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散熱模組行業(yè)競爭格局及主要企業(yè)玩家技術(shù)水平特點
1、行業(yè)政策分析
近年來行業(yè)政策推出大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新,加大力度刺激增量需求,支持范圍覆蓋消費電子和新能源汽車,提振 PC 和新能源電池出貨量需求,從而催化配套的散熱模組市場規(guī)模增長。
產(chǎn)品價格方面各部委相繼出臺了關(guān)于綠色數(shù)據(jù)中心建設(shè)的指導(dǎo)意見,《數(shù)據(jù)中心綠色低碳發(fā)展專項行動計劃》明確了數(shù)據(jù)中心,落實雙碳政策路線,高功率散熱需求增加,加速價值量更高的散熱模組應(yīng)用,進一步打開高端產(chǎn)品市場空間,有利于推動行業(yè)價值量提升,從而進一步提高市場整體規(guī)模。
相關(guān)政策有利于散熱模組行業(yè)下游市場的穩(wěn)定發(fā)展,從而給業(yè)內(nèi)散熱模組企業(yè)發(fā)展提供了良好環(huán)境。
散熱模組行業(yè)主要政策分析
資料來源:普華有策制圖
2、散熱模組行業(yè)競爭格局及主要企業(yè)玩家
(1)行業(yè)競爭概況
導(dǎo)熱散熱行業(yè)下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛,行業(yè)內(nèi)制造企業(yè)較多,市場競爭較為激烈。熱管理技術(shù)最早應(yīng)用于航空技術(shù),隨著產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移,技術(shù)從美國先傳播到日本、中國臺灣省,再到中國大陸,因此中國臺灣省廠商在熱管、均熱板領(lǐng)域進入時間較早,在規(guī)模、技術(shù)先進性、行業(yè)應(yīng)用經(jīng)驗有先發(fā)優(yōu)勢,主要廠商包括尼得科超眾、雙鴻科技、奇鋐科技等,在筆記本電腦、服務(wù)器等傳統(tǒng)市場占據(jù)了較高的市場份額,在部分高端細分市場仍然占據(jù)相對優(yōu)勢的地位。中國大陸地區(qū)企業(yè)起步相對較晚,在技術(shù)實力、工藝水平、品牌影響力等方面較國際先進水平有一定差距。但是,中國電子制造業(yè)在全球產(chǎn)業(yè)鏈中的崛起推動了本土企業(yè)的快速發(fā)展,本土企業(yè)市場份額逐步提高,主要廠商包括飛榮達、超頻三、中石科技、瑩帆科技等。
(2)行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)情況
1)奇鋐科技
公司成立于 1991 年,是全球知名的系統(tǒng)散熱產(chǎn)品制造公司,主要產(chǎn)品包括 CPU 散熱器、散熱片、風(fēng)扇、筆電散熱模組、石墨、熱管、均熱板、水冷散熱器﹑水冷板等各式散熱解決方案產(chǎn)品,主要用于通訊網(wǎng)絡(luò)、電力能源﹑交通運輸、伺服器、個人電腦及智能手機等領(lǐng)域。
2)雙鴻科技
公司成立于 1998 年,已發(fā)展為綜合性專業(yè)散熱解決方案提供商,主要產(chǎn)品包括散熱器、散熱片、散熱模塊、散熱導(dǎo)管、風(fēng)扇等,產(chǎn)品主要應(yīng)用于筆記型計算機、桌上型計算機、服務(wù)器、投影機、光驅(qū)等領(lǐng)域,主要客戶包括戴爾、廣達、仁寶電腦、緯創(chuàng)資通、三星、和碩等。
3)尼得科超眾
公司成立于 1973 年,是散傳熱產(chǎn)品的專業(yè)供應(yīng)商。2018 年日本尼得科集團完成對超眾科技的收購,成為其第一大股東和實際控制人。尼得科超眾主要產(chǎn)品包括散熱片、熱管、熱板、散熱模組等,產(chǎn)品主要應(yīng)用于臺式電腦、筆記本電腦、服務(wù)器、工作站等領(lǐng)域,主要客戶包括戴爾、英特爾、英業(yè)達、廣達、仁寶電腦、華碩等。
4)深圳市飛榮達科技股份有限公司
飛榮達成立于 1993 年,主要從事電磁屏蔽材料及器件、熱管理材料及器件的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)與銷售,能夠為客戶提供電磁屏蔽及導(dǎo)熱應(yīng)用領(lǐng)域的整體解決方案。公司主要產(chǎn)品包括導(dǎo)電布襯墊、導(dǎo)電硅膠、導(dǎo)熱界面器件、石墨片、導(dǎo)熱石墨膜、散熱模組等,主要應(yīng)用在網(wǎng)絡(luò)通信、數(shù)據(jù)中心、服務(wù)器、消費電子、新能源汽車、人工智能(無人機、機器人等)、光伏儲能、醫(yī)療及家用電器等領(lǐng)域。飛榮達與多家國內(nèi)外知名企業(yè)建立了業(yè)務(wù)合作關(guān)系,客戶包括華為、中興、諾基亞、思科、聯(lián)想等。
5)北京中石偉業(yè)科技股份有限公司
中石科技成立于 1997 年,是一家致力于提高智能電子設(shè)備可靠性的整體解決方案服務(wù)商,主要產(chǎn)品包括高導(dǎo)熱石墨產(chǎn)品(人工合成石墨、天然石墨、石墨烯高導(dǎo)熱膜等)、導(dǎo)熱界面及灌封材料、熱管、均熱板、熱模組、EMI 屏蔽材料、膠黏劑材料及密封材料等,產(chǎn)品主要應(yīng)用于消費電子、數(shù)字基建、智能交通、清潔能源等領(lǐng)域,其中消費電子行業(yè)主要客戶包三星、微軟、谷歌、華為、榮耀、小米、OPPO、大疆等。
6)深圳市超頻三科技股份有限公司
超頻三成立于 2005 年,公司電子產(chǎn)品新型散熱器件業(yè)務(wù)主要產(chǎn)品包括水冷散熱器、風(fēng)冷散熱器,主要用于 CPU、顯卡等機箱內(nèi)熱源的散熱,面向組裝機市場,并逐步向系統(tǒng)廠商拓展;LED 產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)業(yè)務(wù)主要產(chǎn)品及服務(wù)為 LED 照明燈具、合同能源管理及照明工程等。
7)重慶瑩帆科技股份有限公司
瑩帆科技主營業(yè)務(wù)為散熱模組及元器件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,主要產(chǎn)品包括消費電子、服務(wù)器、高端顯卡等領(lǐng)域的散熱模組,以及風(fēng)扇、熱管與均熱板等散熱元器件,產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于筆記本電腦、臺式機、服務(wù)器、顯卡、交換機等領(lǐng)域。在消費電子領(lǐng)域,公司已經(jīng)發(fā)展成筆記本電腦散熱模組出貨量排名居前的廠商,成功配套3C 行業(yè)的頭部 ODM 廠商,涵蓋廣達、緯創(chuàng)資通、仁寶電腦、和碩、華勤,產(chǎn)品大量應(yīng)用于惠普、機械革命、七彩虹、戴爾、華碩、宏基、三星、小米等知名筆記本品牌終端。在服務(wù)器領(lǐng)域,公司與浪潮、新華三、烽火通信、立訊精密等品牌客戶建立了良好的合作關(guān)系。
3、行業(yè)主要技術(shù)水平及特點
(1)風(fēng)冷技術(shù):傳統(tǒng)且經(jīng)濟的解決方案
空氣冷卻技術(shù)依賴空氣流動將設(shè)備產(chǎn)生的熱量帶走,是最早被應(yīng)用于電子設(shè)備中的熱管理方式??諝饫鋮s的原理十分簡單,通過風(fēng)扇加速空氣流動或依靠自然對流,使熱量從設(shè)備表面?zhèn)鬟f到環(huán)境中。由于其結(jié)構(gòu)簡單、成本低、維護方便,空氣冷卻技術(shù)廣泛應(yīng)用于消費電子、家電及一些低功率設(shè)備中,如電視、音響系統(tǒng)以及臺式計算機。
然而,隨著設(shè)備性能的提升,特別是在高集成度、高功率密度的電子設(shè)備中,空氣冷卻技術(shù)的局限性逐漸顯現(xiàn)。盡管空氣冷卻技術(shù)在低功率設(shè)備中仍然表現(xiàn)良好,但其散熱效率較低,且在空間受限的環(huán)境中效果更為有限。因此,空氣冷卻已逐漸被更高效的液冷、熱管等技術(shù)所取代,尤其是在數(shù)據(jù)中心、高性能計算機和電動汽車等高功率應(yīng)用領(lǐng)域。
(2)液冷技術(shù):高效的散熱方案
液冷技術(shù)是當(dāng)前熱管理領(lǐng)域中發(fā)展較快的一種散熱方法。液冷技術(shù)利用液體的高熱容和高熱導(dǎo)率,將設(shè)備產(chǎn)生的熱量迅速傳導(dǎo)到散熱系統(tǒng)。液冷系統(tǒng)分為直接液冷和間接液冷兩種類型,直接液冷是將冷卻液直接與設(shè)備接觸,適用于熱源密集的設(shè)備;而間接液冷則通過熱交換器將熱源與冷卻液隔離開來,適用于一些不便直接接觸冷卻液的高精密設(shè)備。
在過去十年里,液冷技術(shù)在數(shù)據(jù)中心、高性能計算(HPC)、超級計算機和電動汽車等領(lǐng)域得到了廣泛應(yīng)用。特別是在數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域,隨著服務(wù)器和存儲設(shè)備的功率密度不斷提高,液冷技術(shù)逐漸替代了傳統(tǒng)的風(fēng)冷技術(shù)。液冷技術(shù)具有散熱效率高、降溫穩(wěn)定、節(jié)能等優(yōu)點,可以顯著降低能源消耗,并提供更穩(wěn)定的工作環(huán)境。
隨著液冷系統(tǒng)的進一步發(fā)展,冷卻液的種類和配方也得到了不斷優(yōu)化。除了傳統(tǒng)的水冷系統(tǒng)外,針對不同的應(yīng)用場景,乙二醇、氟化液等多種冷卻液逐漸投入使用。與此同時,液冷技術(shù)與系統(tǒng)集成的結(jié)合,使得液冷系統(tǒng)不僅僅局限于大型服務(wù)器,還開始在工業(yè)設(shè)備、電動汽車和消費電子中得到應(yīng)用。
(3)熱管冷卻:高效傳導(dǎo)與輕量化
熱管冷卻技術(shù)以其卓越的熱傳導(dǎo)性能,在高效散熱技術(shù)中占據(jù)著重要地位。熱管通過內(nèi)含的液體相變原理將熱量迅速從熱源傳導(dǎo)到遠離熱源的散熱器上。熱管冷卻技術(shù)具有結(jié)構(gòu)簡單、重量輕、無動件等優(yōu)點,廣泛應(yīng)用于筆記本電腦、移動設(shè)備、LED 照明、激光器等小型設(shè)備中。
在過去的二十年里,熱管技術(shù)已經(jīng)得到了顯著的發(fā)展,特別是熱管陣列的設(shè)計使得熱管技術(shù)能夠適應(yīng)更多樣的應(yīng)用場景。熱管冷卻在高功率密度、小體積設(shè)備中的表現(xiàn)尤為突出,在消費電子領(lǐng)域尤其重要。現(xiàn)代筆記本電腦、智能手機、平板電腦等消費電子產(chǎn)品都采用了熱管冷卻技術(shù),以確保設(shè)備在高性能運行時保持適當(dāng)?shù)臏囟取?/span>
熱管冷卻技術(shù)在未來仍具有廣泛的應(yīng)用前景,尤其是在更加緊湊和高效的散熱方案的需求下。隨著熱管材料的不斷創(chuàng)新,特別是利用納米材料和復(fù)合材料制成的熱管,其熱導(dǎo)效率將進一步提升,為未來設(shè)備散熱提供更多的可能性。
(4)均熱板冷卻:熱管冷卻技術(shù)的演進
均熱板(VC)技術(shù)原理與熱管類似,與熱管技術(shù)的區(qū)別在于,熱管為一維線性熱傳導(dǎo),而均熱板則將熱量通過二維的面進行傳導(dǎo),均熱板與熱源以及散熱介質(zhì)的接觸面積更大、厚度更薄。均熱板是一種比熱管更先進、更高效的導(dǎo)熱元件,尤其在處理高密度電子設(shè)備的熱管理問題時表現(xiàn)出色。相比熱管,均熱板的導(dǎo)熱效率與靈活度更強。銅的導(dǎo)熱系數(shù)為 401W/m K,熱管可以達到 5000~8000W/m K,而均熱板則可以達到 20000~10000W/m K,甚至更高。熱管是一維導(dǎo)熱,受其形狀限制,而均熱板形狀則不受限制,可以根據(jù)芯片的布局,設(shè)計任意形狀,甚至可以兼容處于不同高度的多個熱源的散熱。
根據(jù)均熱板(VC)技術(shù)原理,目前又發(fā)展出 3D VC(三維兩相均溫)技術(shù)。3D VC 是一種利用熱管與均熱板蒸汽腔體貫通的散熱技術(shù),具有“高效散熱、均勻溫度分布、減少熱點”等解熱優(yōu)勢,可滿足大功率器件解熱、高熱流密度區(qū)域均溫的瓶頸需求,也可以保證獲得更強的超頻性能以及超頻后的系統(tǒng)穩(wěn)定性。熱管/均熱板間導(dǎo)熱是把熱量傳遞至二次組裝的多根熱管/均溫板,存在接觸熱阻以及銅本身的熱阻;而 3D VC 通過三維結(jié)構(gòu)連通,通過內(nèi)部液體相變、熱擴散,更直接、高效地將芯片熱量傳遞至齒片遠端散熱。
(5)浸沒冷卻:革新性冷卻方式
浸沒冷卻技術(shù)是近年來發(fā)展較快的熱管理方法,尤其在數(shù)據(jù)中心和高功率電子設(shè)備中得到了越來越廣泛的應(yīng)用。浸沒冷卻技術(shù)將設(shè)備完全浸泡在冷卻液中,通過液體的高熱容量和熱傳導(dǎo)性能來實現(xiàn)高效的散熱。與傳統(tǒng)的風(fēng)冷和液冷系統(tǒng)不同,浸沒冷卻不需要風(fēng)扇和空氣流動,能夠在更高的功率密度下進行高效散熱。
在數(shù)據(jù)中心和云計算服務(wù)中,浸沒冷卻能夠顯著降低冷卻所需的能源消耗,減少噪音,并提高設(shè)備的密度。通過將服務(wù)器完全浸沒在冷卻液中,散熱效率得到了極大的提升。浸沒冷卻技術(shù)的應(yīng)用不僅有助于節(jié)約能源,還可以減少設(shè)備的體積,提升系統(tǒng)的整體散熱性能。
浸沒冷卻技術(shù)在高功率應(yīng)用中的潛力巨大,尤其是在未來隨著電子設(shè)備和數(shù)據(jù)中心規(guī)模的不斷擴大,浸沒冷卻有望成為主流的冷卻技術(shù)之一。
《2025-2031年散熱模組行業(yè)深度調(diào)研及投資前景預(yù)測報告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模,產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)/專利,競爭格局、上游原材料情況、下游主要應(yīng)用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場集中度、重點企業(yè)/玩家,企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動因素、市場前景預(yù)測、進出口數(shù)量/金額/地區(qū)/國家、投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險等內(nèi)容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調(diào)研項目、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。