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破局與重構(gòu)：中國(guó)物流行業(yè)趨勢(shì)全景圖與戰(zhàn)略指南

現(xiàn)代物流一端銜接生產(chǎn)，一端對(duì)接消費(fèi)，高度集成并深度融合運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)、分撥、配送、信息等關(guān)鍵服務(wù)功能，是延伸產(chǎn)業(yè)鏈、提升價(jià)值鏈、構(gòu)建供應(yīng)鏈的重要支撐。其在構(gòu)建現(xiàn)代流通體系、促進(jìn)強(qiáng)大國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的形成、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展以及建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系過(guò)程中，發(fā)揮著先導(dǎo)性、基礎(chǔ)性和戰(zhàn)略性的重要作用。近年來(lái)，我國(guó)現(xiàn)代物流業(yè)持續(xù)較快增長(zhǎng)，服務(wù)能力顯著增強(qiáng)，基礎(chǔ)設(shè)施條件和政策環(huán)境不斷優(yōu)化，已成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要組成部分。

1、物流行業(yè)發(fā)展概況

（1）物流需求總量持續(xù)擴(kuò)張，結(jié)構(gòu)同步優(yōu)化

2024年，全國(guó)社會(huì)物流總額達(dá)360.6萬(wàn)億元，按可比價(jià)格計(jì)算，同比增長(zhǎng)5.8%，增速較2023年提升0.6個(gè)百分點(diǎn)。分季度看，一至四季度分別增長(zhǎng)5.9%、5.7%、5.3%和5.8%。其中，一季度實(shí)現(xiàn)良好開(kāi)局，二季度延續(xù)平穩(wěn)發(fā)展，三季度增速有所放緩并顯現(xiàn)下行壓力，在多項(xiàng)政策措施推動(dòng)下，四季度企穩(wěn)回升，全年物流需求呈現(xiàn)穩(wěn)中有進(jìn)態(tài)勢(shì)。在政策拉動(dòng)與需求多樣化等因素共同作用下，新舊動(dòng)能交替回升態(tài)勢(shì)更加顯著，物流需求增長(zhǎng)方式加快由粗放式向高質(zhì)量轉(zhuǎn)型。從增長(zhǎng)貢獻(xiàn)看，工業(yè)品物流總額同比增長(zhǎng)5.8%，貢獻(xiàn)率達(dá)77%，構(gòu)成物流需求增長(zhǎng)的主要拉動(dòng)力；在新業(yè)態(tài)帶動(dòng)下，單位與居民物品物流總額增長(zhǎng)6.7%，貢獻(xiàn)率為11%，成為物流需求增長(zhǎng)的重要潛力。隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)新發(fā)展理念深入推進(jìn)和新發(fā)展格局加速構(gòu)建，物流需求結(jié)構(gòu)持續(xù)改善，新動(dòng)能帶動(dòng)作用逐步增強(qiáng)。結(jié)構(gòu)方面，再生資源物流總額與單位與居民物品物流總額合計(jì)占比為5%，較上年小幅提升，綠色化、數(shù)字化類(lèi)物流需求發(fā)展態(tài)勢(shì)顯著；農(nóng)產(chǎn)品物流總額與進(jìn)口貨物物流總額合計(jì)占比為7%，比重保持穩(wěn)定；工業(yè)品物流總額占比為88%，同比略有下降。

2025年前三季度，全國(guó)社會(huì)物流總額 263.2 萬(wàn)億元，按可比價(jià)格計(jì)算，同比增長(zhǎng) 5.4%，增速較上半年回落 0.3 個(gè)百分點(diǎn)。分季度看，一、二、三季度分別增長(zhǎng) 5.7%、5.5%、5.2%，各季度物流需求增速雖呈小幅回落走勢(shì)，但均保持 5% 以上較快增長(zhǎng)，與 GDP 增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)始終高度協(xié)同，前三季度社會(huì)物流總額增速較 GDP 增速略高 0.2 個(gè)百分點(diǎn)，反映物流需求對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支撐動(dòng)力未發(fā)生改變。

隨著積極有為的宏觀(guān)政策持續(xù)發(fā)力，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)相關(guān)物流需求穩(wěn)步擴(kuò)張，消費(fèi)物流需求潛力有序釋放，產(chǎn)業(yè)鏈融合創(chuàng)新鞏固了供應(yīng)鏈韌性，物流需求作為經(jīng)濟(jì)循環(huán)核心引擎的活力持續(xù)釋放，進(jìn)一步打通生產(chǎn)、分配、流通、消費(fèi)各環(huán)節(jié)堵點(diǎn)，為實(shí)體經(jīng)濟(jì)提供更強(qiáng)支撐。

（2）工業(yè)制造與進(jìn)口物流運(yùn)行平穩(wěn)，新質(zhì)物流動(dòng)能加速成長(zhǎng)

2024年我國(guó)工業(yè)品物流總額318.4萬(wàn)億元（同比增5.8%），傳統(tǒng)高耗能產(chǎn)業(yè)物流量下滑，智能制造等高端領(lǐng)域物流量增速超14%，實(shí)物商品網(wǎng)上零售額增6.5%帶動(dòng)快遞超1700億件，進(jìn)口貨物物流總額18.4萬(wàn)億元（同比增3.9%）且中間制成品進(jìn)口增長(zhǎng)顯著；2025年工業(yè)領(lǐng)域物流運(yùn)行總體平穩(wěn)、穩(wěn)中有進(jìn)。前三季度工業(yè)品物流總額同比增長(zhǎng) 5.6%，增速較上半年回落 0.2 個(gè)百分點(diǎn)，對(duì)社會(huì)物流總額增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率達(dá) 81%，工業(yè)領(lǐng)域物流需求的核心支柱地位持續(xù)鞏固。從行業(yè)看，其中，超九成的行業(yè)相關(guān)物流需求維持韌性增長(zhǎng)，升級(jí)領(lǐng)域驅(qū)動(dòng)作用尤為明顯。特別是9月份以來(lái)，裝備制造業(yè)和高技術(shù)制造業(yè) PMI 均升至51%以上的較高景氣區(qū)間，相關(guān)需求增速分別快于工業(yè)品平均水平 3.5 和 3.4 個(gè)百分點(diǎn)。從實(shí)物量看，粗鋼、水泥等傳統(tǒng)大宗商品的物流實(shí)物量普遍有所下降，工業(yè)控制計(jì)算機(jī)及系統(tǒng)、3D 打印設(shè)備、工業(yè)機(jī)器人等產(chǎn)品物流量增長(zhǎng)則超 30%，工業(yè)品物流需求結(jié)構(gòu)調(diào)整進(jìn)程持續(xù)推進(jìn)。。

（3）物流供給能力穩(wěn)步提升，供需適配性增強(qiáng)

2024年我國(guó)物流市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，物流業(yè)總收入13.8萬(wàn)億元（同比增4.9%），頭部企業(yè)收入超2萬(wàn)億元（占比逾16%），物流相關(guān)法人單位超90萬(wàn)個(gè)、個(gè)體經(jīng)營(yíng)戶(hù)超810萬(wàn)個(gè)，從業(yè)人員超5500萬(wàn)人，其中即時(shí)配送等新業(yè)態(tài)從業(yè)人員增長(zhǎng)超50%，全年社會(huì)物流總額各季度增速均超5%（高于GDP增速），物流景氣指數(shù)均值51.7%；2025年進(jìn)口物流在復(fù)雜外部環(huán)境下頂壓前行，運(yùn)行呈現(xiàn)回升勢(shì)頭。前三季度進(jìn)口物流總額同比下降 1.0%，降幅較上半年收窄 2 個(gè)百分點(diǎn)；三季度在二季度改善基礎(chǔ)上進(jìn)一步回升，同比增速加快至 3%，增長(zhǎng)動(dòng)力來(lái)源更趨多元，結(jié)構(gòu)優(yōu)化特征更為明顯。從進(jìn)口貨類(lèi)結(jié)構(gòu)看，與傳統(tǒng)動(dòng)能相關(guān)的商品（如基建原料、大宗商品）進(jìn)口持續(xù)低迷，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)相關(guān)商品進(jìn)口量?jī)r(jià)齊升。高端制造元器件進(jìn)口物流需求依然旺盛，機(jī)床與集成電路等機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)口物流量增速維持 13% 和 8.9% 的較高水平，計(jì)量檢測(cè)儀器、計(jì)算機(jī)及通信設(shè)備進(jìn)口值分別增長(zhǎng) 9.3% 和 8.9%，成為拉動(dòng)進(jìn)口物流增長(zhǎng)的核心引擎。

（4）基礎(chǔ)設(shè)施持續(xù)升級(jí)，物流發(fā)展環(huán)境不斷優(yōu)化

2024年我國(guó)物流基礎(chǔ)設(shè)施持續(xù)完善，完成相關(guān)固定資產(chǎn)投資約3.8萬(wàn)億元，鐵路、航空運(yùn)輸業(yè)投資分別增13.5%、20.7%，國(guó)家物流樞紐達(dá)151個(gè)，國(guó)際物流網(wǎng)絡(luò)拓展至中歐班列開(kāi)行1.9萬(wàn)列、海外倉(cāng)超2500個(gè)，物流服務(wù)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)緩和，多領(lǐng)域運(yùn)價(jià)指數(shù)呈積極變化；2025年前三季度，物流基礎(chǔ)設(shè)施硬件環(huán)境持續(xù)完善，基礎(chǔ)設(shè)施投資同比增長(zhǎng) 1.1%，高于全部投資增長(zhǎng)平均水平，物流相關(guān)投資力度依然較強(qiáng)，重點(diǎn)投向國(guó)家物流樞紐、國(guó)家骨干冷鏈物流基地、中歐班列、集疏運(yùn)體系、多式聯(lián)運(yùn)示范工程等關(guān)鍵領(lǐng)域。

2、物流業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)

物流行業(yè)作為生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)，直接服務(wù)于實(shí)體經(jīng)濟(jì)，其經(jīng)營(yíng)模式的發(fā)展趨勢(shì)在很大程度上受到實(shí)體經(jīng)濟(jì)變化的影響。隨著實(shí)體經(jīng)濟(jì)不斷向精細(xì)化、高效化方向演進(jìn)，物流行業(yè)也相應(yīng)朝著精細(xì)化管理方向發(fā)展，逐步經(jīng)歷了從基礎(chǔ)物流、合同物流向供應(yīng)鏈管理的演進(jìn)過(guò)程。

在基礎(chǔ)物流階段，物流企業(yè)主要向貨主提供運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)、裝卸搬運(yùn)、配送等單一功能的物流服務(wù)，通常僅對(duì)物流流程中某一具體環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)，并不承擔(dān)保障整體物流目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的責(zé)任。

進(jìn)入合同物流階段，物流企業(yè)通過(guò)合同或契約形式，在一定時(shí)間內(nèi)對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸?shù)壬鐣?huì)物流資源進(jìn)行系統(tǒng)整合。相較于基礎(chǔ)物流，合同物流通過(guò)明確的權(quán)責(zé)約定，規(guī)范了物流服務(wù)商與貨主企業(yè)之間的合作關(guān)系，提升了物流服務(wù)的專(zhuān)業(yè)化水平。

在供應(yīng)鏈管理階段，物流企業(yè)以現(xiàn)代信息技術(shù)為支撐，強(qiáng)化信息的高效對(duì)接與資源的優(yōu)化配置，通過(guò)提供多元化、整合化的服務(wù)，促進(jìn)各流程環(huán)節(jié)之間的協(xié)同運(yùn)作。供應(yīng)鏈管理有助于加強(qiáng)鏈條各環(huán)節(jié)的有效銜接，降低企業(yè)運(yùn)營(yíng)成本，推動(dòng)供需精準(zhǔn)匹配，并助力企業(yè)實(shí)現(xiàn)精細(xì)化管理。

供應(yīng)鏈?zhǔn)侵笍脑牧喜少?gòu)到最終產(chǎn)品交付終端消費(fèi)者的完整價(jià)值鏈條，涵蓋所有相關(guān)參與主體（包括材料商、供應(yīng)商、制造商、物流商、分銷(xiāo)商、零售商及消費(fèi)者等）、流程環(huán)節(jié)（如生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸、分銷(xiāo)等）以及資源要素（信息、資金、物料等）所構(gòu)成的協(xié)同網(wǎng)絡(luò)。與主要涉及倉(cāng)儲(chǔ)、分撥、運(yùn)輸?shù)葘?shí)體流動(dòng)的傳統(tǒng)物流活動(dòng)不同，供應(yīng)鏈管理強(qiáng)調(diào)整條鏈路的協(xié)同整合，通過(guò)構(gòu)建從原材料采購(gòu)到終端交付的完整價(jià)值網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)跨組織協(xié)作下產(chǎn)品、服務(wù)與信息的雙向流動(dòng)。其核心在于通過(guò)資源最優(yōu)配置與流程高效協(xié)同，達(dá)到降本增效、控制風(fēng)險(xiǎn)并最大化客戶(hù)價(jià)值的目標(biāo)。

3、物流行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

我國(guó)物流行業(yè)市場(chǎng)格局較為分散，企業(yè)數(shù)量持續(xù)增加，目前仍呈現(xiàn)從業(yè)主體規(guī)模偏小、布局零散的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。隨著產(chǎn)業(yè)升級(jí)步伐加快、渠道融合趨勢(shì)日益顯著以及精細(xì)化管理需求不斷提升，傳統(tǒng)物流企業(yè)已不再局限于提供單一供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)物流服務(wù)，而是逐步延伸業(yè)務(wù)鏈條，向能夠提供上下游一體化供應(yīng)鏈解決方案的方向轉(zhuǎn)型升級(jí)。

與此同時(shí)，在監(jiān)管政策趨嚴(yán)和經(jīng)營(yíng)成本持續(xù)上漲的雙重壓力下，規(guī)模較小的物流企業(yè)將逐步退出市場(chǎng)，預(yù)計(jì)行業(yè)集中度將進(jìn)一步提升。而那些規(guī)模較大、資質(zhì)齊全、管理規(guī)范，并具備供應(yīng)鏈一體化服務(wù)能力的企業(yè)，則可依托規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)，在網(wǎng)絡(luò)覆蓋、運(yùn)力調(diào)配等方面形成及時(shí)、安全、成本低的綜合優(yōu)勢(shì)，從而進(jìn)一步增強(qiáng)其市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力與行業(yè)影響力。

4、行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)

行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)有密爾克衛(wèi)、安捷股份、天佑股份、上海雅仕、豐茂供管等。

行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)

資料來(lái)源：普華有策

《”十五五”時(shí)期物流行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》涵蓋行業(yè)全球及中國(guó)發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場(chǎng)規(guī)模，產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)/專(zhuān)利、競(jìng)爭(zhēng)格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場(chǎng)需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)集中度、重點(diǎn)企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動(dòng)因素、市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)，投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)容。同時(shí)北京普華有策信息咨詢(xún)有限公司還提供市場(chǎng)專(zhuān)項(xiàng)調(diào)研項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢(xún)、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、專(zhuān)精特新小巨人認(rèn)證、市場(chǎng)占有率報(bào)告、十五五規(guī)劃、項(xiàng)目后評(píng)價(jià)報(bào)告、BP商業(yè)計(jì)劃書(shū)、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書(shū)、國(guó)家級(jí)制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢(xún)等服務(wù)。（PHPOLICY:GYF）