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全球高空作業(yè)平臺行業(yè):發(fā)展歷程、區(qū)域市場動態(tài)及未來趨勢
1、高空作業(yè)平臺行業(yè)發(fā)展概況和趨勢
自19世紀起,伴隨第二次工業(yè)革命的深入與全球城鎮(zhèn)化進程的加速,全球工程機械行業(yè)實現(xiàn)了跨越式發(fā)展。高空作業(yè)平臺作為工程機械的重要分支,起源于20世紀60年代的歐美國家,隨著發(fā)達國家城市化水平的提升以及發(fā)展中國家的興起而迅速推廣,被廣泛應用于各類高空作業(yè)場景。
從全球范圍來看,北美、歐洲等發(fā)達地區(qū)對高空作業(yè)安全具有較高要求,加之勞動力成本持續(xù)攀升,具備安全、經(jīng)濟、高效等優(yōu)勢的高空作業(yè)平臺率先在這些經(jīng)濟發(fā)達區(qū)域得到普及與發(fā)展。長期以來,北美和歐洲市場一直是全球高空作業(yè)平臺研發(fā)、生產(chǎn)與銷售的主要區(qū)域,行業(yè)起步早,市場成熟度最高。
隨著以中國為代表的發(fā)展中國家經(jīng)濟快速崛起,高空作業(yè)平臺加速向全球推廣,增量市場逐漸從歐美向亞太地區(qū)轉(zhuǎn)移。近年來,中國經(jīng)濟保持快速增長,國家陸續(xù)出臺多項產(chǎn)業(yè)政策,大力推動高端裝備制造業(yè)發(fā)展。同時,政府及社會各界對高空作業(yè)安全的重視不斷提升,疊加勞動力成本上漲等因素,新型高空作業(yè)平臺的應用顯著提高了高空作業(yè)的效率和安全性,從而推動高空作業(yè)設備行業(yè)步入快速發(fā)展軌道。2018年與2024年全球高空作業(yè)機械租賃主要市場的設備保有量情況如下:
2018年與2024年全球高空作業(yè)平臺租賃主要市場設備保有量情況(單位:萬臺)

資料來源:普華有策
(1)新興發(fā)展中市場
2025年,亞太地區(qū)高空作業(yè)平臺保有量預計將提升至105.13萬臺,較2024年增長45.01%,規(guī)模已超越北美地區(qū);拉美地區(qū)保有量預計達9.08萬臺,同比增長13.78%;沙特阿拉伯2024年保有量已達1.2萬臺,較2023年增長17.60%。
當前,這些地區(qū)的基礎設施建設與城市化進程持續(xù)加速,推動高空作業(yè)平臺需求顯著上升。然而,其現(xiàn)有保有量仍處于相對較低水平,例如中東和非洲地區(qū)合計保有量約10萬臺,拉丁美洲僅為9.08萬臺,這為國內(nèi)企業(yè)帶來了廣闊的市場拓展空間。在這些新興市場,中國高空作業(yè)平臺制造商可憑借優(yōu)異的產(chǎn)品性價比,快速搶占市場份額。
(2)美國市場
美國是全球最大的高空作業(yè)平臺市場。近年來推動市場增長的主要驅(qū)動因素包括:其一,市場存量設備基數(shù)龐大,2024年美國租賃市場設備保有量為85.81萬臺,設備更新替換需求規(guī)模大且穩(wěn)定;其二,自2021年全球宏觀環(huán)境逐步好轉(zhuǎn)以來,美國政府出臺了一系列財政政策與產(chǎn)業(yè)政策,旨在刺激經(jīng)濟增長、推動再工業(yè)化與制造業(yè)回流。隨著下游建筑工程項目的逐步復蘇以及非建筑領域需求的回升,終端市場需求持續(xù)回暖,進而促使美國高空作業(yè)平臺行業(yè)保持快速增長態(tài)勢。
2024年,美國高空作業(yè)平臺租賃市場收入規(guī)模達到152億美元,同比增長1%。預計到2026年,收入規(guī)模將進一步增至158億美元,同比增長率均為2%。以下圖表展示了近年來美國高空作業(yè)平臺租賃市場的收入規(guī)模及其增速變化情況。
美國高空作業(yè)平臺租賃行業(yè)收入規(guī)模及其增速情況

資料來源:普華有策
(3)歐洲市場
歐洲地區(qū)是全球高空作業(yè)平臺行業(yè)的重要市場之一。以英國、法國、德國、荷蘭、西班牙、丹麥、挪威、瑞典、芬蘭、意大利為代表的歐洲主要國家,在設備保有量和市場成熟度方面始終占據(jù)歐洲市場的主導地位。全球公共衛(wèi)生事件過后,歐盟及歐洲各國政府相繼推出一系列經(jīng)濟與基建刺激政策,宏觀環(huán)境逐步改善,建筑工程項目陸續(xù)恢復,下游終端需求回升,帶動高空作業(yè)設備租賃行業(yè)新增顯著設備投資。
2024年,歐洲主要國家高空作業(yè)平臺租賃市場的收入規(guī)模為35億歐元,同比增長3%。預計到2026年,該市場規(guī)模將增至37億歐元,年均增長率維持在3%左右。近年來,歐洲主要國家高空作業(yè)平臺租賃市場的規(guī)模及增速情況如下圖所示:
歐洲主要國家高空作業(yè)平臺租賃行業(yè)收入規(guī)模及其增速情況

資料來源:普華有策
(4)國內(nèi)市場
1)高空作業(yè)平臺憑借安全、經(jīng)濟、高效等核心優(yōu)勢,正推動市場需求快速增長
近年來,隨著我國經(jīng)濟邁向高質(zhì)量發(fā)展階段,經(jīng)濟結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型與產(chǎn)業(yè)升級需求日益增強,新型城鎮(zhèn)化建設持續(xù)推進,制造強國戰(zhàn)略深入實施,共同促進了建筑業(yè)、基礎設施建設等行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。在此背景下,兼具安全性、經(jīng)濟性和高效性的高空作業(yè)平臺逐步替代傳統(tǒng)登高設備,同時因其作業(yè)效率高、實用性強,應用領域和場景不斷拓寬,市場需求呈現(xiàn)多元化增長趨勢。
高空作業(yè)平臺具備突出優(yōu)勢,在安全性上,相比腳手架等傳統(tǒng)登高設備,其結(jié)構(gòu)設計和操作規(guī)范能提供更高安全保障,有效降低占房屋市政工程安全事故52.20%(2021年住建部數(shù)據(jù))的高處墜落風險;在經(jīng)濟性上,可通過減少設備材料投入、縮短籌備時間、節(jié)約人力等,為下游客戶創(chuàng)造顯著效益,契合勞動力成本上漲背景;在作業(yè)效能上,到場即能用、完工快速撤離,施工效率高且能應對復雜工況,實用性強、應用場景不斷拓展。從市場規(guī)???,據(jù)統(tǒng)計2025年我國高空作業(yè)機械保有量達66.92萬臺,同比增長12.43%,行業(yè)保有量持續(xù)穩(wěn)健增長。
2)與海外發(fā)達市場相比,國內(nèi)高空作業(yè)平臺行業(yè)增長潛力巨大。
從人均保有量來看,2024年美國、歐洲主要國家及中國的每萬人高空作業(yè)平臺設備保有量分別為25.2臺、10.0臺和4.8臺,中國與歐美發(fā)達國家之間存在明顯差距。然而,隨著政府和社會各界對高空作業(yè)安全重視度的不斷提升,疊加經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展需求及國家政策的有力支持,具備安全、經(jīng)濟、高效等優(yōu)勢的高空作業(yè)平臺市場需求預計將保持穩(wěn)定增長,我國高空作業(yè)平臺市場未來發(fā)展空間廣闊。
2、高空作業(yè)平臺行業(yè)競爭格局
從全球范圍來看,北美、歐洲等海外市場長期占據(jù)高空作業(yè)平臺研發(fā)、制造和銷售的主導地位,行業(yè)發(fā)展起步早,市場成熟度最高。我國高空作業(yè)平臺行業(yè)起步相對較晚,早期在產(chǎn)品品類和銷售額等方面與歐美市場存在一定差距。
近年來,隨著中國經(jīng)濟持續(xù)快速增長,國家陸續(xù)出臺多項產(chǎn)業(yè)政策,大力推動高端裝備制造業(yè)發(fā)展。同時,政府及社會各界對高空作業(yè)安全的重視程度不斷提升,疊加人口紅利逐漸消退、勞動力成本持續(xù)上升等多重因素,新型高空作業(yè)裝備的推廣應用顯著提升了作業(yè)效率和安全性,推動行業(yè)進入快速發(fā)展階段。2018年至2024年間,中國高空作業(yè)平臺租賃市場設備保有量從7.80萬臺增長至66.92萬臺,年復合增長率達到43.08%,中國已發(fā)展成為僅次于美國的全球第二大市場。
在中國高空作業(yè)行業(yè)高速發(fā)展的背景下,國內(nèi)制造企業(yè)憑借顯著的后發(fā)優(yōu)勢迅速崛起,涌現(xiàn)出包括星邦智能、浙江鼎力、徐工機械、臨工重機、中聯(lián)重科在內(nèi)的五家全球高空作業(yè)平臺制造十強企業(yè)。這些企業(yè)實現(xiàn)了長期制約行業(yè)發(fā)展的關鍵共性技術突破,顯著提升了我國高空作業(yè)平臺行業(yè)的國際影響力與綜合競爭力。
《2025-2031年高空作業(yè)平臺行業(yè)深度調(diào)研及投資前景預測報告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模,產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關技術/專利,競爭格局、上游原材料情況、下游主要應用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場集中度、重點企業(yè)/玩家,企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動因素、市場前景預測、進出口數(shù)量/金額/地區(qū)/國家、投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關風險等內(nèi)容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調(diào)研項目、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。(PHPOLICY:GYF)