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市場占有率:我國風電主齒輪箱行業(yè)重點企業(yè)市場份額分析
在雙碳政策的指引下,大力發(fā)展風電等新能源產(chǎn)業(yè)已是大勢所趨,風電主齒輪箱作為直接影響風力發(fā)電機組總體性能和壽命的核心部件,其所在行業(yè)的發(fā)展狀況不僅受其所在行業(yè)的政策環(huán)境影響,也與風電行業(yè)的政策環(huán)境息息相關(guān)。
1、風電主齒輪箱行業(yè)技術(shù)水平及特點
風電主齒輪箱是風電機組中技術(shù)含量最高的部件之一,其主要功能是將風輪在風力作用下所產(chǎn)生的動力傳遞給發(fā)電機并匹配發(fā)電機需要的轉(zhuǎn)速,其技術(shù)難度和產(chǎn)品特性主要體現(xiàn)在幾個方面:復雜的機械結(jié)構(gòu)、高可靠性要求、高效能轉(zhuǎn)化、低噪音與低振動及高成本和技術(shù)門檻。
風電主齒輪箱行業(yè)的技術(shù)水平及特點
資料來源:普華有策
2、進入本行業(yè)的主要壁壘
進入風電主齒輪箱行業(yè)的主要壁壘包括:
風電主齒輪箱行業(yè)主要壁壘
資料來源:普華有策
3、風電主齒輪箱行業(yè)市場規(guī)模分析
2013-2023 年我國風電新增裝機容量年均復合增長率超 17%,截至 2023 年底,我國風機累計裝機容量達到 474.6GW,較2022 年同比上升 19.98%,占同期全球風電累計裝機量的 46.48%。2024 年 5 月,國務院頒布的《2024-2025 年節(jié)能降碳行動方案》提出2025 年非化石能源消費占比要達到 20%左右,2024-2025 年風電行業(yè)有望進入加速建設期。
近年來隨著國家節(jié)能減排、“雙控”“雙碳”政策目標的推進落實,我國風電行業(yè)迎來高速發(fā)展,風電主齒輪箱作為風電整機制造的核心部件,其市場規(guī)模也隨之迅猛擴張。
2020-2024年我國風電主齒輪箱行業(yè)市場規(guī)模
資料來源:普華有策
4、行業(yè)發(fā)展趨勢
(1)市場規(guī)模穩(wěn)步擴張
由于風電主齒輪箱的應用集中于風電領域,因此風電行業(yè)的發(fā)展狀況,特別是裝機量水平對風電主齒輪箱產(chǎn)業(yè)發(fā)展有重要影響??紤]到風電行業(yè)未來裝機量增長趨勢明確,風電主齒輪箱將受益于此,從新增裝機量口徑來看,市場需求將伴隨著風電行業(yè)穩(wěn)步增長。
(2)產(chǎn)品性能要求不斷提升
風電機組大型化趨勢下,大兆瓦機組需適配更大規(guī)格的核心零部件,風電主齒輪箱的承載能力需不斷提升。大功率風電主齒輪箱的技術(shù)水平相對更高,對于風電主齒輪箱企業(yè)的研發(fā)創(chuàng)新能力要求也相對更高,隨著大型機組的迭代創(chuàng)新,配套風電主齒輪箱的研發(fā)和批量化生產(chǎn)難度將進一步提升。
(3)行業(yè)集中度進一步提高
由于風電主齒輪箱屬于風電機組核心零部件之一,風機廠商對于風電主齒輪箱的質(zhì)量要求較高,普遍建立了完善、嚴格的供應商準入體系。風電主齒輪箱企業(yè)進入風機制造商合格供應商名錄需經(jīng)歷 2-3 年的驗證周期,風機廠商開發(fā)新供應商需要的時間較長、成本較高,因此一般不會輕易更換供應商。
隨著下游風機制造行業(yè)集中度的不斷提高,具有較強產(chǎn)品競爭優(yōu)勢、客戶資源優(yōu)勢、客戶服務能力的風電主齒輪箱企業(yè)的市場份額也將不斷增長,從而推動風電主齒輪箱行業(yè)集中度的不斷提高。
5、主要參與企業(yè)及市場占有率分析
目前風電主齒輪箱行業(yè)的主要參與者還包括威能極、采埃孚、南高齒、杭齒前進、重齒公司、南方宇航、大連重工及德力佳等,行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)基本情況具體如下:
威能極:隸屬于弗蘭德集團,產(chǎn)品線涵蓋齒輪箱、發(fā)電機、直驅(qū)定子塊、聯(lián)軸器、多品牌服務和數(shù)字解決方案。其于 1981 年制造了第一臺風力發(fā)電機齒輪箱,已交付的風力渦輪機齒輪箱累計裝機總?cè)萘坑?/span> 17.5 萬兆瓦和風力發(fā)電機累計超過 50,000 臺。
采埃孚:設立于 1915 年,于 1981 年進入中國市場,業(yè)務涵蓋乘用車、商用車和工業(yè)等諸多領域。其通過 2011 年和 2015 年分別收購兩家 Hansen Transmission 和 Bosch Rexroth AG 的風電業(yè)務成為世界領先的風電機組傳動系統(tǒng)解決方案供應商,在全球范圍內(nèi)累計裝機 80,000 多臺,超過 180GW。南高齒:設立于 1969 年,中國高速傳動下屬子公司,產(chǎn)品廣泛用于風力發(fā)電工業(yè)裝備、軌道交通、工業(yè)機器人等行業(yè),提供功率從 1.5MW-20+MW 各種類型風力發(fā)電齒輪箱和偏航變槳產(chǎn)品,同時配套完善的服務網(wǎng)絡,產(chǎn)品通過了DNV、UL、TUV-NORD、TUV-SUD、CCS、CGC、CQC、ETL、CE 等認證。杭齒前進:設立于 1960 年,2010 年于上海證券交易所主板上市,產(chǎn)品覆蓋船舶推進系統(tǒng)、工程機械變速器、風力發(fā)電及其他新能源齒輪箱、農(nóng)業(yè)機械變速器、粉末冶金制品、汽車變速器、軌道交通傳動裝置、特種產(chǎn)品、工業(yè)齒輪箱、大型高精零部件等十大類千余個品種。主要產(chǎn)品涵蓋 100kW 到 5.5MW、增速比最大到 175 的全系列風電增速箱。
重齒公司:設立于 1997 年,中國動力下屬子公司,以硬齒面齒輪傳動裝置為核心業(yè)務,產(chǎn)品廣泛應用于船舶、海工、水泥建材、金屬冶煉、傳統(tǒng)能源、分布式清潔能源、軌道交通、工程機械、油氣開采、固體廢物處理等行業(yè),已成功自主研發(fā) 200kW-7MW 各系列風電主齒輪箱。
南方宇航:設立于 2012 年,是湖南南方宇航工業(yè)有限公司的全資子公司,主要利用航空發(fā)動機和直升機傳動先進技術(shù),衍生拓展到航空發(fā)動機和燃氣輪機傳動、飛機/艦船和兵器等軍工傳動、風電新能源傳動、高端精密裝備傳動等領域,產(chǎn)品涵蓋 3.X-16.XMW 半直驅(qū)型增速箱、2.X-6.XMW 雙饋型風電增速箱。
大連重工:設立于 1993 年,2008 年于深圳交易所中小企業(yè)板上市,現(xiàn)已形成冶金機械、起重機械、散料裝卸機械、港口機械、能源機械、傳動與控制系統(tǒng)、船用零部件、工程機械、海工機械等九大產(chǎn)品結(jié)構(gòu),目前產(chǎn)品已覆蓋應用于國內(nèi)外陸地、海上不同風場的 5.X 兆瓦、6.X 兆瓦、7.X 兆瓦、8.X 兆瓦及10 兆瓦等系列機型。
德力佳:公司為國內(nèi)專業(yè)研發(fā)、生產(chǎn)、銷售高速重載精密齒輪傳動產(chǎn)品的龍頭企業(yè),自主研發(fā)掌握了重載齒輪精密修形計算分析、高效率齒輪箱傳動設計、風電齒輪箱軸承應用、高可靠性潤滑密封設計、滲碳淬火齒輪 ME 級制造、大兆瓦齒圈感應淬火全齒廓深層硬化、大兆瓦齒輪箱結(jié)構(gòu)件精密加工等一系列核心技術(shù),與其他同行業(yè)產(chǎn)品相比,公司產(chǎn)品具有高扭矩密度、輕量化、高可靠性等優(yōu)勢,處于行業(yè)領先地位。經(jīng)過多年發(fā)展,公司客戶已涵蓋金風科技、遠景能源、明陽智能、三一重能等主要風電整機制造商,得到客戶高度認可,在業(yè)內(nèi)享有較高品牌知名度和影響力。公司 2023 年銷量在中國市場占有率為 20.68%,位列全國第二。
《2025-2031年風電主齒輪箱行業(yè)細分市場調(diào)研及投資可行性分析報告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模,產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)、競爭格局、上游原料情況、下游主要應用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場集中度、重點企業(yè)/玩家,企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動因素、市場前景預測,投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風險等內(nèi)容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調(diào)研項目、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。