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展望2025年:汽車座椅行業(yè)發(fā)展簡(jiǎn)析及趨勢(shì)驅(qū)動(dòng)因素
1、汽車座椅行業(yè)發(fā)展概況
汽車座椅是汽車關(guān)鍵部件,融合人體工程學(xué)、機(jī)械驅(qū)動(dòng)及控制工程等,關(guān)聯(lián)多領(lǐng)域,關(guān)乎駕乘舒適性與安全性,設(shè)計(jì)、開發(fā)、制造難度大,是汽車基本配置與被動(dòng)安全重要產(chǎn)品。
近年來,汽車行業(yè)向好,座椅需求量隨汽車產(chǎn)量同比增長(zhǎng)。我國(guó)2015-2017年汽車產(chǎn)量呈上升趨勢(shì),從2015年的2450.35萬輛增長(zhǎng)到2017年的2901.81萬輛;2018-2020年出現(xiàn)連續(xù)下降,2020年降至2532.49萬輛;2021-2024年產(chǎn)量持續(xù)回升,2024年達(dá)到3155.9萬輛,為近十年最高值。
2015年-2024年我國(guó)汽車產(chǎn)量情況
資料來源:普華有策
因設(shè)計(jì)與制造難度大,汽車座椅行業(yè)進(jìn)入壁壘高,競(jìng)爭(zhēng)格局集中。全球市場(chǎng)由美國(guó)安道拓、李爾、佛吉亞及豐田紡織等主導(dǎo),行業(yè)CR5約80%。國(guó)內(nèi)座椅總成市場(chǎng),華域汽車、李爾、安道拓等份額高,國(guó)外企業(yè)通過在華獨(dú)資或合資占據(jù)大部分市場(chǎng),本土企業(yè)多活躍于二級(jí)或三級(jí)配套市場(chǎng),進(jìn)入一級(jí)配套市場(chǎng)的較少。
2、汽車座椅行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)
汽車座椅及其零部件行業(yè)呈現(xiàn)的發(fā)展趨勢(shì)
資料來源:普華有策
3、汽車座椅行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
汽車座椅是乘車坐具,由座椅骨架、滑軌等多零部件構(gòu)成,是汽車被動(dòng)安全系統(tǒng)部分及乘車人員車內(nèi)最密切接觸部件。其設(shè)計(jì)制造難度大、進(jìn)入壁壘高,國(guó)際知名汽車座椅企業(yè)如江森自控等在華設(shè)獨(dú)資或合資企業(yè),憑技術(shù)等優(yōu)勢(shì)在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)占高份額。近年中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展,海外龍頭經(jīng)營(yíng)不佳,本土企業(yè)如華域汽車等迎來發(fā)展契機(jī)。
汽車座椅總成廠商分布具地域化特點(diǎn),因座椅總成體積大、重量重,整車廠多就近采購,一級(jí)供應(yīng)商主要分布在廣東等主要汽車生產(chǎn)集群地區(qū)。
座椅總成復(fù)雜且有專業(yè)化生產(chǎn)要求,形成金字塔式多層次分工供應(yīng)體系。我國(guó)二級(jí)、三級(jí)供應(yīng)商多為內(nèi)資企業(yè),近千家,市場(chǎng)集中度低、規(guī)模小。本土汽車座椅配件企業(yè)若能進(jìn)入知名一級(jí)配套供應(yīng)商供應(yīng)鏈,意味著其技術(shù)、研發(fā)、質(zhì)量、供貨等達(dá)先進(jìn)水平,未來市場(chǎng)空間廣闊。
4、汽車座椅行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)及其基本情況
(1)華域汽車:國(guó)內(nèi)汽車零部件行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)之一,汽車座椅業(yè)務(wù)是其重要組成部分。具備較強(qiáng)的研發(fā)實(shí)力和大規(guī)模生產(chǎn)能力,產(chǎn)品質(zhì)量可靠,為國(guó)內(nèi)眾多汽車品牌提供座椅產(chǎn)品,在國(guó)內(nèi)汽車座椅市場(chǎng)占據(jù)一定的份額,并且不斷拓展海外市場(chǎng)。
(2)天成自控:專注于汽車座椅的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,在商用車座椅領(lǐng)域具有一定的優(yōu)勢(shì),產(chǎn)品以較高的性價(jià)比和良好的質(zhì)量受到客戶的認(rèn)可,同時(shí)也在積極拓展乘用車座椅市場(chǎng),不斷提升自身的技術(shù)水平和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
(3)佛吉亞(Faurecia):在汽車內(nèi)飾系統(tǒng)領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位,汽車座椅是其重要業(yè)務(wù)板塊之一。以創(chuàng)新的設(shè)計(jì)、高品質(zhì)的產(chǎn)品和完善的服務(wù),為汽車廠商提供多樣化的座椅解決方案,在全球范圍內(nèi)擁有廣泛的客戶群體和較高的市場(chǎng)知名度。
(4)豐田紡織(ToyotaBoshoku):作為豐田集團(tuán)的關(guān)聯(lián)企業(yè),在汽車座椅領(lǐng)域具有獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)。依托豐田汽車的強(qiáng)大資源和技術(shù)支持,專注于汽車座椅及內(nèi)飾產(chǎn)品的研發(fā)與生產(chǎn),產(chǎn)品質(zhì)量可靠,主要為豐田汽車以及其他日系汽車品牌提供配套服務(wù),在亞洲市場(chǎng)尤其是日本本土市場(chǎng)占據(jù)較大份額。
(5)廈門微能電子科技有限公司
是一家集研發(fā)、制造、銷售、服務(wù)于一體的“高新技術(shù)企業(yè)”,涉及微型氣泵、液體泵、真空泵和微型電磁閥、液體閥、TPU充氣袋等相關(guān)產(chǎn)品,廣泛應(yīng)用于醫(yī)療、健康按摩、汽車舒適座椅、小家電、衛(wèi)浴等諸多領(lǐng)域。
(6)廈門勁博匯科技有限公司
是一家基于電磁脈沖焊接技術(shù),從事高端戶外產(chǎn)品、汽車智能座艙產(chǎn)品、醫(yī)療配件產(chǎn)品及其關(guān)鍵功能部件的高新技術(shù)企業(yè)。主要產(chǎn)品為戶外冰袋/登山包、戶外充氣床墊/座椅、腿部按摩氣泵/氣閥/氣袋等。
5、汽車座椅行業(yè)發(fā)展的有利因素和不利因素
汽車座椅行業(yè)發(fā)展的有利因素和不利因素
資料來源:普華有策
《2025-2031年汽車座椅行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》涵蓋行業(yè)全球及中國(guó)發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場(chǎng)規(guī)模,產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)/專利、競(jìng)爭(zhēng)格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場(chǎng)需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)集中度、重點(diǎn)企業(yè)/玩家,企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動(dòng)因素、市場(chǎng)前景預(yù)測(cè),投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)容。同時(shí)北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場(chǎng)占有率報(bào)告、十五五規(guī)劃、項(xiàng)目后評(píng)價(jià)報(bào)告、BP商業(yè)計(jì)劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、國(guó)家級(jí)制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。(PHPOLICY:GYF)