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焦化行業(yè)供需情況及利潤(rùn)水平的變動(dòng)趨勢(shì)

1、焦化行業(yè)市場(chǎng)供求狀況及變動(dòng)原因

煤焦化又稱煤炭高溫干餾，具體指以煤為原料，在炭化室隔絕空氣的條件下，經(jīng)過高溫干餾，焦餅溫度達(dá)到 950℃—1050℃即形成焦炭，同時(shí)獲得焦?fàn)t煤氣、煤焦油以及其他化學(xué)產(chǎn)品的過程。

中國(guó)是世界上最大的焦炭生產(chǎn)國(guó)，煉焦技術(shù)裝備出口到 10 多個(gè)國(guó)家，是具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的煤化工產(chǎn)業(yè)。

目前，我國(guó)焦化行業(yè)已形成集“研發(fā)設(shè)計(jì)、裝備制造、建設(shè)施工、生產(chǎn)管理、檢化驗(yàn)手段”等功能一體，擁有先進(jìn)工藝技術(shù)和現(xiàn)代裝備的煉焦工業(yè)體系。全國(guó)焦化生產(chǎn)企業(yè) 500 余家，焦炭總產(chǎn)能約 6.3 億噸，其中常規(guī)焦?fàn)t產(chǎn)能 5.5 億噸，半焦（蘭炭）產(chǎn)能 7,000 萬(wàn)噸（部分電石、鐵合金企業(yè)自用半焦（蘭炭）生產(chǎn)能力未統(tǒng)計(jì)在全國(guó)焦炭產(chǎn)能中），熱回收焦?fàn)t產(chǎn)能 1,000 萬(wàn)噸。

目前山西省產(chǎn)能超過 1 億噸，河北省、山東省、陜西省、內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)能超過 5,000 萬(wàn)噸。半焦（蘭炭）生產(chǎn)主要集中在陜西、內(nèi)蒙、寧夏、及新疆等地區(qū)，熱回收焦?fàn)t主要在山西、河北等地區(qū)。與此同時(shí)，焦化行業(yè)焦?fàn)t煤氣制甲醇總能力達(dá)到 1,400 萬(wàn)噸/年左右，焦?fàn)t煤氣制天然氣能力達(dá) 60 多億立方米/年；煤焦油加工總能力達(dá)到2,400 萬(wàn)噸/年左右；苯加氫精制總能力達(dá)到 600 萬(wàn)噸/年左右，干熄焦處理能力4.41 萬(wàn)噸/小時(shí)。

碳中和背景下，2022-2025 年仍將持續(xù)實(shí)施減量置換，產(chǎn)能審批將趨嚴(yán)，產(chǎn)能釋放變緩，減量置換背景下，表觀產(chǎn)能也可能有下降；另外受到焦煤資源緊張的限制，預(yù)計(jì)在 2025 年焦炭產(chǎn)量下降至 4.5 億噸左右，焦炭產(chǎn)業(yè)供需結(jié)構(gòu)未來將呈現(xiàn)“緊平衡”狀態(tài)。

2020-2024年中國(guó)焦炭供需平衡表

資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，海關(guān)總署、普華有策

我國(guó)焦炭約85%用于鋼鐵行業(yè)。隨著淘汰落后產(chǎn)能和地條鋼，高爐開工率提升，焦炭消費(fèi)量恢復(fù)增長(zhǎng)。2020年4.3米焦?fàn)t退出導(dǎo)致焦炭供應(yīng)緊張。工信部要求鋼鐵行業(yè)壓縮粗鋼產(chǎn)量，確保2021年同比下降。自2000年以來，除2015年外，粗鋼產(chǎn)量保持增長(zhǎng)。供給側(cè)改革清除不合規(guī)產(chǎn)能后，鋼鐵產(chǎn)量仍增長(zhǎng)。需求端，地產(chǎn)和基建用鋼需求增速放緩，制造業(yè)帶動(dòng)板材需求。預(yù)計(jì)“十四五”期間粗鋼需求保持高位，鋼鐵行業(yè)處于產(chǎn)能置換期，高爐技術(shù)提升增加對(duì)高質(zhì)量焦炭需求。

2、行業(yè)利潤(rùn)水平的變動(dòng)趨勢(shì)及變動(dòng)原因

焦炭利潤(rùn)水平受宏觀經(jīng)濟(jì)、鋼鐵行業(yè)景氣度及焦煤供應(yīng)的影響，呈周期性波動(dòng)。價(jià)格傳導(dǎo)通常是鋼-焦-煤的順序，焦炭?jī)r(jià)格受到焦鋼企業(yè)限產(chǎn)政策、焦化行業(yè)產(chǎn)能淘汰及庫(kù)存波動(dòng)等因素影響。2021至2023年，焦炭?jī)r(jià)格波動(dòng)明顯，主要原因包括焦化行業(yè)與鋼鐵行業(yè)限產(chǎn)政策差異、焦煤價(jià)格波動(dòng)等。2022年上半年，焦炭?jī)r(jià)格因庫(kù)存和高成本上升，后期因疫情與物流恢復(fù)回落。2023年上半年，焦炭?jī)r(jià)格整體走弱，二季度受鋼材價(jià)格下滑與煤價(jià)下降影響。2024年上半年，鋼廠虧損加劇焦炭?jī)r(jià)格下跌?？偟膩碚f，焦炭?jī)r(jià)格波動(dòng)與煤炭、鋼鐵企業(yè)效益密切相關(guān)，焦化企業(yè)成本控制決定盈利水平。

3、焦化行業(yè)面臨的機(jī)遇

焦化行業(yè)面臨的機(jī)遇

資料來源：普華有策

4、焦化行業(yè)面臨的風(fēng)險(xiǎn)

（1）產(chǎn)能過剩，行業(yè)集中度較低

目前焦化行業(yè)集中程度較低，使得化解過剩產(chǎn)能面臨著多方面利益分配的問題。焦炭產(chǎn)能過剩的基本面尚未得到根本改變，短期內(nèi)仍處于供過于求的局面，焦化產(chǎn)品市場(chǎng)的供需狀況仍將在波動(dòng)調(diào)整中運(yùn)行。全國(guó)產(chǎn)能規(guī)模 100 萬(wàn)噸及以上的僅有 180 家左右，從集約經(jīng)營(yíng)的角度看，行業(yè)仍處于多、小、散的狀況。集中度過低，與上下游的議價(jià)能力弱，也在一定程度上影響了行業(yè)的盈利水平。

（2）環(huán)保要求趨緊

焦化行業(yè)是高耗能、高排放行業(yè)。隨著近年來國(guó)內(nèi)空氣污染情況日益嚴(yán)重，國(guó)家層面由上至下加強(qiáng)了環(huán)保執(zhí)法力度。在環(huán)保督查力度加大的背景下，焦化企業(yè)違法成本升高，為嚴(yán)格達(dá)到《煉焦化學(xué)工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》，焦化行業(yè)的環(huán)保投入和生產(chǎn)成本將會(huì)持續(xù)增加。

《“十五五”焦化行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)調(diào)研及投資戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告》涵蓋行業(yè)全球及中國(guó)發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場(chǎng)規(guī)模，產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場(chǎng)需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)集中度、重點(diǎn)企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動(dòng)因素、市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)，投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)容。同時(shí)北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場(chǎng)占有率報(bào)告、十五五規(guī)劃、項(xiàng)目后評(píng)價(jià)報(bào)告、BP商業(yè)計(jì)劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、國(guó)家級(jí)制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。