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鞋用膠粘劑行業(yè)中發(fā)展環(huán)境友好型產(chǎn)品成為未來趨勢
1、制鞋用膠粘劑概況
隨著鞋靴膠粘工藝成為制鞋工業(yè)中運(yùn)用最廣的一種工藝,鞋用膠粘劑在制鞋業(yè)中占有舉足輕重的地位,其優(yōu)點(diǎn)是適合各種材料、生產(chǎn)效率高、適合流水線作業(yè)。以膠粘鞋為例,主要粘合工藝流程為:鞋面鞋底處理、鞋面鞋底刷膠、粘合、烘干定型等。
鞋用膠粘劑在制鞋流程中的使用
資料來源:普華有策
2、鞋用膠粘劑行業(yè)上下游情況
(1)上游化工材料概況
鞋用膠粘劑行業(yè)的上游主要為化工材料制造行業(yè)。主要原材料包括丙酮、丁酮、聚酯多元醇、碳酸二甲酯、甲苯等基礎(chǔ)化工材料,價格受石油價格走勢影響較大,并隨石油市場價格波動。近年來上游原材料來源廣泛,市場供應(yīng)充足,供給渠道較多,不存在供應(yīng)短缺的情形。
(2)下游制鞋業(yè)概況
鞋用膠粘劑行業(yè)的下游主要為制鞋行業(yè),主要集中在廣東、浙江和福建等地區(qū)。下游客戶較為分散不會與單一客戶產(chǎn)生較高的依存關(guān)系。2020年由于受到全球公共衛(wèi)生事件影響,中國鞋類產(chǎn)品產(chǎn)量達(dá)到新低,為111.2億雙,2021年隨著全球公共衛(wèi)生事件緩和,中國鞋企復(fù)工復(fù)產(chǎn),產(chǎn)量小幅度回升,為120.2億雙,增長率為8.09%。2022年,全球鞋類產(chǎn)量達(dá)到239億雙,產(chǎn)量同比增長7.6%,中國鞋類產(chǎn)量130.5億雙,2022年全球鞋用膠粘劑需求量約58.7萬噸,中國鞋用膠粘劑需求量約39.1萬噸。
鞋用膠粘劑行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈
資料來源:普華有策
3、行業(yè)發(fā)展趨勢
(1)行業(yè)環(huán)保政策日趨嚴(yán)格
2016-2024年,多部門印發(fā)推動行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的政策。全球環(huán)保意識增強(qiáng),可持續(xù)發(fā)展成焦點(diǎn),膠粘劑行業(yè)諸多企業(yè)關(guān)注環(huán)保與可持續(xù)發(fā)展,推廣環(huán)保型產(chǎn)品、降能耗與排放意義重大。
因人類追求環(huán)保健康及政策要求,油性膠因含揮發(fā)性溶劑、氣味重等弊端逐步退出。歐美發(fā)達(dá)國家制鞋企業(yè)早在上世紀(jì)80—90年代就開始膠粘劑過渡,并制定嚴(yán)格VOC排放標(biāo)準(zhǔn),歐盟、美國分別出臺相關(guān)指令、標(biāo)準(zhǔn)對有機(jī)溶劑使用及VOC含量等進(jìn)行限制,我國也出臺政策削減工業(yè)VOC排放量促行業(yè)綠色轉(zhuǎn)型。隨著環(huán)保受重視及技術(shù)更迭,低VOC含量的各類膠粘劑產(chǎn)品受青睞,將逐步取代溶劑型制品,環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展會是膠粘劑行業(yè)重要發(fā)展方向。
(2)發(fā)展環(huán)境友好型產(chǎn)品成為未來趨勢
世界各國加強(qiáng)環(huán)保與工業(yè)安全衛(wèi)生立法,限制有機(jī)溶劑用量趨嚴(yán),如歐洲將膠粘劑VOC限量規(guī)定到35克/升,促使熱熔型和水性聚氨酯等第四代徹底環(huán)保型鞋用膠粘劑出現(xiàn),水性聚氨酯膠粘劑尤為受重視。我國水性聚氨酯產(chǎn)業(yè)隨環(huán)保要求提高、意識普及發(fā)展迅猛,增速超聚氨酯產(chǎn)業(yè)整體增速,應(yīng)用領(lǐng)域也在拓展,推動產(chǎn)業(yè)綠色轉(zhuǎn)型。在我國嚴(yán)苛環(huán)保政策及用戶健康訴求背景下,水性膠粘劑市場成長空間更大,在制鞋業(yè)中,中國水性膠粘劑占比和增速高于歐美,因亞太是運(yùn)動鞋生產(chǎn)集中地、歐美多生產(chǎn)登山鞋和安全鞋,鞋類差異決定膠粘劑性能要求不同,且隨著環(huán)保和出口市場對原材料把控變嚴(yán),其未來成長空間會更廣闊。
(3)行業(yè)集中度逐步提升
中國膠粘劑和膠粘帶工業(yè)協(xié)會2021年資料顯示,全國約200余家鞋用膠粘劑生產(chǎn)廠家,制鞋企業(yè)集中于廣東、浙江、福建等地,廣東是最大鞋類生產(chǎn)基地,其鞋用膠粘劑企業(yè)達(dá)70余家,多為三資企業(yè),半數(shù)左右生產(chǎn)外銷產(chǎn)品。福建、浙江各約40家,江蘇、山東、天津各10余家企業(yè)生產(chǎn)該產(chǎn)品。中小企業(yè)在行業(yè)占比近80%,市場競爭充分、集中度低。全球鞋用膠粘劑市場規(guī)模穩(wěn)步增長,未來仍有望增長,主要廠商有德國漢高、中國臺灣南寶等,2022年前三大廠商占約25%市場份額,美、中是主要消費(fèi)市場,歐洲、日本、韓國也較重要?!笆奈濉币?guī)劃中,協(xié)會提出目標(biāo),爭取到2025年末,年銷售額20億元以上企業(yè)達(dá)10-15家,10億元以上達(dá)30-50家,培育3-5家具國際競爭力的大型企業(yè)集團(tuán),隨著龍頭企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)能,行業(yè)集中度將進(jìn)一步提升。
(4)迎合制鞋工藝及材質(zhì)的多樣性發(fā)展
鞋業(yè)制造是對制鞋原材料如面料、底料等,按照市場需求,通過制造過程,轉(zhuǎn)化為成品鞋。制鞋工藝有縫制工藝、膠粘工藝、注塑工藝、縫制和膠粘結(jié)合工藝、手工制鞋工藝及成型工藝等。我國的制鞋行業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展,生產(chǎn)技術(shù)及工藝水平有了很大提升,而膠粘工藝制作流程相對簡潔,極大提升了制鞋生產(chǎn)效率和技術(shù)水平,制造的鞋品也更為美觀輕便,被品牌商所推崇是現(xiàn)在產(chǎn)量最大的鞋品,但對膠粘劑的產(chǎn)品性能及穩(wěn)定性也提出了更高的要求。同時,隨著社會的進(jìn)步和科學(xué)技術(shù)的發(fā)展,鞋品類專業(yè)細(xì)分化顯著,呈現(xiàn)專業(yè)化、場景化競爭的態(tài)勢。人們對鞋的穿用要求越來越高,促使鞋的造型款式、結(jié)構(gòu)用料、功能等方面都在日新月異的變化。為滿足鞋品適應(yīng)不同的應(yīng)用場景,鞋品的材質(zhì)包括鞋面、鞋底都有特殊的要求,故鞋用膠粘劑的性能也需適應(yīng)相應(yīng)的制鞋工藝、鞋面、鞋底的材質(zhì)的更新發(fā)展。
4、行業(yè)競爭格局
鞋用膠粘劑作為一種專用于制鞋領(lǐng)域的專用膠粘劑,隨著我國自上個世紀(jì)80年代以來逐步成為制鞋大國,歷經(jīng)40余年的發(fā)展,已逐步走向成熟。根據(jù)中國膠粘劑和膠粘帶工業(yè)協(xié)會的2015年的統(tǒng)計數(shù)據(jù),我國共有鞋用膠粘劑企業(yè)200余家,廣東的鞋用膠粘劑企業(yè)也是全國最多的,總計有70余家,大多數(shù)屬三資企業(yè)與外銷制鞋企業(yè)配套,此外,福建省、浙江省各有40家左右企業(yè)生產(chǎn)鞋用膠粘劑,中小企業(yè)在我國膠粘劑和膠粘帶行業(yè)占比接近80%。全球市場的主要廠商包括德國漢高、中國臺灣南寶、中國臺灣大東樹脂、中部樹脂等,行業(yè)競爭較為激烈。
5、主要法律法規(guī)政策
環(huán)保政策日益嚴(yán)格的要求推動產(chǎn)品升級,促使企業(yè)研發(fā)生產(chǎn)低VOC或無VOC的環(huán)保型膠粘劑產(chǎn)品,同時淘汰落后產(chǎn)能以優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),不過短期內(nèi)會提升企業(yè)成本,長期利于企業(yè)提升競爭力;質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)政策上,嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)有助于規(guī)范市場秩序、促進(jìn)企業(yè)質(zhì)量管理,還能推動行業(yè)技術(shù)進(jìn)步;產(chǎn)業(yè)政策層面,政府通過鼓勵技術(shù)創(chuàng)新的政策激勵企業(yè)加大研發(fā)投入等以提升競爭力、推動技術(shù)進(jìn)步,借助扶持方式支持企業(yè)發(fā)展壯大、提高產(chǎn)業(yè)集中度,且引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)集聚實現(xiàn)資源共享等,促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
主要法律法規(guī)政策
資料來源:普華有策
《2025-2031年鞋用膠粘劑行業(yè)專項調(diào)研及投資前景預(yù)測分析報告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模,產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)/專利、競爭格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場集中度、重點(diǎn)企業(yè)/玩家,企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動因素、市場前景預(yù)測,投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險等內(nèi)容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調(diào)研項目、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。(PHPOLICY:GYF)