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智能化與輕量化驅(qū)動下的中國汽車飾件行業(yè)發(fā)展分析

1、汽車飾件行業(yè)概況

汽車飾件是汽車車身系統(tǒng)的重要組成部分，可分為內(nèi)飾件和外飾件兩大類。汽車內(nèi)飾件作為與駕乘人員直接接觸并產(chǎn)生感知體驗的部分，在空間美學(xué)、智能座艙、乘坐舒適性及環(huán)保性等方面具有重要作用，兼具裝飾與功能雙重屬性，是提升整車產(chǎn)品競爭力的關(guān)鍵所在。內(nèi)飾設(shè)計工作量占整車造型設(shè)計總工作量的60%以上。汽車內(nèi)飾件通常由塑料、織物、PU材料等多種工藝材料和組件構(gòu)成，結(jié)構(gòu)較為復(fù)雜。其中，汽車座椅總成、儀表板總成、頂柜總成和門護(hù)板總成是內(nèi)飾系統(tǒng)中價值較高的核心組成部分。

汽車內(nèi)飾件價值量占比

資料來源：普華有策

汽車外飾件是汽車外部的重要組成部分，兼具保護(hù)功能與美學(xué)價值。其設(shè)計融合了材料科學(xué)、結(jié)構(gòu)力學(xué)及造型美學(xué)，是體現(xiàn)整車品質(zhì)與用戶體驗的關(guān)鍵載體。外飾件多采用塑料材料，不僅具備優(yōu)良的抗沖擊性和耐磨性，還能確保外觀美觀與長期耐用性。在汽車外飾件中，保險杠總成的價值占比最高，達(dá)到42.31%，其主要功能為吸收和緩解外部沖擊力，保護(hù)車身前后部；其次為側(cè)裙板和行李架，占比分別為10%和8.46%。

汽車外飾件價值量占比

資料來源：普華有策

進(jìn)入21世紀(jì)以來，隨著中國汽車產(chǎn)銷量呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，汽車飾件行業(yè)步入快速擴(kuò)張階段。塑料及復(fù)合材料等非金屬材料得到廣泛應(yīng)用，內(nèi)飾設(shè)計日趨復(fù)雜，外飾件則更加注重空氣動力學(xué)性能與安全性的提升，推動行業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。近年來，在新能源汽車興起及相關(guān)政策扶持的推動下，行業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級步伐，企業(yè)積極向輕量化、智能化方向邁進(jìn)，同時消費升級與“新四化”趨勢進(jìn)一步深刻改變行業(yè)格局。

隨著新能源汽車市場顯著增長、自主品牌實現(xiàn)“彎道超車”以及汽車出口表現(xiàn)強(qiáng)勁，下游市場對汽車內(nèi)外飾件的需求持續(xù)攀升，促使汽車飾件行業(yè)實現(xiàn)快速發(fā)展。2021年中國乘用車內(nèi)外飾件市場規(guī)模達(dá)3,196.82億元；預(yù)計到2026年，我國乘用車內(nèi)外飾件市場規(guī)模將突破5000億元，整體市場保持穩(wěn)定增長態(tài)勢。

2、行業(yè)的周期性、區(qū)域性和季節(jié)性

（1）周期性

汽車飾件行業(yè)與整車制造業(yè)關(guān)聯(lián)緊密，其發(fā)展易受國家宏觀經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)業(yè)政策及環(huán)保政策等多重因素影響，呈現(xiàn)出較為顯著的周期性特征。在宏觀經(jīng)濟(jì)上行階段，居民收入水平提高與消費能力增強(qiáng)將直接刺激汽車消費需求，購車比例顯著上升，推動整車廠商擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，進(jìn)而帶動汽車飾件企業(yè)訂單增加；反之，在宏觀經(jīng)濟(jì)下行時期，整個汽車產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展承壓，汽車飾件企業(yè)則普遍面臨庫存積壓、產(chǎn)能利用率下降等挑戰(zhàn)。

（2）區(qū)域性

汽車飾件行業(yè)具有明顯的區(qū)域性特征，這主要源于其與整車制造業(yè)之間高度依存的產(chǎn)業(yè)配套關(guān)系。目前，中國已形成六大汽車產(chǎn)業(yè)集群區(qū)，分別為長三角、珠三角、東北地區(qū)、京津地區(qū)、華中地區(qū)與西南地區(qū)。這些區(qū)域集聚了全國超過80%的整車產(chǎn)能及相關(guān)零部件企業(yè)。區(qū)域化布局的優(yōu)勢主要體現(xiàn)在三個方面：一是降低綜合成本、提升運營效率，通過縮短物流半徑有效控制運輸成本；二是增強(qiáng)協(xié)同創(chuàng)新能力，便于零部件供應(yīng)商快速響應(yīng)整車廠的設(shè)計變更與技術(shù)需求；三是發(fā)揮產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)，在區(qū)域內(nèi)構(gòu)建人才、技術(shù)共享網(wǎng)絡(luò)，從而推動智能座艙飾件等前沿產(chǎn)品的研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。

（3）季節(jié)性

汽車飾件行業(yè)存在一定的季節(jié)性波動，該波動與整車銷售周期基本同步。通常而言，上半年為行業(yè)淡季，下半年則進(jìn)入旺季。究其原因，整車廠商多集中于年底及春節(jié)前開展促銷活動，因此往往于第三、四季度提前進(jìn)行生產(chǎn)備貨，相應(yīng)帶動對汽車飾件的采購需求在該期間出現(xiàn)明顯增長。

3、人工智能（AI）對汽車飾件行業(yè)的深刻影響

隨著人工智能技術(shù)在汽車產(chǎn)業(yè)的深度融合，汽車飾件行業(yè)正迎來產(chǎn)品形態(tài)、制造模式與價值鏈的重構(gòu)。

（1）產(chǎn)品智能化與功能集成加速

智能座艙成為核心載體： AI驅(qū)動下，內(nèi)飾件不再局限于裝飾與基礎(chǔ)功能，而是逐步演變?yōu)榧闪硕嗄B(tài)交互、智能表面、情景感知等功能的“智能空間”。例如，AI語音助手、情感識別系統(tǒng)、智能調(diào)光面板等將與飾件深度融合，推動內(nèi)飾從“物理界面”向“智慧交互平臺”升級。

外飾件與自動駕駛協(xié)同： 為適配高級別自動駕駛（ADAS），外飾件需集成更多傳感器（如激光雷達(dá)、毫米波雷達(dá)）并確保其潔凈、無損與精準(zhǔn)感知。AI算法對外飾件的氣動外形、材料透波率等提出新要求，推動“功能型外飾”向“感知型外飾”轉(zhuǎn)變。

（2）生產(chǎn)制造邁向智能化與柔性化

AI賦能智能制造： 利用機(jī)器視覺進(jìn)行表面缺陷檢測、基于AI算法優(yōu)化注塑工藝參數(shù)、通過預(yù)測性維護(hù)降低設(shè)備故障率，顯著提升生產(chǎn)效率與產(chǎn)品一致性。

柔性生產(chǎn)線滿足個性化需求： AI調(diào)度下的柔性產(chǎn)線能夠快速響應(yīng)小批量、多品種的訂單需求，支持整車廠實現(xiàn)用戶定制化飾件的高效供應(yīng)，契合消費升級趨勢。

（3） 研發(fā)設(shè)計與供應(yīng)鏈管理優(yōu)化

生成式AI輔助設(shè)計： AI工具可根據(jù)車型定位、用戶偏好生成內(nèi)飾設(shè)計方案，大幅縮短設(shè)計周期，提升設(shè)計創(chuàng)新效率。

智慧供應(yīng)鏈提升韌性： AI預(yù)測市場需求變化、優(yōu)化庫存水平、智能匹配供應(yīng)商資源，幫助飾件企業(yè)在復(fù)雜多變的全球供應(yīng)鏈環(huán)境中保持穩(wěn)定運營。

4、《國民經(jīng)濟(jì)十五五規(guī)劃建議》指引行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

《規(guī)劃建議》中強(qiáng)調(diào)的“創(chuàng)新驅(qū)動”、“高質(zhì)量發(fā)展”、“綠色低碳”、“產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化”等核心原則，為汽車飾件行業(yè)指明了發(fā)展方向。

（1）強(qiáng)化科技創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)鏈自主可控

政策導(dǎo)向： 《規(guī)劃》將持續(xù)支持關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)，包括車用新材料、智能傳感器、高端裝備等。

行業(yè)影響： 鼓勵飾件企業(yè)加大在輕量化材料（如碳纖維、高性能復(fù)合材料）、智能表面技術(shù)、集成化模塊等方面的研發(fā)投入，逐步突破外資在高端飾件總成領(lǐng)域的壟斷，提升國內(nèi)供應(yīng)鏈的自主配套能力與安全性。

（2） 推動綠色低碳與可持續(xù)發(fā)展

政策導(dǎo)向： 明確“雙碳”目標(biāo)，推動產(chǎn)業(yè)綠色轉(zhuǎn)型，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)。

行業(yè)影響： 飾件企業(yè)需優(yōu)先采用可回收、可降解的環(huán)保材料（如生物基塑料、再生PET），優(yōu)化生產(chǎn)工藝以降低能耗與VOCs排放，并建立廢舊飾件的回收再利用體系。輕量化設(shè)計在降低電動車能耗方面的價值將進(jìn)一步凸顯，符合國家綠色發(fā)展戰(zhàn)略。

（3） 促進(jìn)智能制造與數(shù)字化轉(zhuǎn)型

政策導(dǎo)向： 深入推進(jìn)“制造強(qiáng)國”、“數(shù)字中國”建設(shè)，推動產(chǎn)業(yè)智能化改造數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

行業(yè)影響： 飾件行業(yè)將迎來一輪智能制造升級浪潮，標(biāo)桿工廠的“黑燈車間”、數(shù)字孿生技術(shù)應(yīng)用將更為普遍。政策可能通過專項資金、稅收優(yōu)惠等方式，支持企業(yè)進(jìn)行自動化產(chǎn)線改造與工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺建設(shè)。

（4） 激發(fā)內(nèi)需市場與支持自主品牌

政策導(dǎo)向： 暢通國內(nèi)大循環(huán)，促進(jìn)消費升級，支持新能源汽車和智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展。

行業(yè)影響： 國內(nèi)汽車消費市場的持續(xù)壯大，特別是新能源汽車與自主品牌的崛起，將為本土飾件企業(yè)提供廣闊的市場空間。與自主品牌整車廠協(xié)同研發(fā)、就近配套的優(yōu)勢將進(jìn)一步鞏固國內(nèi)飾件企業(yè)的市場地位。

5、汽車飾件行業(yè)發(fā)展趨勢

（1）國內(nèi)品牌市場占有率提升

隨著自主品牌整車廠商的銷售占比不斷提高，以及本土供應(yīng)鏈體系展現(xiàn)出較強(qiáng)的穩(wěn)定性優(yōu)勢，國內(nèi)汽車飾件企業(yè)憑借高性價比與快速響應(yīng)能力，正逐步替代外資供應(yīng)商，進(jìn)一步擴(kuò)大其產(chǎn)品在市場上的占有率。

（2）飾件產(chǎn)品重要性提升

隨著整車市場競爭加劇與技術(shù)水平的持續(xù)進(jìn)步，消費者在選購汽車時，除基礎(chǔ)的代步功能外，愈加注重車輛的美觀性、舒適性及整體駕乘體驗。在此背景下，汽車飾件的造型設(shè)計、品質(zhì)質(zhì)感、科技含量與環(huán)保屬性逐漸成為關(guān)鍵賣點，推動飾件產(chǎn)品在汽車價值鏈中的重要性及附加值不斷提升。

（3）飾件產(chǎn)品智能化

在科技浪潮推動下，汽車智能化需求日益增強(qiáng)，“新四化”趨勢正深刻重塑行業(yè)格局，進(jìn)而對飾件的功能集成提出更高要求。內(nèi)飾件從單一裝飾功能逐步轉(zhuǎn)變?yōu)槌休d智能顯示屏、氛圍燈、HUD等電子設(shè)備的智能座艙框架；外飾件也因應(yīng)高級駕駛輔助系統(tǒng)（ADAS）等需求，結(jié)構(gòu)復(fù)雜度顯著提升。這一趨勢對飾件企業(yè)的設(shè)計能力與跨工藝整合能力提出更高挑戰(zhàn)，推動行業(yè)由制造驅(qū)動向技術(shù)研發(fā)驅(qū)動轉(zhuǎn)型。

（4）飾件產(chǎn)品輕量化

相較于傳統(tǒng)燃油車，新能源汽車對飾件輕量化提出明確要求。實現(xiàn)輕量化的飾件有助于減輕車身重量，從而降低電能消耗、提升續(xù)航里程。隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，市場對飾件材料、工藝與結(jié)構(gòu)設(shè)計等方面的要求不斷提高，例如高性能塑料、復(fù)合材料等先進(jìn)車用材料及創(chuàng)新設(shè)計方案的采用，正推動汽車飾件行業(yè)持續(xù)優(yōu)化與技術(shù)迭代。

（5）人工智能驅(qū)動飾件成為“智能汽車感官界面”

人工智能正從根本上重塑汽車飾件的屬性與價值，使其從靜態(tài)的功能與裝飾部件，升級為動態(tài)的“智能感官界面”。內(nèi)飾件通過與多模態(tài)交互技術(shù)的深度融合，成為能“看見”、“聽懂”并“感知”用戶需求的智慧空間；外飾件則因需承載并協(xié)同自動駕駛傳感器，演變?yōu)檐囕v的“感知與通信器官”。這一趨勢不僅極大地提升了飾件的科技含量與附加值，更對企業(yè)的跨學(xué)科技術(shù)整合與智能化設(shè)計能力提出了前所未有的高標(biāo)準(zhǔn)。

（6）國家戰(zhàn)略引領(lǐng)下的“安全、綠色與協(xié)同”發(fā)展

在《國民經(jīng)濟(jì)十五五規(guī)劃》的頂層設(shè)計下，汽車飾件行業(yè)的發(fā)展被賦予了保障產(chǎn)業(yè)鏈安全、踐行綠色低碳及深化協(xié)同創(chuàng)新的戰(zhàn)略使命。核心材料的“自主可控”與供應(yīng)鏈的韌性建設(shè)成為底線要求，而全生命周期的綠色化則從可選方向變?yōu)楸赜芍贰Ｔ诖丝蚣芟?，行業(yè)競爭模式將從單一企業(yè)的比拼，轉(zhuǎn)向以整車廠為核心的“生態(tài)圈”競爭，推動飾件企業(yè)與上下游伙伴構(gòu)建更為緊密的協(xié)同創(chuàng)新共同體，共同實現(xiàn)高質(zhì)量與可持續(xù)發(fā)展。

6、汽車飾件行業(yè)競爭格局

汽車飾件行業(yè)在長期發(fā)展過程中，逐步形成了以整車廠商為核心、多層次分工協(xié)作的金字塔型供應(yīng)商體系。在該體系中，一級供應(yīng)商直接與整車廠對接，負(fù)責(zé)提供總成件并深度參與同步開發(fā)，承擔(dān)系統(tǒng)集成、設(shè)計及交付等重要職責(zé)，與整車廠之間建立了長期、穩(wěn)定、緊密的合作關(guān)系；二級供應(yīng)商則主要專注于子模塊的生產(chǎn)，通過一級供應(yīng)商間接為整車廠配套，體現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)鏈上的專業(yè)化分工。

一級供應(yīng)商主要涵蓋三類企業(yè)：一是跨國汽車零部件企業(yè)在華設(shè)立的獨資或合資公司，這類企業(yè)具備較高的管理和技術(shù)水平，在外資或合資品牌汽車市場中競爭力較強(qiáng)，代表性企業(yè)包括麥格納、佛瑞亞、安通林等；二是整車廠旗下的直屬企業(yè)、合資公司或全資子公司，能夠獲得整車廠的客戶資源與管理支持，例如延鋒彼歐、長城諾博、一汽富維等；三是獨立的國內(nèi)資本零部件生產(chǎn)企業(yè)，這類企業(yè)機(jī)制靈活，技術(shù)和工藝創(chuàng)新能力突出，如寧波華翔、新泉股份、模塑科技、常熟汽飾、江蘇永成、一彬科技等大型總成飾件供應(yīng)商，以及金鐘股份等專注于子模塊供應(yīng)的企業(yè)。

二級供應(yīng)商以國內(nèi)資本企業(yè)為主，聚焦于特定細(xì)分領(lǐng)域進(jìn)行深耕，通常通過一級供應(yīng)商獲取訂單，并間接服務(wù)于整車廠商。

行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)有麥格納、佛瑞亞、安通林、長城諾博、一汽富維、新泉股份、模塑科技、常熟汽飾、寧波華翔、一彬科技等。

行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)情況介紹

資料來源：普華有策

《“十五五”時期汽車飾件行業(yè)市場調(diào)研及發(fā)展趨勢預(yù)測報告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模，產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)/專利、競爭格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場集中度、重點企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動因素、市場前景預(yù)測，投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險等內(nèi)容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調(diào)研項目、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。（PHPOLICY：GYF）