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鈹產(chǎn)業(yè)鏈剖析及重點(diǎn)企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)研
鈹(Be)屬于稀有輕金屬,是重要的戰(zhàn)略金屬,具有密度低、中子散射面積大、比剛度高等特點(diǎn),主要產(chǎn)品有鈹零件、鈹片、鈹窗、精密鑄造鈹鋁合金、粉末冶金鈹鋁合金等,產(chǎn)品主要應(yīng)用于核工業(yè)、航天航空等領(lǐng)域。
1、鈹產(chǎn)品特性分析
Be是一種戰(zhàn)略性、 關(guān)鍵性材料,可以大幅度提高合金的結(jié)構(gòu)性能,被譽(yù)為“核時代金屬”和“空間金屬”,不可替代性表現(xiàn)在以下幾個方面:
鈹產(chǎn)品特性情況
資料來源:普華有策
Be元素具有的劇毒特性和嚴(yán)格的防護(hù)要求,我國擁有亞洲最大的Be元素存儲量,因此 ,完善和發(fā)展Be-Al合金產(chǎn)品是 國防發(fā)展和高新技術(shù)進(jìn)步的重要一環(huán)。目前我國Be加工體系完善,但是高端Be合金生產(chǎn)能力弱,進(jìn) 口比例占比很高。我國是 Be儲存量第2大國,且增長速率顯著 ,十年來存儲量增長約250%。發(fā)展Be-Al合金,完善高端制造產(chǎn)業(yè),特別是航空航天領(lǐng)域,是提升我國綜合國力的重要措施。美國已經(jīng)成功利用Be制備慣性器件,促進(jìn)了導(dǎo)彈技術(shù)的發(fā)展。Be應(yīng)用在戰(zhàn)略導(dǎo)彈的導(dǎo)航系統(tǒng)中,極大地增強(qiáng)了慣性組件的性能。此 外,利用Be-Al合金的優(yōu)異性能制造戰(zhàn)斗機(jī)、飛行器等更是實(shí)現(xiàn)國防技術(shù)快速進(jìn)步的關(guān)鍵。
2、鈹產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)分析
鈹產(chǎn)業(yè)鏈的上游是鈹?shù)V石的開采,中游是鈹?shù)奶崛〖凹庸ぬ幚恚掠问氢敭a(chǎn)品在各行業(yè)的應(yīng)用。鈹產(chǎn)業(yè)鏈上游,自然界中具備商業(yè)開采價值的鈹?shù)V石僅兩種,綠柱石、羥硅鈹石,綠柱石是目前應(yīng)用最廣泛的鈹生產(chǎn)原料,巴西擁有世界上最大的綠柱石礦床,其次為俄羅斯、印度、中國、非洲等;羥硅鈹石是美國開采的主要鈹?shù)V石,美國的羥硅鈹石儲量居世界第一。鈹產(chǎn)業(yè)鏈中游,通過破碎、冶煉、浸出等一系列工藝制取得到產(chǎn)業(yè)鏈中間產(chǎn)品氫氧化鈹,再根據(jù)不同用途生產(chǎn)鈹銅合金、氧化鈹和金屬鈹?shù)冉K端產(chǎn)品。鈹產(chǎn)業(yè)鏈下游,鈹及鈹合金主要應(yīng)用于核工業(yè)、航空航天、電子電器、機(jī)械和汽車制造等領(lǐng)域,在很多應(yīng)用領(lǐng)域中鈹是唯一適用或首選材料。
鈹產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)圖
資料來源:《鈹鋁合金的研究現(xiàn)狀與應(yīng)用》,普華有策
中國鈹資源基礎(chǔ)儲量 2.9萬噸,可開采儲量 1.42萬噸(BeO),具有地域集中性,新疆、四川、云南、內(nèi)蒙古共占我國鈹資源儲量的89.5%。新疆是我國鈹?shù)V產(chǎn)資源儲量最豐富的地區(qū),可可托海礦區(qū)“三號脈”是中國稀有金屬的寶地,鈹、鋰、鉭、銫資源儲量占全國首位。
鈹終端工業(yè)品中,超 80%的氫氧化鈹用于生產(chǎn)鈹銅母合金(鈹含量4%), 超15%的氫氧化鈹用于生產(chǎn)金屬鈹,剩余不足5%的氫氧化鈹用于生產(chǎn)高純氧化鈹(主要用于生產(chǎn)氧化鈹陶瓷及鈹基復(fù)合材料)。
鈹?shù)拿芏鹊停ㄝp)、熔點(diǎn)高(1287℃)、具有較低的熱膨脹系數(shù)(不易變形),這些優(yōu)異性能決定了鈹在國防軍工、航空航天、核工業(yè)領(lǐng)域的尖端應(yīng)用,具有特殊戰(zhàn)略意義。
3、下游細(xì)分市場應(yīng)用結(jié)構(gòu)分析
鈹下游消費(fèi)市場結(jié)構(gòu)圖
資料來源:普華有策
鈹銅母合金占鈹產(chǎn)業(yè)消費(fèi)量的80%以上,鈹銅是銅合金中的“彈性之王”,作為優(yōu)良的耐疲勞、高彈性、導(dǎo)電材料,應(yīng)用于電子元器件中的彈簧(彈性系數(shù)大/成型性好/壽命長)、連接器(高可靠性/設(shè)備小型化)、電器開關(guān)(小而輕且靈敏度高),汽車中的發(fā)動機(jī)艙部件(發(fā)動機(jī)控制系統(tǒng)存在高溫和振動)、快速充電接插件(新能源汽車),飛機(jī)中的起落架(承受大應(yīng)力和高熱),衛(wèi)星和航天器中的連接裝置(高抗拉強(qiáng)度和疲勞強(qiáng)度)。
鈹鋁合金稱為洛克合金,主要用于軍機(jī)、軍用激光反射器等領(lǐng)域,替代原有的鈦合金材料。
金屬鈹在核工業(yè)和軍事工業(yè)中具有戰(zhàn)略意義,主要用戶是國家?guī)齑媸諆?,?zhàn)略收儲的鈹錠價格為 2000~3000 萬元/噸。
3、競爭格局及重點(diǎn)企業(yè)分析
全球鈹產(chǎn)業(yè)鏈高度壟斷,主要由美國、中國和哈薩克斯坦主導(dǎo)。美國Materion公司在鈹資源供應(yīng)、合金研發(fā)和市場份額上處于領(lǐng)先地位。哈薩克斯坦的烏爾巴冶金廠為全球第二大鈹生產(chǎn)商,受Materion投資恢復(fù)生產(chǎn)。日本NGK公司從Materion進(jìn)口氧化鈹,是全球第二大鈹銅合金生產(chǎn)商。
中國鈹工業(yè)起步于1956年,冶金部所屬北京有色研究總院開展氧化鈹提取試驗(yàn),1957年湖南水口山六廠成立,標(biāo)志著中國鈹工業(yè)的起步。由于鈹?shù)闹苽溥^程具有毒性,且投入大收益小,國內(nèi)鈹產(chǎn)業(yè)參與企業(yè)較少。中國鈹產(chǎn)業(yè)的主要企業(yè)有五礦鈹業(yè)、西材院、恒盛鈹業(yè)和上海太洋等。
(1)五礦鈹業(yè)
五礦鈹業(yè)前身為1957年成立的湖南水口山六廠,2009年由中國五礦入駐并重組為湖南有色鈹業(yè),2016年更名為五礦鈹業(yè)。公司注冊資金1億元,冶煉基地位于湖南衡陽,深加工基地在長沙,年產(chǎn)氧化鈹120噸,鈹銅合金1000噸,高純氧化鈹6噸,鈹金屬6噸。
(2)西材院
西北稀有金屬材料研究院寧夏有限公司是中色(寧夏)東方集團(tuán)的全資子公司,專注于鈹材研究和加工,鈹銅板帶材年產(chǎn)量2000噸,產(chǎn)品供給航空航天等軍工領(lǐng)域。
(3)恒盛鈹業(yè)
恒盛鈹業(yè)成立于2003年,原隸屬于新疆有色集團(tuán),2023年西部黃金擬收購其100%股權(quán),年產(chǎn)氧化鈹100噸,鈹銅合金800噸,核級氟化鈹20噸。
(4)上海太洋
上海太洋成立于2011年,涉足光學(xué)材料和鈹材料領(lǐng)域,具備從鈹?shù)V石提取到鈹金屬冶煉的全產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù),參與多個重大項(xiàng)目。
《“十五五”鈹行業(yè)細(xì)分產(chǎn)品及產(chǎn)業(yè)鏈全景調(diào)研報告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模,產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)、競爭格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場集中度、重點(diǎn)企業(yè)/玩家,企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動因素、市場前景預(yù)測,投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險等內(nèi)容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項(xiàng)調(diào)研項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項(xiàng)目可行性研究報告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項(xiàng)目后評價報告、BP商業(yè)計(jì)劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、國家級制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。