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深入剖析軌道交通及工業(yè)與工程行業(yè)的發(fā)展脈絡(luò)
1、軌道交通及工業(yè)與工程行業(yè)概況
鐵路行業(yè)是國民經(jīng)濟發(fā)展的基礎(chǔ)支撐,受中央及各級政府高度重視與產(chǎn)業(yè)政策重點支持。隨著“中長期鐵路網(wǎng)規(guī)劃”等國家戰(zhàn)略推進,行業(yè)政策有力推動鐵路建設(shè)。據(jù)國家鐵路局統(tǒng)計,2023年末全國鐵路營業(yè)里程達15.90萬公里,高鐵4.50萬公里,當(dāng)年鐵路固定資產(chǎn)投資7645億元,同比增長7.50%,投產(chǎn)新線3637公里,其中高鐵2776公里。截至2024年底,全國鐵路營業(yè)里程達到16.2萬公里,其中高鐵4.8萬公里。
2019-2024年全國鐵路營業(yè)里程情況
資料來源:普華有策
軌道交通及工業(yè)與工程行業(yè)緊密依托鐵路市場,其發(fā)展與國家戰(zhàn)略規(guī)劃關(guān)聯(lián)密切。在交通強國建設(shè)、城市群發(fā)展及低碳出行等戰(zhàn)略背景下,軌道交通等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需求旺盛,帶動鐵路產(chǎn)品快速發(fā)展。軌道減振產(chǎn)品作為重要鐵路產(chǎn)品,因國家交通運輸噪聲污染防治體系完善,需求大幅提升。同時,國家重視抗震防災(zāi)工作,2021年9月施行的《建設(shè)工程抗震管理條例》要求特定項目采用隔震減震技術(shù),國內(nèi)減振降噪行業(yè)從鼓勵性向強制性轉(zhuǎn)變,建筑減隔震行業(yè)市場前景廣闊。
2、軌道交通及工業(yè)與工程行業(yè)競爭格局和市場化程度
在軌道交通及工業(yè)與工程領(lǐng)域,基礎(chǔ)建設(shè)的重要性不言而喻,其對于國家經(jīng)濟與民生福祉具有深遠(yuǎn)影響。特別是鐵路產(chǎn)品,由于其直接關(guān)聯(lián)到生命財產(chǎn)安全,因此實行了嚴(yán)格的認(rèn)證管理制度。在軌道、橋梁、建筑等施工環(huán)節(jié),大型國有工程施工企業(yè)占據(jù)了主導(dǎo)地位,這些企業(yè)在選擇供應(yīng)商時,必須通過嚴(yán)謹(jǐn)?shù)恼型稑?biāo)流程。這些因素共同構(gòu)建了軌道交通及工業(yè)與工程行業(yè)的高準(zhǔn)入門檻,也導(dǎo)致了行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的高度集中。
在產(chǎn)業(yè)鏈上游的減振降噪產(chǎn)品領(lǐng)域,目前主導(dǎo)軌道結(jié)構(gòu)減振市場的,主要是原有的軌道零部件供應(yīng)商。他們憑借天然的客戶資源優(yōu)勢,通過技術(shù)引進或自主研發(fā),成功生產(chǎn)出減振降噪產(chǎn)品,并逐步向高等減振和特殊減振領(lǐng)域拓展。同時,橋梁及建筑工程減振降噪產(chǎn)品供應(yīng)商,由于資質(zhì)等因素的考慮,通常也會保持一定的供貨范圍。
總體來看,由于軌道交通及工業(yè)與工程行業(yè)產(chǎn)品的特殊性,其對應(yīng)的市場空間相對有限。同時,軌道、橋梁、建筑等領(lǐng)域的減振降噪產(chǎn)品種類繁多,各生產(chǎn)商通常都有自己的核心產(chǎn)品,在單一品類上展現(xiàn)出顯著的競爭優(yōu)勢。因此,當(dāng)前軌道交通及工業(yè)與工程行業(yè)的競爭格局相對穩(wěn)定。
國內(nèi)主要企業(yè)有海達股份、祥和實業(yè)、新筑股份、天鐵股份、震安科技、鐵科軌道等。
行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)
資料來源:普華有策
3、軌道交通及工業(yè)與工程行業(yè)發(fā)展趨勢
受益于政策的有力支持,軌道交通及工業(yè)與工程行業(yè)展現(xiàn)出強勁的發(fā)展勢頭?!缎聲r代交通強國鐵路先行規(guī)劃綱要》明確提出,到2035年,全國鐵路網(wǎng)規(guī)模將達到約20萬公里,其中高速鐵路通車?yán)锍碳s7萬公里?!吨腥A人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》不僅強調(diào)加快建設(shè)交通強國,還特別提出在“十四五”期間新增城市軌道交通運營里程3,000公里等具體目標(biāo),并首次將環(huán)境噪聲污染治理納入國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃??傮w而言,我國龐大的人口基數(shù)決定了必須長期堅持“公共交通優(yōu)先發(fā)展”戰(zhàn)略,這為軌道交通及工業(yè)與工程行業(yè)提供了廣闊的市場前景。
優(yōu)越的政策環(huán)境也催生了眾多投資機遇。行業(yè)內(nèi)企業(yè)順應(yīng)發(fā)展潮流,加大研發(fā)投入,技術(shù)迭代與創(chuàng)新為產(chǎn)業(yè)突破提供了新的契機,形成了良性發(fā)展循環(huán)。經(jīng)過多年的積累與發(fā)展,國內(nèi)軌道交通及工業(yè)與工程行業(yè)中的減振降噪產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè),通過自主研發(fā)、引進吸收國外先進技術(shù)等手段,結(jié)合我國地質(zhì)條件、溫度差異、結(jié)構(gòu)設(shè)計、敏感目標(biāo)防護及運營安全等多樣化需求,在產(chǎn)品設(shè)計和生產(chǎn)工藝方面取得了顯著提升。部分技術(shù)領(lǐng)域已接近或達到國際先進水平,行業(yè)內(nèi)企業(yè)加速追趕,逐步重塑市場競爭格局。
另外,“一帶一路”倡議的實施為軌道交通及工業(yè)與工程行業(yè)的各產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)提供了拓展海外市場的契機。隨著國際公共衛(wèi)生事件影響的減弱,海外市場需求逐步釋放。據(jù)《“一帶一路”共建國家基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指數(shù)報告2023》顯示,2023年“一帶一路”交通領(lǐng)域發(fā)展需求指數(shù)得分為151,較上年增長4.50%,領(lǐng)先于其他細(xì)分領(lǐng)域,成為推動基建需求增長的主要動力。同年,多個沿線國家推出了以交通建設(shè)為核心的基礎(chǔ)設(shè)施投資計劃,涵蓋跨境公路、鐵路和港口等項目。軌道交通及工業(yè)與工程減振降噪產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)有望從中受益,開拓新的發(fā)展空間。
4、軌道交通及工業(yè)與工程行業(yè)主要法律、法規(guī)、產(chǎn)業(yè)政策
從全球市場的分布格局審視,中國、美國以及俄羅斯擁有全球規(guī)模最為龐大的鐵路網(wǎng)絡(luò),構(gòu)成了全球軌道交通裝備制造業(yè)的超大市場體量。而中東、南非、亞洲以及南美等諸多地區(qū),均展現(xiàn)出對軌道交通裝備的龐大需求態(tài)勢。
近些年來,伴隨國內(nèi)軌道交通裝備制造企業(yè)自主研發(fā)能力的顯著提升,中車集團已然躍升為全球最大的軌道交通裝備制造商,成功躋身國際一流行列。在國家政府所推行的“一帶一路”倡議與“高鐵外交”戰(zhàn)略的堅實助力之下,一大批國際重大工程項目紛至沓來,為我國軌道交通產(chǎn)業(yè)的發(fā)展注入了新的機遇與活力。相關(guān)主要法律、法規(guī)、產(chǎn)業(yè)政策具體情況如下所示:
行業(yè)內(nèi)主要法律法規(guī)及政策
資料來源:普華有策
《2025-2031年軌道交通及工業(yè)與工程行業(yè)市場調(diào)研及發(fā)展趨勢預(yù)測報告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模,產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)/專利、競爭格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場集中度、重點企業(yè)/玩家,企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動因素、市場前景預(yù)測,投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險等內(nèi)容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調(diào)研項目、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。(PHPOLICY:GYF)