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銦系列產(chǎn)品可行性研究報告

1、金屬銦市場分析

銦屬于稀散金屬，因其具有可塑性、延展性、光滲透性和導(dǎo)電性等特點，而以化合物、合金的形式被廣泛應(yīng)用。目前，銦的主要應(yīng)用領(lǐng)域是平板顯示領(lǐng)域，包括ITO靶材及新興的銦鎵鋅氧化物（IGZO）靶材，占全球銦消費量的80%；其次是半導(dǎo)體領(lǐng)域、焊料和合金領(lǐng)域、太陽能發(fā)電領(lǐng)域等。生產(chǎn)ITO靶材對于銦的純度要求一般在4N5及以上，生產(chǎn)化合物半導(dǎo)體材料對于銦的純度要求則更高，一般在6N及以上。

銦產(chǎn)品的下游應(yīng)用情況圖

銦主要來源于原生銦提煉和再生銦回收。銦以伴生金屬分散在其他元素的礦物中，例如閃鋅礦、方鉛礦等。因此，原生銦主要是在加工提煉其他金屬礦物時作為副產(chǎn)物產(chǎn)生。原生銦的生產(chǎn)主要來自中國、韓國、加拿大等地。再生銦主要通過回收靶材余料、生產(chǎn)工藝尾料和含銦電子產(chǎn)品等加工而成，再生銦主要來自中國、日本、韓國等地。

2022年全球銦資源5萬噸，可開采儲量2萬噸，中國儲量占全球72.7%，以2022年全球原生銦產(chǎn)量計算，全球可開采銦儲量僅能繼續(xù)開采22年左右。

根據(jù)《中華人民共和國有色金屬行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》（YS/T264-2012），高純銦界定為扣除規(guī)定雜質(zhì)后余量不低于99.999%的銦。根據(jù)《中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn)》（GB/T23363-2009），高純氧化銦界定為扣除規(guī)定雜質(zhì)后余量不低于99.99%的氧化銦。

2、金屬銦產(chǎn)業(yè)鏈分析

鉛鋅冶煉廠在冶煉主金屬過程中會將銦作為副產(chǎn)物綜合利用回收，并通過冶煉制取粗銦；再生銦回收廠通過將回收的尾料還原制取粗銦；粗銦經(jīng)進(jìn)一步精煉提純后形成精銦（純度在4N-4N5）；根據(jù)下游應(yīng)用領(lǐng)域需求，精銦經(jīng)高純化處理后形成高純銦（5N以上）或經(jīng)過氧化處理形成高純氧化銦（4N以上）。

精銦可直接用于生產(chǎn)焊料及合金；高純度氧化銦可用于生產(chǎn)ITO靶材及IGZO靶材等；高純銦主要應(yīng)用于化合物半導(dǎo)體材料的制備，并最終應(yīng)用于光通信、無人駕駛、人工智能等多個領(lǐng)域。

金屬銦產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)圖

資料來源：普華有策

3、金屬銦行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢

2022-2024年，全球精銦產(chǎn)量分別為2,280噸、2,334噸和2,532噸，基本維持穩(wěn)定，其中原生銦產(chǎn)量分別為1,041噸、1,062噸和1,118噸。中國作為最大的原生銦生產(chǎn)國，原生銦產(chǎn)量分別為638噸、646噸和688噸，占世界總產(chǎn)量的50%左右。

2022-2026中國及全球銦產(chǎn)量圖

資料來源：普華有策

現(xiàn)階段全球銦需求量在2,000噸/年，供需關(guān)系整體平衡。由于ITO靶材提供商主要系以三井金屬、KV Materials Co., Ltd.、ANP等為主的日韓企業(yè)，全球銦消費地亦以日韓為主。隨著ITO靶材國產(chǎn)化率逐年提升，以及銦在光伏異質(zhì)結(jié)電池及化合物半導(dǎo)體等新興領(lǐng)域的擴大應(yīng)用，全球銦的消費結(jié)構(gòu)正在發(fā)生深刻變化，未來我國乃至全球銦的需求預(yù)期仍有穩(wěn)定支撐。2022年全球精銦消費量約為1,874噸，2024年全球精銦消費量為2,068噸，2022-2024年復(fù)合增長率約為5.05%，具體如下圖所示：

全球精銦消費量走勢圖

資料來源：普華有策

2022年銦價格走勢相對平穩(wěn)，2023年銦價格起伏頻繁，受供需兩端影響，2024年，銦市場價格走勢與2023年相比，既有相似波動，也有新變化，2024年上半年價格漲勢迅猛，較2023年同期拉開差距，一是得益于部分礦企年初檢修，供應(yīng)縮緊；二是市場資金熱度活躍；2024年下半年有所下降，自10月起，電視面板廠商有意控制稼動率（指生產(chǎn)線、機器設(shè)備或工人實際產(chǎn)出與計劃產(chǎn)出的比值，用來衡量生產(chǎn)資源利用率），光伏旺季不旺，需求較為平淡，價格走低。未來隨著貿(mào)易變化、國內(nèi)寬松的流動性環(huán)境，財政貨幣政策支持商品價格企穩(wěn)回升。

4、金屬銦行業(yè)競爭格局分析

從全球市場格局來看，海外市場高純銦及其氧化物加工起步較早、技術(shù)水平處于領(lǐng)先地位，誕生了Dowa、Rasa等行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)。此外，由于高純精深加工產(chǎn)品下游用戶多集中于歐美、日韓地區(qū)，海外該類企業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展和技術(shù)積累一定程度具備銦及其氧化物的精深加工能力。在本土市場，由于我國具備原生銦資源優(yōu)勢，國內(nèi)部分鋅冶煉廠在生產(chǎn)經(jīng)營過程中發(fā)展出一定的銦及其氧化物的精深加工能力，但其銦產(chǎn)品的純度一般在4N左右，無法完全滿足下游產(chǎn)業(yè)對高純度銦材料的需求，故國內(nèi)亦存在一定規(guī)模的單獨從事金屬精深加工的企業(yè)。

項目所產(chǎn)銦系列產(chǎn)品包括4N5-5N精銦及其制品、5N以上高純銦及其制品、4N以上高純氧化銦，根據(jù)客戶需求不同，即便純度相同的產(chǎn)品，在難去除雜質(zhì)含量等方面亦存在差異，隨著下游ITO靶材、半導(dǎo)體材料等行業(yè)的技術(shù)不斷進(jìn)步，對精銦和高純銦的需求和要求也將不斷提升和變化。

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