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下游新能源汽車、儲能、電信等行業(yè)發(fā)展推動連接器行業(yè)持續(xù)增長

1、 連接器行業(yè)概況及產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)系

（1）行業(yè)概況

連接器是電子系統(tǒng)中用于傳輸電流或信號的關(guān)鍵部件。它通過獨(dú)立或與線纜一起，將電子設(shè)備間的電流或信號傳輸，并確保系統(tǒng)間信號不失真、能量不流失。連接器在通訊、汽車、工業(yè)、消費(fèi)電子、軍工、航空航天和交通等領(lǐng)域廣泛應(yīng)用，成為電子信息產(chǎn)業(yè)的重要支柱。

（2）行業(yè)與上、下游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)性

本行業(yè)的上游主要包括金屬、塑料粒子、線纜等基礎(chǔ)原材料，生產(chǎn)技術(shù)成熟，產(chǎn)能充足，市場競爭激烈。作為電子元器件行業(yè)的一部分，本行業(yè)廣泛應(yīng)用于汽車、通信、計算機(jī)等多個領(lǐng)域。下游行業(yè)包括汽車制造、電信設(shè)備、光伏儲能等，其中新能源汽車行業(yè)快速發(fā)展，2024年我國新能源汽車銷量占比達(dá)到40.9%。智能化發(fā)展也推動了汽車連接系統(tǒng)需求的增加。整體來看，新能源汽車、儲能和通信行業(yè)的快速發(fā)展將促進(jìn)連接器行業(yè)持續(xù)增長。

2、連接器行業(yè)市場規(guī)模及預(yù)測

近年來全球連接器市場整體呈現(xiàn)穩(wěn)步增長趨勢，數(shù)據(jù)顯示全球連接器市場規(guī)模已從2013年的489億美元增長至2023年的818.50億美元。預(yù)計2025年全球連接器銷售額有望實(shí)現(xiàn)4.5%的增速。連接器行業(yè)對下游應(yīng)用領(lǐng)域變化反應(yīng)敏銳，終端市場的規(guī)模增長與技術(shù)更迭將推動未來連接器市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，2030年全球連接器市場規(guī)模將會達(dá)到1,147億美元。

2023-2030年全球連接器市場規(guī)模及預(yù)測

資料來源：普華有策

從區(qū)域分布來看，全球連接器市場主要分布在北美、歐洲、日本、中國、亞太（不含日本和中國）五大區(qū)域，占據(jù)了全球連接器市場95%以上的份額。近年來，由于受到全球經(jīng)濟(jì)波動的影響，北美、歐洲和日本連接器市場增長相對緩慢，而以中國及亞太地區(qū)為代表的新興市場呈現(xiàn)強(qiáng)勁增長，成為推動全球連接器市場增長的主要動力。

2024年全球連接器市場銷售份額

資料來源：普華有策

在中國經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的帶動下，通信、汽車、消費(fèi)電子等連接器下游應(yīng)用產(chǎn)業(yè)在中國迅速發(fā)展，使得我國連接器市場一直保持高速增長，2013年我國連接器市場規(guī)模為119.07億美元，到2023年增至249.8億美元，年復(fù)合增長率達(dá)7.69%，顯著高于全球同期增速。從地區(qū)市場規(guī)模占比情況看，中國已超過歐洲、北美地區(qū)成為全球最大的連接器市場，市場規(guī)模占比也從2012年的24.04%提升至2023年的30.50%。

未來，隨著中國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型和結(jié)構(gòu)調(diào)整的加速，電子制造業(yè)正迎來新的發(fā)展機(jī)遇。面對汽車、通信、軌道交通、消費(fèi)電子等多個領(lǐng)域的快速發(fā)展和整體轉(zhuǎn)型升級，中國連接器市場將在規(guī)模和深度上持續(xù)發(fā)展。2026年中國連接器市場規(guī)模將達(dá)到315億美元。

3、行業(yè)未來發(fā)展趨勢

連接系統(tǒng)產(chǎn)品正朝著高速傳輸、高頻、高壓大電流、高密度、小型化及智能化方向發(fā)展，主要受以下行業(yè)趨勢驅(qū)動：

行業(yè)未來發(fā)展趨勢

資料來源：普華有策

《基礎(chǔ)電子元器件產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃（2021-2023年）》明確將通信與新能源領(lǐng)域連接技術(shù)列為重點(diǎn)發(fā)展方向。未來，5G、新能源汽車智能化及AI算力基建將持續(xù)拉動高性能連接系統(tǒng)產(chǎn)品市場。

4、行業(yè)進(jìn)入壁壘

（1）技術(shù)壁壘

連接系統(tǒng)產(chǎn)品主要面向汽車、光伏儲能、電子制造、通信設(shè)備和工業(yè)控制等行業(yè)，屬于中高端產(chǎn)品。由于工藝要求、技術(shù)含量和品質(zhì)要求較高，生產(chǎn)廠家需具備豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)、研發(fā)能力和品質(zhì)保證能力。產(chǎn)品涉及材料技術(shù)、結(jié)構(gòu)設(shè)計、仿真、微波、表面處理、模具、注塑等多個技術(shù)領(lǐng)域，因此行業(yè)具有較高的技術(shù)壁壘。

（2）市場和客戶壁壘

不同領(lǐng)域的下游客戶對連接系統(tǒng)產(chǎn)品有明確的性能要求，產(chǎn)品質(zhì)量和可靠性至關(guān)重要，因此上游供應(yīng)商的準(zhǔn)入審核嚴(yán)格。客戶通常擁有專門的技術(shù)、質(zhì)量和商務(wù)管理團(tuán)隊(duì)，供應(yīng)商需通過技術(shù)交流、質(zhì)量體系等多方面審核，進(jìn)入供應(yīng)商體系的時間較長。供應(yīng)商需要具備研發(fā)、管控、供貨保障、試驗(yàn)檢測、生產(chǎn)保障和售后服務(wù)能力。進(jìn)入供應(yīng)鏈后，客戶通常不輕易更換供應(yīng)商，從而維持長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，形成市場壁壘。

（3）人力資源壁壘

連接系統(tǒng)產(chǎn)品的個性化供應(yīng)趨勢推動了對供應(yīng)商一體化解決能力的要求，包括開發(fā)、設(shè)計、試制、生產(chǎn)、試驗(yàn)和交付。供應(yīng)商技術(shù)人員需具備跨學(xué)科的專業(yè)知識和豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，特別是在產(chǎn)品設(shè)計、工藝設(shè)計、過程控制和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)制定方面。由于連接系統(tǒng)研發(fā)制造涉及多個學(xué)科，且沒有專門的連接器專業(yè)，企業(yè)實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)積累是行業(yè)人才的關(guān)鍵。

（4）規(guī)?；c自動化制造壁壘

系統(tǒng)產(chǎn)品的規(guī)模化經(jīng)濟(jì)效益顯著，高度自動化制造成為行業(yè)發(fā)展趨勢。全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢日益明顯，除了產(chǎn)品設(shè)計與生產(chǎn)，基礎(chǔ)材料、模具制造、沖壓、注塑、機(jī)加工、壓鑄、測試工藝及自動化設(shè)備研發(fā)等領(lǐng)域的投入和技術(shù)創(chuàng)新要求越來越高。企業(yè)需加大自動化設(shè)備研發(fā)投入，形成定制化設(shè)備，以降低成本、保持品質(zhì)，并在此過程中建立自動化制造壁壘。

5、下游應(yīng)用領(lǐng)域市場規(guī)模需求分析

（1）汽車領(lǐng)域連接系統(tǒng)市場需求

汽車連接器分為低壓連接器、高壓連接器和高頻高速連接器，分別用于電流傳輸和數(shù)據(jù)/信號傳輸。廣泛應(yīng)用于動力、轉(zhuǎn)向、安全、娛樂、導(dǎo)航、自動駕駛、智能座艙等汽車電子系統(tǒng)。隨著新能源汽車的普及，高壓連接器主要用于電池和充電系統(tǒng)；智能化趨勢推動高頻高速連接器需求增加，特別是在激光雷達(dá)、攝像頭、車載天線等部件上。2021年全球汽車連接器市場規(guī)模達(dá)170.47億美元，預(yù)計2025年將增長至194.52億美元。

1）汽車高壓連接器市場情況

汽車高壓連接器主要用于傳輸大電流，工作電壓通常在60V以上，新能源汽車的高壓連接器可高達(dá)400-1000V。隨著大功率快充和電壓轉(zhuǎn)化接口的增加，新能源汽車高壓連接器需求上升。800V高壓技術(shù)成為快充主流，國內(nèi)外車企紛紛推出800V系統(tǒng)汽車，帶動了高壓連接器市場的增長。2022年新能源汽車高壓連接器單車價值約為2,000元，800V平臺下可新增800-1,500元。預(yù)計2025年市場規(guī)模將達(dá)到299.3億元。

2）汽車高頻高速連接器市場情況

在車載信號的傳輸過程中，按其信號類別的不同，可分為模擬信號與數(shù)字信號。高頻高速連接器作為高速車載網(wǎng)絡(luò)技術(shù)實(shí)現(xiàn)的物理支撐，按其傳輸數(shù)據(jù)的不同，可分為用于傳輸模擬信號的同軸連接器，如Fakra、Mini-Fakra以及用于傳輸數(shù)字信號的差分連接器，如以太網(wǎng)連接器、HSD連接器等。

汽車高頻高速連接器的分類

資料來源：普華有策

隨著智能駕駛技術(shù)的發(fā)展，汽車對高頻高速連接器的需求不斷增加。車載感知器件、智能座艙和車聯(lián)網(wǎng)推動市場增長。預(yù)計到2025年，全球汽車連接器市場將達(dá)到443億元。Mini-Fakra將取代Fakra，支持更高頻率的傳輸。汽車以太網(wǎng)的普及提升傳輸速度、減少電纜數(shù)量，進(jìn)一步促進(jìn)高速連接器應(yīng)用。

3）充電、換電汽車設(shè)施市場情況

隨著新能源汽車保有量快速增長，充電需求激增，充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)迫在眉睫。預(yù)計到2027年，中國新能源汽車保有量將達(dá)約4,567萬輛，充電樁保有量超2,283萬臺，車樁比將達(dá)2:1。

電池容量增加導(dǎo)致充電時間延長，充電便利性成為行業(yè)瓶頸。液冷超充和快速換電是當(dāng)前解決方案，預(yù)計2026年液冷超充市場將達(dá)87.3億元，年復(fù)合增長率120.6%。

換電模式提升補(bǔ)能效率與安全性，預(yù)計到2035年，中國換電站需求將分別增至33,100座和14,000座，形成與充電模式互補(bǔ)。

（2）儲能領(lǐng)域

隨著“雙碳”目標(biāo)的全球共識，光伏、風(fēng)電等綠色能源行業(yè)迅速發(fā)展，儲能市場需求持續(xù)增長。我國出臺了一系列支持政策，推動儲能產(chǎn)業(yè)爆發(fā)式增長。預(yù)計到2028年，新型儲能累計裝機(jī)規(guī)模將達(dá)到168.7GW至220.9GW，年均增長率高達(dá)37.4%至45.0%。儲能連接器市場隨著產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將迎來快速增長，國產(chǎn)連接系統(tǒng)制造商逐漸獲得下游客戶認(rèn)可，市場容量不斷擴(kuò)大。

（3）通信領(lǐng)域

1）移動通信網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域

我國自2019年5G商用以來，5G基站建設(shè)進(jìn)入大規(guī)模階段。2020-2024年，基站數(shù)量由77.1萬增至425萬，年均增長53.23%。

5G相較于4G在傳輸速度、散熱和抗電磁干擾方面對連接器提出更高要求，推動了連接器技術(shù)的升級。2021年全球通信連接器市場規(guī)模為183.01億美元，年均復(fù)合增長率為7.88%，預(yù)計2025年將達(dá)247億美元，我國市場規(guī)模將達(dá)95億美元。

2021-2025年全球通信連接器市場規(guī)模及預(yù)測

資料來源：普華有策

5.5G是5G向6G發(fā)展的技術(shù)演進(jìn)，具備更高的速度、更強(qiáng)的連接性和更低的延遲。通過引入通感一體和人工智能等技術(shù)，5.5G可更好支持車聯(lián)網(wǎng)、高端制造和全場景感知等應(yīng)用。隨著5G深度覆蓋和5.5G、6G等基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，通信領(lǐng)域的連接器將進(jìn)入新的增長周期。

2）AI與數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域

隨著云計算、大數(shù)據(jù)和AI技術(shù)的發(fā)展，數(shù)據(jù)中心建設(shè)加速，帶動交換機(jī)、服務(wù)器和互連系統(tǒng)需求增長。AI應(yīng)用對大規(guī)模GPU集群需求增加，提出了更高的連接器要求，尤其在信號密度、信號完整性、散熱和功耗方面。網(wǎng)絡(luò)速度已從25G/50G提升至400G/800G，并向1.6T發(fā)展，推動高速連接器需求增長。高速背板連接器在大型通訊設(shè)備和高性能服務(wù)器中應(yīng)用廣泛，隨著數(shù)據(jù)傳輸需求提升，預(yù)計全球背板連接器市場從2021年的19.4億美元增長至2031年的36.95億美元。

有源銅纜（ACC）通過添加信號增強(qiáng)芯片，減少信號衰減，適用于中長距離傳輸；有源電纜（AEC）則通過集成Retimer芯片，改善信號補(bǔ)償與抗干擾，特別適用于短距離（7米以內(nèi)）高速數(shù)據(jù)傳輸。AEC具有更強(qiáng)的信號完整性、較低功耗、高帶寬和抗干擾能力，廣泛應(yīng)用于數(shù)據(jù)中心。預(yù)計2025年至2035年，AEC市場將從66.35億美元增長至384.96億美元，年復(fù)合增長率為19.22%。

2025-2035年有源電纜（AEC）市場規(guī)模預(yù)測

資料來源：普華有策

隨著AI應(yīng)用的進(jìn)一步普及，數(shù)據(jù)中心的建設(shè)規(guī)模將不斷擴(kuò)大。2024年全球數(shù)據(jù)中心市場規(guī)模為3,529.3億美元，預(yù)計到2033年將達(dá)到8,768億美元，預(yù)測期間復(fù)合年增長率為10.64%，對應(yīng)高速連接系統(tǒng)產(chǎn)品的需求也將持續(xù)攀升。

2024年-2033年全球數(shù)據(jù)中心市場規(guī)模預(yù)測

資料來源：普華有策

6、行業(yè)整體競爭格局及市場集中情況

連接器行業(yè)具有市場全球化和分工專業(yè)化特征，競爭激烈且格局相對穩(wěn)定。該行業(yè)應(yīng)用廣泛，涵蓋多個技術(shù)壁壘較高的細(xì)分領(lǐng)域?？鐕髽I(yè)憑借規(guī)模優(yōu)勢占據(jù)多個領(lǐng)域主導(dǎo)地位，而小型企業(yè)則通過細(xì)分市場找到突破口。

自1980年以來，全球連接器市場趨向集中化，前10大供應(yīng)商的市場份額從38%增至2020年的60.80%。歐美和日本的企業(yè)憑借技術(shù)和規(guī)模優(yōu)勢在高端市場領(lǐng)先。中國臺灣通過代工生產(chǎn)形成了鴻海、正崴等領(lǐng)先企業(yè)，在消費(fèi)電子連接器領(lǐng)域占據(jù)主導(dǎo)地位。

國內(nèi)連接器企業(yè)起步較晚，但隨著技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，已在通信、新能源汽車和消費(fèi)電子等領(lǐng)域嶄露頭角，部分企業(yè)在市場競爭中逐步與國際巨頭抗衡。到2023年，全球前10大供應(yīng)商的市場份額降至52.61%。在規(guī)模效益顯著的計算機(jī)等消費(fèi)電子領(lǐng)域，國際連接器制造企業(yè)獨(dú)大的格局已經(jīng)發(fā)生改變，國內(nèi)連接器廠商憑借產(chǎn)業(yè)集群效益、市場優(yōu)勢，通過標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品的規(guī)模化生產(chǎn)形成了良好的成本管控，從而在消費(fèi)電子領(lǐng)域占據(jù)了較高的市場份額。但是，國內(nèi)企業(yè)在技術(shù)壁壘、地域限制和附加值較高的工業(yè)、航天航空等領(lǐng)域的連接器產(chǎn)品研發(fā)和制造方面不占優(yōu)勢，泰科、安費(fèi)諾等國際企業(yè)仍然占據(jù)相關(guān)領(lǐng)域連接器產(chǎn)品的技術(shù)高地。各應(yīng)用領(lǐng)域的國內(nèi)外主要連接器制造商如下：

各應(yīng)用領(lǐng)域的國內(nèi)外主要連接器制造商

資料來源：普華有策

我國連接器生產(chǎn)商在技術(shù)、規(guī)模和產(chǎn)業(yè)鏈上相較于國外企業(yè)仍有差距，但憑借靈活反應(yīng)和貼近客戶的優(yōu)勢，逐步擴(kuò)大市場份額。特別是在通信和汽車領(lǐng)域，國內(nèi)企業(yè)在技術(shù)和規(guī)模上取得了快速發(fā)展，成功打破了國外企業(yè)的壟斷，進(jìn)入全球主要通信設(shè)備和整車廠商的供應(yīng)鏈。國家政策的支持也促進(jìn)了汽車電動化、智能化以及數(shù)字通信等領(lǐng)域的發(fā)展，推動了關(guān)鍵連接器產(chǎn)品的需求增長，使通信和汽車成為最大的連接器應(yīng)用市場。

《2025-2031年連接器產(chǎn)業(yè)細(xì)分市場前景調(diào)研及趨勢洞察報告》涵蓋行業(yè)發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模，產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)、競爭格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場集中度、重點(diǎn)企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動因素、市場前景預(yù)測，投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險等內(nèi)容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項(xiàng)調(diào)研項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項(xiàng)目可行性研究報告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項(xiàng)目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、國家級制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。（PHPOLICY:MJ）