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國(guó)產(chǎn)算力行業(yè)分析：崛起、布局與破局

1、行業(yè)概述：算力成為數(shù)字時(shí)代核心驅(qū)動(dòng)力

在數(shù)字化浪潮中，算力已躍升為推動(dòng)社會(huì)進(jìn)步的關(guān)鍵引擎。其本質(zhì)是數(shù)據(jù)處理能力，依托中央處理器（CPU）、圖形處理器（GPU）、專業(yè)集成電路（ASIC）等芯片，廣泛應(yīng)用于計(jì)算機(jī)、服務(wù)器及智能終端，借助云計(jì)算與邊緣計(jì)算技術(shù)，對(duì)海量數(shù)字應(yīng)用與數(shù)據(jù)進(jìn)行加工處理。2024年，中國(guó)智能算力規(guī)模達(dá)725.3EFLOPS（每秒百億億次浮點(diǎn)運(yùn)算次數(shù)），同比增長(zhǎng)74.1%，算力總規(guī)模居世界前列。預(yù)計(jì)2025年中國(guó)智能算力規(guī)模將達(dá)到1037.3EFLOPS，2026年達(dá)到1460.3EFLOPS，2028年達(dá)到2781.9EFLOPS。

算力即國(guó)力

資料來(lái)源：普華有策AI生成

從功能維度劃分，算力可細(xì)分為通算、智算、超算三大類別，分別對(duì)應(yīng)基礎(chǔ)計(jì)算、智能計(jì)算與超級(jí)計(jì)算模式。基礎(chǔ)算力由基于 CPU 芯片的服務(wù)器提供，支撐移動(dòng)計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)等基礎(chǔ)通用計(jì)算場(chǎng)景，云計(jì)算與邊緣計(jì)算皆屬此類；智能算力即 AI 算力，基于 GPU、FPGA、ASIC 等 AI 芯片的加速計(jì)算平臺(tái)，主要用于 AI 訓(xùn)練與推理，如語(yǔ)音、圖像及視頻處理；超算算力則由超級(jí)計(jì)算機(jī)等高性能計(jì)算集群提供，服務(wù)于行星模擬、藥物分子設(shè)計(jì)、基因分析等尖端科學(xué)領(lǐng)域。

算力的主要分類

資料來(lái)源：普華有策

隨著技術(shù)積累與市場(chǎng)發(fā)展，算力全面國(guó)產(chǎn)化時(shí)代提前來(lái)臨。服務(wù)器作為算力的基本載體，其核心部件 CPU 和 GPU 等計(jì)算芯片的國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程不斷加速。歷經(jīng)多年磨礪，我國(guó)國(guó)產(chǎn) CPU 已從 “可用” 邁向 “好用”，而 AI 算力芯片在新一輪 AI 浪潮及國(guó)際局勢(shì)變化的推動(dòng)下，國(guó)產(chǎn)化發(fā)展迎來(lái)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。在數(shù)字經(jīng)濟(jì)背景下，算力在數(shù)字產(chǎn)業(yè)化中驅(qū)動(dòng)數(shù)據(jù)中心建設(shè)，提供算力服務(wù)；在產(chǎn)業(yè)數(shù)字化中滿足實(shí)體產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)的硬件與服務(wù)需求，成為產(chǎn)業(yè)升級(jí)的重要支撐。

在國(guó)內(nèi)，算力產(chǎn)業(yè)作為生產(chǎn)制造業(yè)，上下游廠商通過(guò)股權(quán)或業(yè)務(wù)緊密相連，形成了中科院系、華為系、中電子系等主要體系。中科院系以海光芯片為核心，中科曙光及 ODM 為主要整機(jī)廠，構(gòu)建了兼容性良好的 ×86 信創(chuàng)服務(wù)器體系；華為系憑借鯤鵬 + 昇騰芯片，聯(lián)合四川長(zhǎng)虹、高新發(fā)展等硬件生態(tài)合作伙伴，打造自主可控程度更高的 Arm 信創(chuàng)服務(wù)器體系；中電子系則以飛騰芯片為核心，中國(guó)長(zhǎng)城為主要整機(jī)廠，形成了高自主可控的 Arm 信創(chuàng)服務(wù)器體系。

2、驅(qū)動(dòng)因素：多重力量助推國(guó)產(chǎn)算力發(fā)展

（1）AI 大模型引發(fā) “大” 算力剛需

自 ChatGPT 于 2022 年 11 月發(fā)布，AI 大模型在全球掀起了規(guī)模空前的人工智能浪潮。2023 年以來(lái)，海外 OpenAI 發(fā)布 GPT-4、Meta 開(kāi)源 Llama2，國(guó)內(nèi)大模型也持續(xù)迭代升級(jí)，頂尖模型部分通用能力已逼近世界前沿。由于大模型性能優(yōu)勢(shì)顯著，且提升模型參數(shù)量成為重要技術(shù)路徑，“大” 算力的剛需屬性愈發(fā)凸顯。

（2）推理算力需求帶動(dòng)總算力提升

算力需求逐漸向推理端傾斜，主流模型日均 Token 量已達(dá)數(shù)萬(wàn)億。大模型算力需求涵蓋訓(xùn)練與推理兩端，從技術(shù)發(fā)展看，推理階段優(yōu)化成為新焦點(diǎn)。OpenAI 采用 “測(cè)試時(shí)計(jì)算” 技術(shù)提升推理性能，其他廠商也紛紛跟進(jìn)。從應(yīng)用層面，大模型在各行業(yè)加速滲透，以豆包大模型為例，其日均 tokens 使用量增長(zhǎng)迅猛，在信息處理、客服銷售等多個(gè)場(chǎng)景調(diào)用量大幅攀升。海外 AI 應(yīng)用同樣擴(kuò)張迅速，AI 應(yīng)用端的繁榮顯著加速了推理側(cè)算力需求。預(yù)計(jì)到 2026 年，推理算力占比將提升至 62.2%，訓(xùn)練占 37.8%。DeepSeek 發(fā)布的多款創(chuàng)新模型在性能與成本上優(yōu)勢(shì)突出，推動(dòng) AI 大模型降本，有望吸引更多廠商布局推理端大模型，進(jìn)而大幅提升推理側(cè)算力需求，帶動(dòng)總算力增長(zhǎng)，為國(guó)產(chǎn)算力芯片帶來(lái)發(fā)展機(jī)遇，目前國(guó)內(nèi)多家云計(jì)算及智算企業(yè)已接入 DeepSeek 大模型。

（3）美國(guó)封鎖激發(fā)國(guó)產(chǎn)算力發(fā)展?jié)摿?/span>

美國(guó)政府持續(xù)加碼對(duì)華 AI 算力封鎖。2025 年 1 月發(fā)布的新規(guī)將出口目的地分類，嚴(yán)格限制對(duì)中國(guó)等國(guó)家的 AI 芯片銷售，旨在阻止中國(guó)獲取 AI 計(jì)算資源構(gòu)建前沿模型。面對(duì)外部封鎖，我國(guó)將加速國(guó)產(chǎn) AI 芯片產(chǎn)業(yè)投入，減少對(duì)外部供應(yīng)鏈依賴，推動(dòng)國(guó)產(chǎn) AI 芯片產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，重塑全球 AI 芯片競(jìng)爭(zhēng)格局。

（4）政策全方位支持國(guó)產(chǎn)算力崛起

我國(guó)高度重視人工智能對(duì)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系的重要作用，自上而下出臺(tái)多項(xiàng)政策支持算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。2023 年，工信部等六部門發(fā)布《算力基礎(chǔ)設(shè)施高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》，明確 2025 年全國(guó)算力目標(biāo)；發(fā)改委等五部門發(fā)布《關(guān)于深入實(shí)施 “東數(shù)西算” 工程加快構(gòu)建全國(guó)一體化算力網(wǎng)的實(shí)施意見(jiàn)》，推動(dòng)多元算力集聚。地方層面，各地紛紛出臺(tái)算力發(fā)展規(guī)劃，支持國(guó)產(chǎn)算力發(fā)展。財(cái)政方面，積極財(cái)政政策將加大對(duì)包括國(guó)產(chǎn)算力在內(nèi)的新質(zhì)生產(chǎn)力領(lǐng)域的支持，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供有力保障。

近三年我國(guó)算力行業(yè)主要政策解讀

資料來(lái)源：普華有策

3、國(guó)產(chǎn)算力底座布局：芯片突破與產(chǎn)業(yè)推進(jìn)

（1）國(guó)產(chǎn)芯片加速滲透，性能逐步提升

AI 發(fā)展拉動(dòng)多元異構(gòu)算力需求，帶動(dòng) AI 芯片市場(chǎng)增長(zhǎng)。在英偉達(dá)產(chǎn)品受限背景下，國(guó)產(chǎn)芯片憑借性能提升與性價(jià)比優(yōu)勢(shì)，迎來(lái)國(guó)產(chǎn)替代機(jī)遇。華為海思、寒武紀(jì)、海光信息等國(guó)內(nèi)領(lǐng)先廠商不斷取得突破。華為昇騰 310 和 910 處理器性能卓越，昇騰 910C 樣片已發(fā)送，預(yù)計(jì) 2025 年量產(chǎn)，將與英偉達(dá)展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)；寒武紀(jì)思元 370 實(shí)測(cè)性能出色，采用先進(jìn)技術(shù)提升算力與能效；景嘉微發(fā)布景宏系列填補(bǔ) AI 領(lǐng)域產(chǎn)品空白；海光信息深算二號(hào)性能翻倍，持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品；燧原科技 S60 推理產(chǎn)品性能提升，軟件易用性增強(qiáng)。這些國(guó)產(chǎn)芯片的發(fā)展，為國(guó)產(chǎn)算力底座奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

（2）超前建設(shè)推動(dòng)算力國(guó)產(chǎn)化循環(huán)

當(dāng)前，國(guó)內(nèi)算力發(fā)展模式已轉(zhuǎn)變?yōu)閲?guó)家引導(dǎo)下的超前算力建設(shè)，以此孕育算力產(chǎn)業(yè)生態(tài)。運(yùn)營(yíng)商云市場(chǎng)份額不斷提升，在大模型時(shí)代向智能云演進(jìn)。三大運(yùn)營(yíng)商資本開(kāi)支雖整體下行，但結(jié)構(gòu)上向算力傾斜，2025 年 AI 智算投入將持續(xù)加大。地方智算中心加速落地，明確算力規(guī)模、算網(wǎng)能力及能耗指標(biāo)規(guī)劃。同時(shí)，新建及改擴(kuò)建數(shù)據(jù)中心對(duì)服務(wù)器能效的要求，也將引導(dǎo)算力芯片發(fā)展方向，推動(dòng)國(guó)產(chǎn)算力芯片發(fā)展，開(kāi)啟算力國(guó)產(chǎn)化的良性循環(huán)。

4、國(guó)產(chǎn)算力破局之路：系統(tǒng)性思維引領(lǐng)發(fā)展

在先進(jìn)工藝受限的情況下，國(guó)產(chǎn)算力需以系統(tǒng)性思維破局。AI 時(shí)代是基于芯片集群和網(wǎng)絡(luò)集群的超大型系統(tǒng)工程，系統(tǒng)效率成為關(guān)鍵。算、傳、存等環(huán)節(jié)同等重要，國(guó)產(chǎn)算力應(yīng)從系統(tǒng)層面出發(fā)，在芯側(cè)、端側(cè)、群側(cè)挖掘優(yōu)化空間，如先進(jìn)封裝 3D IC、AI 存儲(chǔ)等領(lǐng)域。華為在技術(shù)突破方面的系統(tǒng)性方案，為中國(guó)科技發(fā)展提供了可借鑒的模板，有望引領(lǐng)國(guó)產(chǎn)算力在復(fù)雜環(huán)境中實(shí)現(xiàn)彎道超車，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)邁向新高度。

《2025-2031年算力行業(yè)發(fā)展研究及前景預(yù)測(cè)報(bào)告》涵蓋行業(yè)全球及中國(guó)發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場(chǎng)規(guī)模，產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)/專利、競(jìng)爭(zhēng)格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場(chǎng)需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)集中度、重點(diǎn)企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動(dòng)因素、市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)，投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)容。同時(shí)北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場(chǎng)占有率報(bào)告、十五五規(guī)劃、項(xiàng)目后評(píng)價(jià)報(bào)告、BP商業(yè)計(jì)劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、國(guó)家級(jí)制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。（PHPOLICY：RSYW）