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玉米種子行業(yè)發(fā)展解析:市場、特征與主要企業(yè)
1、玉米種子行業(yè)概況
據(jù)統(tǒng)計,亞太地區(qū)2023年作物種植面積達4.299億公頃,種子產(chǎn)量為2,690萬噸,占全球作物種植面積的43.5%,占全球種子總量的40%,種子總市值達297億美元,占全球種子市場920億美元總值的32%。中國是僅次于美國的世界第二大種子市場,在全球種子市場中扮演重要角色,2023年我國農(nóng)作物種業(yè)市場規(guī)模首次突破1,500.00億元。玉米種子是我國用種面積、市場規(guī)模最大的農(nóng)作物種子,2023年玉米種子市場規(guī)模為473.41億元。
玉米種子是我國用種面積、市場規(guī)模最大的農(nóng)作物種子。據(jù)統(tǒng)計,2024年我國種子市場總規(guī)模達1410.16億元,其中玉米種子市場規(guī)模為585億元。2024年,全國玉米、水稻、小麥、大豆、馬鈴薯、棉花、油菜7種重要農(nóng)作物用種面積18.8億畝,其中玉米面積6.71億畝、稻谷4.35億畝、小麥3.54億畝、大豆1.55億畝、油菜1.16億畝、馬鈴薯1.06億畝、棉花0.43億畝。7種重要農(nóng)作物用種面積及其占比如下:
2024年度中國重要農(nóng)作物用種面積及其占比
資料來源:普華有策
近年來,我國玉米播種面積總體呈小幅波動態(tài)勢。玉米用種面積與產(chǎn)量在谷物中所占比重常年保持在40%以上,是目前我國用種面積最大的農(nóng)作物種子。從國內(nèi)生產(chǎn)形勢來看,我國玉米用種面積連續(xù)3年保持在6.5億畝左右,產(chǎn)量連續(xù)3年保持在2.7億噸以上;2023年,中國耕地總面積為19.29億畝,中國玉米種植面積約6.63億畝,產(chǎn)量約2.89億噸。
2020年-2023年中國玉米播種面積變化趨勢
資料來源:普華有策
2、行業(yè)的特征
(1)玉米種子行業(yè)具有長周期性
一是育種周期長,一個農(nóng)作物種子品種從選育、區(qū)域試驗、生產(chǎn)試驗、通過審定推向市場,自交種需要8年-10年,雜交作物需要10-15年,通過南繁加代,玉米、水稻等種子育種年限可適當縮短;二是種子生產(chǎn)周期性長,一般生產(chǎn)周期為一年一季或一年兩季;三是新品種推廣周期長,作物大田種植需要一定周期性,新品種推出到審定推廣到獲得最終種植戶的認可要經(jīng)歷較長的時間周期。
(2)玉米制種和種植具有區(qū)域性
受氣候、生態(tài)條件影響,農(nóng)作物品種具有區(qū)域性,種子行業(yè)亦如此:中國玉米制種集中在西北(甘肅、新疆等)和西南(云南、四川等)地區(qū),甘肅張掖、新疆伊犁河谷等為重要基地;玉米種植則以東北、華北和西南地區(qū)為主,黑龍江、山東、四川等七省面積最大,全國可分為北方春播、黃淮海平原夏播等六大生態(tài)區(qū)域,各區(qū)域種植面積和總產(chǎn)占比不同。
(3)玉米種子行業(yè)播種和收獲具有季節(jié)性
種子行業(yè)經(jīng)營具有季節(jié)性,依農(nóng)作物生長期和成熟期而定:播種前為銷售季,成熟收獲時為生產(chǎn)加工季,企業(yè)需按此規(guī)律運營。不同農(nóng)作物品種播種、種植周期及收獲時間差異大,以玉米為例,春玉米4月下旬至5月中旬播種、9月上中旬收獲,夏玉米種植時間推后約一個月;且受氣候、種植方式等影響,不同地區(qū)玉米播種期和生育期差別明顯,春玉米區(qū)播種早、生育期長,夏玉米區(qū)則相反。
3、行業(yè)壁壘
玉米種子是玉米產(chǎn)業(yè)的“芯片”,其遺傳改良對玉米增產(chǎn)的貢獻約占40%。21世紀以來,商業(yè)化育種推動玉米品種數(shù)量、種類快速增長,優(yōu)良品種助力產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。玉米作為重要糧飼作物及多行業(yè)原料,關(guān)系國家糧食安全和國民經(jīng)濟,我國已從凈進口轉(zhuǎn)為供求平衡或略有結(jié)余,優(yōu)良品種選育推廣功不可沒,而玉米種業(yè)健康發(fā)展對保障糧食安全和農(nóng)產(chǎn)品供給意義重大。
玉米種子行業(yè)壁壘
資料來源:普華有策
4、玉米種子行業(yè)發(fā)展機遇
(1)產(chǎn)業(yè)政策的大力支持
近年來國家高度重視糧食安全,出臺系列種業(yè)支持政策,聚焦行業(yè)創(chuàng)新弱、對外依存度高等問題。2021年《種業(yè)振興行動方案》將種源安全升至國家安全高度,明確“十年突破”規(guī)劃;新修訂《種子法》及多項規(guī)章強化品種權(quán)保護,為生物育種產(chǎn)業(yè)化鋪路。2023年中央一號文件提出加快玉米大豆生物育種產(chǎn)業(yè)化,2025年文件進一步強調(diào)突破核心技術(shù)、發(fā)揮“南繁硅谷”作用,推動種業(yè)振興。
(2)種質(zhì)資源收集和保護意識增強
農(nóng)業(yè)種質(zhì)資源是國家的戰(zhàn)略資源,是選育優(yōu)良品種、促進作物科技原始創(chuàng)新的基礎(chǔ)和源頭。2015年,我國啟動了“第三次全國農(nóng)作物種質(zhì)資源普查與收集行動”,進行種質(zhì)資源全面普查,對農(nóng)作物種質(zhì)資源進行搶救性收集。我國種質(zhì)資源多樣性日益豐富,種質(zhì)資源保護體系初步構(gòu)建,對優(yōu)秀種質(zhì)資源的鑒定評價、發(fā)掘創(chuàng)新成果明顯,出現(xiàn)了一批突破性品種如雜交水稻、高產(chǎn)小麥等,并得以成功培育與推廣。2021年3月21日,農(nóng)業(yè)農(nóng)村部正式印發(fā)《全國農(nóng)業(yè)種質(zhì)資源普查總體方案(2021-2023)》啟動了新中國歷史上規(guī)模最大、覆蓋最廣的全國性農(nóng)業(yè)種質(zhì)資源普查行動。2023年,第三次全國農(nóng)作物種質(zhì)資源普查與收集行動完成,布局建設(shè)了一批國家級和省級農(nóng)業(yè)種質(zhì)資源庫。
(3)種業(yè)科技創(chuàng)新水平穩(wěn)步提升
近些年我國種業(yè)科技創(chuàng)新水平持續(xù)提升,進入以創(chuàng)新為驅(qū)動的新階段。2023年基礎(chǔ)研究與技術(shù)創(chuàng)新緊跟國際前沿,在重要性狀形成機制解析上獲重大突破,克隆出一批具重大育種價值的新基因;當年農(nóng)業(yè)植物品種權(quán)申請14278件,連續(xù)七年居UPOV成員首位,授權(quán)8385件。2024年植物新品種申請達14839件,連續(xù)8年世界第一,授權(quán)5797件;首批51個轉(zhuǎn)基因玉米、大豆品種通過國家審定。且企業(yè)研發(fā)投入持續(xù)增加,在種源攻關(guān)等任務中牽頭比例超一半。
(4)種子監(jiān)督管理力度不斷加大
近年國家圍繞種子市場凈化目標,采取了加強品種審定和登記管理、加大種子監(jiān)管執(zhí)法力度、強化育種領(lǐng)域知識產(chǎn)權(quán)保護等措施,為推進種業(yè)高質(zhì)量發(fā)展發(fā)揮積極作用。2022年3月2日,最高人民法院發(fā)布《關(guān)于進一步加強涉種子刑事審判工作的指導意見》,從加強涉種子刑事審判工作總體要求、明確相關(guān)法律適用、健全完善工作機制三個方面作出具體規(guī)定,充分發(fā)揮刑事審判在打擊涉種子犯罪、凈化種業(yè)市場中的作用,為加快種業(yè)振興提供全方位司法保障,有效保障了種子質(zhì)量安全和農(nóng)業(yè)用種安全。
5、玉米種子行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)
行業(yè)內(nèi)主營玉米種子主要包括隆平高科、登海種業(yè)、康農(nóng)種業(yè)、秋樂種業(yè)、萬向德農(nóng)、正大種業(yè)等。
玉米種子行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)介紹
資料來源:普華有策
《2025-2031年玉米種子行業(yè)市場調(diào)研及發(fā)展趨勢預測報告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模,產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)/專利、競爭格局、上游原料情況、下游主要應用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場集中度、重點企業(yè)/玩家,企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動因素、市場前景預測,投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風險等內(nèi)容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調(diào)研項目、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。(PHPOLICY:GYF)