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展望2025戶用光伏應用的多樣化亦將進一步推動戶用光伏行業(yè)的發(fā)展

1、戶用光伏市場的發(fā)展概況

（1）全球戶用光伏市場發(fā)展概況

全球光伏裝機起步于德國、意大利等歐洲國家，2012年前戶用光伏在新增裝機的占比一直保持在20%以上，2012年后歐洲光伏補貼退坡，全球戶用光伏發(fā)展陷入短暫的停滯，占比持續(xù)下滑。2020年以來，受益于光伏發(fā)電成本的持續(xù)下降，全球戶用光伏重回高速增長狀態(tài)，2020年全球新增戶用光伏裝機超過30GW，較2019年增長76.54%，全球累計戶用光伏裝機容量從2017年的62.71GW增長到2022年的229.85GW，年復合增長率達29.67%。2023年全球光伏新增裝機390GW，同比增長69.6%，累計裝機容量約1546GW。2023年全球光伏裝機量再創(chuàng)新高。中國光伏行業(yè)協(xié)會上調2024年全球光伏新增裝機預測，由390—430GW上調至430—470GW。全球范圍來看，戶用光伏市場均呈現(xiàn)高速增長態(tài)勢。

（2）我國戶用光伏市場發(fā)展概況

黨的十八大以來，我國光伏發(fā)電規(guī)模持續(xù)擴大、結構持續(xù)優(yōu)化、效率持續(xù)提升、體制改革和科技創(chuàng)新不斷取得突破，戶用光伏發(fā)電在我國光伏發(fā)電體系中的重要性逐漸凸顯，逐漸發(fā)展成為建設新型能源體系和落實“雙碳”發(fā)展戰(zhàn)略的強勁動力。2022年2月，中央一號文件《中共中央國務院關于做好2022年全面推進鄉(xiāng)村振興重點工作的意見》中提到，鞏固光伏扶貧工程成效，在有條件的脫貧地區(qū)發(fā)展光伏產業(yè)，扎實開展重點領域農村基礎設施建設，推進農村光伏、生物質能等清潔能源建設，該文件奠定戶用光伏在全面推進鄉(xiāng)村振興，實現(xiàn)共同富裕的重要地位，賦予了戶用光伏促進鄉(xiāng)村振興的時代使命。

根據國家能源局與中國光伏行業(yè)協(xié)會的數據，2022年我國戶用光伏新增裝機25.25GW，同比增長16.90%，戶用光伏新增裝機占當年光伏新增裝機總量的28.89%。2023年戶用光伏裝機量達43.48GW，同比增長72.24%，戶用光伏已成為我國光伏裝機重要組成部分。據中國光伏行業(yè)協(xié)會預測，2024年全國光伏新增裝機估計將在190GW至220GW，光伏行業(yè)的快速增長將全面推進能源革命、構建新型能源體系、推進能源綠色發(fā)展。2019年至2024年9月，我國戶用光伏發(fā)電新增裝機容量情況如下：

我國戶用光伏發(fā)電新增裝機容量情況

資料來源：普華有策

2、戶用光伏行業(yè)未來發(fā)展方向

戶用光伏電站存在分布廣泛和發(fā)電應用靈活的特點，戶用光伏發(fā)電在應用場景上與不同行業(yè)相結合的跨界融合趨勢愈發(fā)明顯，逐漸從單一能源形式向多元化綜合能源應用場景轉型，包括智能微網、電網輔助服務、綠電綠證碳交易等多種形式的“可再生能源+”應用場景。2021年3月，全國人大發(fā)布的《中華人民共和國國民經濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》提到，加快電網基礎設施智能化和智能微電網建設，提供電力系統(tǒng)互補互濟和智能調節(jié)能力。戶用光伏應用的多樣化亦將進一步推動戶用光伏行業(yè)的發(fā)展。

3、行業(yè)技術水平及特點

戶用光伏電站開發(fā)主要的應用場景為居住建筑屋頂，由于我國住宅屋頂資源分散、單個屋頂資源規(guī)模較小、且需與戶主溝通協(xié)調，工作量大，因此開發(fā)戶用光伏電站對企業(yè)內行業(yè)的渠道以及整體溝通協(xié)調管理能力要求較高。此外，在戶用光伏電站安裝過程中，需要對戶用光伏電站進行勘察、排布、系統(tǒng)設計，電站材料的采購、安裝，項目執(zhí)行與并網等全流程進行把控，需要企業(yè)具備電站開發(fā)、設計、施工、電站資產及運維管理等全方位、多領域的專業(yè)能力。因此，專業(yè)能力突出、品牌聲譽良好、開發(fā)渠道廣泛是行業(yè)內企業(yè)在戶用光伏領域長期發(fā)展的核心優(yōu)勢。

4、面臨機遇與風險

（1）面臨的機遇

1）全球能源轉型機遇

近年來，因化石能源短缺、環(huán)境惡化，能源結構向多元化、清潔化、低碳化轉型成必然趨勢。光伏產業(yè)優(yōu)勢明顯，在全球能源結構中作用重要且獲各國政策大力扶持。2022年全球光伏裝機容量192GW，同比增22%，占全球可再生能源電力容量增幅的65.1%。2022年9月歐盟提升可再生能源發(fā)展目標，2021年3月我國“雙碳”戰(zhàn)略提出。長期而言，戶用光伏作為可再生能源重要部分，發(fā)展空間廣闊、潛力巨大。

2）國家產業(yè)政策支持

近幾年，國家與地方出臺戶用光伏電站支持政策，營造良好政策環(huán)境，助力行業(yè)健康快速發(fā)展。

2022年2月，中央一號文件提及鞏固光伏扶貧成效，在脫貧地區(qū)發(fā)展光伏產業(yè)，推進農村清潔能源建設。同年6月，九部門印發(fā)《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》，提出按2025年非化石能源消費占比目標推動可再生能源發(fā)電利用，“十四五”期間讓可再生能源發(fā)電量增量等達相應要求，推動光伏發(fā)電多場景融合開發(fā)，實施“千家萬戶沐光行動”，推進整縣（區(qū)）屋頂分布式光伏開發(fā)及光伏新村建設。

3）光伏發(fā)電成本下降

隨著全行業(yè)技術進步，2020年前后，不少主要國家光伏度電成本已追平或低于傳統(tǒng)化石能源。光伏組件占光伏發(fā)電系統(tǒng)成本約三至五成，因供應鏈競爭激烈，供應商積極降本推動生產技術迭代，如硅片減薄、大尺寸化及電池效率提升等，促使光伏發(fā)電成本下降。未來傳統(tǒng)化石能源價格若進一步上升，光伏發(fā)電成本優(yōu)勢將更凸顯，其清潔與低成本特性會進一步推動戶用光伏行業(yè)發(fā)展。

（2）面臨的風險

1）市場競爭日趨激烈

戶用光伏行業(yè)近年來快速發(fā)展，市場規(guī)模不斷擴展。一方面，戶用光伏廣闊的市場空間為行業(yè)參與者創(chuàng)造了有利的發(fā)展條件，另一方面也吸引了越來越多新的市場參與者參與到戶用光伏行業(yè)的競爭中來，短期內市場競爭將日趨激烈。

2）產業(yè)政策變化風險

近年來，在我國大力發(fā)展新能源的背景下，我國戶用光伏行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)快速發(fā)展趨勢。隨著戶用光伏發(fā)電項目補貼的退坡和戶用光伏電站的技術進步，疊加“碳達峰、碳中和”戰(zhàn)略和共同富裕、鄉(xiāng)村振興的重要歷史使命，戶用光伏行業(yè)的周期性和波動性逐漸減弱，行業(yè)進入持續(xù)穩(wěn)定的增長階段。但戶用光伏行業(yè)仍受宏觀經濟狀況、產業(yè)政策等因素影響，呈現(xiàn)一定波動性，若未來產業(yè)政策發(fā)生不利變化，可能對戶用光伏行業(yè)產生不利影響。

5、行業(yè)周期性特征

戶用光伏行業(yè)的發(fā)展與宏觀經濟形勢、政府支持政策等相關性較強，宏觀經濟形勢向好，政府產業(yè)支持政策力度較大時，戶用光伏建設需求相應增加，因此戶用光伏行業(yè)具有一定的周期性。

近年來，隨著我國光伏行業(yè)技術水平日漸成熟并不斷革新，光伏發(fā)電成本顯著下降。目前，我國經濟保持健康發(fā)展的良好態(tài)勢，而“十四五”規(guī)劃和《中共中央國務院關于做好2022年全面推進鄉(xiāng)村振興重點工作的意見》中央一號文件等政策依舊為戶用光伏行業(yè)提供了明確的發(fā)展目標和強力的政策支持，我國戶用光伏行業(yè)目前處于蓬勃成長期。

6、戶用光伏行業(yè)在產業(yè)鏈中的地位和作用

戶用光伏電站的上游是相關原材料生產企業(yè)，我國在光伏產品、設備制造方面領先且供應充足；大型戶用光伏企業(yè)多建立代理商體系，靠本地化團隊開展商機開發(fā)、施工及運維，代理商依賴企業(yè)支持；終端用戶為有需求的自然人業(yè)主，大型能源集團、金融機構等第三方投資者也多元參與投資開發(fā)，隨行業(yè)發(fā)展，其數量、類型增加，合作需求與意愿均在提升。

戶用光伏行業(yè)產業(yè)鏈情況

資料來源：普華有策

（1）戶用光伏的特殊生產形式深刻改變電力產業(yè)格局

光伏發(fā)電技術以單塊光伏組件為基本發(fā)電單元，相較于火力、水力、風力、核能發(fā)電等其他電力形式，唯有光伏發(fā)電可以實現(xiàn)小單元、分布式發(fā)電。戶用光伏行業(yè)充分利用了光伏發(fā)電技術這一獨特的技術特點，形成了完全不同于傳統(tǒng)集中式發(fā)電行業(yè)的產業(yè)結構和生產消費關系。

在戶用光伏體系下，發(fā)電主體由傳統(tǒng)的專業(yè)化電力公司轉變?yōu)榉稚⒌淖匀蝗藰I(yè)主。自然人業(yè)主能夠參與和投資光伏發(fā)電設施，分享新能源行業(yè)的紅利，成為新型電力系統(tǒng)重要的平衡調節(jié)參與力量。

（2）戶用綜合能源服務商應運而生

為適應戶用光伏產業(yè)新關系，解決自然人業(yè)主需求與資源矛盾，正泰安能等戶用綜合能源服務商應運而生。

這類服務商向上游采購部件、原材料，依使用場景制定電站設計標準與方案，再針對用戶情況制定服務方案，最終形成含勘查設計、施工交付、運維支持的多元化服務方案。

7、行業(yè)競爭情況

戶用光伏于21世紀初起步于歐美，我國戶用光伏起步較晚，2012年底才完成戶用光伏電站的首次并網。近年來，在政策扶持和市場需求的雙重驅動下，我國戶用光伏產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)成本不斷降低,市場規(guī)模快速增長，2021年到2024年上半年我國戶用光伏新增并網裝機量分別為21.60GW、25.25GW、43.48GW、15.85GW。

戶用光伏行業(yè)進入高質量健康有序發(fā)展階段，隨著市場對戶用光伏認知度的不斷提高，客戶對于戶用光伏企業(yè)品牌口碑、產品質量、服務能力的要求也持續(xù)提升，市場份額正持續(xù)向頭部戶用綜合能源商集中，逐漸形成了以正泰安能為代表的一批行業(yè)領軍企業(yè)，產業(yè)集中度逐步提升，頭部企業(yè)市場份額持續(xù)擴大。

《2025-2031年戶用光伏行業(yè)市場調研及發(fā)展趨勢預測報告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數據、市場規(guī)模，產業(yè)政策/規(guī)劃、相關技術/專利、競爭格局、上游原料情況、下游主要應用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結構、市場集中度、重點企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅動因素、市場前景預測，投資策略、主要壁壘構成、相關風險等內容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調研項目、產業(yè)研究報告、產業(yè)鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產業(yè)圖譜、產業(yè)規(guī)劃、藍白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。（PHPOLICY:GYF）