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政策驅(qū)動下的鎢產(chǎn)業(yè)變革:從總量控制到綠色礦山的中國路徑
發(fā)布日期:2025-05-29 15:53:30

政策驅(qū)動下的鎢產(chǎn)業(yè)變革:從總量控制到綠色礦山的中國路徑

1、鎢行業(yè)概況

鎢作為一種不可再生的稀缺資源,具有高密度、高熔點、高耐磨性、高電導(dǎo)率、高硬度等物理性質(zhì),是現(xiàn)代國民經(jīng)濟和國防中重要的基礎(chǔ)材料和戰(zhàn)略資源。鎢多以硬質(zhì)合金形式廣泛應(yīng)用于汽車制造、航空航天、軌道交通、船舶、海洋工程裝備、軍工、礦山開采、掘進、機械模具加工、集成電路、鋼鐵冶金、半導(dǎo)體等領(lǐng)域,被譽為“工業(yè)的牙齒”?;谄湎∪毙约爸匾獞?zhàn)略用途,多國將鎢納入“關(guān)鍵礦產(chǎn)清單”,中國明確限制鎢開采及出口。

近年來,國家大力推進高質(zhì)量發(fā)展,制造業(yè)加速轉(zhuǎn)型升級,供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革持續(xù)深化。在產(chǎn)業(yè)鏈與供應(yīng)鏈安全穩(wěn)定的大背景下,國產(chǎn)化進口替代進程顯著提速;“一帶一路”政策的深入實施,有力推動沿線國家基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)步伐加快;全球地緣政治風(fēng)險加劇,促使國防投入不斷增加。上述諸多因素,均將拉動鎢在先進制造、工程建設(shè)、航空航天、國防軍工、生物醫(yī)療等高端應(yīng)用領(lǐng)域的消費增長,鎢制品的應(yīng)用領(lǐng)域正在持續(xù)拓展,市場前景極為廣闊。

2、鎢儲量分布情況

2024年世界鎢儲量460萬噸,同比增4.55%。全球鎢資源主要分布在中國、澳大利亞、俄羅斯和越南等國家,其中,中國鎢儲量240萬噸,占比52.17%,是世界鎢資源儲量最大的國家;澳大利亞57萬噸,占比12.39%;俄羅斯鎢儲量40萬噸,占比為8.70%;越南鎢儲量14萬噸,占比為3.04%。

2024年全球主要國家鎢儲量分布情況

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資料來源:普華有策

3、鎢行業(yè)發(fā)展情況

根據(jù)資料統(tǒng)計分析,2024年全國鎢精礦產(chǎn)量13.05萬噸,同比增長1.95%;APT產(chǎn)量12.8萬噸,同比增長1.59%,與鎢精礦產(chǎn)量增長基本同步;硬質(zhì)合金產(chǎn)量6萬噸,同比增長9.09%,得益于汽車、工程機械等主要行業(yè)保持良好增長;來自光伏切割的需求繼續(xù)帶動鎢絲產(chǎn)量的增長,2024年鎢絲產(chǎn)量1500億米,同比增長66.67%。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級持續(xù)推進,高端產(chǎn)品產(chǎn)量上升。硬質(zhì)合金產(chǎn)能保持增長態(tài)勢,尤其是高端硬質(zhì)合金數(shù)控刀片、切割鎢絲投資持續(xù)增長。2024年,APT對硬質(zhì)合金的轉(zhuǎn)換率為74.76%,較上年度增長8個百分點,近年來持續(xù)提升。

2024年鎢精礦價格在12.18~15.60萬元/噸區(qū)間運行,年度波動幅度28.08%。鎢精礦年均價13.55萬元/噸,同比上漲13.85%,APT年均價20.28萬元/噸,同比上漲13.14%,歐洲APT年均價328.61美元/噸度,同比增長1.18%,鹿特丹鎢鐵年均價41.96美元/千克鎢,同比增長11.84%。中國鎢市場供應(yīng)偏緊、庫存低位、消費增長有效支撐了鎢價格處于相對高位;國際鎢消費需求不高,國際APT價格低于國內(nèi)漲幅。

4、2024年中國鎢工業(yè)經(jīng)濟狀況分析

(1)產(chǎn)業(yè)政策保駕護航

頒布新《中華人民共和國礦產(chǎn)資源法》,加強了對戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源的管理,對特殊礦產(chǎn)資源實行保護性開采。自然資源部發(fā)布了《關(guān)于進一步加強綠色礦山建設(shè)的通知》,要求到2028年底,綠色礦山建設(shè)工作機制更加完善,持證在產(chǎn)的90%大型礦山、80%中型礦山要達到綠色礦山標準。

鎢礦開采繼續(xù)實行總量控制,2024年全國鎢精礦開采總量控制指標為114000噸,較上年度增長2.7%。繼續(xù)實施《市場準入負面清單》、鎢品出口國營貿(mào)易管理政策、《外商投資準入特別管理措施(負面清單)》和《自由貿(mào)易試驗區(qū)外商投資準入特別管理措施(負面清單)》。外商不得從事勘查、開采礦產(chǎn)資源及轉(zhuǎn)讓探礦權(quán)、采礦權(quán)審批。

(2)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化

工藝裝備水平逐步提升到國際水平,高端產(chǎn)品生產(chǎn)和高端裝備制造逐步向國產(chǎn)化邁進,高端產(chǎn)品市場占有率逐步提高,高端裝備國產(chǎn)化率逐步提升。企業(yè)技改擴能和新項目投資促進產(chǎn)業(yè)鏈重點后移。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)得到持續(xù)改善,硬質(zhì)合金等深加工產(chǎn)品比例增大,深加工產(chǎn)品出口量比例逐步提高。中國鎢產(chǎn)業(yè)布局逐步優(yōu)化,鎢產(chǎn)業(yè)鏈和區(qū)域協(xié)同發(fā)展逐步推進,國際競爭新優(yōu)勢持續(xù)提升,對外提供產(chǎn)業(yè)配套服務(wù)能力逐步加強。

(3)供需態(tài)勢持續(xù)偏緊

2024年,緊張的世界地緣沖突抑制了國際經(jīng)濟增長,鎢消費放緩,中國鎢品出口小幅增長。中國鎢工業(yè)積極化解出口下降、傳統(tǒng)消費放緩、成本剛性上升等因素對產(chǎn)業(yè)運行的影響,在新能源、新基建、新消費的帶動下,實現(xiàn)了鎢消費持續(xù)增長,特別是切割鎢絲、鎢高溫部件等鎢材增長明顯。

5、鎢行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈情況

鎢產(chǎn)業(yè)鏈包括采選、冶煉加工、硬質(zhì)合金精深加工三個環(huán)節(jié)。

(1)上游采選

鎢主要經(jīng)濟可采礦石類型包括黑鎢礦與白鎢礦,經(jīng)破碎、磨礦、分級、選礦產(chǎn)出鎢精礦。截至2024年全球鎢礦儲量為460萬金屬噸,集中分布于中國、澳大利亞、俄羅斯,2024年分別占比52%、12%、9%。2024年全球鎢礦供應(yīng)達8.1萬噸,中國達6.7萬金屬噸,占比83%,占據(jù)全球鎢礦供應(yīng)主導(dǎo)地位。

(2)冶煉加工

鎢精礦經(jīng)壓煮、離子交換、蒸發(fā)結(jié)晶先行制得仲鎢酸銨(APT)中間品,APT經(jīng)還原氣氛下煅燒產(chǎn)出氧化鎢(WO3),氧化鎢進一步在氫氣氣氛中加熱還原為鎢粉。鎢粉主要用于生產(chǎn)鎢絲、鎢棒、鎢管等鎢材及鎢合金,也可經(jīng)配碳產(chǎn)出碳化鎢粉,用于硬質(zhì)合金生產(chǎn)。此外,鎢精礦也可直接生產(chǎn)鎢鐵及鎢酸鈉,分別用于鎢特鋼與催化劑。根據(jù)中國鎢協(xié)數(shù)據(jù)顯示,2024年國內(nèi)APT產(chǎn)量12.8萬噸,同比增長1.59%,與鎢精礦產(chǎn)量增長基本同步。

(3)硬質(zhì)合金精深加工

從消費結(jié)構(gòu)來看,2023年中國約72%鎢以合金形式消費,包括硬質(zhì)合金及鎢特鋼。鎢粉或碳化鎢粉通過與其他金屬粉末混合經(jīng)過壓制、燒結(jié)等工藝制成硬質(zhì)合金。根據(jù)中國鎢協(xié)數(shù)據(jù)顯示,2024年國內(nèi)硬質(zhì)合金產(chǎn)量6萬噸,同比增長9.09%。硬質(zhì)合金制品終端廣泛用于軍工、航天航空、機械加工和電子通訊等領(lǐng)域,得益于汽車、工程機械等主要行業(yè)保持增長和出口量擴張,全國鎢全行業(yè)營業(yè)收入1350億元,同比增長12.5%;利稅總額141億元,同比增長4.44%;利潤總額134億元,同比增長11.67%。

鎢行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)圖

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資料來源:普華有策

6、鎢行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)

(1)廈門鎢業(yè)

廈門鎢業(yè)股份有限公司的主營業(yè)務(wù)是鎢鉬、稀土和能源新材料三大核心業(yè)務(wù)。公司的主要產(chǎn)品是鎢礦開采、鎢冶煉、鎢粉末、鎢絲材、硬質(zhì)合金深加工、鉬酸銨、鉬粉、鉬條、鉬片、鉬坩堝制品、鉬絲、稀土業(yè)務(wù)、高電壓鈷酸鋰、高電壓三元材料、高功率三元材料、高鎳三元材料、氫能材料、磷酸鐵鋰。

(2)翔鷺鎢業(yè)

主營業(yè)務(wù)是鎢制品的開發(fā)、生產(chǎn)與銷售。公司的主要產(chǎn)品是氧化鎢(包括黃色氧化鎢、藍色氧化鎢、紫色氧化鎢等)、鎢粉,碳化鎢粉、鎢合金粉、鎢硬質(zhì)合金等深加工產(chǎn)品。

(3)章源鎢業(yè)

主營業(yè)務(wù)是鎢礦山資源的探礦、采礦、選礦;生產(chǎn)各種規(guī)格的粉末產(chǎn)品;硬質(zhì)合金。公司的主要產(chǎn)品是鎢礦石、鎢精礦、仲鎢酸銨、氧化鎢、鎢粉、碳化鎢粉、球齒、傳統(tǒng)刀片、異型、冷鐓模、釬片、熱噴涂粉、車刀、銑刀、鉆刀、槽刀、金屬陶瓷刀片、整體硬質(zhì)合金刀具。

(4)中鎢高新

主營業(yè)務(wù)是鎢精礦、硬質(zhì)合金和鎢、鉬、鉭、鈮等有色金屬及其深加工產(chǎn)品和裝備的研制、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售及貿(mào)易業(yè)務(wù)等。公司的主要產(chǎn)品是切削刀具及工具、其他硬質(zhì)合金、難熔金屬、精礦及粉末產(chǎn)品、貿(mào)易及裝備等。

(5)洛陽鉬業(yè)

主營業(yè)務(wù)是基本金屬、稀有金屬的采、選、冶等礦山采掘及加工業(yè)務(wù)和礦產(chǎn)貿(mào)易業(yè)務(wù)。公司的主要產(chǎn)品是礦山采掘及加工、鉬、鎢、銅(不含NPM)、鈷、鈮、磷、銅金(NPM)、礦產(chǎn)貿(mào)易、礦物金屬貿(mào)易、精煉金屬貿(mào)易。

2025-2031年鎢行業(yè)市場占有率分析及發(fā)展前景預(yù)測報告涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模,產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)/專利、競爭格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場集中度、重點企業(yè)/玩家,企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動因素、市場前景預(yù)測,投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險等內(nèi)容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調(diào)研項目、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。(PHPOLICY:GYF)