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高純稀散金屬行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析、下游行業(yè)未來市場趨勢及主要玩家

1、高純稀散金屬行業(yè)的基本情況

Ⅲ-Ⅴ族元素主要指元素周期表中Ⅲ族元素硼（B）、鋁（Al）、鎵（Ga）、銦（In）、鉈（TI），Ⅴ族元素氮（N）、磷（P）、砷（As）、銻（Sb）、鉍（Bi）等，Ⅲ-Ⅴ族元素的主要化合物形式包括砷化鎵（GaAs）、磷化銦（InP）、氮化鎵（GaN）、氧化銦（In2O3）、氧化鉍（Bi2O3）等，被廣泛應(yīng)用于半導(dǎo)體、平面顯示、醫(yī)療、化工等高端制造領(lǐng)域。

行業(yè)上游為初級金屬制品或殘靶材等原材料，下游主要應(yīng)用在化合物半導(dǎo)體襯底、ITO靶材、IGZO靶材、合金材料等，最終應(yīng)用于新一代顯示、太陽能電池、無人駕駛、人工智能、5G通訊等體現(xiàn)未來國家競爭力的重點領(lǐng)域。行業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈的位置如下圖：

高純稀散金屬行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖

資料來源：普華有策

2、下游行業(yè)態(tài)勢及未來變化趨勢

（1）      ITO靶材行業(yè)

平面顯示面板生產(chǎn)是ITO靶材當前的主要需求領(lǐng)域。在平面顯示面板的生產(chǎn)工藝中，需要使用ITO靶材在玻璃基板上形成ITO薄膜。異質(zhì)結(jié)太陽能光伏電池在制備透明導(dǎo)電膜階段需要應(yīng)用ITO靶材，是ITO靶材未來需求的增長點。受益于全球平面顯示面板出貨面積穩(wěn)步增長以及異質(zhì)結(jié)太陽能電池產(chǎn)能逐步提升，ITO靶材需求整體呈現(xiàn)上升趨勢。數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)ITO靶材市場容量在2022年之后將穩(wěn)定增長至2024年的1,210噸。

2021-2024年我國ITO靶材消費量及增長率

資料來源：普華有策

（2）半導(dǎo)體材料市場空間

Ⅲ-Ⅴ族化合物半導(dǎo)體材料在射頻、光電子、功率器件等領(lǐng)域具有獨特的物理特性優(yōu)勢。磷化銦廣泛應(yīng)用于光通信技術(shù)產(chǎn)業(yè)，特別是5G和數(shù)據(jù)中心，并在消費電子領(lǐng)域隨著蘋果的應(yīng)用而快速增長。

預(yù)計全球磷化銦光電子設(shè)備市場將從2021年的25億美元增長到2027年的56億美元，年復(fù)合增長率為14%。磷化銦襯底市場也將持續(xù)擴大，2026年銷量預(yù)計為128.19萬片，市場規(guī)模為2.02億美元，年復(fù)合增長率為12.42%。

2021-2027年磷化銦光電子設(shè)備市場規(guī)模及預(yù)測

資料來源：普華有策

砷化鎵襯底廣泛應(yīng)用于射頻芯片、光電子器件和LED，市場規(guī)模預(yù)計從2019年的2億美元增長到2025年的3.48億美元，年復(fù)合增長率為10%。

2019-2025年砷化鎵襯底市場規(guī)模及預(yù)測

資料來源：普華有策

氮化鎵主要應(yīng)用于微波射頻和電力電子領(lǐng)域，尤其在5G和衛(wèi)星通訊中表現(xiàn)突出。氮化鎵射頻器件市場預(yù)計將從2020年的8.91億美元增長至2026年的24億美元以上，年復(fù)合增長率為18%。

2020-2026年氮化鎵射頻器件市場規(guī)模及預(yù)測

資料來源：普華有策

（3）高性能稀土磁材行業(yè)

在全球環(huán)保政策及國內(nèi)“雙碳”目標的大力推動下，新能源汽車、工業(yè)電機、風力發(fā)電、變頻空調(diào)、消費電子、軌道交通及工業(yè)機器人等各個領(lǐng)域或?qū)⒊掷m(xù)高速發(fā)展。2030年國內(nèi)、國外新能源汽車行業(yè)將分別拉動6萬噸和7.8萬噸的高性能釹鐵硼磁材需求增量，2030年全球高性能釹鐵硼磁材需求量或達36萬噸以上。稀土行業(yè)下游需求有望維持長期高速發(fā)展態(tài)勢，稀土全產(chǎn)業(yè)鏈或?qū)⑦M入高質(zhì)量發(fā)展的新周期。

（4）其他下游行業(yè)——太陽能光伏電池P型硅片

近年來，光伏成本快速下降，成為全球最具經(jīng)濟性的電源之一。P型PERC電池利用PN結(jié)進行光電轉(zhuǎn)換，但摻硼會導(dǎo)致光致衰減，從而限制轉(zhuǎn)換效率。2020年，日本信越化學的單晶硅摻鎵技術(shù)到期，國內(nèi)光伏企業(yè)如隆基綠能推出摻鎵硅片，市場份額增長迅速。2023年全球光伏摻鎵量增長至87噸。隨著TOPCon電池等新技術(shù)的快速發(fā)展，P型光伏電池市場空間收縮，2024年P(guān)型單晶硅片占比降至15%，光伏鎵消費總量為31噸。

3、行業(yè)發(fā)展的機遇和風險

行業(yè)發(fā)展機遇和風險

資料來源：普華有策

4、進入行業(yè)的主要壁壘

（1）技術(shù)壁壘

高純稀散金屬的品質(zhì)直接影響下游產(chǎn)品性能，因此制備過程中的提純、電解、定向結(jié)晶等環(huán)節(jié)具有較高的技術(shù)門檻。企業(yè)在實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化時，需要攻克關(guān)鍵技術(shù)，并通過生產(chǎn)實踐提升工藝、完善流程、升級設(shè)備。沒有技術(shù)積累和經(jīng)驗的企業(yè)難以短時間內(nèi)形成產(chǎn)能。大型跨國公司憑借技術(shù)、專利和設(shè)備等壁壘主導(dǎo)高技術(shù)含量、高附加值的市場，設(shè)定了較高的行業(yè)門檻。

（2）客戶認證壁壘

高純稀散金屬主要應(yīng)用于ITO靶材、化合物半導(dǎo)體、光伏電池、磁材等高端制造行業(yè)，下游客戶通常建立嚴格的供應(yīng)商認證體系，要求定制化的產(chǎn)品質(zhì)量和形狀，并通過多次、小批量驗證后建立長期合作關(guān)系，認證周期可達1-5年。知名企業(yè)傾向于與通過驗證的供應(yīng)商長期合作，確保原材料、工藝和產(chǎn)品的穩(wěn)定性。尤其在高純銦、高純鎵等領(lǐng)域，供應(yīng)商必須提供穩(wěn)定、高質(zhì)量的產(chǎn)品，才能成為下游龍頭企業(yè)的合格供應(yīng)商，構(gòu)成較高的客戶認證壁壘。

（3）人才壁壘

高純稀散金屬的制備技術(shù)既依賴于電化學、熱力學、真空冶金等專業(yè)技術(shù)，也需要經(jīng)驗豐富的生產(chǎn)團隊確保工藝穩(wěn)定。隨著產(chǎn)業(yè)發(fā)展和應(yīng)用擴展，企業(yè)管理團隊要求更高，需具備跨行業(yè)、跨學科的復(fù)合型人才，以應(yīng)對市場變化和研發(fā)需求。因此，新進入的企業(yè)需要時間積累優(yōu)秀團隊。

5、行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)情況

行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)

資料來源：普華有策

《2025-2031年高純稀散金屬行業(yè)市場調(diào)研及發(fā)展趨勢預(yù)測報告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模，產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)/專利、競爭格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場集中度、重點企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動因素、市場前景預(yù)測，投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風險等內(nèi)容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調(diào)研項目、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。（PHPOLICY:MJ）