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電池材料行業(yè)：技術(shù)迭代驅(qū)動格局重塑，高壁壘護航龍頭成長

1、電池材料行業(yè)基本情況

主要電池材料產(chǎn)品包括多孔碳、硅碳負(fù)極材料、硬碳負(fù)極材料、聚陰離子正極材料、鈦酸鋰電芯電池模組等，動力電池、儲能電池、消費類電池的不同應(yīng)用場景開發(fā)了適配性高且性能優(yōu)異的各類電池材料，滿足了相關(guān)領(lǐng)域?qū)︿囯姵?、鈉電池等各類電池性能方面的要求。

硅碳負(fù)極材料和多孔碳是電池材料中的關(guān)鍵成分，尤其多孔碳作為硅碳負(fù)極的主要原料。硅碳負(fù)極材料被視為理想的下一代負(fù)極材料，能逐步替代傳統(tǒng)石墨負(fù)極，滿足消費電子和新能源汽車對電池能量密度的需求。多孔碳具有優(yōu)異的導(dǎo)電性能和耐腐蝕性，常作為骨架材料。

石墨負(fù)極因其可逆性、理論容量高（372mAh/g）、廣泛來源和可再生性，依然是最常用的負(fù)極材料。而硅碳材料的理論比容量可達(dá)4,200mAh/g，是石墨的十倍，且具備優(yōu)秀的快充性能，未來將成為負(fù)極材料的重要方向。

中國鋰電池負(fù)極材料經(jīng)歷了三個發(fā)展階段

資料來源：普華有策

2、電池材料行業(yè)發(fā)展趨勢

基于其技術(shù)優(yōu)勢，CVD法硅碳負(fù)極正從實驗室走向規(guī)?；瘧?yīng)用，并將深刻影響行業(yè)格局：

加速產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用：行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)如貝特瑞，已發(fā)布基于類似創(chuàng)新理念的"S+i石墨"解決方案，通過材料協(xié)同，實測可使電池使用壽命提升20%，并成功導(dǎo)入國際頭部客戶。這標(biāo)志著匹配CVD硅碳的配套材料體系和工藝正趨于成熟。

重塑競爭格局：CVD法帶來的不僅是性能提升，更是技術(shù)壁壘的提升。它涉及更復(fù)雜的工藝與更高的研發(fā)投入，這將促使資源向頭部企業(yè)集中。同時，它也為企業(yè)提供了擺脫傳統(tǒng)產(chǎn)品"內(nèi)卷"、切入高端動力電池和長續(xù)航儲能市場的機會，從而改變現(xiàn)有的競爭態(tài)勢。

擁抱廣闊市場前景：下游應(yīng)用的需求非常明確。電動汽車對續(xù)航里程的追求永無止境，而爆發(fā)式增長的儲能市場（預(yù)計2025年全球儲能新增裝機規(guī)模突破500GWh）同樣亟需高能量密度解決方案。CVD法硅碳負(fù)極恰能滿足這些高端需求，市場空間廣闊。

3、電池材料行業(yè)壁壘

（1）技術(shù)壁壘

電池材料的研發(fā)和創(chuàng)新是行業(yè)中最重要的壁壘之一。特別是在鋰電池、固態(tài)電池、鈉離子電池等新興技術(shù)中，高效能、高安全性的電池材料需要深厚的技術(shù)積累。具備領(lǐng)先技術(shù)的公司能夠生產(chǎn)性能更優(yōu)、成本更低的電池材料，滿足不同領(lǐng)域的需求。

（2）供應(yīng)鏈壁壘

電池材料行業(yè)涉及到多個原材料的采集、處理、加工以及精細(xì)化生產(chǎn)。原材料如鋰、鈷、鎳等的獲取及供應(yīng)保障，成為行業(yè)的重要壁壘。

（3）生產(chǎn)能力和規(guī)模效應(yīng)

電池材料的生產(chǎn)需要高水平的設(shè)備和高精度的制造工藝。大規(guī)模的生產(chǎn)能力可以顯著降低單位生產(chǎn)成本，并在價格競爭中占據(jù)優(yōu)勢。

（4）資本壁壘

電池材料行業(yè)的資本投入巨大，涉及到研發(fā)、生產(chǎn)、設(shè)備、物流等多個方面。較高的資本壁壘限制了中小型企業(yè)的進入，而具備強大資本實力的企業(yè)則能夠通過并購、投資和全球布局進一步鞏固其市場地位。

（5）市場品牌和客戶壁壘

在電池材料行業(yè)中，客戶往往對產(chǎn)品的質(zhì)量和穩(wěn)定性有很高要求，特別是在電動車、電力儲能等領(lǐng)域，產(chǎn)品的可靠性直接影響到最終用戶的體驗。

（6）政策和法規(guī)壁壘

電池材料行業(yè)受到環(huán)保法規(guī)、生產(chǎn)安全標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)政策的嚴(yán)格監(jiān)管。例如，鋰電池材料的生產(chǎn)過程中可能會涉及到大量的化學(xué)物質(zhì)處理和廢棄物排放，因此相關(guān)的政策和法規(guī)要求對企業(yè)構(gòu)成了嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

（7）國際化和全球競爭壁壘

隨著全球電動車市場的蓬勃發(fā)展，電池材料行業(yè)也面臨著激烈的國際競爭。尤其是中國、美國、日本、韓國等電池制造和原材料供應(yīng)的主要國家，已經(jīng)形成了全球性的市場競爭格局。

電池材料行業(yè)的核心壁壘涉及技術(shù)、生產(chǎn)、供應(yīng)鏈、資本、品牌、政策等多個方面。這些壁壘不僅能夠有效保護行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)先企業(yè)，也使得新進入者難以在短期內(nèi)形成競爭威脅。隨著技術(shù)的不斷進步和市場需求的變化，電池材料行業(yè)的壁壘也將不斷演變，企業(yè)需不斷創(chuàng)新和提升競爭力，才能在行業(yè)中保持領(lǐng)先地位。

行業(yè)進入壁壘

資料來源：普華有策

電池材料行業(yè)的核心壁壘涉及技術(shù)、生產(chǎn)、供應(yīng)鏈、資本、品牌、政策等多個方面。這些壁壘不僅能夠有效保護行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)先企業(yè)，也使得新進入者難以在短期內(nèi)形成競爭威脅。隨著技術(shù)的不斷進步和市場需求的變化，電池材料行業(yè)的壁壘也將不斷演變，企業(yè)需不斷創(chuàng)新和提升競爭力，才能在行業(yè)中保持領(lǐng)先地位。

資料來源：普華有策

3、行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)情況

（1）硅基負(fù)極材料

硅基負(fù)極市場分為三類企業(yè)：傳統(tǒng)石墨負(fù)極企業(yè)（如璞泰來、貝特瑞、杉杉股份）、一級企業(yè)（如蘭溪致德、天目先導(dǎo)）和跨界布局企業(yè)（如勝華新材、硅寶科技）。硅基負(fù)極初期以硅氧負(fù)極和機械球磨法硅碳負(fù)極為主，貝特瑞在國內(nèi)占有領(lǐng)先份額。2019年，Group14推動CVD法硅碳負(fù)極的商業(yè)化，產(chǎn)品一致性好、比容量高，并在全球100多家電池制造商中發(fā)貨，成為領(lǐng)先供應(yīng)商。隨著技術(shù)進步，CVD法硅碳負(fù)極發(fā)展?jié)摿Υ?，新入場公司逐步縮小技術(shù)差距，部分企業(yè)已進入比亞迪、寧德時代、LG、SK等供應(yīng)鏈。

（2）多孔碳

日本可樂麗是多孔碳龍頭，產(chǎn)品性能穩(wěn)定、一致性高，國內(nèi)多數(shù)超級電容器廠商采用其產(chǎn)品。國內(nèi)多孔碳主要由傳統(tǒng)活性炭企業(yè)擴產(chǎn)，代表廠商包括圣泉集團、元力股份、金博股份、上海洗、多氟多和深圳索理德等，但產(chǎn)品一致性仍遜于可樂麗。當(dāng)前，圣泉集團的樹脂基多孔碳項目已于2025年初投產(chǎn)，元力股份的生物質(zhì)基多孔碳年產(chǎn)500噸，金博股份的煤基多孔碳處于客戶驗證階段。

《“十五五”時期電池材料行業(yè)市場調(diào)研及發(fā)展趨勢預(yù)測報告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模，產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)/專利、競爭格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場集中度、重點企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動因素、市場前景預(yù)測，投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險等內(nèi)容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調(diào)研項目、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。（PHPOLICY:MJ）