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政策助力下掩膜版行業(yè)國(guó)產(chǎn)化加速啟航

1、掩膜版產(chǎn)業(yè)鏈概況

掩膜版的主要原材料包括掩膜基板、光學(xué)膜、化學(xué)試劑以及包裝盒等輔助材料，掩膜版主要應(yīng)用于平板顯示、半導(dǎo)體的制造過程，是必不可少的關(guān)鍵材料之一。平板顯示、半導(dǎo)體等中游電子元器件廠商的終端應(yīng)用主要包括消費(fèi)電子（電視、手機(jī)、筆記本電腦、平板電腦、可穿戴設(shè)備）、新能源、汽車電子、網(wǎng)絡(luò)通信、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、醫(yī)療電子以及工業(yè)控制等領(lǐng)域。

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資料來源：普華有策

掩膜版是平板顯示、半導(dǎo)體等下游行業(yè)必不可少的關(guān)鍵材料，其終端應(yīng)用涵蓋消費(fèi)電子、新能源、汽車電子等多領(lǐng)域。在半導(dǎo)體領(lǐng)域，國(guó)家政策支持和市場(chǎng)需求驅(qū)動(dòng)下，我國(guó)第三代半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，SiC、GaN等材料應(yīng)用潛力大，帶動(dòng)半導(dǎo)體掩膜版市場(chǎng)發(fā)展；AI領(lǐng)域發(fā)展使AI芯片和光模塊增長(zhǎng)，推動(dòng)半導(dǎo)體封裝和光通信掩膜版市場(chǎng)發(fā)展。新型顯示領(lǐng)域，我國(guó)已成全球最大顯示面板研發(fā)與生產(chǎn)基地，2023年是投資大年，新建產(chǎn)線瞄準(zhǔn)高端技術(shù)，京東方、TCL華星、維信諾等紛紛布局。新型顯示技術(shù)催生新場(chǎng)景，與AI融合及游戲產(chǎn)業(yè)發(fā)展推動(dòng)顯示技術(shù)進(jìn)步。隨著中國(guó)大陸平板顯示和半導(dǎo)體芯片行業(yè)快速發(fā)展及國(guó)產(chǎn)替代需求擴(kuò)大，掩膜版市場(chǎng)將迎來巨大發(fā)展空間和機(jī)遇。

2、掩膜版行業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)

掩膜版行業(yè)主要與下游平板顯示行業(yè)、半導(dǎo)體芯片行業(yè)等的發(fā)展息息相關(guān)，隨著各行各業(yè)數(shù)字化和智能化的逐步推進(jìn)，未來幾年掩膜版行業(yè)將向高精度、多層化、國(guó)產(chǎn)化、應(yīng)用多樣化的方向發(fā)展。

（1）掩膜版產(chǎn)品精度趨向精細(xì)化

平板顯示行業(yè)，消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品要求提高，手機(jī)、平板等移動(dòng)終端向高像素密度、高色彩飽和度、高刷新率、低功耗發(fā)展，對(duì)平板顯示掩膜版的光刻分辨率、最小過孔尺寸等技術(shù)指標(biāo)提出更高要求。半導(dǎo)體行業(yè)，中國(guó)大陸主流芯片節(jié)點(diǎn)為250nm-14nm工藝，三星和臺(tái)積電已量產(chǎn)3nm芯片，未來芯片制造工藝將更精細(xì)，對(duì)半導(dǎo)體掩膜版的線縫精度、套刻精度等要求更高，掩膜版廠商需借助OPC、PSM、ILT等技術(shù)實(shí)現(xiàn)工藝配套，推動(dòng)產(chǎn)品高精細(xì)化發(fā)展。

（2）掩膜版層數(shù)增加

半導(dǎo)體廠商為追求芯片更高運(yùn)算速度，縮小晶體管線寬，推動(dòng)制程節(jié)點(diǎn)演進(jìn)、工藝精細(xì)化，對(duì)配套的半導(dǎo)體芯片和封裝掩膜版標(biāo)準(zhǔn)提高，且先進(jìn)制程需更多掩膜版。平板顯示行業(yè)為降A(chǔ)MOLED屏幕功耗，在LTPS背板基礎(chǔ)上開發(fā)出LTPO背板顯示技術(shù)。LTPS背板適合高刷屏但關(guān)態(tài)漏電流高，IGZO背板關(guān)態(tài)漏電流低但不適合高刷屏，LTPO結(jié)合兩者優(yōu)勢(shì)，能在高刷新率下保持長(zhǎng)續(xù)航。傳統(tǒng)LTPS背板需9-13層掩膜版，LTPO背板工藝至少增加4層，達(dá)13-17層。2023年LTPOOLED屏幕出貨量增長(zhǎng)31.9%，隨著LTPO技術(shù)普及，掩膜版層數(shù)也會(huì)增加。

（3）液晶掩膜版產(chǎn)品尺寸趨向穩(wěn)定，OLED產(chǎn)品逐步向大尺寸靠攏

液晶顯示領(lǐng)域，市場(chǎng)趨勢(shì)為液晶電視尺寸增大，2024年上半年中國(guó)電視零售市場(chǎng)液晶電視平均尺寸超66英寸。自2018年起，G11及以內(nèi)液晶面板玻璃基板能滿足切割需求，預(yù)計(jì)未來三年液晶顯示面板用掩膜版尺寸在1620mmx1780mm以內(nèi)。OLED產(chǎn)品方面，因蒸鍍機(jī)尺寸限制，主流OLED顯示面板廠集中在G6及以下代際，對(duì)應(yīng)掩膜版在850mmx1200mm及以下尺寸。2023年起各大面板廠商推進(jìn)G8.6OLED產(chǎn)線建設(shè)，如三星、京東方、LG、維信諾等，隨著大尺寸OLED面板產(chǎn)線投資建設(shè)，未來OLED掩膜版產(chǎn)品將向大尺寸發(fā)展。

（4）掩膜版行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈國(guó)產(chǎn)化趨勢(shì)明顯

掩膜版主要原材料是掩膜版基板，國(guó)內(nèi)供應(yīng)蘇打玻璃及9寸以下石英玻璃基板，大尺寸及中高端小尺寸石英玻璃基板依賴日韓進(jìn)口。受地緣政治等影響，國(guó)家和企業(yè)重視供應(yīng)鏈安全，國(guó)內(nèi)掩膜版基板有多個(gè)在建或規(guī)劃項(xiàng)目，產(chǎn)業(yè)鏈上游國(guó)產(chǎn)化將有新發(fā)展，利于提高掩膜版行業(yè)供應(yīng)鏈安全性。

（5）新技術(shù)發(fā)展引導(dǎo)掩膜版產(chǎn)品多樣化

近年來，隨著新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，新型平板顯示和半導(dǎo)體芯片等產(chǎn)業(yè)內(nèi)出現(xiàn)很多新興的需求，如低溫多晶氧化物（LTPO）、雙棧串聯(lián)顯示、Micro-LED顯示、硅基OLED、第三代半導(dǎo)體、先進(jìn)封裝、納米壓印、垂直腔面發(fā)射激光（VCSEL）、高精度光柵等，均需要滿足相應(yīng)技術(shù)需求的掩膜版產(chǎn)品與之配套。

3、掩膜版行業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)格局

平板顯示領(lǐng)域美日韓掩膜版廠商成立早，具規(guī)模和地位優(yōu)勢(shì)。2023年福尼克斯、SKE等前六名廠商占全球平板顯示掩膜版銷售額約92%。半導(dǎo)體芯片領(lǐng)域掩膜版參與者有晶圓廠配套工廠和獨(dú)立第三方生產(chǎn)商。先進(jìn)制程掩膜版多由晶圓廠自產(chǎn)，成熟制程更傾向第三方采購。獨(dú)立第三方市場(chǎng)中，美福尼克斯、日DNP和Toppan掌握主要技術(shù)，市場(chǎng)集中度高。

國(guó)內(nèi)情況：國(guó)產(chǎn)芯片制造薄弱，掩膜版等依賴進(jìn)口。國(guó)內(nèi)第三方掩膜版廠商技術(shù)集中在芯片封測(cè)及130nm節(jié)點(diǎn)及以上晶圓制造用掩膜版，與國(guó)際領(lǐng)先企業(yè)有差距。

行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)包括美國(guó)的福尼克斯及其韓國(guó)子公司PKL，韓國(guó)的LG-IT，日本的SKE、HOYA、Toppan、DNP，中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的臺(tái)灣光罩和中國(guó)大陸的清溢光電、龍圖光罩等企業(yè)。

行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)

資料來源：普華有策

4、行業(yè)技術(shù)壁壘或主要進(jìn)入障礙

（1）技術(shù)壁壘

掩膜版行業(yè)是技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，技術(shù)壁壘極高，其工作專業(yè)、復(fù)雜且系統(tǒng)。下游需求更新快，市場(chǎng)熱點(diǎn)變化迅速，要求上游材料技術(shù)迭代。成熟企業(yè)憑借長(zhǎng)期技術(shù)積累、儲(chǔ)備和經(jīng)驗(yàn)，能開展前瞻性研究并快速響應(yīng)需求，保持競(jìng)爭(zhēng)力。而新進(jìn)企業(yè)難以短期內(nèi)縮小技術(shù)差距，需長(zhǎng)期投入研發(fā)、培養(yǎng)團(tuán)隊(duì)、儲(chǔ)備技術(shù)才有望形成競(jìng)爭(zhēng)力。

（2）人才壁壘

掩膜版作為平板顯示及半導(dǎo)體等下游微電子制造領(lǐng)域中圖形轉(zhuǎn)移的關(guān)鍵基準(zhǔn)與藍(lán)本，對(duì)從業(yè)人員的專業(yè)素質(zhì)、創(chuàng)新能力以及研發(fā)經(jīng)驗(yàn)等方面提出了較高要求。相較于行業(yè)新興企業(yè)，業(yè)內(nèi)資深的掩膜版企業(yè)憑借在長(zhǎng)期發(fā)展進(jìn)程中構(gòu)建的多層次研發(fā)人才梯隊(duì)，以及完備的研發(fā)體系、豐富的項(xiàng)目資源和規(guī)范的人才培養(yǎng)機(jī)制等一系列平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，在吸引高端人才和培養(yǎng)年輕人才方面持續(xù)占據(jù)領(lǐng)先地位。

（3）客戶壁壘

掩膜版作為平板顯示與半導(dǎo)體等下游領(lǐng)域的核心原材料，其品質(zhì)對(duì)終端產(chǎn)品的質(zhì)量起著決定性作用。鑒于此，平板顯示與半導(dǎo)體廠商在甄選上游供應(yīng)商時(shí)極為審慎，供應(yīng)商轉(zhuǎn)換成本亦相對(duì)較高。一旦建立合作關(guān)系，雙方通常能夠長(zhǎng)期穩(wěn)固合作，以保證高品質(zhì)產(chǎn)品的持續(xù)供應(yīng)。此類長(zhǎng)期維系的客戶合作關(guān)系具備顯著的排他性與客戶粘性，進(jìn)而構(gòu)筑了掩膜版行業(yè)較高的客戶壁壘。

5、政策的影響

平板顯示和半導(dǎo)體行業(yè)在電子信息產(chǎn)業(yè)中具有舉足輕重的戰(zhàn)略地位，掩膜版作為新型顯示、半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的上游核心材料，技術(shù)壁壘高，國(guó)內(nèi)自產(chǎn)率低，長(zhǎng)期依賴國(guó)外進(jìn)口，國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程勢(shì)在必行。以下政策和法規(guī)的發(fā)布和落實(shí)，表明了我國(guó)政府對(duì)發(fā)展國(guó)內(nèi)平板顯示、半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)及其關(guān)鍵材料的積極態(tài)度和堅(jiān)定決心，為掩膜版行業(yè)及其上下游行業(yè)創(chuàng)造良好的經(jīng)營(yíng)環(huán)境，提供財(cái)政、稅收、技術(shù)和人才等多方面的支持，有力促進(jìn)我國(guó)掩膜版行業(yè)的發(fā)展。

主要法律法規(guī)及政策

資料來源：普華有策

《2025-2031年掩膜版行業(yè)深度調(diào)研及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》涵蓋行業(yè)全球及中國(guó)發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場(chǎng)規(guī)模，產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)/專利，競(jìng)爭(zhēng)格局、上游原材料情況、下游主要應(yīng)用市場(chǎng)需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)集中度、重點(diǎn)企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動(dòng)因素、市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)、進(jìn)出口數(shù)量/金額/地區(qū)/國(guó)家、投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)容。同時(shí)北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場(chǎng)占有率報(bào)告、十五五規(guī)劃、項(xiàng)目后評(píng)價(jià)報(bào)告、BP商業(yè)計(jì)劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、國(guó)家級(jí)制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。（PHPOLICY:GYF）