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環(huán)保風(fēng)暴下的機(jī)遇：合成樹(shù)脂細(xì)分之酚醛樹(shù)脂行業(yè)正在重新洗牌

1、合成樹(shù)脂行業(yè)基本情況

合成樹(shù)脂行業(yè)主要產(chǎn)品為酚醛樹(shù)脂,酚醛樹(shù)脂是最早實(shí)現(xiàn)工業(yè)化的合成樹(shù)脂之一，因其具有顯著的耐高溫、耐燒蝕、阻燃等優(yōu)異性能，而廣泛應(yīng)用于電子材料、耐火材料、摩擦材料、磨具磨料、保溫材料、模塑料、復(fù)合材料、航空航天等諸多領(lǐng)域。隨著我國(guó)制造大國(guó)的地位不斷穩(wěn)固和提升，中國(guó)成為世界酚醛樹(shù)脂制品使用和消費(fèi)的第一大國(guó),酚醛樹(shù)脂需求及產(chǎn)量連創(chuàng)新高且仍在不斷發(fā)展之中。

我國(guó)酚醛樹(shù)脂行業(yè)起步于1946年，改革開(kāi)放后引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)，進(jìn)入快速發(fā)展階段。21世紀(jì)初，外資企業(yè)紛紛投資，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)能力和技術(shù)水平顯著提升。根據(jù)數(shù)據(jù)，2024年我國(guó)酚醛樹(shù)脂年產(chǎn)量達(dá)160.18萬(wàn)噸。

目前，酚醛樹(shù)脂產(chǎn)量和消費(fèi)量穩(wěn)步增長(zhǎng)，高端產(chǎn)品仍存在供應(yīng)缺口。隨著汽車、軌道交通、建筑節(jié)能等行業(yè)的快速發(fā)展，酚醛樹(shù)脂需求持續(xù)增加。盡管市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，低端市場(chǎng)進(jìn)入門檻低，但高性能專用產(chǎn)品的中高端市場(chǎng)仍保持供不應(yīng)求。環(huán)保監(jiān)管加強(qiáng)，促使小規(guī)模企業(yè)淘汰，市場(chǎng)集中度將進(jìn)一步提高。

2、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)系

從產(chǎn)業(yè)鏈分析，合成樹(shù)脂上游主要為苯酚、糠醛、甲醇、甲醛、聚合MDI、雙酚A等基礎(chǔ)原材料行業(yè)，下游主要為機(jī)床、汽車、風(fēng)電核電、半導(dǎo)體制造、神州系列航天飛船、精密機(jī)械等高端鑄造、軌道交通、民航飛機(jī)等多個(gè)領(lǐng)域，上下游關(guān)系如下圖:

行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖

資料來(lái)源：普華有策

(1)上游行業(yè)

主要原材料為基礎(chǔ)化工原料，比如苯酚、甲醇、甲醛、醛、聚合MDI等，主要向國(guó)內(nèi)各大化工企業(yè)采購(gòu)上述原材料，供應(yīng)穩(wěn)定。苯酚、甲醛主要用于生產(chǎn)酚醛樹(shù)脂，利用糠醛生產(chǎn)糠醇，糠醇、甲醛、尿素是呋響樹(shù)脂的主要原材料;聚合MDI主要和苯酚、多聚甲醛用于生產(chǎn)冷芯盒樹(shù)脂。

(2)下游行業(yè)

合成樹(shù)脂應(yīng)用領(lǐng)域較為廣泛，下游應(yīng)用領(lǐng)域包括機(jī)床、汽車、風(fēng)電核電、半導(dǎo)體制造、神州系列航天飛船、精密機(jī)械等高端鑄造、軌道交通、民航飛機(jī)等多個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域。酚醛樹(shù)脂主要用于汽車、電子、風(fēng)電等領(lǐng)域，呋響樹(shù)脂主要用于汽車、工程機(jī)械、電力、機(jī)床及重型機(jī)械等行業(yè)鑄件生產(chǎn)中鑄型型芯的制造，環(huán)氣樹(shù)脂主要應(yīng)用于電子行業(yè)。

3、行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

酚醛樹(shù)脂因其優(yōu)異的耐熱、阻燃、機(jī)械強(qiáng)度、電絕緣性能等特點(diǎn)，廣泛應(yīng)用于鑄造、耐火材料、摩擦材料、電子材料等領(lǐng)域，并在公共建筑和交通設(shè)施中逐漸增多。我國(guó)酚醛樹(shù)脂消費(fèi)量自2014年的91.8萬(wàn)噸增長(zhǎng)至2021年的154.23萬(wàn)噸。

隨著酚醛樹(shù)脂應(yīng)用領(lǐng)域的拓展及下游行業(yè)的快速發(fā)展，我國(guó)酚醛樹(shù)脂產(chǎn)量及產(chǎn)能穩(wěn)步升。2014至2024年，我國(guó)酚醛樹(shù)脂的總產(chǎn)能從116.00萬(wàn)噸增加至242.04萬(wàn)噸，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)7.63%,總產(chǎn)量從89.70萬(wàn)噸增加至160.18萬(wàn)噸，年復(fù)合增長(zhǎng)率為5.97%。隨著國(guó)家環(huán)保政策趨嚴(yán)，一些排放超標(biāo)、技術(shù)落后、產(chǎn)能有限的小企業(yè)將面臨淘汰，通用型酚醛樹(shù)脂產(chǎn)量的增速或?qū)⒎啪?。?guī)模較大的酚醛樹(shù)脂生產(chǎn)企業(yè)通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新，開(kāi)發(fā)專用型的改性酚醛樹(shù)脂，并加快產(chǎn)品選代，提升對(duì)下游市場(chǎng)需求的響應(yīng)速度，以實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)規(guī)模的增長(zhǎng)。

2020-2025年我國(guó)酚醛樹(shù)脂總產(chǎn)量及產(chǎn)能情況

資料來(lái)源：普華有策

4、合成樹(shù)脂行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

（1）酚醛樹(shù)脂及復(fù)合材料的改良受下游應(yīng)用和替代品發(fā)展的推動(dòng)，主要朝著高性能和高附加值方向發(fā)展。其改性方向包括提高韌性、強(qiáng)度和固化速度。酚醛樹(shù)脂基復(fù)合材料應(yīng)用于高耐磨、高強(qiáng)度、導(dǎo)電、感光、電磁屏蔽等領(lǐng)域。隨著家電和電子設(shè)備的小型化，酚醛層壓板朝著高精度、輕量化發(fā)展。與增強(qiáng)材料如碳纖維、玻璃纖維等結(jié)合，可用于航空航天、軍事及民用耐熱材料領(lǐng)域，廣泛應(yīng)用于不同工業(yè)。

（2）環(huán)保成為研發(fā)的主旋律

近年來(lái)，隨著環(huán)保要求的提升，化工行業(yè)領(lǐng)頭企業(yè)開(kāi)始研發(fā)綠色酚醛樹(shù)脂，如低酚、低醛、低氨、無(wú)塵樹(shù)脂等。酚醛樹(shù)脂的綠色化是未來(lái)的重要發(fā)展趨勢(shì)。

1）低酚型樹(shù)脂：苯酚含量低有助于提高樹(shù)脂的流動(dòng)性和操作性，但需平衡低酚與工藝穩(wěn)定性。

2）低醛型樹(shù)脂：減少游離醛含量，降低刺鼻氣味和揮發(fā)物，未來(lái)有望發(fā)展為無(wú)醛樹(shù)脂。

3）低氨型樹(shù)脂：減少固化時(shí)的氨氣釋放，降低環(huán)境污染并提升性能。

4）無(wú)塵樹(shù)脂：減少混料時(shí)粉塵，改善生產(chǎn)環(huán)境，減少材料浪費(fèi)和安全隱患。

這些創(chuàng)新推動(dòng)了酚醛樹(shù)脂在環(huán)保和性能上的提升。

（3）高品質(zhì)酚醛樹(shù)脂應(yīng)用前景廣闊

中國(guó)制造2025戰(zhàn)略促進(jìn)了國(guó)內(nèi)高端制造業(yè)的發(fā)展，造船、汽車、軌道交通鍛造冶金、消費(fèi)電子、航空航天等領(lǐng)域的發(fā)展也拉帶動(dòng)了高機(jī)能涂料、電子油墨、橡膠輪胎助劑、高精度覆銅板和增強(qiáng)型復(fù)合材料的需求，同時(shí)也對(duì)專用型樹(shù)脂材料的產(chǎn)量和品質(zhì)提出更高的要求。

5、行業(yè)壁壘和進(jìn)入障礙

（1）環(huán)保壁壘

由于合成樹(shù)脂及復(fù)合材料在生產(chǎn)過(guò)程中排放廢水、廢氣和固廢等污染物，生產(chǎn)企業(yè)需建立完善的污染物處理設(shè)施以實(shí)現(xiàn)達(dá)標(biāo)排放。隨著我國(guó)環(huán)保要求的不斷提高，環(huán)保不達(dá)標(biāo)的企業(yè)將面臨限產(chǎn)甚至停產(chǎn)，擁有清潔生產(chǎn)技術(shù)、工藝水平較高、環(huán)保投入較高的企業(yè)將擁有更多市場(chǎng)機(jī)會(huì)。

（2）技術(shù)壁壘

合成樹(shù)脂和復(fù)合材料的配方及生產(chǎn)工藝需緊跟市場(chǎng)需求，持續(xù)優(yōu)化，通過(guò)規(guī)模化生產(chǎn)降低成本。單一產(chǎn)品配方難以應(yīng)對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，只有持續(xù)研發(fā)，滿足需求變化，才能保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)并獲取利潤(rùn)。改性研究和復(fù)合材料研發(fā)需大量實(shí)驗(yàn)和試點(diǎn)工作，新進(jìn)入企業(yè)短期內(nèi)難以掌握相關(guān)技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)。

（3）客戶認(rèn)證壁壘

合成樹(shù)脂和復(fù)合材料對(duì)下游產(chǎn)品的質(zhì)量至關(guān)重要，影響表面粗糙度、尺寸精度和力學(xué)性能。若選材不當(dāng)或質(zhì)量不穩(wěn)定，可能導(dǎo)致產(chǎn)品報(bào)廢。因此，下游企業(yè)對(duì)供應(yīng)商的質(zhì)量、性能、供貨穩(wěn)定性、開(kāi)發(fā)能力和技術(shù)服務(wù)要求嚴(yán)格，認(rèn)證流程較長(zhǎng)。

（4）人才壁壘

合成樹(shù)脂和復(fù)合材料應(yīng)用廣泛，下游領(lǐng)域更新?lián)Q代快，對(duì)研發(fā)人才要求高。研發(fā)和生產(chǎn)涉及多個(gè)學(xué)科，如高分子化學(xué)、物理、熱力學(xué)等，要求研發(fā)人員具備高技術(shù)水平、豐富經(jīng)驗(yàn)和綜合運(yùn)用能力。新進(jìn)入企業(yè)因缺乏專業(yè)人才和培養(yǎng)機(jī)制，難以在競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)優(yōu)勢(shì)。

6、行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)情況

（1）主要外資企業(yè)

我國(guó)巨大的酚醛樹(shù)脂消費(fèi)市場(chǎng)吸引外資企業(yè)來(lái)華投資建廠，這些外資企業(yè)掌握著酚醛樹(shù)脂行業(yè)多項(xiàng)專利技術(shù)。酚醛樹(shù)脂主要外商投資企業(yè)情況如下：

酚醛樹(shù)脂主要外商投資企業(yè)情況

資料來(lái)源：普華有策

（2）主要內(nèi)資企業(yè)

行業(yè)相關(guān)企業(yè)

資料來(lái)源：普華有策

《2025-2031年合成樹(shù)脂行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈細(xì)分產(chǎn)品調(diào)研及前景研究預(yù)測(cè)報(bào)告》，涵蓋行業(yè)全球及中國(guó)發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場(chǎng)規(guī)模，產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場(chǎng)需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)集中度、重點(diǎn)企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動(dòng)因素、市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)，投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)容。同時(shí)北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場(chǎng)占有率報(bào)告、十五五規(guī)劃、項(xiàng)目后評(píng)價(jià)報(bào)告、BP商業(yè)計(jì)劃書(shū)、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書(shū)、國(guó)家級(jí)制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。（PHPOLICY:MJ）