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雷達行業(yè)概產(chǎn)業(yè)鏈分析、行業(yè)技術(shù)水平、發(fā)展驅(qū)動因素及玩家

1、雷達行業(yè)上下游關(guān)系

雷達作為電子系統(tǒng)設(shè)備，其制造產(chǎn)業(yè)鏈自上而下包括原材料、元器件、組部件、整機以及測試設(shè)備等環(huán)節(jié)。行業(yè)的上游主要是特定產(chǎn)品配套企業(yè)和通用材料供應(yīng)商。大部分分系統(tǒng)級產(chǎn)品和核心設(shè)備配套關(guān)系較為固定，一部分由各國有集團體系內(nèi)其他科研單位進行配套；另一部分由地方國企進行配套，民企直接參與設(shè)備配套的情況較少。雷達的元器件和原材料等通用材料市場化程度較高。通用材料主要包括有色金屬、黑色金屬與通用元器件等，基本在國內(nèi)采購，國內(nèi)市場供應(yīng)充足，其采購價格由市場決定。

行業(yè)下游用戶主要是特定用戶，主要包括民用和軍用兩大市場。其中民用領(lǐng)域包括汽車、氣象探測、水利測雨、、民用航空、海洋監(jiān)測、低空經(jīng)濟、公共安全等；軍用領(lǐng)域包括艦載、機載、陸基、星載等。近年來信息化建設(shè)高速發(fā)展，相關(guān)開支依然保持高速增長，相關(guān)產(chǎn)品需求依然保持較高水平。

雷達行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈

資料來源：普華有策

2、行業(yè)經(jīng)營模式

行業(yè)的一般采購模式為根據(jù)公司生產(chǎn)計劃需要提出需求，在供應(yīng)商合格名錄內(nèi)進行采購。采購方式一般采取自主采購和委托第三方代為采購相結(jié)合的方式，一般采用招標、議標等競爭方式確定商家和價格，履行內(nèi)部審批程序后與供應(yīng)商簽署采購合同。

行業(yè)一般采用以銷定產(chǎn)為主的生產(chǎn)模式，以客戶訂單及中長期預(yù)期需求為導(dǎo)向，制定生產(chǎn)計劃并實施。生產(chǎn)部門根據(jù)月度銷售計劃、車間能力等制定生產(chǎn)計劃，并根據(jù)客戶訂單進行合理調(diào)整，以確保準時交付。

行業(yè)的一般銷售模式采用直銷模式，分為內(nèi)銷和外銷，內(nèi)銷主要是向國內(nèi)特定用戶提供雷達及配套裝備、零部件產(chǎn)品等，外銷主要是通過總體單位銷售雷達及配套裝備產(chǎn)品，最終用戶為境外客戶。獲取訂單方式主要包括單一來源采購、競爭性談判和公開投標等方式獲取。

3、行業(yè)主要特征

從近幾年財政部公布的數(shù)據(jù)顯示，我國公共財政支出中的國防支出保持持續(xù)增長，但較歐美發(fā)達國家看，我國國防預(yù)算占 GDP 的比例仍較低，未來我國國防支出依然具有較大的增長空間，國防支出投入的持續(xù)增長為雷達裝備行業(yè)的發(fā)展提供了有力支持和發(fā)展動力。

雷達裝備主要用于國防裝備領(lǐng)域，受到國家安全需求、科技進步、以及重大科研項目等多種因素的影響，視國家國防布局需要而安排生產(chǎn)，受國民經(jīng)濟周期性波動影響較小，行業(yè)整體不存在明顯的周期性、區(qū)域性或季節(jié)性特征。但是，對于國內(nèi)特定用戶而言，特定用戶相關(guān)部門通常是在上一年度末制定預(yù)算并在本年度初下達采購計劃，并受到國家國防布局的整體安排的影響。

4、行業(yè)技術(shù)水平、技術(shù)特點

雷達是用來輻射和接收電磁波并決定其探測方向的設(shè)備，通過對目標發(fā)射電磁波并接收其回波來測量目標的距離、方位、高度等，獲得目標的相關(guān)信息。從 20 世紀初誕生以來，雷達技術(shù)已經(jīng)走過了 70 多年的發(fā)展歷程，隨著基礎(chǔ)理論、信號處理技術(shù)的不斷發(fā)展，功率器件的更新迭代，雷達技術(shù)的體制、理論、方法、技術(shù)和應(yīng)用都已得到很大的發(fā)展，先后經(jīng)歷了簡單脈沖雷達、脈沖多普勒雷達、相控陣雷達、數(shù)字陣雷達等重要發(fā)展階段。

未來雷達仍保持數(shù)字信息化迭代發(fā)展。智能化探測和網(wǎng)格化探測的基礎(chǔ)理論，將為可能出現(xiàn)的智能雷達和立體網(wǎng)格雷達的發(fā)展起到先導(dǎo)作用。寬禁帶半導(dǎo)體可以顯著增大固態(tài)器件功率，大幅提高雷達系統(tǒng)的探測威力和可靠性；超常電磁材料、納米電子技術(shù)、微機電技術(shù)可能帶來未來雷達新模式。

5、行業(yè)競爭格局和市場化程度

雷達裝備行業(yè)是涉及航空、航海安全領(lǐng)域的重要關(guān)鍵核心裝備，主要服務(wù)于國家科技建設(shè)的要求，同時也依賴于國家經(jīng)濟和工業(yè)基礎(chǔ)。相較于其他行業(yè)，其具有一定的特殊性：一是受國家戰(zhàn)略、國防政策的影響較大，同時也受到國民經(jīng)濟波動等經(jīng)濟規(guī)律的影響；二是國防科技工業(yè)布局服從國家戰(zhàn)略需要，以國防建設(shè)和戰(zhàn)略安全為中心。因此，行業(yè)發(fā)展和競爭受上述多重因素的影響。

雷達裝備需通過多年技術(shù)及經(jīng)驗積累形成較強的裝備承制能力，具備專業(yè)的人才團隊和技術(shù)資源，并取得相應(yīng)業(yè)務(wù)的專業(yè)資質(zhì)。行業(yè)相關(guān)領(lǐng)域存在較高進入壁壘，新競爭者加入的可能性較小。行業(yè)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)主要根據(jù)特定用戶訂單生產(chǎn)，生產(chǎn)和銷售都具有較強的計劃性，形成穩(wěn)定配套規(guī)模后一定周期內(nèi)銷量較為穩(wěn)定。

6、雷達行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)玩家

我國雷達市場集中度高，具有較高的行業(yè)進入門檻，存在行業(yè)許可、技術(shù)水平、資金投入等諸多壁壘。大多數(shù)份額由國有企業(yè)和科研院所占據(jù)，主要研制機構(gòu)分布在中國電子科技集團有限公司、中國航天科工集團有限公司、中國船舶集團有限公司、中國航空工業(yè)集團有限公司等大型軍工央企的下屬單位。行業(yè)內(nèi)主要 A 股上市公司包括國?？萍脊煞萦邢薰尽⒈本├卓品绖?wù)科技股份有限公司、四創(chuàng)電子股份有限公司、航天南湖電子信息技術(shù)股份有限公司、西安天和防務(wù)技術(shù)股份有限公司、北京海蘭信數(shù)據(jù)科技股份有限公司、四川九洲電器集團有限責(zé)任公司等；非上市公司包括中國空間技術(shù)研究院西安分院、南京長江電子信息產(chǎn)業(yè)集團有限公司、中國兵器工業(yè)集團第二〇六研究所、中國電子科技集團公司第五十四研究所、中國航空工業(yè)集團公司雷華電子技術(shù)研究所、南京船舶雷達研究所、成都中電錦江信息產(chǎn)業(yè)有限公司、中國航天科技集團有限公司八院804所等。

7、行業(yè)利潤水平的變動趨勢及變動原因等

目前，行業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的銷售價格根據(jù)市場情況協(xié)商確定，并受到國家相關(guān)采購定價政策的影響，行業(yè)利潤水平受市場供求情況、國家定價政策和企業(yè)成本管控能力等因素影響。

受到國防預(yù)算投入的結(jié)構(gòu)性波動、國防科技和武器裝備重大工程的科技轉(zhuǎn)化進度等影響，雷達等裝備需求會出現(xiàn)短期波動。受此影響，行業(yè)內(nèi)主要上市公司2023 年度業(yè)績出現(xiàn)了短期波動，但雷達作為現(xiàn)代國防至關(guān)重要的裝備，從長期來看，其需求會隨著技術(shù)進步和軍事需求的變化而不斷發(fā)展，國防軍事裝備的發(fā)展朝著既定目標穩(wěn)步推進，保持著積極的增長態(tài)勢。

8、雷達行業(yè)發(fā)展主要驅(qū)動及阻礙因素

（1）有利因素

1）國家戰(zhàn)略與國防建設(shè)需求

近幾年，隨著全球安全形勢的緊張和軍事預(yù)算的增加，國防建設(shè)進入快速發(fā)展期，雷達市場的需求呈現(xiàn)出持續(xù)增長的趨勢，國家武器裝備換代升級、技術(shù)攻關(guān)以及武器裝備質(zhì)量提升成為國家戰(zhàn)略需求。《十四五規(guī)劃和 2035 年遠景目標綱要》明確提出，要“加快國防和軍隊現(xiàn)代化，實現(xiàn)富國和強軍相統(tǒng)一”，“確保 2027 年實現(xiàn)建軍百年奮斗目標”，具體要“提高國防和軍隊現(xiàn)代化質(zhì)量效益”和“促進國防實力和經(jīng)濟實力同步提升”。因此，在大國博弈的環(huán)境下，加強國防建設(shè)的必要性長期存在。為維護國家安全，近年來，中國國防支出占國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）的比重穩(wěn)定在 1.2-1.4%之間，2023 年全國一般公共預(yù)算安排國防支出 1.58 萬億元，比上年執(zhí)行數(shù)增長 7.2％，為行業(yè)帶來良好穩(wěn)定的市場需求。

在民用領(lǐng)域，雷達的高精度探測能力使其在空中管制、氣象服務(wù)、資源開發(fā)、環(huán)境保護等領(lǐng)域有巨大的應(yīng)用空間，隨著雷達探測和信息技術(shù)的不斷進步和行業(yè)需求的不斷提升，雷達及相關(guān)系統(tǒng)在民用領(lǐng)域的應(yīng)用范圍不斷擴大，廣泛服務(wù)于公共氣象、應(yīng)急管理、防災(zāi)減災(zāi)、城市運行及交通、水利、電力等行業(yè)，隨著民用雷達行業(yè)國產(chǎn)化加劇，國內(nèi)民用雷達行業(yè)產(chǎn)值快速增長。

2）國家政策與行業(yè)政策支持

在軍用雷達領(lǐng)域，2015 年國務(wù)院新聞辦公室發(fā)布的《中國的軍事戰(zhàn)略》明確提到“著眼建設(shè)信息化軍隊、打贏信息化戰(zhàn)爭，發(fā)展先進武器裝備，構(gòu)建適應(yīng)信息化戰(zhàn)爭和履行使命要求的武器裝備體系”；2017 年 3 月國家工信部發(fā)布了《軍民融合科技服務(wù)機構(gòu)推薦名錄》，旨在落實軍民融合發(fā)展戰(zhàn)略，充分發(fā)揮市場機制作用，引導(dǎo)科技服務(wù)機構(gòu)參與軍民兩用技術(shù)轉(zhuǎn)移化和軍民設(shè)備設(shè)施資源共享；2021 年 3 月，《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035 年遠景目標綱要》出臺，其中明確要“加快武器裝備現(xiàn)代化，聚力國防科技自主創(chuàng)新、原始創(chuàng)新，加速戰(zhàn)略性前沿性顛覆性技術(shù)發(fā)展，加速武器裝備升級換代和智能化武器裝備發(fā)展”，為我國“十四五”期間軍用裝備發(fā)展明確了發(fā)展方向。

在民用雷達領(lǐng)域，2019 年 11 月中國氣象局出臺的《氣象觀測技術(shù)發(fā)展引領(lǐng)計劃（2020-2035 年）》提出要“研制雙偏振相控陣天氣雷達，提高天氣雷達觀測速度和多參數(shù)獲取能力，提高定量測量降水準確度”；2021 年，中國氣象局和國家發(fā)改委聯(lián)合出臺《全國氣象發(fā)展“十四五”規(guī)劃》，提出“研制集成多波長、窄頻、多極化、多普勒、相控陣等技術(shù)的天氣雷達系統(tǒng)”；2022 年 5 月，國務(wù)院《氣象高質(zhì)量發(fā)展綱要（2020-2035 年）》明確指出，“共同建設(shè)國家天氣、氣候及氣候變化、專業(yè)氣象和空間氣象觀測網(wǎng)，形成陸?？仗煲惑w化、協(xié)同高效的精密氣象監(jiān)測系統(tǒng)”。在空管應(yīng)用領(lǐng)域，2016 年國務(wù)院辦公廳制定的《國務(wù)院辦公廳關(guān)于促進通用航空業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》提出，要研發(fā)適用我國低空空域通信、導(dǎo)航、監(jiān)視、氣象與空中交通服務(wù)需求的核心裝備，開展重大適航審定實驗室等建設(shè)，提升行業(yè)運行、服務(wù)、安全的管理和技術(shù)水平。2018 年，中國民航局制定的《低空飛行服務(wù)保障體系建設(shè)總體方案》指出，要提升低空通信監(jiān)視能力和低空航空氣象服務(wù)能力等。

《貫徹實施〈國家標準化發(fā)展綱要〉行動計劃（2024—2025年）》加強射電天文臺、氣象雷達站、衛(wèi)星測控（導(dǎo)航站）、機場等重點領(lǐng)域電磁環(huán)境保護要求國家標準制修訂?！兑詷藴侍嵘隣恳O(shè)備更新和消費品以舊換新行動方案》推動汽車標準轉(zhuǎn)型升級。修訂電動汽車動力電池安全標準，加大新能源汽車整車安全、充換電標準供給，加強自動駕駛、激光雷達等智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)標準研制，加快先進技術(shù)融合迭代，提升網(wǎng)絡(luò)安全等級和數(shù)據(jù)安全保護水平。《關(guān)于加快應(yīng)急機器人發(fā)展的指導(dǎo)意見》重點攻關(guān)可在機器人平臺上搭載的能實現(xiàn)快速大面積探測的輕型高性能的可見光、紅外、多光譜、雷達、激光、聲學(xué)等探測載荷，復(fù)雜環(huán)境下高精度、大面積、深埋廢墟生命探測、精準定位載荷，可在中小型無人機上搭載的輕型、長時、廣覆蓋的通信中繼載荷，適用于無人機滅火的高效滅火彈、滅火劑等滅火裝置載荷，多臂協(xié)作的大負載冗余自由度機械臂，可自動換裝的多功能機械臂屬具等?！蛾P(guān)于推進公路數(shù)字化轉(zhuǎn)型加快智慧公路建設(shè)發(fā)展的意見》推廣公路數(shù)字化勘測。積極應(yīng)用無人機激光雷達測繪、傾斜攝影、高分遙感、北斗定位等信息采集手段，利用BIM+GIS技術(shù)實現(xiàn)數(shù)據(jù)信息集成管理，優(yōu)化勘察測繪流程，推廣“云+端”公路勘察測繪新模式。《安全應(yīng)急裝備重點領(lǐng)域發(fā)展行動計劃（2023－2025年）》面向地下礦井復(fù)雜空間，發(fā)展雷達探測裝備、機器人、隧道救援裝備，提升地下空間探測、風(fēng)險感知和救援能力。

總體來看，行業(yè)發(fā)展符合國家產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向，具備良好的政策環(huán)境。

（2）阻礙因素

雷達裝備行業(yè)對于技術(shù)、資金、設(shè)備的依賴度較高，不僅涉及物理、計算機、微電子、精密制造等多種交叉學(xué)科技術(shù)，還需要具備系統(tǒng)化的技術(shù)集成能力和針對不同應(yīng)用需求的技術(shù)創(chuàng)新能力，行業(yè)呈現(xiàn)軟件化、智能化和多功能一體化的發(fā)展趨勢。雖然目前我國已經(jīng)在相關(guān)領(lǐng)域取得了突出的成就，但是在一些關(guān)鍵技術(shù)上仍需要繼續(xù)實現(xiàn)突破，而部分發(fā)達國家在先進技術(shù)方面對我國還實行著嚴格封鎖，在一些重點和關(guān)鍵的技術(shù)上對我國形成技術(shù)壁壘，加大了技術(shù)更新的難度。

隨著下游應(yīng)用領(lǐng)域的不斷深入以及產(chǎn)品更新迭代和技術(shù)升級的不斷加快，對于雷達理論體系化研究和論證能力的加強，對于市場前沿技術(shù)的研發(fā)，還需要繼續(xù)做好技術(shù)儲備和突破。

9、行業(yè)的主要壁壘構(gòu)成

（1）行業(yè)準入壁壘

雷達裝備及其配套生產(chǎn)的單位必須具備一定的資質(zhì)條件，企業(yè)需同時擁有多種相關(guān)資質(zhì)條件才能進行相關(guān)科研生產(chǎn)活動。相關(guān)資質(zhì)認證需企業(yè)有較強的技術(shù)、配套實力，且認證周期長，對于潛在的市場進入者，獲得進入行業(yè)的全部資質(zhì)條件面臨巨大的難度，因此行業(yè)具有較高的準入壁壘。

（2）資金及技術(shù)壁壘

雷達裝備屬于裝備制造業(yè)的高端領(lǐng)域，其技術(shù)含量高，需要多學(xué)科的知識技能協(xié)同配合，雷達元器件常根據(jù)不同的使用場景進行定制化設(shè)計，需企業(yè)有很強的產(chǎn)品開發(fā)和設(shè)計能力，產(chǎn)品需經(jīng)過長時間的研發(fā)、測試和迭代才能夠達到客戶需求，因此早期進入雷達研發(fā)的企業(yè)具備一定的技術(shù)積累優(yōu)勢，新進入的企業(yè)較難在短期內(nèi)完成相關(guān)技術(shù)的研發(fā)和迭代，因此行業(yè)研發(fā)周期長，并且前期投入大，具有較高的資金壁壘及一定的技術(shù)壁壘。

同時，相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)周期長，并且前期投入大，具有較高的資金壁壘，需要生產(chǎn)企業(yè)同時具備足夠的經(jīng)濟實力和技術(shù)實力。

（3）客戶資源壁壘

由于雷達裝備行業(yè)對企業(yè)的資質(zhì)和技術(shù)要求較高，對產(chǎn)品的穩(wěn)定性較為重視，同時由于涉及到特定應(yīng)用領(lǐng)域，下游客戶對于產(chǎn)品的質(zhì)量水平、技術(shù)含量具有較高的要求。因此需要雷達裝備供應(yīng)商具備強大的技術(shù)背景和穩(wěn)定的供貨能力，一旦確定相關(guān)產(chǎn)品的配套供應(yīng)商，往往是長期穩(wěn)定的，不輕易更換供應(yīng)商。對于新進入的企業(yè)，其獲取客戶存在一定的壁壘。

《2025-2031年雷達行業(yè)深度調(diào)研及投資前景預(yù)測報告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模，產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)/專利，競爭格局、上游原材料情況、下游主要應(yīng)用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場集中度、重點企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動因素、市場前景預(yù)測、進出口數(shù)量/金額/地區(qū)/國家、投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險等內(nèi)容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調(diào)研項目、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。