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深度洞察新能源發(fā)電行業(yè)市場、發(fā)展趨勢與競爭格局

1、新能源發(fā)電行業(yè)概況

新能源是指在新技術(shù)基礎(chǔ)上，系統(tǒng)開發(fā)利用的可再生能源，如太陽能、風能、生物質(zhì)能、地熱能、海洋能、氫能、核能等，新能源發(fā)電也就是利用現(xiàn)有的技術(shù)，通過上述的新型能源，實現(xiàn)發(fā)電的過程。但新能源發(fā)電具有間歇性、隨機性、波動性等特點，要實現(xiàn)安全穩(wěn)定用電，就必須配備足夠多、足夠靈活的調(diào)節(jié)性電源。新能源發(fā)電主要包括以下幾種類型：

（1）太陽能發(fā)電

包括光伏發(fā)電和光熱發(fā)電。光伏發(fā)電利用太陽能電池板將太陽光直接轉(zhuǎn)化為電能，安裝方便、維護成本低；光熱發(fā)電通過太陽能加熱工質(zhì)產(chǎn)生蒸汽，驅(qū)動蒸汽輪機發(fā)電，適用于大規(guī)模集中發(fā)電。

（2）風能發(fā)電

利用風力帶動風力發(fā)電機的葉片旋轉(zhuǎn)，將風能轉(zhuǎn)化為電能，轉(zhuǎn)換效率高，不排放溫室氣體，但風資源分布不均、設(shè)備維護成本高。

（3）生物質(zhì)能發(fā)電

利用有機物質(zhì)通過燃燒或生物化學反應產(chǎn)生電能，資源豐富、可再生，但生物質(zhì)資源收集和運輸成本較高，燃燒可能產(chǎn)生污染物。

（4）地熱能發(fā)電

利用地球內(nèi)部熱能，通過地熱井將高溫蒸汽或熱水引出地表，驅(qū)動蒸汽輪機發(fā)電，具有穩(wěn)定、持續(xù)的特點，但地熱資源分布不均、開發(fā)成本高。

（5）海洋能發(fā)電

包括潮汐能、波浪能、海流能等，利用海洋中蘊藏的能量發(fā)電，潛力巨大，但技術(shù)成本高、設(shè)備維護難度大。

2、新能源發(fā)電與下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性

對于新能源發(fā)電企業(yè)而言，其直接下游行業(yè)為電網(wǎng)公司。目前，中國電網(wǎng)主要有國家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)兩大電網(wǎng)公司。其中，國家電網(wǎng)擁有并管理東北、華北、華東、華中和西北電網(wǎng)公司等五個區(qū)域電網(wǎng)公司，并通過區(qū)域電網(wǎng)公司經(jīng)營所在區(qū)域跨省高壓輸電網(wǎng)和省內(nèi)地方輸配電網(wǎng)；南方電網(wǎng)公司擁有及管理廣東、貴州、云南、海南和廣西的跨省高壓輸電網(wǎng)和省內(nèi)地方輸配電網(wǎng)。電力產(chǎn)品通過電網(wǎng)主要銷售給居民用戶和企業(yè)用戶。

2021年至2024年全社會用電量構(gòu)成情況

資料來源：普華有策

3、新能源發(fā)電行業(yè)未來發(fā)展趨勢

在促進可再生能源電量消納、助力能源綠色低碳轉(zhuǎn)型、支撐“雙碳”目標落實的大背景下，新能源發(fā)電行業(yè)主要發(fā)展趨勢如下：

（1）新能源消納是保障新能源高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵

近年來，國家能源局推進跨省區(qū)輸電通道、主干網(wǎng)架及配電網(wǎng)建設(shè)，提升電力系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力，擴大新能源市場化交易電量，促進新能源消納。2023年，全國風電、光伏發(fā)電利用率分別達97.3%、98%。近兩年新能源發(fā)展提速，截至2024年9月底，全國全口徑發(fā)電裝機31.6億千瓦，可再生能源裝機17.3億千瓦，同比增長25%，占比54.7%，消納需求大增。為適應新能源高速增長，保障其高質(zhì)量發(fā)展，需優(yōu)化完善消納政策，夯實基礎(chǔ)、改革創(chuàng)新，推動新能源供給消納體系建設(shè)。

（2）新能源電站精細化管理需求有所提升

新能源發(fā)電行業(yè)初期重場站硬件，如風機功率、光伏板轉(zhuǎn)化效率和場站規(guī)模。隨著裝機規(guī)模高速增長，關(guān)注重點從規(guī)?；D(zhuǎn)向精細化，通過精細管理提升發(fā)電收益，電站智能管理、發(fā)電量智能控制等技術(shù)逐步應用。因新能源電力間歇性、波動性致發(fā)電量難控難測，以實現(xiàn)電力可視化、信息化、數(shù)據(jù)化，達成“可看見、可預測、可調(diào)控”為目標的信息技術(shù)，在新能源運維領(lǐng)域大規(guī)模應用。

（3）電力交易市場化程度進一步提升

黨的二十屆三中全會提出“深化能源管理體制改革，建設(shè)全國統(tǒng)一電力市場”。建設(shè)全國統(tǒng)一電力市場，是服務國內(nèi)大循環(huán)、構(gòu)建新發(fā)展格局的重要支撐，也是深化電力體制改革、實施能源安全新戰(zhàn)略的核心任務，更是構(gòu)建新型電力系統(tǒng)、推動能源綠色低碳轉(zhuǎn)型的必然選擇。

依據(jù)《全國統(tǒng)一電力市場發(fā)展規(guī)劃藍皮書》，2029年全國統(tǒng)一電力市場將全面建成，屆時新能源將全面參與電力市場交易。隨著建設(shè)推進，市場機制作用有望充分發(fā)揮，跨省跨區(qū)電量交易增多，資源配置得以優(yōu)化，新能源消納問題有效解決，產(chǎn)業(yè)建設(shè)積極性也會隨之提升。同時，儲能電站、光伏電站收益模式將不斷完善，項目收益率提高，進而帶動儲能等環(huán)節(jié)需求增長。

4、新能源發(fā)電行業(yè)競爭格局

根據(jù)《可再生能源法》規(guī)定，國家實行可再生能源發(fā)電全額保障性收購制度。電網(wǎng)企業(yè)應當與按照可再生能源開發(fā)利用規(guī)劃建設(shè)、依法取得行政許可或者報送備案的可再生能源發(fā)電企業(yè)簽訂并網(wǎng)協(xié)議，全額收購其電網(wǎng)覆蓋范圍內(nèi)符合并網(wǎng)技術(shù)標準的可再生能源并網(wǎng)發(fā)電項目的上網(wǎng)電量。發(fā)電企業(yè)有義務配合電網(wǎng)企業(yè)保障電網(wǎng)安全。

根據(jù)《能源法》規(guī)定，國務院能源主管部門會同國務院有關(guān)部門制定并組織實施可再生能源在能源消費中的最低比重目標。國家完善可再生能源電力消納保障機制。供電企業(yè)、售電企業(yè)、相關(guān)電力用戶和使用自備電廠供電的企業(yè)等應當按照國家有關(guān)規(guī)定，承擔消納可再生能源發(fā)電量的責任。

在現(xiàn)行的法律及監(jiān)管環(huán)境下，當?shù)仉娋W(wǎng)公司需要對新能源發(fā)電項目提供強制并網(wǎng)，按照政府確定的價格機制采購其覆蓋范圍內(nèi)新能源發(fā)電項目的發(fā)電量。

然而，受行業(yè)性質(zhì)和監(jiān)管環(huán)境的影響，新能源發(fā)電項目的發(fā)展受自然條件制約較強，如風能、太陽能資源的分布。項目開發(fā)商均致力于在資源更好、上網(wǎng)條件更好的地區(qū)開發(fā)項目。因此，新能源發(fā)電企業(yè)之間的競爭主要出現(xiàn)在開發(fā)階段，尤其是在項目搜集、風場選址和完成前期主管部門核準批復工作階段。

我國風電行業(yè)目前基本形成了多元化主體、多層次競爭的市場格局。目前，我國新能源發(fā)電企業(yè)可主要分為三類：

（1）五大發(fā)電集團

中央直屬五大發(fā)電集團，包括國家能源投資集團有限責任公司、中國華能集團有限公司、中國大唐集團有限公司、中國華電集團有限公司、國家電力投資集團有限公司。

（2）其他全國性電力集團

其他全國性電力集團主要包括中國三峽新能源（集團）股份有限公司、華潤電力控股有限公司、中國廣核集團有限公司、中國節(jié)能環(huán)保集團有限公司、中國核工業(yè)集團有限公司、國投電力控股股份有限公司等。

（3）地方國有發(fā)電企業(yè)、民營企業(yè)

目前全國范圍內(nèi)擁有多家規(guī)模較大的地方國有發(fā)電企業(yè)，包括四川省能源投資集團有限責任公司、云南省能源投資集團有限公司等，以及包括公司在內(nèi)的多家已具有一定規(guī)模的民營企業(yè)。

行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)有江蘇新能、銀星能源、中閩能源、新天綠能、節(jié)能風電、三峽能源、龍源電力、大唐新能源等企業(yè)。

行業(yè)內(nèi)部分企業(yè)介紹

資料來源：普華有策

5、新能源發(fā)電行業(yè)主要法律、法規(guī)及政策

政策法規(guī)的發(fā)布和落實，為新能源發(fā)電行業(yè)提供了多方面的支持，對于引導行業(yè)的健康發(fā)展具有重大意義。目前，行業(yè)相關(guān)的主要法律法規(guī)和相關(guān)政策如下表

行業(yè)主要法律、法規(guī)及政策

資料來源：普華有策

《2025-2031年新能源發(fā)電行業(yè)細分市場調(diào)研及投資可行性分析報告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模，產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)、競爭格局、上游原料情況、下游主要應用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場集中度、重點企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動因素、市場前景預測，投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風險等內(nèi)容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調(diào)研項目、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。（PHPOLICY:GYF）