yè)產值規(guī)模增速預測
五、中國農機裝備智能化行業(yè)供需情況預測
六、中國農機裝備智能化行業(yè)銷售收入預測
七、中國農機裝備智能化行業(yè)投資增速預測
第二節(jié)中國農機裝備智能化行業(yè)盈利走勢預測
一、中國農機裝備智能化行業(yè)毛利潤增速預測
二、中國農機裝備智能化行業(yè)利潤總額增速預測
第十二章 2025-2031年中國農機裝備智能化行業(yè)投資建議
第一節(jié) 中國農機裝備智能化行業(yè)重點投資方向分析
第二節(jié) 中國農機裝備智能化行業(yè)重點投資區(qū)域分析
第三節(jié) 中國農機裝備智能化行業(yè)投資注意事項
第四節(jié) 中國農機裝備智能化行業(yè)投資可行性分析
第十三章 2025-2031年農機裝備智能化行業(yè)投資機會與風險分析
第一節(jié) 投資環(huán)境的分析與對策
第二節(jié) 投資挑戰(zhàn)及機遇分析
第三節(jié) 行業(yè)投資風險分析
一、政策風險
二、經營風險
三、技術風險
四、競爭風險
五、其他風險
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