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AI驅(qū)動(dòng)需求爆發(fā)，存儲(chǔ)行業(yè)邁入新一輪成長(zhǎng)周期

存儲(chǔ)器作為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)規(guī)模最大的分支之一，2024年全球存儲(chǔ)芯片銷售額達(dá)1655.16億美元，占全球半導(dǎo)體市場(chǎng)（6305.49億美元）的26.25%，目前市場(chǎng)仍由美、日、韓大廠主導(dǎo)（NAND前五大廠商占比92.7%，DRAM前五大廠商占比95.7%）。AI技術(shù)的爆發(fā)成為行業(yè)核心驅(qū)動(dòng)力：一方面，ChatGPT與AGI推動(dòng)高帶寬內(nèi)存（HBM）需求激增，預(yù)計(jì)2030年前HBM市場(chǎng)年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)33%，屆時(shí)營(yíng)收將超DRAM總營(yíng)收的50%；另一方面，英偉達(dá)新一代Blackwell芯片出貨支撐NAND需求，2025年第三季度NANDFlash平均合約價(jià)預(yù)計(jì)季增5%-10%，且3DNAND技術(shù)正向1000層演進(jìn)。國(guó)內(nèi)企業(yè)在3D NAND（長(zhǎng)江存儲(chǔ)）、DRAM（長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)）及存儲(chǔ)配套芯片（瀾起科技、兆易創(chuàng)新等）領(lǐng)域持續(xù)突破，逐步實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代。

1、存儲(chǔ)是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的核心分支

半導(dǎo)體行業(yè)分為集成電路、光電器件、分立器件、傳感器四大子行業(yè)，其中集成電路占比最高，且進(jìn)一步細(xì)分為存儲(chǔ)器、邏輯電路、模擬電路、微處理器等領(lǐng)域。根據(jù)世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計(jì)組織（WSTS）數(shù)據(jù)，2024年全球半導(dǎo)體市場(chǎng)銷售額約6305.49億美元，其中：邏輯電路：2157.68億美元（占比34.2%），存儲(chǔ)芯片：1655.16億美元（占比26.2%）。

2024年全球半導(dǎo)體市場(chǎng)細(xì)分品類銷售額(億美元)

資料來(lái)源：普華有策

存儲(chǔ)芯片是集成電路中規(guī)模第二大的細(xì)分領(lǐng)域，且是唯一具備“大容量+高速度”雙重屬性的品類，廣泛應(yīng)用于內(nèi)存、U盤、消費(fèi)電子、智能終端、固態(tài)硬盤（SSD）等場(chǎng)景。

2、存儲(chǔ)芯片分類與市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

按掉電后數(shù)據(jù)保存能力，存儲(chǔ)芯片可分為易失性存儲(chǔ)器與非易失性存儲(chǔ)器。

存儲(chǔ)芯片分類

資料來(lái)源：普華有策

從市場(chǎng)份額看，2024年存儲(chǔ)芯片細(xì)分領(lǐng)域中，DRAM占比58.26%，NANDFlash占比41.68%，兩者合計(jì)占據(jù)超99%的市場(chǎng)份額，是存儲(chǔ)行業(yè)的核心賽道。

3、國(guó)內(nèi)重點(diǎn)企業(yè)梳理

（1）長(zhǎng)江存儲(chǔ)

是一家集芯片設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造、封裝測(cè)試及系統(tǒng)解決方案產(chǎn)品于一體的存儲(chǔ)器IDM企業(yè)。長(zhǎng)江存儲(chǔ)為全球合作伙伴提供3D NAND閃存晶圓及顆粒，嵌入式存儲(chǔ)芯片以及消費(fèi)級(jí)、企業(yè)級(jí)固態(tài)硬盤等產(chǎn)品和解決方案，廣泛應(yīng)用于移動(dòng)通信、消費(fèi)數(shù)碼、計(jì)算機(jī)、服務(wù)器及數(shù)據(jù)中心等領(lǐng)域。

（2）長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)

長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)是一家一體化存儲(chǔ)器制造公司，專注于動(dòng)態(tài)隨機(jī)存取存儲(chǔ)芯片(DRAM)的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)的技術(shù)團(tuán)隊(duì)擁有豐富的技術(shù)研發(fā)經(jīng)驗(yàn)和創(chuàng)新能力，已推出多款DRAM商用產(chǎn)品，廣泛應(yīng)用于移動(dòng)終端、電腦、服務(wù)器、虛擬現(xiàn)實(shí)和物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域。

（3）瀾起科技

是國(guó)際領(lǐng)先的數(shù)據(jù)處理及互連芯片設(shè)計(jì)公司，致力于為云計(jì)算和數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域提供高性能、低功耗的芯片解決方案，目前公司擁有互連類芯片和津逮?服務(wù)器平臺(tái)兩大產(chǎn)品線。

（4）兆易創(chuàng)新

是一家致力于開(kāi)發(fā)存儲(chǔ)器技術(shù)、MCU、傳感器和模擬產(chǎn)品及解決方案的領(lǐng)先的無(wú)晶圓廠半導(dǎo)體公司，公司核心產(chǎn)品線為存儲(chǔ)器(Flash、利基型DRAM)、32位通用型MCU、智能人機(jī)交互傳感器、模擬產(chǎn)品及整體解決方案。產(chǎn)品以“高性能、低功耗”著稱，為汽車、工業(yè)控制、物聯(lián)網(wǎng)、網(wǎng)絡(luò)/通信、計(jì)算機(jī)、消費(fèi)電子等客戶提供全方位服務(wù)。

（5）紫光國(guó)微

是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的綜合性半導(dǎo)體上市企業(yè)，聚焦特種集成電路、智能安全芯片兩大主業(yè)，并涵蓋石英晶體頻率器件、功率半導(dǎo)體等重要業(yè)務(wù)，以芯片、系統(tǒng)解決方案賦能千行百業(yè)，產(chǎn)品深度布局移動(dòng)通信、金融、政務(wù)、汽車、工業(yè)、物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域，為數(shù)字經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)支撐。

（6）佰維存儲(chǔ)

公司專注半導(dǎo)體存儲(chǔ)器的研發(fā)設(shè)計(jì)、封測(cè)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品為半導(dǎo)體存儲(chǔ)器，主要服務(wù)為先進(jìn)封測(cè)服務(wù)，其中半導(dǎo)體存儲(chǔ)器按照應(yīng)用領(lǐng)域不同又分為嵌入式存儲(chǔ)、PC存儲(chǔ)、工車規(guī)存儲(chǔ)、企業(yè)級(jí)存儲(chǔ)和移動(dòng)存儲(chǔ)等。公司存儲(chǔ)芯片產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于移動(dòng)智能終端、PC、行業(yè)終端、數(shù)據(jù)中心、智能汽車、移動(dòng)存儲(chǔ)等信息技術(shù)領(lǐng)域。

《2025-2031年存儲(chǔ)行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》涵蓋行業(yè)全球及中國(guó)發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場(chǎng)規(guī)模，產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)/專利、競(jìng)爭(zhēng)格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場(chǎng)需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)集中度、重點(diǎn)企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動(dòng)因素、市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)，投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)容。同時(shí)北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場(chǎng)占有率報(bào)告、十五五規(guī)劃、項(xiàng)目后評(píng)價(jià)報(bào)告、BP商業(yè)計(jì)劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、國(guó)家級(jí)制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。（PHPOLICY:GYF）