- 我國軸承行業(yè)正處于產(chǎn)業(yè)升級與結(jié)構(gòu)調(diào)整的關(guān)鍵發(fā)展階段
- 通風(fēng)系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展歷程和發(fā)展趨勢分析
- 下游需求持續(xù)增加,為數(shù)字版權(quán)分銷和數(shù)字內(nèi)容提供業(yè)務(wù)提供廣闊空間
- 視光學(xué)材料行業(yè)細(xì)分產(chǎn)品及發(fā)展特點(diǎn)剖析
- 鉬行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈剖析及行業(yè)供需情況分析
- 5G和人工智能的發(fā)展將推動化合物半導(dǎo)體市場需求增長,帶來新機(jī)遇
- 電子產(chǎn)品輕量化、高頻化推動PCB向高密、柔性、集成化發(fā)展。
- 光伏行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)需求和技術(shù)革新推動濕法設(shè)備行業(yè)高速增長。
- 技術(shù)進(jìn)步下游拓展和國產(chǎn)化驅(qū)動下半導(dǎo)體清洗設(shè)備行業(yè)發(fā)展空間廣闊
- AI醫(yī)學(xué)影像行業(yè)全景解析:現(xiàn)狀、趨勢與競爭格局
我國醫(yī)藥 CRO 行業(yè)發(fā)展趨勢分析(附報告目錄)
1、醫(yī)藥 CRO 行業(yè)概述
(1)醫(yī)藥 CRO 行業(yè)簡介
CRO 在最廣泛的意義上,可以將其定義為一種商業(yè)化組織,負(fù)責(zé)實(shí)施藥物開發(fā)過程所涉及的全部或部分活動。CRO 是一種商業(yè)化或?qū)W術(shù)實(shí)體(或二者兼而有之),基本目的在于代表客戶進(jìn)行全部或部分的科學(xué)或醫(yī)學(xué)試驗(yàn),以獲取商業(yè)性的或基于委托者與受委托者關(guān)系的報酬。醫(yī)藥 CRO 企業(yè)提供包括新藥產(chǎn)品開發(fā)、臨床前研究及臨床試驗(yàn)、數(shù)據(jù)管理、新藥申請等技術(shù)服務(wù),涵蓋了新藥研發(fā)的整個過程。
相關(guān)報告:北京普華有策信息咨詢有限公司《2020-2026年中國醫(yī)藥 CRO行業(yè)發(fā)展分析及投資前景預(yù)測報告》
目前醫(yī)藥 CRO 的業(yè)務(wù)范圍已經(jīng)從原來單純提供臨床研究,擴(kuò)展到新藥研究的各個領(lǐng)域和階段,包括:化學(xué)結(jié)構(gòu)分析、化合物活性篩選、藥理學(xué)、藥代學(xué)(吸收、分布、代謝、排泄)、毒理學(xué)、藥物配方、藥物基因組學(xué)、藥物安全性評價和Ⅰ-Ⅳ期臨床試驗(yàn)、試驗(yàn)設(shè)計、研究者和試驗(yàn)單位的選擇、監(jiān)查、稽查、數(shù)據(jù)管理與分析、藥品申報等。
從CRO企業(yè)主營業(yè)務(wù)所處的階段,可分為臨床前CRO和臨床CRO兩大主要類別。臨床前 CRO 按照業(yè)務(wù)的側(cè)重點(diǎn)又可分為藥物篩選和發(fā)現(xiàn)、藥學(xué)研究和安全性評價三種類型企業(yè)。臨床 CRO 主要包括 I 至 IV 期臨床試驗(yàn)技術(shù)服務(wù)、臨床試驗(yàn)數(shù)據(jù)管理和統(tǒng)計分析、注冊申報以及上市后藥物安全監(jiān)測等。
(2)CRO 行業(yè)合作模式的演變
隨著 CRO 行業(yè)的逐步發(fā)展和 CRO 企業(yè)的規(guī)模成長,CRO 與制藥企業(yè)間的合作模式也在不斷演變,雙方合作逐步加深,也推動了行業(yè)的集中度的提高。早期制藥企業(yè)對于 CRO 往往采用一次性交易方式,僅將部分簡單工作進(jìn)行外包,CRO 商業(yè)價值有限,利潤空間薄。隨著 CRO 行業(yè)的發(fā)展和成熟,戰(zhàn)略伙伴和戰(zhàn)略同盟等合作模式逐漸顯現(xiàn),使得 CRO 企業(yè)擁有了更大的發(fā)展空間,一方面單個訂單金額大幅提升,另一方面在交易方式上也從工時制演變?yōu)轱L(fēng)險共擔(dān)、成果共享的新模式。與此同時,制藥企業(yè)對 CRO 企業(yè)的技術(shù)和規(guī)模也提出了更高要求,在這些深度合作模式的推動下,專業(yè)性強(qiáng)的 CRO 企業(yè)將具備更大優(yōu)勢。
2、全球藥物 CRO 行業(yè)的市場銷售規(guī)模
隨著全球制藥企業(yè)研發(fā)投資成本上升、研發(fā)周期變長、研發(fā)成功率降低,作為社會分工專業(yè)化的產(chǎn)物,CRO 企業(yè)憑借其低成本、高效率、專業(yè)化的特點(diǎn),服務(wù)范疇已涵蓋藥物研發(fā)的整個過程,成為醫(yī)藥研發(fā)產(chǎn)業(yè)鏈中不可缺少的環(huán)節(jié)。目前全球已有超過50%的制藥公司和生物技術(shù)企業(yè)應(yīng)用研發(fā)外包服務(wù),進(jìn)一步促進(jìn)了藥物 CRO 行業(yè)的快速發(fā)展。
從市場規(guī)模看,2014年—2018 年全球藥物 CRO 行業(yè)的銷售額穩(wěn)步增長,由 352億美元上升至 489 億美元,年均增長率達(dá)到 8.79%,占全球藥物研發(fā)費(fèi)用的比例上升至 2018 年的 36%。
2014-2018年全球藥物 CRO 行業(yè)規(guī)模及增長率分析
資料來源:普華有策市場研究中心
3、我國醫(yī)藥 CRO 行業(yè)市場規(guī)模及趨勢
(1)中國 CRO 行業(yè)發(fā)展概述
藥物外包服務(wù)行業(yè)是我國近二十年來發(fā)展起來的新興行業(yè)。它根據(jù)新藥研發(fā)領(lǐng)域中客戶服務(wù)階段的不同一般分為合同研發(fā)服務(wù)(CRO)、合同生產(chǎn)/研發(fā)服務(wù)(CMO/CDMO),分別服務(wù)于新藥研發(fā)領(lǐng)域中的臨床前研究及臨床研究、定制化生產(chǎn)服務(wù)等產(chǎn)業(yè)鏈中的不同環(huán)節(jié)。
1996 年,默沙東投資設(shè)立了中國第一家真正意義上的 CRO,從事藥物的臨床研究業(yè)務(wù)。隨后昆泰22、科文斯23等跨國 CRO 公司開始陸續(xù)在中國設(shè)立分支機(jī)構(gòu)。由于中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展,跨國制藥企業(yè)陸續(xù)開始在中國啟動研發(fā)業(yè)務(wù),同時,一些專注于各個細(xì)分領(lǐng)域研發(fā)服務(wù)業(yè)務(wù)的民營企業(yè)的快速發(fā)展,推動了中國藥物外包服務(wù)產(chǎn)業(yè)的成長。
近年來,由于我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展和國民收入水平的提高,我國醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展迅速。隨著國家醫(yī)藥政策逐漸明確,醫(yī)療改革的提速和醫(yī)保市場的擴(kuò)容,為藥品和醫(yī)療器械提供了廣闊的發(fā)展空間。國內(nèi)外制藥企業(yè)為了迅速搶占市場份額,在研發(fā)上投入大量資金,以分享產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展的成果。中國藥物外包服務(wù)行業(yè)作為制藥企業(yè)研發(fā)產(chǎn)業(yè)鏈上的重要一環(huán),獲得了重要的發(fā)展機(jī)遇,行業(yè)規(guī)模得以迅速增長。
(2)中國 CRO 行業(yè)市場銷售收入及成長性
近幾年來,一方面,我國醫(yī)藥行業(yè)陸續(xù)出臺相關(guān)政策鼓勵 1 類創(chuàng)新藥,許多自主研發(fā)創(chuàng)新藥企業(yè)方興未艾;另一方面,我國 60%-70%的傳統(tǒng)醫(yī)藥企業(yè)不具有新藥研發(fā)能力,需要借助專業(yè)的藥物研發(fā)服務(wù)公司完成;此外,由于我國醫(yī)藥研發(fā)服務(wù)企業(yè)相對于歐美國家具有成本優(yōu)勢,國外大型藥企近年來也將部分研發(fā)外包服務(wù)向中國等地區(qū)轉(zhuǎn)移。
因此我國醫(yī)藥 CRO 企業(yè)有較好的市場發(fā)展前景和較大的成長空間,2018 年中國藥物外包服務(wù)行業(yè)市場規(guī)模已達(dá)到 678 億元人民幣,同比增長超過 20%。
(3)我國 CRO 行業(yè)發(fā)展趨勢分析
我國藥品市場需求持續(xù)增長,在醫(yī)藥行業(yè)細(xì)分加劇、上市許可人制度落實(shí)、藥品CRO 行業(yè)全球化趨勢進(jìn)一步加強(qiáng)等因素影響下,預(yù)計至 2022 年,國內(nèi) CRO 市場規(guī)模將達(dá)到 1,402 億元,預(yù)測 2019-2022 年均增長率在 20%左右。
4、未來我國 CRO 行業(yè)的發(fā)展趨勢
A、行業(yè)門檻逐步提高,行業(yè)集中度不斷上升
CRO 行業(yè)作為新藥研發(fā)價值鏈中的重要環(huán)節(jié),在質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系上不可避免地要與制藥行業(yè)嚴(yán)格的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)接軌。近年來,我國對藥物研發(fā)過程的質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)日益提高,逐漸向西方發(fā)達(dá)國家的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系靠攏。愈發(fā)嚴(yán)苛的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)將會迫使 CRO 企業(yè)加大軟硬件投入,進(jìn)而增加 CRO 企業(yè)的運(yùn)營成本,小型 CRO 企業(yè)可能面臨被淘汰的局面,而有一定規(guī)模的 CRO 企業(yè)具備強(qiáng)大的實(shí)力能夠滿足制藥企業(yè)的要求,從而贏得更大的市場份額。
B、CRO 行業(yè)縱向一體化的發(fā)展趨勢明顯
新藥研發(fā)是一個系統(tǒng)工程,對應(yīng)的 CRO 服務(wù)類型也覆蓋了藥物發(fā)現(xiàn)階段、臨床前研究、臨床研究、新藥注冊申報服務(wù)等多個環(huán)節(jié),不同環(huán)節(jié)對應(yīng)的技術(shù)難度不同,可獲得的附加值也高低有別。由于縱向一體化不僅能為客戶提供更便捷的一站式服務(wù),也是構(gòu)建自身競爭力、提升盈利能力的有效途徑,因此通過連通上下游環(huán)節(jié)、拓展業(yè)務(wù)范圍從而實(shí)現(xiàn)縱向一體化,正成為 CRO 行業(yè)新的趨勢。目前,國際大型 CRO 企業(yè)大多有
能力提供一站式全流程服務(wù),但我國 CRO 企業(yè)中能夠提供一站式全流程服務(wù)的仍然屈指可數(shù)。對于我國的 CRO 企業(yè)來說,打造完整的產(chǎn)業(yè)服務(wù)鏈可以提高我國醫(yī)藥行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新能力,滿足其對 CRO 服務(wù)日益增長的需求。
C、專業(yè)化、特色化趨勢愈加明顯
隨著我國藥企不斷加大科研投入,對研發(fā)外包的需求不斷增長,其合作模式也由原來的點(diǎn)對點(diǎn)的合作關(guān)系漸漸向功能性外包模式轉(zhuǎn)變,即藥企基于不同需求選擇不同特色的 CRO 企業(yè)。要在眾多的 CRO 企業(yè)中實(shí)現(xiàn)突圍,最重要的是能為醫(yī)藥企業(yè)提供獨(dú)特和差異化的研發(fā)服務(wù),很多發(fā)展迅速的中小型 CRO 多為擁有自身獨(dú)特技術(shù)平臺或在專業(yè)化領(lǐng)域內(nèi)擁有一技之長的 CRO 企業(yè)。
D、行業(yè)政策對 CRO 企業(yè)自主創(chuàng)新能力也提出了更高的要求
E、全球醫(yī)藥研發(fā)活動向我國及其他低成本國家轉(zhuǎn)移
近年來,全球范圍的新藥研發(fā)平均投入不斷加大,由此帶動了 CRO 行業(yè)市場規(guī)模的不斷擴(kuò)大。同發(fā)達(dá)國家相比,我國具有相關(guān)人才密集、人力成本和原材料成本低廉等顯著優(yōu)勢,在我國開展新藥研發(fā)可以顯著降低研發(fā)成本。所以,國際大型制藥企業(yè)陸續(xù)在我國建立了研發(fā)中心,將大量的新藥研發(fā)工作放在中國進(jìn)行,這無疑給我國 CRO 行業(yè)提供了更多的機(jī)會。