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危廢行業(yè)呈現(xiàn)集中整合、高效處置、循環(huán)利用、國(guó)際合作四大趨勢(shì)
1、危廢行業(yè)發(fā)展歷程
我國(guó)危險(xiǎn)廢物處置行業(yè)發(fā)展萌芽于20世紀(jì)80年代,經(jīng)過(guò)30余年不斷發(fā)展已經(jīng)迎來(lái)全面發(fā)展時(shí)期。
危廢行業(yè)發(fā)展歷程
資料來(lái)源:普華有策
2、危廢行業(yè)市場(chǎng)分析
近年來(lái),危廢行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張。隨著工業(yè)化進(jìn)程加速,各類工業(yè)生產(chǎn)活動(dòng)產(chǎn)生的危險(xiǎn)廢物數(shù)量不斷攀升。我國(guó)危廢產(chǎn)生量從2016年的5219.5萬(wàn)噸增加到2023年的10516.71萬(wàn)噸,年均復(fù)合增長(zhǎng)率為10.4%?。?2024年全國(guó)工業(yè)危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生量為10570.2萬(wàn)噸??。隨著環(huán)保要求愈發(fā)嚴(yán)格,危廢產(chǎn)生量仍將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),市場(chǎng)規(guī)模有望進(jìn)一步擴(kuò)大。
2019-2024年全國(guó)工業(yè)危廢產(chǎn)生總量
資料來(lái)源:普華有策
近年來(lái),中國(guó)危險(xiǎn)廢物處理行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大,這一趨勢(shì)與我國(guó)工業(yè)化進(jìn)程的加速及環(huán)保意識(shí)的提升密切相關(guān)。伴隨經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和工業(yè)生產(chǎn)的持續(xù)擴(kuò)張,危險(xiǎn)廢物的產(chǎn)生量逐年上升,同時(shí),公眾對(duì)環(huán)境保護(hù)的關(guān)注度不斷增強(qiáng),對(duì)危險(xiǎn)廢物安全處置的需求愈發(fā)迫切。在上述因素的共同作用下,危險(xiǎn)廢物處理市場(chǎng)規(guī)模實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)定增長(zhǎng)。2023年,中國(guó)危險(xiǎn)廢物處理行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1745.50億元,同比增長(zhǎng)3.79%。
2019-2024年中國(guó)危廢處置行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模情況
資料來(lái)源:普華有策
3、危廢行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)
(1)市場(chǎng)集中度提升
危廢行業(yè)發(fā)展迅速,企業(yè)數(shù)量多但規(guī)模小、技術(shù)弱、資質(zhì)與區(qū)域覆蓋單一,呈“散、小、弱”及單一化特征,處于初級(jí)競(jìng)爭(zhēng)階段。參考美國(guó)危廢處置歷程,我國(guó)未來(lái)隨著市場(chǎng)規(guī)范化,憑借技術(shù)、人才、規(guī)模等優(yōu)勢(shì)的龍頭企業(yè)完善全國(guó)布局,行業(yè)集中度將進(jìn)一步提升。
(2)無(wú)害化處置能力強(qiáng)的企業(yè)將提高市場(chǎng)占有率
高端裝備等行業(yè)發(fā)展使危廢種類更復(fù)雜,與資源化利用相比,無(wú)害化處置技術(shù)成熟、運(yùn)行穩(wěn)定,需求旺盛。目前無(wú)害化處置進(jìn)入門檻低,競(jìng)爭(zhēng)激烈,但行業(yè)龍頭處理能力強(qiáng)、產(chǎn)能大,能利用規(guī)模和協(xié)同效應(yīng)提升競(jìng)爭(zhēng)力,隨上游產(chǎn)業(yè)升級(jí),危廢種類動(dòng)態(tài)變化,資源化利用技術(shù)有滯后性,處置能力和規(guī)模大的企業(yè)市場(chǎng)占有率將提高。
(3)資源循環(huán)再利用模式將成為危廢行業(yè)未來(lái)發(fā)展方向
傳統(tǒng)無(wú)害化處置方式,填埋可能造成二次污染,焚燒殘?jiān)灿形:?。綜合資源循環(huán)再利用模式,先回收有價(jià)值元素,再經(jīng)多種工藝處置,殘?jiān)倩厥眨詈筇盥?,將危廢對(duì)環(huán)境影響降至最低,實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、環(huán)保效益共贏,會(huì)成為危廢行業(yè)未來(lái)發(fā)展方向。
(4)國(guó)際合作與技術(shù)引進(jìn)加強(qiáng)
國(guó)際間環(huán)保技術(shù)合作力度會(huì)加大,國(guó)內(nèi)企業(yè)可借鑒國(guó)外先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)與技術(shù),提升環(huán)保管理水平,國(guó)際市場(chǎng)的環(huán)保技術(shù)和產(chǎn)品也將為國(guó)內(nèi)危廢處理行業(yè)帶來(lái)新機(jī)遇和挑戰(zhàn)。
4、危廢行業(yè)特點(diǎn)
(1)行業(yè)屬于強(qiáng)監(jiān)管行業(yè)
我國(guó)危險(xiǎn)廢物處理行業(yè)實(shí)行資質(zhì)審批與備案管理并行的監(jiān)管體制,申領(lǐng)門檻高??h級(jí)以上環(huán)保部門會(huì)不定期通過(guò)書面核查、實(shí)地檢查等方式,加強(qiáng)對(duì)經(jīng)營(yíng)單位的監(jiān)督。危險(xiǎn)廢物需按國(guó)家規(guī)定內(nèi)容和程序如實(shí)申報(bào)登記,轉(zhuǎn)移時(shí)實(shí)行聯(lián)單制度,轉(zhuǎn)移前要報(bào)批轉(zhuǎn)移計(jì)劃并實(shí)時(shí)追蹤。收集、貯存危險(xiǎn)廢物也必須按特性分類進(jìn)行。
(2)行業(yè)壁壘較高
危險(xiǎn)廢物行業(yè)在資質(zhì)、技術(shù)、資金等方面逐步形成行業(yè)壁壘。我國(guó)危險(xiǎn)廢物種類繁多,每種危廢處置都需要相應(yīng)的處置技術(shù),而我國(guó)危廢行業(yè)仍處于發(fā)展初期,較多危險(xiǎn)廢物處置企業(yè)沒有足夠的技術(shù)積累,危廢資質(zhì)中可處置種類較少,業(yè)務(wù)擴(kuò)張存在較大瓶頸。另外,危廢處置業(yè)務(wù)屬于重資產(chǎn)業(yè)務(wù),前期資金投入較大,企業(yè)的融資能力往往決定了其建設(shè)項(xiàng)目的規(guī)模,具有較高的資金壁壘。因此,優(yōu)先進(jìn)入市場(chǎng)并在技術(shù)和市場(chǎng)布局中有一定積累的企業(yè)面臨新進(jìn)入者競(jìng)爭(zhēng)壓力較小。
(3)行業(yè)規(guī)范化程度持續(xù)提升
社會(huì)對(duì)生態(tài)保護(hù)愈發(fā)重視,法律法規(guī)進(jìn)一步規(guī)范引導(dǎo)危險(xiǎn)廢物處理行業(yè)發(fā)展?!蛾P(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)危險(xiǎn)廢物和醫(yī)療廢物監(jiān)管工作的意見》要求地方環(huán)保部門落實(shí)屬地監(jiān)管責(zé)任,開展規(guī)范化管理工作?!丁笆奈濉比珖?guó)危險(xiǎn)廢物規(guī)范化環(huán)境管理評(píng)估工作方案》提出強(qiáng)化規(guī)范管理,運(yùn)用多種手段推動(dòng)企業(yè)落實(shí)主體責(zé)任、防范環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)。行業(yè)規(guī)范化程度提升,產(chǎn)廢企業(yè)更傾向與龍頭危廢處理企業(yè)合作,促進(jìn)行業(yè)集中度提高。
(4)行業(yè)的區(qū)域性較強(qiáng)
危險(xiǎn)廢物危險(xiǎn)性強(qiáng),長(zhǎng)距離運(yùn)輸有泄露、非法傾倒風(fēng)險(xiǎn),適用“集中處置”“就近處置”原則?!段kU(xiǎn)廢物轉(zhuǎn)移管理辦法》規(guī)定,跨省轉(zhuǎn)移危險(xiǎn)廢物要向移出地省級(jí)生態(tài)環(huán)境主管部門申請(qǐng),移出地需商接收地省級(jí)生態(tài)環(huán)境主管部門同意后才可批準(zhǔn)轉(zhuǎn)移,未經(jīng)批準(zhǔn)不得轉(zhuǎn)移。因跨省轉(zhuǎn)移危廢審批嚴(yán)格、程序長(zhǎng)、難度大,所以該行業(yè)區(qū)域性強(qiáng)。
(5)行業(yè)具備周期性
首先,上游產(chǎn)廢產(chǎn)業(yè)的廢物產(chǎn)生量與宏觀經(jīng)濟(jì)周期存在關(guān)聯(lián),危險(xiǎn)廢物處理行業(yè)作為上游產(chǎn)業(yè)的下游產(chǎn)業(yè),其與宏觀經(jīng)濟(jì)周期的關(guān)聯(lián)亦頗為緊密。在經(jīng)濟(jì)繁榮時(shí)期,工業(yè)企業(yè)的運(yùn)行率上升,導(dǎo)致危險(xiǎn)廢物的生成量增長(zhǎng),進(jìn)而推動(dòng)危險(xiǎn)廢物處理行業(yè)的景氣度提高;相反,經(jīng)濟(jì)不景氣時(shí)情況則相反。其次,危險(xiǎn)廢物處理行業(yè)下游的主要資源化產(chǎn)品與大宗商品市場(chǎng)相關(guān)聯(lián),而大宗商品市場(chǎng)受到宏觀經(jīng)濟(jì)及國(guó)內(nèi)外貿(mào)易的影響,同樣展現(xiàn)出一定的周期性特征。
5、危廢行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
(1)市場(chǎng)集中度處于較低水平,且具有顯著的“散、小、弱”與單一化特點(diǎn)
伴隨行業(yè)的迅猛發(fā)展,業(yè)內(nèi)公司數(shù)量不斷增長(zhǎng)。然而,企業(yè)處置資質(zhì)規(guī)模普遍偏小,多數(shù)企業(yè)在技術(shù)、資金、研發(fā)能力方面表現(xiàn)較弱,處理資質(zhì)與覆蓋區(qū)域較為單一,呈現(xiàn)出極為明顯的“散、小、弱”與單一化特性。截至2023年5月,全國(guó)各?。▍^(qū)、市)所頒發(fā)的危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)許可證共計(jì)4,455份,平均每份經(jīng)營(yíng)許可證核準(zhǔn)的業(yè)務(wù)規(guī)模以及實(shí)際收集和利用處置量均處于較低水平。當(dāng)下,我國(guó)危廢處理行業(yè)的集中度相對(duì)偏低,未來(lái)存在進(jìn)一步整合與提升的可能性。具備多品類危廢處理能力以及強(qiáng)大資金優(yōu)勢(shì)的龍頭企業(yè),有望在行業(yè)整合進(jìn)程中嶄露頭角。
(2)無(wú)害化處置的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)相對(duì)激烈
受相關(guān)政策的影響,危廢處置行業(yè)迅速發(fā)展,吸引了眾多參與者,致使行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量持續(xù)攀升。然而,行業(yè)內(nèi)企業(yè)主要以無(wú)害化處置模式為主,呈現(xiàn)出企業(yè)數(shù)量眾多但大部分企業(yè)在技術(shù)、資金、研發(fā)能力方面較為薄弱,處理資質(zhì)亦較為單一的情況。因而,無(wú)害化處置業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)主要聚焦于價(jià)格與產(chǎn)能。無(wú)害化處置產(chǎn)能的快速增長(zhǎng)會(huì)致使該業(yè)務(wù)的市場(chǎng)價(jià)格有所下調(diào)。唯有掌握先進(jìn)處置技術(shù)、經(jīng)營(yíng)效率出眾且具備規(guī)模優(yōu)勢(shì)的企業(yè),方可持續(xù)穩(wěn)固其競(jìng)爭(zhēng)地位。部分運(yùn)營(yíng)管理能力欠佳的企業(yè),將會(huì)被迫退出該行業(yè)。
(3)資源循環(huán)再利用的發(fā)展?jié)摿O為巨大
危險(xiǎn)廢物處置的終極目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)物質(zhì)與能源的再生循環(huán)。當(dāng)前的資源化利用技術(shù)無(wú)法對(duì)資源化產(chǎn)品進(jìn)行深度加工,致使其資源利用率偏低,提取成本過(guò)高,產(chǎn)品附加值不大,經(jīng)濟(jì)效益欠佳,無(wú)法充分挖掘危廢所蘊(yùn)含的價(jià)值,造成資源浪費(fèi)。在未來(lái),率先掌握先進(jìn)技術(shù),形成處理品類全面、產(chǎn)品附加值高的綜合型資源循環(huán)再利用能力的企業(yè),將成為行業(yè)引領(lǐng)者。
6、行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)情況
危廢行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)有東江環(huán)保、叢麟科技、華新環(huán)保、超越科技、圣元環(huán)保等。
行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)情況
資料來(lái)源:普華有策
《2025-2031年危廢行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)調(diào)研及投資可行性分析報(bào)告》涵蓋行業(yè)全球及中國(guó)發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場(chǎng)規(guī)模,產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場(chǎng)需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)集中度、重點(diǎn)企業(yè)/玩家,企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動(dòng)因素、市場(chǎng)前景預(yù)測(cè),投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)容。同時(shí)北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場(chǎng)占有率報(bào)告、十五五規(guī)劃、項(xiàng)目后評(píng)價(jià)報(bào)告、BP商業(yè)計(jì)劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、國(guó)家級(jí)制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。(PHPOLICY:GYF)