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全球銦消費結(jié)構(gòu)正在變化，預(yù)計未來幾年需求將穩(wěn)定增長。

1、銦行業(yè)的基本情況介紹

銦屬于稀散金屬，因其具有可塑性、延展性、光滲透性和導(dǎo)電性等特點，而以化合物、合金的形式被廣泛應(yīng)用。銦資源比較豐富的國家有中國、秘魯、美國、加拿大和俄羅斯等，上述國家銦儲量占全球銦儲量的80.6%。中國的銦資源儲量居世界首位，我國銦主要伴生于鉛鋅礦床和銅礦金屬礦床中，保有儲量為13014噸，分布15個省區(qū)，主要集中在云南(占全國銦總儲量的)、廣西、內(nèi)蒙古、青海、廣東等地。

我國銦儲量分布

資料來源：普華有策

目前，銦的主要應(yīng)用領(lǐng)域是平板顯示領(lǐng)域，包括ITO靶材及新興的銦鎵鋅氧化物（IGZO）靶材，占全球銦消費量的80%；其次是半導(dǎo)體領(lǐng)域、焊料和合金領(lǐng)域、太陽能發(fā)電領(lǐng)域等。生產(chǎn)ITO靶材對于銦的純度要求一般在4N5及以上，生產(chǎn)化合物半導(dǎo)體材料對于銦的純度要求則更高，一般在6N及以上。

銦產(chǎn)品的下游應(yīng)用情況

資料來源：普華有策

銦主要來源于原生銦提煉和再生銦回收。銦以伴生金屬分散在其他元素的礦物中，例如閃鋅礦、方鉛礦等。因此，原生銦主要是在加工提煉其他金屬礦物時作為副產(chǎn)物產(chǎn)生。原生銦的生產(chǎn)主要來自中國、韓國、加拿大等地。再生銦主要通過回收靶材余料、生產(chǎn)工藝尾料和含銦電子產(chǎn)品等加工而成，再生銦主要來自中國、日本、韓國等地。

2、銦的產(chǎn)業(yè)鏈介紹

鉛鋅冶煉廠在冶煉主金屬過程中會將銦作為副產(chǎn)物綜合利用回收，并通過冶煉制取粗銦；再生銦回收廠通過將回收的尾料還原制取粗銦；粗銦經(jīng)進一步精煉提純后形成精銦（純度在4N-4N5）；根據(jù)下游應(yīng)用領(lǐng)域需求，精銦經(jīng)高純化處理后形成高純銦（5N以上）或經(jīng)過氧化處理形成高純氧化銦（4N以上）。精銦可直接用于生產(chǎn)焊料及合金；高純度氧化銦可用于生產(chǎn)ITO靶材及IGZO靶材等；高純銦主要應(yīng)用于化合物半導(dǎo)體材料的制備，并最終應(yīng)用于光通信、無人駕駛、人工智能等多個領(lǐng)域。

銦行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖

資料來源：普華有策

3、銦行業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢

根據(jù)統(tǒng)計，2022-2024年，全球精銦產(chǎn)量分別為2,280噸、2,334噸和2,532噸，基本維持穩(wěn)定，其中原生銦產(chǎn)量分別為1,041噸、1,062噸和1,118噸。中國作為最大的原生銦生產(chǎn)國，原生銦產(chǎn)量分別為638噸、646噸和688噸，占世界總產(chǎn)量的50%左右。

2022-2026中國及全球原生銦產(chǎn)量及預(yù)測情況

資料來源：普華有策

2022-2026中國及全球精銦產(chǎn)量及預(yù)測情況

資料來源：普華有策

現(xiàn)階段全球銦需求量在2,000噸/年，供需關(guān)系整體平衡。由于ITO靶材提供商主要系以三井金屬、KVMaterialsCo.,Ltd.、ANP等為主的日韓企業(yè)，全球銦消費地亦以日韓為主。隨著ITO靶材國產(chǎn)化率逐年提升，以及銦在光伏異質(zhì)結(jié)電池及化合物半導(dǎo)體等新興領(lǐng)域的擴大應(yīng)用，全球銦的消費結(jié)構(gòu)正在發(fā)生深刻變化，未來我國乃至全球銦的需求預(yù)期仍有穩(wěn)定支撐。2022年全球精銦消費量約為1,874噸，2024年全球精銦消費量為2,068噸，2022-2024年復(fù)合增長率約為5.05%，具體如下圖所示：

2022-2026年全球精銦消費量預(yù)測及增長率

資料來源：普華有策

全球銦消費結(jié)構(gòu)正在變化，預(yù)計未來幾年需求將穩(wěn)定增長。2022年銦價格平穩(wěn)，2023年波動較大，受供需影響。2024年上半年價格上漲，部分礦企檢修和資金熱度推動；下半年有所下降，電視面板廠商控制產(chǎn)能，光伏需求平淡，價格回落。預(yù)計未來商品價格將穩(wěn)定回升，受貿(mào)易變化和財政政策影響。

2024年，中國的銦進出口表現(xiàn)出明顯的市場集中性。進口方面，主要來自日本、韓國、德國和美國，其中日本占比最大，主要來自云南省的未鍛軋銦進口。出口方面，韓國是最大出口市場，其次是中國香港、新加坡、日本和美國，主要是廣東省的來料加工貿(mào)易和一般貿(mào)易?？傮w來看，銦的進出口主要集中在幾個經(jīng)濟強國和地區(qū)，反映出中國在全球銦市場中的重要地位。

4、銦行業(yè)競爭格局

從全球市場來看，海外在高純銦及其氧化物加工技術(shù)上起步早，技術(shù)領(lǐng)先，形成了Dowa、Rasa、IndiumCorporation、ALBMaterialsInc、5NPlus等行業(yè)巨頭。歐美、日韓等地區(qū)的需求主導(dǎo)了精深加工能力的提升。

我國憑借銦資源優(yōu)勢，部分鋅冶煉廠也發(fā)展了精深加工能力，但國內(nèi)產(chǎn)品純度一般在4N左右，無法完全滿足高純度銦的需求，因此市場上仍存在專注于金屬精深加工的企業(yè)。包括廣東先導(dǎo)稀材股份有限公司、成都中建材光電材料有限公司、武漢拓材科技有限公司、恩施市致純電子材料有限公司、株洲科能新材料股份有限公司等。

銦系列產(chǎn)品包括4N5-5N精銦、5N以上高純銦及其制品、4N以上氧化銦等，隨著技術(shù)進步，下游行業(yè)對精銦和高純銦的需求將持續(xù)增長。目前國內(nèi)外生產(chǎn)及加工4N以上銦產(chǎn)品的主要企業(yè)基本情況如下：

國內(nèi)外生產(chǎn)及加工4N以上銦產(chǎn)品的主要企業(yè)

資料來源：普華有策

《2025-2031年銦行業(yè)市場調(diào)查研究及發(fā)展前景預(yù)測報告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模，產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)、競爭格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場集中度、重點企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動因素、市場前景預(yù)測，投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險等內(nèi)容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調(diào)研項目、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。（PHPOLICY:MJ）