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“十五五”建筑陶瓷行業(yè)競爭格局、品牌及驅(qū)動因素分析

1、建筑陶瓷行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈綜述

上游方面：支撐行業(yè)生產(chǎn)的基礎(chǔ)，影響分化明顯

原材料領(lǐng)域：主要包括坯料、釉料等非金屬礦物材料及泥砂料、化工色輔料等。其中，非金屬礦物原料因我國地域遼闊、礦產(chǎn)資源豐富，市場供應(yīng)充足，且開采與加工企業(yè)眾多，行業(yè)競爭較為充分；但泥砂料等地域特性差異較大的原料，企業(yè)通常會儲備一定數(shù)量以保障供應(yīng)穩(wěn)定。綜合來看，原材料開采及加工業(yè)競爭充分、供應(yīng)穩(wěn)定，對行業(yè)整體影響不大。

能源領(lǐng)域：行業(yè)能源結(jié)構(gòu)經(jīng)歷顯著轉(zhuǎn)型——過去以煤為主要燃料，在“煤改氣”政策推動下，逐步轉(zhuǎn)向使用天然氣（2020年天然氣使用率達(dá)53%）。天然氣雖由國家統(tǒng)一定價(jià)，但受供需波動影響，其價(jià)格波動會增加企業(yè)生產(chǎn)成本，且相對更高的價(jià)格進(jìn)一步壓縮中小企業(yè)利潤空間，對行業(yè)成本控制形成一定壓力。

生產(chǎn)設(shè)備領(lǐng)域：我國壓機(jī)、窯爐、球磨機(jī)等主要生產(chǎn)設(shè)備已實(shí)現(xiàn)全面國產(chǎn)化。自20世紀(jì)80年代從完全依賴進(jìn)口，經(jīng)簡單模仿、90年代后期自主研發(fā)創(chuàng)新提高國產(chǎn)化率，至21世紀(jì)以來全面國產(chǎn)化并走向全球，為下游企業(yè)提供了穩(wěn)定、低成本的設(shè)備保障，有力支撐了行業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張與技術(shù)升級。

下游方面：需求驅(qū)動行業(yè)增長，場景拓展打開增量空間

下游需求主要來自房地產(chǎn)企業(yè)、裝修裝飾公司、終端消費(fèi)者（包括商品房購買者、舊房二次裝修業(yè)主及學(xué)校、醫(yī)院、寫字樓等單位），應(yīng)用場景涵蓋傳統(tǒng)建筑內(nèi)外立面、地面空間，以及桌面、臺面、柜面等新型領(lǐng)域（如階梯、桌面等）。

需求影響因素：房地產(chǎn)市場的開發(fā)狀況是核心驅(qū)動因素——近20年我國房屋新開工面積及商品房銷售面積持續(xù)上升，為行業(yè)提供了穩(wěn)定的市場需求；盡管近年房地產(chǎn)調(diào)控政策趨嚴(yán)，但存量住宅裝修及公共建筑裝修需求仍支撐行業(yè)保持一定增長。

場景拓展效應(yīng)：以陶瓷板材為代表的新型產(chǎn)品，突破了傳統(tǒng)建筑內(nèi)外立面的應(yīng)用限制，廣泛延伸至桌面、臺面、柜面等家居及商業(yè)場景，極大拓展了下游市場容量，為行業(yè)提供了新的增長極。

綜上，建筑陶瓷行業(yè)的上游環(huán)節(jié)（原材料、能源、設(shè)備）通過供應(yīng)穩(wěn)定性、成本控制及技術(shù)支撐影響行業(yè)發(fā)展；下游環(huán)節(jié)（房地產(chǎn)、裝修、終端需求）則通過市場規(guī)模與場景拓展驅(qū)動行業(yè)增長，兩者共同構(gòu)成了行業(yè)的全產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)。

2、建筑陶瓷行業(yè)主要特征

（1）周期性

建筑陶瓷是我國公共建筑裝修裝飾和住宅裝修裝飾普遍使用的建筑裝飾材料之一，其發(fā)展?fàn)顩r與我國建筑裝修裝飾行業(yè)的運(yùn)行緊密相關(guān)。目前，我國經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài)，各類建筑施工竣工面積的相對增速將有所下降。同時(shí)，居民消費(fèi)需求持續(xù)升級，存量住宅、公共建筑裝修裝飾需求的持續(xù)釋放，也將推動我國建筑裝修裝飾行業(yè)繼續(xù)發(fā)展，進(jìn)而帶動高品質(zhì)建筑陶瓷的市場規(guī)模保持增長。行業(yè)不存在明顯的周期性特征。

（2）區(qū)域性

各地高品質(zhì)建筑陶瓷的需求與當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展水平、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)模、房地產(chǎn)市場活躍程度等因素高度相關(guān)，不同區(qū)域的總體市場規(guī)模和行業(yè)發(fā)展水平具有較強(qiáng)的區(qū)域性特征。同時(shí)，高品質(zhì)建筑陶瓷企業(yè)的布局也與發(fā)展歷史有關(guān)。目前來看，東部沿海地區(qū)，特別是廣東地區(qū)的高品質(zhì)建筑陶瓷企業(yè)較多，品牌知名度高、技術(shù)實(shí)力雄厚、產(chǎn)品銷往全國各地和海外。

（3）季節(jié)性

農(nóng)歷新年前后的 1、2 月是建筑裝修裝飾的淡季，對建筑陶瓷產(chǎn)品的需求量較少。同時(shí)，建筑陶瓷企業(yè)每年也需要進(jìn)行一次全面停窯，以進(jìn)行設(shè)備的整體檢修。因此，建筑陶瓷行業(yè)普遍在農(nóng)歷新年前后停產(chǎn)一個月左右，1、2 月份的銷售量較低。在其他月份，憑借發(fā)達(dá)的銷售渠道，高品質(zhì)建筑陶瓷生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)銷售較為穩(wěn)定，不存在明顯的季節(jié)性特征。

3、建筑陶瓷行業(yè)競爭格局

我國建筑陶瓷行業(yè)企業(yè)眾多、競爭激烈。根據(jù)中國建筑衛(wèi)生陶瓷協(xié)會數(shù)據(jù)，2017- 2023 期間，有 300 多家規(guī)上陶瓷企業(yè)被淘汰，企業(yè)數(shù)量從 1,402 家減少到 1,022家，下降了 27.10%；2024 年規(guī)模以上建筑陶瓷企業(yè) 993 家，較上年減少 29 家。從整體來看，我國建筑陶瓷行業(yè)集中度低，行業(yè)呈現(xiàn)“大市場，小企業(yè)”的競爭格局。

結(jié)合品牌知名度、市場定位、研發(fā)實(shí)力和營銷網(wǎng)絡(luò)的分布，建筑陶瓷行業(yè)的主要企業(yè)有：廣東東鵬控股股份有限公司、蒙娜麗莎集團(tuán)股份有限公司、帝歐家居集團(tuán)股份有限公司、馬可波羅控股股份有限公司、新明珠集團(tuán)股份有限公司以及杭州諾貝爾貿(mào)易有限公司等。

建筑陶瓷行業(yè)主要企業(yè)品牌

資料來源：普華有策制圖

4、建筑陶瓷行業(yè)發(fā)展主要有利因素及阻礙因素

（1）有利因素

1）政策支持

國家已出臺多項(xiàng)政策，大力引導(dǎo)、鼓勵我國建筑陶瓷行業(yè)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)升級。

《建筑衛(wèi)生陶瓷企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評定標(biāo)準(zhǔn)》《建材工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》《建筑衛(wèi)生陶瓷工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》《工業(yè)轉(zhuǎn)型升級規(guī)劃（2011- 2015 年）》《工業(yè)轉(zhuǎn)型升級投資指南》《高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化及其環(huán)境建設(shè)“十二五”專項(xiàng)規(guī)劃》《國家鼓勵的循環(huán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)、工藝和設(shè)備名錄（第一批）》《建材行業(yè)節(jié)能減排先進(jìn)適用技術(shù)目錄》《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2024 年本）》《建筑衛(wèi)生陶瓷行業(yè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)》《建筑衛(wèi)生陶瓷行業(yè)準(zhǔn)入公告管理暫行辦法》《鼓勵外商投資產(chǎn)業(yè)目錄（2022 年版）》《促進(jìn)綠色建材生產(chǎn)和應(yīng)用行動方案》《2024-2025年節(jié)能降碳行動方案》等政策，都對建筑陶瓷產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級起到了引導(dǎo)、支持的作用，加速了國內(nèi)高品質(zhì)建筑陶瓷企業(yè)的發(fā)展。

2）城鎮(zhèn)化直接拉動建筑陶瓷需求

根據(jù)《國家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃（2014-2020 年）》提出的發(fā)展目標(biāo)，到 2020年，我國常住人口城鎮(zhèn)化率將達(dá)到 60%左右，戶籍人口城鎮(zhèn)化率將達(dá)到 45%左右，努力實(shí)現(xiàn) 1 億左右農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口和其他常住人口在城鎮(zhèn)落戶。

根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2024 年末，我國常住人口城鎮(zhèn)化率為 67.00%。然而，我國目前的城鎮(zhèn)化水平與發(fā)達(dá)國家 80%的水平仍然存在差距，還存在較大發(fā)展空間。將推動我國各類房屋建設(shè)規(guī)模持續(xù)保持在較高水平，直接拉動建筑陶瓷產(chǎn)品需求。

3）房地產(chǎn)存量市場二次裝修需求

在房地產(chǎn)平穩(wěn)健康發(fā)展的基礎(chǔ)上，我國住房普遍短缺的時(shí)代已經(jīng)過去。從1998 年《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步深化城鎮(zhèn)住房制度改革加快住房建設(shè)的通知》公布以來，截止到 2024 年底，國內(nèi)累計(jì)銷售的住宅商品房已達(dá) 229.37 億平方米。較高的存量住宅商品房市場，將為建筑陶瓷行業(yè)帶來新的市場需求。一般而言，住宅裝飾的耐用年限為 8-10 年，在住宅的完整壽命周期中，本身就存在多次裝修的需要。同時(shí)，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)持續(xù)調(diào)整、人口流動速度加快、部分城市的限購令將促進(jìn)房地產(chǎn)存量市場的發(fā)展，進(jìn)而加快住宅重新翻修的頻率。隨著存量住宅裝修耐用年限的到來和二手房市場的持續(xù)發(fā)展，大量住房的二次裝修需求將會逐步釋放?？梢灶A(yù)見，能夠高效解決存量住宅裝修裝飾的建筑陶瓷產(chǎn)品將為建筑陶瓷行業(yè)創(chuàng)造新的發(fā)展空間。

4）居民收入水平持續(xù)提高，消費(fèi)能力不斷增強(qiáng)

近年來，在我國國民經(jīng)濟(jì)保持了較快增長的同時(shí)，居民的收入水平也不斷提高，消費(fèi)能力不斷增強(qiáng)。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2010-2024 年，我國城鎮(zhèn)居民人均可支配收入由 19,109 元增長至 54,188 元，年均復(fù)合增長率 7.73%。得益于消費(fèi)能力的提升，人們對居住環(huán)境的品質(zhì)提出了更高要求，從簡單的滿足基本居住屬性向家居文化發(fā)展，因此個性化、創(chuàng)意化、藝術(shù)化成為建筑陶瓷市場的潮流，高品質(zhì)建筑陶瓷產(chǎn)品影響力不斷擴(kuò)大。

（2）不利因素

1）國際貿(mào)易壁壘增加

我國是最大的建筑陶瓷生產(chǎn)及出口國，產(chǎn)品質(zhì)量好、價(jià)格低，對海外建筑陶瓷市場造成了一定沖擊。為了保護(hù)本國建筑陶瓷產(chǎn)業(yè)，一些國家和地區(qū)建立了貿(mào)易壁壘以阻礙我國建筑陶瓷出口。2011 年以來，歐盟、美國、印度、巴西、阿根廷、哥倫比亞等經(jīng)濟(jì)體對我國的陶瓷磚產(chǎn)品實(shí)施了反傾銷調(diào)查，對我國建筑陶瓷行業(yè)產(chǎn)生了一定的影響。

2）原材料、能源價(jià)格上漲

近年來，建筑陶瓷原材料、化工色輔料、包裝材料、能源等價(jià)格均出現(xiàn)一定程度上漲；同時(shí)，人工成本、物流成本等也有所提高，導(dǎo)致企業(yè)生產(chǎn)成本持續(xù)增加。

3）仍面臨一定能耗壓力

目前，我國高品質(zhì)建筑陶瓷的生產(chǎn)企業(yè)雖然已普遍在節(jié)能減排上取得較大成績，但由于建筑陶瓷部分產(chǎn)區(qū)承載的產(chǎn)能較大，對當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)、環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展帶來了一定壓力，因此在未來仍面臨著一定的能源、環(huán)境壓力。國內(nèi)高品質(zhì)的建筑陶瓷企業(yè)必須樹立超前的綠色發(fā)展意識，向綠色低碳循環(huán)經(jīng)濟(jì)的方向深入發(fā)展。

《“十五五”建筑陶瓷行業(yè)細(xì)分市場調(diào)研及投資戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模，產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)、競爭格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場集中度、重點(diǎn)企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動因素、市場前景預(yù)測，投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)容。同時(shí)北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項(xiàng)調(diào)研項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場占有率報(bào)告、十五五規(guī)劃、項(xiàng)目后評價(jià)報(bào)告、BP商業(yè)計(jì)劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、國家級制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。