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水利勘測設計行業(yè)深度解析：產(chǎn)業(yè)鏈、市場格局與未來趨勢

1、水利勘測設計行業(yè)發(fā)展概況

水利水電勘測設計是水利水電工程建設的核心前置環(huán)節(jié)，指通過科學手段對工程區(qū)域的自然條件、資源稟賦及工程需求進行系統(tǒng)性調(diào)查、分析與規(guī)劃，并在此基礎上制定技術方案、設計和施工的全過程。水利勘測設計行業(yè)為水利工程各環(huán)節(jié)提供技術支持，涵蓋地形地貌、地質(zhì)、水文等測繪勘探及工程設計分析，服務范圍包括水庫、灌溉、引調(diào)水、水土保持、防洪排澇、除險加固、流域規(guī)劃及河道整治等多領域，雖然勘測、設計的費用占水利工程的比重較?。s3%～8%），卻是水利工程建設的核心環(huán)節(jié)，其重要性貫穿項目的全部生命周期，對工程質(zhì)量、經(jīng)濟效益和社會效益都有深遠的影響。

我國水利勘測設計行業(yè)起步于20世紀50年代，歷經(jīng)起步奠基、探索改革、規(guī)模爆發(fā)階段后，目前已邁入以數(shù)字孿生、人工智能等新一代信息技術為引擎，融合智慧水利與綠色低碳理念的跨越式發(fā)展關鍵階段。行業(yè)在“國家水網(wǎng)建設”“十四五”智慧水利規(guī)劃等戰(zhàn)略引領下，廣泛應用數(shù)字流域建模等技術，提升工程設計精準性與決策科學性，同時產(chǎn)業(yè)鏈向高附加值環(huán)節(jié)延伸，新模式逐步成型，標準化、國際化水平持續(xù)提升。數(shù)據(jù)顯示，2000-2024年我國政府水利總投資從1200億元增至約13500億元，全國水利勘測設計企業(yè)數(shù)量由不足100家增至2023年的近1400家。

2、水利勘測設計行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈及價值分布情況

我國水利勘察設計行業(yè)的上下游關聯(lián)性復雜且緊密，產(chǎn)業(yè)鏈價值分布呈現(xiàn)差異化特征，不同環(huán)節(jié)的毛利率水平和技術壁壘差異顯著，行業(yè)的發(fā)展受政策、技術、市場需求等多重因素驅動。

上游產(chǎn)業(yè)供應商主要分為兩類：一類是建材、設備及原材料供應商，包括水泥、鋼材、輸水管道、水電設備等，其產(chǎn)品多為標準化，毛利率普遍較低，市場競爭激烈，價格波動受大宗商品周期影響顯著，不過特種鋼材、高端水電設備、智能傳感器等細分領域存在較高技術門檻；另一類是技術服務與設計工具供應商，供應產(chǎn)品有地理信息系統(tǒng)（GIS）、BIM軟件、數(shù)值模擬與智能分析工具、數(shù)據(jù)采集設備（如水位傳感器、水質(zhì)監(jiān)測儀）及智能控制終端，其中軟件類供應商毛利率普遍在30%以上。

下游環(huán)節(jié)主要是政府、城投公司等投資主體，政府投資占比超70%，項目招標多由政府部門發(fā)起。因為水利工程具有投資規(guī)模大、回報周期長的特征，對企業(yè)的資金來源穩(wěn)定性、風險承受能力、資質(zhì)和技術水平都有較高的要求，目前多為綜合實力雄厚的國企來承擔大型水利工程。

水利勘測設計行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結構圖

資料來源：普華有策

我國水利勘測設計行業(yè)總體呈“上游基礎支撐—中游核心服務—下游需求驅動”的模式。上游涵蓋建材設備與技術工具供應，前者毛利率較低，但高端領域技術壁壘較高，后者則具有高附加值特征。中游勘察設計環(huán)節(jié)作為核心環(huán)節(jié)能夠實現(xiàn)較高毛利率，并主導工程全生命周期效益。全產(chǎn)業(yè)鏈正以“技術賦能與需求牽引”雙輪驅動，加速行業(yè)技術賦能升級并向高附加值方向發(fā)展。

3、水利勘測設計行業(yè)市場總體規(guī)模

水利勘測設計細分行業(yè)市場規(guī)模直接取決于下游固定資產(chǎn)投資，尤其是水利建設的投資。近年來，隨著中國城鎮(zhèn)化進程的不斷推進，社會固定資產(chǎn)投資及建筑業(yè)產(chǎn)值持續(xù)增長，根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，我國社會固定資產(chǎn)投資完成額由2014年的32.03萬億元增長至2023年的50.97萬億元，復合增長率達5.30%，政策資金的注入有力地推動了水利勘測設計行業(yè)上游的設備、技術升級，通過產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同效應等多路徑推動水利勘測設計市場規(guī)模擴張。

水利建設投資是水利勘測設計行業(yè)最直接的驅動因素，政府主導的水利項目（如水庫、防洪工程、引調(diào)水工程等）在立項階段即需完成勘察設計工作，投資額越大，設計服務需求越旺盛。近年來黨中央高度重視水利工作，多次提出加快推進重大水利工程建設、推動新階段水利高質(zhì)量發(fā)展，在政策不斷驅動下，我國水利工程投資規(guī)模也隨之穩(wěn)步增長，水利建設投資完成額由2014年的4,083.1億元增長至2023年11,996億元，復合增長率達12.72%，2024年全國實施水利項目4.54萬個，同比增長15.1%，水利建設投資完成額達到了13,528億元、同比增長12.8%，創(chuàng)歷史新高。

2020-2024年水利建設完成投資情況

資料來源：普華有策

按投資來源分析，政府投資占據(jù)主導地位。由于重大水利工程建設規(guī)模大、投資需求高，目前政府投資是水利建設的投資主力，2023年地方政府投資6,129億元，占比51.09%，中央政府投資2,552億元，占比21.27%。近年來，水利領域投資主體多元化程度有所提高，但受回報周期長等因素制約，社會資本投資積極性相較于政府投資仍舊較低，占比不到25%。按投資用途分析，超八成投資用于防洪、水資源工程和水土保持及生態(tài)建設工程，2023年水資源工程投資5,095億元，占比42.47%，防洪工程投資3,946億元，占比32.89%，水土保持及生態(tài)工程投資1,446億元，占比12.05%，三者合計投資額占比超87%，為水利水電工程的主要組成部分。

2023年水利投資來源占比

資料來源：普華有策

2023年水利投資用途占比

資料來源：普華有策

從地區(qū)分布與收入規(guī)模來看，2023年水利建設完成投資集中在華東、中南地區(qū)省份，安徽等水資源豐富省份投資規(guī)模較高（2023年完成投資642.2億元、全國排名第六，2024年完成投資662.7億元、完成率100.4%、同比增長3.3%），而西部地區(qū)、華北地區(qū)（除河北外）投資普遍較低；2023年水利勘測設計行業(yè)營業(yè)收入2551.4億元、占勘察設計全行業(yè)2.7%，其中勘測、設計及咨詢業(yè)務占比19.95%、自2017年以來維持在20%左右、盈利水平穩(wěn)定。

總體來看，水利勘測設計行業(yè)市場規(guī)模與水利建設投資規(guī)模高度正相關，其發(fā)展得益于政策驅動與固定資產(chǎn)投資增長。過去十年我國水利建設投資年均復合增長率超過10%，政府投資占比超70%居于主導，資金主要投向防洪、水資源等核心領域。雖然社會資本參與度仍受項目低收益制約，但未來將通過深化市場化改革引導多元資本協(xié)同，推動行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

4、市場結構

目前我國水利勘測設計行業(yè)的市場結構以國有企業(yè)為主導。水利工程具有投資規(guī)模大、回報周期長的特點，需要企業(yè)具備長期穩(wěn)定的資金鏈和風險承受能力，且對專業(yè)技術水平和資質(zhì)等綜合實力有著較高的要求。相較而言，融資成本高、抗風險能力弱的民營企業(yè)參與市場的競爭壓力較大。

從企業(yè)數(shù)量來看，2023年水利勘測設計單位數(shù)量近1400家，其中國有企業(yè)數(shù)量占比為19.7%，高于全國勘測設計行業(yè)國有企業(yè)占比的9.4%；事業(yè)單位數(shù)量占比為2.7%，高于全國勘察設計行業(yè)事業(yè)單位的占比的0.5%。從資質(zhì)方面來看，根據(jù)全國建筑市場監(jiān)管公共服務平臺公開信息，截至2025年3月，全國具有工程設計綜合資質(zhì)甲級的單位共92家，具有工程設計水利行業(yè)甲級資質(zhì)單位共55家，甲級資質(zhì)多集中于國有企業(yè)。伴隨著水利勘測設計行業(yè)體制改革進程的持續(xù)推進，水利勘測設計行業(yè)的公司制企業(yè)數(shù)量逐年增加，事業(yè)單位數(shù)量占比持續(xù)下降，未來行業(yè)結構將呈現(xiàn)國企主導、民企補充的格局。

5、水利勘測設計行業(yè)發(fā)展趨勢

（1）政策紅利持續(xù)釋放

我國水情存在夏汛冬枯、北缺南豐、時空分布不均的特點，人均及畝均水資源占有量較低，因此加快構建國家水網(wǎng)成為解決水資源時空分布不均的必然要求。2023年5月中共中央、國務院印發(fā)《國家水網(wǎng)建設規(guī)劃綱要》，明確2025年和2035年的建設目標，水利部也發(fā)布多項政策推進國家水網(wǎng)建設。目前全國省級水網(wǎng)建設規(guī)劃全部批復實施，部分市縣級規(guī)劃編制完成，多個省份在“十四五”水利建設投資中呈現(xiàn)不同發(fā)展態(tài)勢，如廣東、浙江等基數(shù)較高省份高速發(fā)展，寧夏等基數(shù)較低省份快速追趕，安徽省還提出了到2025年、2027年和2035年的水網(wǎng)建設目標及2027年的細分任務。經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展對水資源跨流域跨區(qū)域配置的需求，促使中央及地方出臺政策保障水利基礎設施建設，政策紅利將推動水利水電勘測設計行業(yè)發(fā)展。

（2）智慧水利發(fā)展前景廣闊

智慧水利是數(shù)字中國建設在水利行業(yè)的體現(xiàn)，數(shù)字孿生為水利高質(zhì)量發(fā)展賦能。政策層面，國家“十四五”規(guī)劃綱要、《國家水網(wǎng)建設規(guī)劃綱要》及水利部系列文件均明確推動智慧水利體系構建并細化任務措施。地方實踐中，山東構建“天空地水工”一體化監(jiān)測感知體系提升水資源調(diào)度與河湖管理效率，安徽智慧水利系統(tǒng)實現(xiàn)全要素監(jiān)測感知并優(yōu)化洪水預報調(diào)度，浙江AI水利機器人“智慧小禹”顯著壓縮洪水調(diào)度方案生成時間。2024年數(shù)字孿生水利項目中標超130個、金額超21億，含多個上億項目。隨著技術進步、政策推動和市場需求擴大，智慧水利前景廣闊，將持續(xù)為水利行業(yè)注入新動能。

6、行業(yè)競爭格局

（1）區(qū)域性特征明顯

受水利水電勘測設計行業(yè)發(fā)展歷程、行業(yè)本土化服務特點等因素影響，行業(yè)存在區(qū)域壁壘。區(qū)域內(nèi)具有規(guī)?；瘍?yōu)勢、品牌影響力的設計單位多為各省市原事業(yè)單位改制設立，憑借其積累的人才儲備與項目經(jīng)驗獲得了區(qū)域內(nèi)市場的先發(fā)優(yōu)勢，并以此立足當?shù)厥袌?、建立市場口碑、長期穩(wěn)定發(fā)展。而在跨區(qū)域發(fā)展方面，則受限于營銷渠道缺乏、區(qū)域水文特征差異等因素，行業(yè)整體呈現(xiàn)明顯的地域集中特征。

（2）行業(yè)集中度較低

根據(jù)住建部制定的《工程設計資質(zhì)標準》（2007年修訂本），按照市場準入制度和專業(yè)化分工，工程設計業(yè)務領域被劃分成21個行業(yè)，如公路、水運、市政、建筑、冶金、電力、機械、商物糧、水利等（每個行業(yè)下設有若干專業(yè)）。盡管有些工程設計企業(yè)具備工程設計綜合資質(zhì)，但受到人員結構、從業(yè)經(jīng)驗等因素限制，實際難以真正實現(xiàn)開展全行業(yè)的業(yè)務，行業(yè)的集中度較低。

《2025-2031年水利勘測設計行業(yè)市場調(diào)研及發(fā)展趨勢預測報告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模，產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關技術/專利、競爭格局、上游原料情況、下游主要應用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結構、市場集中度、重點企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅動因素、市場前景預測，投資策略、主要壁壘構成、相關風險等內(nèi)容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調(diào)研項目、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。（PHPOLICY:GYF）