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全球汽車后市場發(fā)展?jié)摿Γǜ綀蟾婺夸洠?/strong>
1、全球汽車后市場的行業(yè)發(fā)展情況
汽車后市場即 AM(After Market),指汽車整車銷售以后的各類市場,包含在使用汽車的過程中所發(fā)生的與汽車有關(guān)的費用,狹義上包含維修、保養(yǎng)、零配件、美容、改裝、油品、租賃、保險、廣告、裝潢等內(nèi)容,同時廣義也涵蓋駕校、停車場、車友俱樂部、救援系統(tǒng)、交通信息服務(wù)、二手車等方面。
相關(guān)報告:北京普華有策信息咨詢有限公司《2020-2026年中國汽車后市場全景發(fā)展與前景投資預(yù)測報告》
全球汽車后市場目前的市場體量約是8,000億歐元,其中北美市場規(guī)模約 2,700 億歐元,歐洲約 2,400 億歐元,中國市場約900 億歐元。預(yù)計整個汽車后市場將以每年 3%左右的速度增長,到 2030 年規(guī)模達(dá)到 12,000 億歐元。
從區(qū)域上來看,歐美等主要發(fā)達(dá)國家的汽車后市場相對非常成熟,而中國、巴西、印度等新興國家的汽車后市場迅速發(fā)展,成為未來幾年全球汽車后市場主要的增長點。從盈利上來看,根據(jù)《中國汽車后市場藍(lán)皮書》統(tǒng)計,至 2017 年在發(fā)達(dá)國家市場,汽車的整車銷售利潤約占整個汽車業(yè)利潤的 20%,零部件供應(yīng)利潤約占 20%,汽車后市場各類服務(wù)利潤約占 60%,同時后市場服務(wù)毛利率也高于銷售整新車毛利率。
未來發(fā)展趨勢看來,全球汽車后市場的規(guī)模增長有幾大驅(qū)動因素:①汽車保有量逐年增加,全世界汽車保有量從 2004 年的 8.5 億輛,2015 年增長至 12.9億輛(OICA 國際汽車制造商協(xié)會),2020 年預(yù)測將達(dá)到 14.47 億輛,汽車后市場規(guī)模也相應(yīng)擴大;②汽車平均車齡增加,隨著汽車平均車齡的增加,花費在這些汽車上的維修和保養(yǎng)的費用也會相應(yīng)提高;③汽車電子化程度不斷提升帶動服務(wù)的智能化、多樣化,也是汽車后市場的主要驅(qū)動力之一。
隨著電子電器在汽車產(chǎn)業(yè)應(yīng)用逐漸擴大,2017-2022 年全球汽車電子市場規(guī)模將以 6.7%的復(fù)合增速持續(xù)增長,預(yù)計至 2022 年全球市場規(guī)模可達(dá) 2 萬億,而國內(nèi)市場規(guī)模接近萬億。
2、美國汽車后市場相對成熟
美國汽車后市場規(guī)模較大并穩(wěn)步提升,根據(jù)美國汽車后市場協(xié)會等產(chǎn)業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示,至 2018 年的美國汽車后市場規(guī)模達(dá)到 3,920 億美元,年復(fù)合增速高于美國同期實際 GDP 的增速。
3、歐洲汽車后市場保持穩(wěn)健
歐洲汽車后市場的發(fā)展階段與結(jié)構(gòu)特征與美國市場較為相近,歐洲汽車保有量和消費者需求與美國相比仍有較高增長。根據(jù)全球汽車協(xié)會(OICA)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計和 ACEA(歐洲汽車制造協(xié)會)統(tǒng)計,2016 年歐洲全口徑汽車保有量達(dá)到3.82 億輛,與美國相比,還有一定的上升空間,同時 2016 年歐洲乘用車的車齡平均已到達(dá) 10.5 年。
4、中國汽車后市場發(fā)展快速
我國汽車保有量增長迅速,中國汽車工業(yè)的發(fā)展以及汽車保有量的迅速增加,我國汽車后市場行業(yè)規(guī)模得到快速發(fā)展。根據(jù)《國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報》數(shù)據(jù),2008-2015 年我國民用汽車保有量的增長率均保持在 10%~20%,截至 2017 年末全國民用汽車保有量達(dá)到21,743 萬輛(包括三輪汽車和低速貨車 820 萬輛),比上年末增長 11.8%,其中私人汽車保有量 18,695 萬輛,比上年末增長 12.9%。隨著中國汽車保有量快速增長,中國汽車后市場規(guī)模不斷擴大。
2015-2019年我國民用汽車行業(yè)保有量統(tǒng)計
資料來源:普華有策市場研究中心
同時中國汽車滲透率較低,汽車后市場未來發(fā)展?jié)摿薮?;根?jù)世界汽車組織(OICA)統(tǒng)計和國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報,截至 2017 年末全國民用汽車保有量達(dá)到 21,743 萬輛,千人保有量持續(xù)提高,但仍遠(yuǎn)低于美國、法國、日本、英國、德國等發(fā)達(dá)國家,也低于全球平均水平。中國汽車市場的滲透率較低,隨著經(jīng)濟發(fā)展,汽車滲透率不斷提升,未來中國汽車市場發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>
另外,中國汽車平均車齡已進入維修期,將給汽車后市場帶來增長。一般車輛進入維修期的車齡是 3~3.5 年,汽車平均車齡的增長為汽車后市場增長的核心驅(qū)動因素。2010 年以來,我國在用車車齡持續(xù)增長,隨著中國汽車平均車齡不斷增長并已進入維修期,未來中國汽車后市場規(guī)模將迎來持續(xù)增長。
從長期趨勢看,以國外整車制造與售后服務(wù)市場份額比例約為 1:1.5 為參照,目前中國汽車售后市場發(fā)展?jié)摿薮?。隨著國內(nèi)汽車市場的逐漸成熟,預(yù)計我國汽車后市場規(guī)模將持續(xù)較快增長。