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展望2025年：顯示材料行業(yè)發(fā)展情況簡(jiǎn)析及特點(diǎn)特征

1、顯示材料行業(yè)基本概述

顯示材料作為信息傳遞展示的載體，在全面信息化的時(shí)代發(fā)揮了重要作用。自十九世紀(jì)末陰極射線顯像管（CRT）的發(fā)明至今顯示技術(shù)經(jīng)過(guò)了三個(gè)重要階段，從最初的陰極射線管顯示器，到基于液晶材料特殊折光性能產(chǎn)生的液晶顯示器（LCD），再到基于有機(jī)發(fā)光材料自發(fā)光特點(diǎn)產(chǎn)生的有機(jī)發(fā)光二極管顯示器（OLED），顯示行業(yè)展現(xiàn)出材料驅(qū)動(dòng)技術(shù)發(fā)展的特點(diǎn)。近年隨著科技的進(jìn)步，半導(dǎo)體顯示技術(shù)不斷升級(jí)，新型顯示技術(shù)不斷涌現(xiàn)。目前顯示市場(chǎng)呈現(xiàn)出以LCD和OLED顯示為主，微米級(jí)發(fā)光二極管顯示（Mirco-LED）、量子點(diǎn)顯示（QLED）等前瞻技術(shù)蓄勢(shì)待發(fā)的局面。

顯示技術(shù)分類

資料來(lái)源：普華有策

（1）LCD顯示

LCD（液晶顯示）顯像原理是將液晶置于兩片導(dǎo)電玻璃間，利用液晶分子隨電場(chǎng)改變排列結(jié)構(gòu)影響折射率的特點(diǎn)，借電極電場(chǎng)驅(qū)動(dòng)控制其透射程度，讓背光板光源穿過(guò)情況不同形成明暗變化，組合成像素、影像，加彩色濾光片可顯示彩色影像。按驅(qū)動(dòng)方式可分TN、STN、TFT等類型，TFT-LCD因色彩、還原及對(duì)比度優(yōu)勢(shì)成主流產(chǎn)品。

液晶顯示屬非自發(fā)光技術(shù)，對(duì)比OLED、Micro-LED等新興自發(fā)光技術(shù)有高能耗、響應(yīng)速度慢、對(duì)比度低等缺點(diǎn)，但因起步早，技術(shù)和產(chǎn)業(yè)鏈成熟，在良品率、成本方面優(yōu)勢(shì)明顯，在中低端及大尺寸顯示設(shè)備市場(chǎng)占主要地位。且其融合新技術(shù)不斷進(jìn)步，Mini-LED和量子點(diǎn)技術(shù)可彌補(bǔ)背光源相關(guān)缺點(diǎn)，預(yù)計(jì)未來(lái)中長(zhǎng)期仍能占據(jù)可觀市場(chǎng)地位。

（2）OLED顯示

OLED是有機(jī)半導(dǎo)體及發(fā)光材料在電流驅(qū)動(dòng)下發(fā)光并實(shí)現(xiàn)顯示的技術(shù)，與LCD不同，其像素可自發(fā)光，無(wú)需背光源。OLED發(fā)光單元含空穴、電子傳輸層和發(fā)光層等，核心是發(fā)光層，加電后空穴、電子注入、遷移并相遇形成激子，激子促使發(fā)光分子釋放光子形成可見光，不同發(fā)光層材料產(chǎn)生不同顏色光，三色發(fā)光單元組成像素，調(diào)電壓可組合顯示不同顏色形成彩色影像。

按驅(qū)動(dòng)方式可分AMOLED和PMOLED，AMOLED因像素點(diǎn)后集成薄膜晶體管，有精準(zhǔn)像素管理、高分辨率和快刷新率，是OLED顯示主流。

OLED自發(fā)光使其更輕薄、對(duì)比度高、耗能低、響應(yīng)速度快，但因起步晚，未形成規(guī)模效應(yīng)，成本高，目前多用于中高端和小尺寸顯示設(shè)備，不過(guò)隨工藝成熟，良品率上升，市場(chǎng)滲透率也在逐步提升。

（3）Micro-LED

Micro-LED即LED微縮化和矩陣化技術(shù)。指在一個(gè)芯片上集成的高密度微小尺寸的LED陣列，如傳統(tǒng)LED顯示屏，Micro-LED每一個(gè)像素可實(shí)現(xiàn)有源尋址、單獨(dú)驅(qū)動(dòng)點(diǎn)亮。通?？s小后的LED晶體結(jié)構(gòu)尺寸僅為1~10μm，陣列中的像素點(diǎn)間距通常在200μm以下。相比于使用LED背光背板的LCD顯示技術(shù)，Micro-LED是自發(fā)光像素陣列，具有亮度高、節(jié)能省電、可視角度更大、對(duì)比度更高、響應(yīng)更快、畫質(zhì)更好等特點(diǎn)。相比OLED顯示技術(shù)，Micro-LED在光效、穩(wěn)定性、壽命、清晰度諸多指標(biāo)上優(yōu)于OLED。目前Micro-LED技術(shù)仍處于起步階段，尚未在顯示行業(yè)內(nèi)占據(jù)可觀的市場(chǎng)份額。

2、顯示材料行業(yè)上下游情況及關(guān)系

顯示材料行業(yè)處產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵位置，上游關(guān)聯(lián)基礎(chǔ)化工行業(yè)，其為液晶和OLED材料生產(chǎn)供原料，如烷烴、芳香烴，前者參與多種反應(yīng)，后者助構(gòu)建復(fù)雜分子結(jié)構(gòu)。

生產(chǎn)環(huán)節(jié)中，企業(yè)要將原料經(jīng)合成、提純等工序轉(zhuǎn)化為關(guān)鍵材料。合成時(shí)依化學(xué)路線用設(shè)備讓原料反應(yīng)構(gòu)建雛形，提純用多種方法除雜質(zhì)得高質(zhì)量材料；液晶材料后續(xù)需配比混合，靠高精度設(shè)備與工藝形成混合液晶產(chǎn)品，OLED材料中間體要經(jīng)復(fù)雜合成及升華產(chǎn)出成品。

部分企業(yè)會(huì)據(jù)自身優(yōu)勢(shì)，選擇重點(diǎn)投入擅長(zhǎng)工藝環(huán)節(jié)并對(duì)外銷售中間體或采購(gòu)中間體加工，以控成本、優(yōu)配置。

下游對(duì)接顯示面板行業(yè)，面板生產(chǎn)關(guān)鍵工序有成盒、蒸鍍，液晶面板用灌晶將混合液晶灌注基板，OLED面板用蒸鍍將成品材料沉積基板，之后還要經(jīng)模組、檢測(cè)工序產(chǎn)出合格顯示模組。

模組工序是精細(xì)組裝零部件，檢測(cè)工序是全面檢測(cè)性能指標(biāo)。最終顯示模組售至設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)，像電視、手機(jī)、電腦、VR設(shè)備等企業(yè)，在各設(shè)備組裝中起關(guān)鍵作用，實(shí)現(xiàn)顯示功能。

顯示材料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

資料來(lái)源：普華有策

3、顯示材料行業(yè)特點(diǎn)

（1）終端客戶集中度較高

顯示面板是顯示材料終端應(yīng)用領(lǐng)域，市場(chǎng)長(zhǎng)期被幾大巨頭占據(jù)。2024年上半年，中國(guó)大陸企業(yè)大尺寸液晶電視面板出貨量約7810萬(wàn)片，全球占有率66.00%，京東方、TCL華星光電、惠科股份出貨量居前三，共占全球大尺寸液晶電視面板市場(chǎng)60.10%份額。OLED面板市場(chǎng)集中度與LCD面板相似，2024年上半年全球智能手機(jī)OLED面板出貨約4.02億片，三星占45.40%份額，中國(guó)大陸企業(yè)占50.7%份額，京東方等企業(yè)各有一定占比。因下游顯示面板行業(yè)集中度高且其是顯示材料主要用途，顯示材料行業(yè)終端客戶集中度也較高。

（2）技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)激烈

雖然國(guó)內(nèi)企業(yè)已在全球顯示面板市場(chǎng)占有一席之地，但在顯示材料領(lǐng)域境外企業(yè)因技術(shù)起步較早，如德國(guó)默克、日本出光、美國(guó)UDC、韓國(guó)三星等企業(yè)仍對(duì)OLED成品材料等高端顯示材料的核心技術(shù)和專利具有掌控權(quán)，未來(lái)在高端顯示材料領(lǐng)域國(guó)內(nèi)產(chǎn)品仍有較大的成長(zhǎng)空間。

4、顯示材料行業(yè)的周期性、季節(jié)性及區(qū)域性特征

顯示材料是顯示面板重要原料，顯示面板下游為顯示設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)，因顯示設(shè)備銷售受宏觀經(jīng)濟(jì)影響，所以顯示材料行業(yè)具周期性。全球經(jīng)濟(jì)繁榮時(shí)需求旺，經(jīng)濟(jì)衰退時(shí)需求萎縮。

顯示面板行業(yè)周期性受供需雙重因素影響，液晶顯示行業(yè)不同階段有不同表現(xiàn)，新增產(chǎn)能等變化會(huì)使價(jià)格進(jìn)入上下行周期，需求端宏觀經(jīng)濟(jì)景氣度也有影響，液晶顯示材料隨面板供需變化業(yè)績(jī)有升降。OLED面板屬新興技術(shù)，正快速增長(zhǎng)，周期性不明顯但受宏觀經(jīng)濟(jì)影響，其顯示材料行業(yè)同理，當(dāng)前境外企業(yè)占主要份額，國(guó)內(nèi)企業(yè)有發(fā)展機(jī)遇。

顯示材料行業(yè)銷售受下游采購(gòu)需求影響，下半年是消費(fèi)電子銷售旺季，會(huì)帶動(dòng)材料需求上升，企業(yè)銷售額和出貨量常高于上半年。

我國(guó)顯示材料行業(yè)區(qū)域分布在東部經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)及有下游龍頭企業(yè)的中西部地區(qū)，由下游行業(yè)集中度及地域分布特點(diǎn)決定。

《2025-2031年顯示材料行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)分析投資前景專項(xiàng)報(bào)告》涵蓋行業(yè)全球及中國(guó)發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場(chǎng)規(guī)模，產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場(chǎng)需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)集中度、重點(diǎn)企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動(dòng)因素、市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)，投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)容。同時(shí)北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場(chǎng)占有率報(bào)告、十五五規(guī)劃、項(xiàng)目后評(píng)價(jià)報(bào)告、BP商業(yè)計(jì)劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、國(guó)家級(jí)制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。（PHPOLICY:GYF）