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磁材、光伏、風電等領(lǐng)域?qū)I(yè)鎵及高純鎵的需求將穩(wěn)定增長

1、鎵行業(yè)的基本情況介紹

鎵屬于稀散金屬，主要以化合物的形式被用于生產(chǎn)半導體、磁材、MO源、熒光粉及光伏材料等，并最終廣泛應(yīng)用于無線通信、化學工業(yè)、醫(yī)療設(shè)備、太陽能電池和航空航天等眾多領(lǐng)域。

鎵產(chǎn)品的下游應(yīng)用情況

資料來源：普華有策

鎵主要以伴生的形式存在于鋁土礦、鉛鋅礦、煤礦和鐵礦中。全球鋁土礦資源中鎵含量超過100萬噸，亦有相當體量的鎵存在與鋅相關(guān)礦產(chǎn)資源中，但現(xiàn)階段前述鎵金屬資源僅有不足10%具有潛在的可開采性。

全球金屬鎵主要分布在中國、加拿大、德國、法國、哈薩克斯坦、澳大利亞和俄羅斯等國。2024年全球鎵產(chǎn)量約為1,232噸，其中原生鎵為966噸、再生鎵為270噸。

其中中國鎵儲量占全球約80%-85%，我國鎵資源儲量較多的省份除內(nèi)蒙古外，還有廣西、貴州、河南、山西、云南5省。從鎵資源分布類型來看，廣西、貴州、河南、山西、吉林、山東等省區(qū)的鎵主要存在于鋁土礦中，云南、黑龍江等省的鎵主要存在于錫礦或煤礦中，湖南等省區(qū)的鎵主要存在于閃鋅礦中。其中鋁士礦和鋅礦伴生資源占比超過70%。

根據(jù)《中華人民共和國國家標準》（GB/T1475-2022），工業(yè)鎵界定為扣除規(guī)定雜質(zhì)后余量在99.9%-99.999%的鎵，高純鎵界定為扣除規(guī)定雜質(zhì)后余量不低于99.9999%的鎵。

根據(jù)《中華人民共和國有色金屬行業(yè)標準》（YS/T979-2014），高純氧化鎵界定為扣除規(guī)定雜質(zhì)后余量不低于99.9995%的氧化鎵。

2、鎵的產(chǎn)業(yè)鏈情況

鎵金屬主要與鋁土礦、鉛鋅礦伴生，氧化鋁生產(chǎn)企業(yè)通常以副產(chǎn)品形式生產(chǎn)粗鎵。粗鎵經(jīng)進一步提純后，形成工業(yè)鎵和6N以上的高純鎵。工業(yè)鎵可直接應(yīng)用于磁材生產(chǎn)及合金制備等領(lǐng)域，高純鎵系化合物半導體砷化鎵、氮化鎵襯底的主要原材料；高純鎵及工業(yè)鎵（4N5-5N）通過氧化反應(yīng)形成的氧化鎵可以用于生產(chǎn)半導體襯底、IGZO靶材及熒光粉等。

鎵行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈圖

資料來源：普華有策

3、鎵行業(yè)市場規(guī)模預(yù)測

2022-2024年，全球及中國鎵產(chǎn)量整體呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢，在2024年分別達到了1,232噸和974噸。作為原生鎵生產(chǎn)大國，中國鎵產(chǎn)量占全球產(chǎn)量比例達80%以上，鎵是重要的稀散金屬，廣泛應(yīng)用于高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)。隨著科技進步，需求和市場規(guī)模不斷增長，2024年我國金屬鎵行業(yè)市場規(guī)模為14.63億元，均價約220.8萬元/噸。受下游需求等因素影響，近年來價格波動較大。

短期內(nèi)，全球鋁土礦供應(yīng)緊張、海外環(huán)保和人工成本高等因素使得海外難以在氧化鋁體系中新建產(chǎn)能，近年來，在國內(nèi)山西華興鋁業(yè)有限公司、平陸優(yōu)英鎵業(yè)有限公司、中科晶電、中鋁廣西二期、貴州廣鋁等主要生產(chǎn)廠商新增、擴建產(chǎn)能逐漸釋放的背景下，預(yù)計我國將維持全球金屬鎵供應(yīng)的主導權(quán)。

中國及全球鎵產(chǎn)量及預(yù)測

資料來源：普華有策

4、鎵行業(yè)市場需求分析

2022年，受化合物半導體需求放緩影響，鎵消費增量有限；2023年需求回暖，磁材領(lǐng)域持續(xù)增長，推動整體鎵消費增長。2024年全球鎵消費同比增長10%，主要來自磁材和化合物半導體材料。LED、半導體和永磁材料等下游應(yīng)用的快速發(fā)展，促進了全球鎵消費的持續(xù)增加。

全球鎵消費量預(yù)測及增長率

資料來源：普華有策

我國是最大的鎵生產(chǎn)國，隨著國內(nèi)產(chǎn)品品質(zhì)提升，鎵出口量大于進口量。根據(jù)數(shù)據(jù)， 2020年、2021年、2022年我國鎵出口量分別為82.8噸、75.6噸、94.4噸，進口量分別為11噸、6.5噸、22.9噸。

未來幾年，國內(nèi)鎵產(chǎn)量將在新建產(chǎn)能和再生鎵產(chǎn)量增加的推動下保持高速增長。需求方面，磁材、光伏、風電等領(lǐng)域?qū)I(yè)鎵及高純鎵的需求將穩(wěn)定增長，半導體產(chǎn)業(yè)也將在經(jīng)濟恢復后對高純鎵需求回升。整體來看，鎵市場將呈現(xiàn)供需平衡，半導體行業(yè)復蘇將成為需求增長的關(guān)鍵因素，可能推動高純鎵需求突破。

4、鎵行業(yè)競爭格局及主要企業(yè)情況

鎵系列產(chǎn)品主要包括4N-5N工業(yè)鎵、6N以上高純鎵及高純氧化鎵。不同客戶需求決定了同一純度產(chǎn)品中雜質(zhì)的種類和含量。6N以上高純鎵領(lǐng)域，海外有Dowa、Rasa、5NPlus等公司占有一定市場份額，國內(nèi)如廣東先導、北京通美等企業(yè)也具備相關(guān)技術(shù)。4N-5N工業(yè)鎵領(lǐng)域，由于中國原生鎵資源優(yōu)勢，主要競爭者為國內(nèi)企業(yè)，如中國鋁業(yè)、東方希望澠池鎵業(yè)和平陸優(yōu)英鎵業(yè)等。

目前國內(nèi)外生產(chǎn)及加工高純鎵的主要企業(yè)基本情況

資料來源：普華有策

《2025-2031年鎵行業(yè)市場調(diào)查研究及發(fā)展前景預(yù)測報告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模，產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)、競爭格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場集中度、重點企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動因素、市場前景預(yù)測，投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風險等內(nèi)容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調(diào)研項目、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。（PHPOLICY:MJ）