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展望2025年：光學材料行業(yè)機遇與挑戰(zhàn)并存的發(fā)展態(tài)勢

1、光學材料行業(yè)概況

光學材料是光學材料與元器件產(chǎn)業(yè)根基，涵蓋光學玻璃、塑料、晶體等。像光學玻璃，按交貨形式有毛坯料、切割件、壓型胚料之分。它能加工成各類起反射、折射等作用的光學元件，再與其他電子器件等組裝成光學器件或模組。

光學材料產(chǎn)業(yè)鏈情況

資料來源：普華有策

光學玻璃是該行業(yè)基礎且應用最廣的材料，能改變光傳播方向、光譜分布，具高透明、均勻性及精確光學常數(shù)，是制造光學鏡頭、儀器的主要材料。其制造對設備和技術要求高，屬資本與技術密集型產(chǎn)業(yè)，依下游需求和應用領域設計配方，采購原材料并改進工藝，生產(chǎn)不同性能產(chǎn)品。產(chǎn)品結構上，光學玻璃分無色、有色、防輻照等類別。根據(jù)資料顯示，無色光學玻璃的市場占比最高。

中國光學玻璃細分市場占比情況

資料來源：普華有策

我國光學玻璃行業(yè)因終端應用領域拓寬、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，規(guī)模迅速擴張，產(chǎn)品牌號增多，生產(chǎn)各環(huán)節(jié)取得突破，成為世界普通光學玻璃最大生產(chǎn)基地，2023年市場規(guī)模超36億元。但因起步晚，多數(shù)企業(yè)處于傳統(tǒng)生產(chǎn)階段，在品種、技術、設備上與日德等仍有差距。光學玻璃主要光學性能指標多樣。技術上，下游對高性能光學玻璃需求增長，如鑭系光學玻璃因性能優(yōu)異獲市場認可。其應用從光學向光電子學、光子學拓展，未來在光學信息科學領域應用廣泛。發(fā)展高端特殊性能光學玻璃已成行業(yè)重點。

2、光學材料行業(yè)競爭格局

光學材料是整個光學產(chǎn)業(yè)的基礎和重要組成部分，經(jīng)過多年的發(fā)展已經(jīng)處于成熟期，全球光學玻璃市場呈現(xiàn)競爭加劇的基本態(tài)勢。國外光學玻璃市場代表廠商有HOYA、HIKARI、株式會社小原與SCHOTT等，由于發(fā)展起步較早、技術先進，與下游客戶合作較為穩(wěn)定，對光學產(chǎn)業(yè)鏈具有較大的影響力。

國內(nèi)光學玻璃行業(yè)市場化程度較高，高端產(chǎn)品由于技術門檻高，主要由少數(shù)幾家廠商生產(chǎn)，具有一定壟斷性，中低端產(chǎn)品技術門檻較低故民營參與者較多。目前行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)有成都光明光電股份有限公司、湖北戈碧迦光電科技股份有限公司等企業(yè)和部分研究院所。此外，隨著中國逐漸成為世界重要的光學玻璃生產(chǎn)基地，國外企業(yè)加速進入中國市場，合資企業(yè)亦成為中國光學玻璃行業(yè)的重要競爭主體。

行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)有成都光明光電股份有限公司、湖北戈碧迦光電科技股份有限公司、江蘇宇迪光學有限公司、湖北新華光、山西宇皓新型光學材料有限公司等。

行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)

資料來源：普華有策

3、行業(yè)進入壁壘

（1）技術壁壘

中低端光學玻璃技術與進入門檻低，但高性能光學玻璃及先進光學型件生產(chǎn)，融合多學科知識，需獨特配方、精細工藝。各牌號配方是企業(yè)核心技術，熔煉與成型過程有別，設備非標，需自行調(diào)試優(yōu)化。業(yè)內(nèi)廠商經(jīng)多年積累，在研發(fā)、工藝、設備等方面有領先優(yōu)勢，導致高性能產(chǎn)品生產(chǎn)存在較高技術壁壘。

（2）市場壁壘

客戶選光學玻璃供應商時，產(chǎn)品質(zhì)量與供貨穩(wěn)定性是關鍵。供應商需經(jīng)嚴格認證，下游客戶與業(yè)內(nèi)廠商合作穩(wěn)定、粘性高。新進入者短期內(nèi)難獲口碑、品牌影響力及穩(wěn)定供貨能力，難以贏得客戶信任、建立合作。

（3）資金壁壘

光電材料及元器件制造屬重資產(chǎn)生產(chǎn)模式，設備昂貴，生產(chǎn)線建設與運營需大量資金。光學玻璃牌號多、規(guī)格雜，既要有先進工藝，也要配套產(chǎn)品供給，且產(chǎn)品連續(xù)生產(chǎn)對存貨有要求。大規(guī)模資金需求構成新進入者的資金壁壘。

4、光學材料行業(yè)面臨的機遇與挑戰(zhàn)

（1）機遇

1）產(chǎn)業(yè)政策扶持

我國光學材料及元器件行業(yè)經(jīng)歷了較長的自主發(fā)展之路，在從無到有的粗放型發(fā)展階段后，產(chǎn)業(yè)鏈進一步向集約化、一體化方向發(fā)展。我國光學材料與元器件行業(yè)已經(jīng)形成了科學有效的行業(yè)管理體系和體制，近年來針對重點領域的各種政策為光學材料與元器件行業(yè)帶來良好的發(fā)展機遇。

2）下游市場快速增長

隨著全球工業(yè)信息化及人工智能技術加速，光學產(chǎn)品的應用空間不斷擴大，新產(chǎn)品的開發(fā)層出不窮，安防監(jiān)控、車載鏡頭、投影成像、消費電子等領域?qū)鈱W材料及元器件需求保持快速增長。

3）產(chǎn)業(yè)鏈向中國轉(zhuǎn)移

光學玻璃產(chǎn)業(yè)鏈正從產(chǎn)業(yè)空間分布上整體向亞洲、尤其中國轉(zhuǎn)移，高端光學玻璃國產(chǎn)替代成趨勢。此前高端市場多被國外把控，我國部分先進領域高端光學玻璃依賴進口。如今全球光學市場變化，PHKington、Corning等不再生產(chǎn)光學玻璃，SCHOTT市場地位下滑，光學玻璃業(yè)務占比下降。借全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移與技術進步，我國光學玻璃廠商在高端產(chǎn)品生產(chǎn)工藝上取得進展，國產(chǎn)替代趨勢凸顯。

（2）面臨的挑戰(zhàn)

1）技術替代風險

新材料技術發(fā)展快，性能更佳的光學材料威脅傳統(tǒng)材料。當前光學材料以玻璃為主，但光學塑料研制應用發(fā)展迅速且已部分廣泛應用，若其應用再獲突破，可能打擊光學玻璃行業(yè)。下游新領域興起或致傳統(tǒng)領域衰落，影響上游光學材料及元器件，如電子信息技術發(fā)展可能使光電產(chǎn)品電子系統(tǒng)取代光學系統(tǒng)，降低光學玻璃需求。

2）市場競爭加劇

據(jù)不完全統(tǒng)計，國內(nèi)近2000家企事業(yè)單位從事光學元器件生產(chǎn)研發(fā)，產(chǎn)業(yè)龐大精細，向全球供多樣產(chǎn)品，細分光學市場競爭激烈。近兩年，視頻監(jiān)控等傳統(tǒng)光學市場飽和、進入存量盤整期，企業(yè)多領域布局加強，市場競爭更趨激烈。

《2025-2031年光學材料行業(yè)細分市場分析投資前景專項報告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模，產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關技術、競爭格局、上游原料情況、下游主要應用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結構、市場集中度、重點企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動因素、市場前景預測，投資策略、主要壁壘構成、相關風險等內(nèi)容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調(diào)研項目、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。（PHPOLICY:GYF）