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中國已成為全球最大的農(nóng)藥生產(chǎn)國,成為重要的農(nóng)藥原藥生產(chǎn)基地
1、農(nóng)藥概況和分類
農(nóng)藥主要是指用來防治、消滅或控制危害農(nóng)業(yè)、林業(yè)的病、蟲、草和其他有害生物以及有目的地調(diào)節(jié)植物、昆蟲生長的化學合成或來源于生物、其他天然物質的一種物質或幾種物質的混合物及其制劑。根據(jù)不同角度和標準,農(nóng)藥具體分類主要如下:
農(nóng)藥具體分類
資料來源:普華有策
2、全球農(nóng)藥市場概況
(1)全球農(nóng)藥市場總體穩(wěn)步增長
隨著農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化和農(nóng)業(yè)機械化的持續(xù)推進,20世紀60年代至90年代全球農(nóng)藥行業(yè)進入了高速發(fā)展期,進入21世紀后世界農(nóng)藥銷售額總體仍呈現(xiàn)增長趨勢。2022年全球農(nóng)藥銷售額為781.93億美元,2010年至2022年全球農(nóng)藥銷售額的復合增長率為4.30%。
2018至2024年全球農(nóng)藥銷售額情況
資料來源:普華有策
(2)全球農(nóng)藥生產(chǎn)、研發(fā)高度集中
農(nóng)藥行業(yè)競爭激烈,企業(yè)通過加強研發(fā)和規(guī)模效應降低成本、擴大市場份額。由于新產(chǎn)品開發(fā)難度大、風險高且周期長,行業(yè)內(nèi)兼并重組頻繁,逐漸趨向集中化和壟斷化。經(jīng)過多年競爭,全球農(nóng)藥市場由中國化工-先正達、拜耳-孟山都、科迪華和巴斯夫等巨頭主導,形成寡頭壟斷局面,占據(jù)全球大部分市場份額。
(3)農(nóng)藥原藥產(chǎn)能向中國等發(fā)展中國家轉移
在經(jīng)濟全球化背景下,全球農(nóng)藥市場逐漸融合,跨國公司主導科研技術和市場開發(fā)。農(nóng)藥生產(chǎn)逐步向中國等發(fā)展中國家轉移,許多跨國公司因成本考慮,將產(chǎn)能轉移至這些國家,并與具有工藝、技術、環(huán)保和成本優(yōu)勢的當?shù)仄髽I(yè)建立戰(zhàn)略合作,進行原藥采購。中國已成為全球最大的農(nóng)藥生產(chǎn)國,成為重要的農(nóng)藥原藥生產(chǎn)基地。
(4)環(huán)保、高效、低毒農(nóng)藥市場潛力巨大
隨著農(nóng)藥行業(yè)的發(fā)展進入成熟階段,食品安全、生態(tài)環(huán)境保護、產(chǎn)能過剩等方面的突出問題給農(nóng)藥的使用帶來了巨大壓力,人們的環(huán)保意識增強和科技水平的提高,也對農(nóng)藥的生物合理性和環(huán)境相容性提出了更高要求,以往高毒、高殘留農(nóng)藥品種將逐漸被市場所淘汰,環(huán)保、高效、低毒農(nóng)藥將是未來農(nóng)藥發(fā)展的主要趨勢。
(5)糧食安全重要性推升農(nóng)藥行業(yè)景氣度
自2020年重大公共衛(wèi)生事件以來,糧食供應體系受到多重影響。糧食生產(chǎn)廠商減產(chǎn)、停產(chǎn)導致供應量下降,而勞動力流動受限增加了糧食運輸時間。同時,俄烏沖突使全球小麥、玉米等農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)出現(xiàn)不確定性,促使各國更加重視糧食安全保障,并推動了全球農(nóng)藥需求的增長。
3、我國農(nóng)藥行業(yè)市場概況
(1)我國是農(nóng)藥原藥最大出口國,已建立完整的農(nóng)藥工業(yè)體系
自上世紀九十年代以來,我國政府加大對農(nóng)藥行業(yè)的投入,推動了農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展。經(jīng)過多年努力,我國已建立了完善的農(nóng)藥創(chuàng)制體系,提升了創(chuàng)新能力和競爭力,形成了涵蓋原藥生產(chǎn)、制劑加工、科研開發(fā)及中間體配套的完整產(chǎn)業(yè)鏈。憑借成本優(yōu)勢、完善的化工配套和技術力量,我國已成為全球最大農(nóng)藥生產(chǎn)國,農(nóng)藥產(chǎn)量和出口量占據(jù)世界市場主導地位,全球約70%的農(nóng)藥原藥在中國生產(chǎn)。
(2)近年我國推進綠色防控和科學用藥,農(nóng)藥使用量有所下降
農(nóng)藥是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的重要組成部分,對防病治蟲和穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)至關重要。隨著經(jīng)濟發(fā)展和環(huán)保、食品安全意識的提高,農(nóng)藥管理政策趨嚴,傳統(tǒng)的高毒、低效農(nóng)藥將被淘汰。未來,環(huán)保高效、安全的農(nóng)藥新產(chǎn)品將推動我國農(nóng)藥結構優(yōu)化,制劑向水基化、無塵化、控釋等方向發(fā)展,提升農(nóng)藥利用率,實現(xiàn)減量增效。
(3)近年來我國原藥生產(chǎn)企業(yè)結構調(diào)整,原藥產(chǎn)量有所波動
在嚴格的安全環(huán)保標準和政策要求下,我國農(nóng)藥原藥企業(yè)結構發(fā)生了顯著調(diào)整。主要表現(xiàn)為:一是安全環(huán)保要求導致企業(yè)停產(chǎn)限產(chǎn)增多;二是農(nóng)藥生產(chǎn)許可證管理加強,實行一企一證,有效控制了小、散、亂企業(yè);三是農(nóng)業(yè)農(nóng)村部推動企業(yè)進入化工園區(qū)或工業(yè)園區(qū),嚴格準入條件,限制新增企業(yè)數(shù)量。從長期來看,這些措施有助于農(nóng)藥行業(yè)的規(guī)范與可持續(xù)發(fā)展。
(4)我國為農(nóng)藥出口大國,為全球重要的農(nóng)藥原藥生產(chǎn)基地
近年來,我國農(nóng)藥產(chǎn)品在國際市場中競爭力持續(xù)增強,行業(yè)效益穩(wěn)步提升。2022年,我國農(nóng)藥進出口量分別為12萬噸和240萬噸,出口占比高達95%,居全球首位。我國農(nóng)藥出口主要以仿制原藥為主,已成為全球重要的農(nóng)藥原藥生產(chǎn)基地。部分優(yōu)質企業(yè)積極參與國際競爭,成為跨國農(nóng)藥企業(yè)的原藥供應商。同時,我國也在向終端產(chǎn)品制造商轉型,農(nóng)藥制劑產(chǎn)品主要銷往亞洲和南美洲等地區(qū)。
4、我國農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展趨勢
我國農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展趨勢
資料來源:普華有策
5、行業(yè)技術水平、技術特點
從化學農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)鏈來看,農(nóng)藥行業(yè)技術主要包括農(nóng)藥原藥合成技術和制劑加工技術。其中,原藥是在中間體基礎上通過化學合成技術和工藝生產(chǎn)而成,制劑則是通過在原藥中添加分散劑和助溶劑等原輔料加工生產(chǎn)而成,可以直接應用到農(nóng)業(yè)生產(chǎn)上。
原藥是經(jīng)過系列工藝化學合成的農(nóng)藥有效成分,原藥的核心技術為化合物合成技術。原藥研發(fā)生產(chǎn)對生產(chǎn)技術、工藝路線、環(huán)境保護和安全生產(chǎn)的要求較高,固定資產(chǎn)設備投資規(guī)模較大。自改革開放以來,我國原藥合成技術通過技術引進、消化吸收及再創(chuàng)新方式不斷提高,生產(chǎn)工藝水平持續(xù)改進,部分企業(yè)生產(chǎn)設備大型化、專業(yè)化、自動化程度顯著提高。
6、行業(yè)周期性、區(qū)域性和季節(jié)性
(1)周期性
農(nóng)藥是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的必需品,受宏觀經(jīng)濟影響較小。未來全球人口不斷增加、消費升級與可耕地面積有限的矛盾日益激化,農(nóng)藥使用將成為提高單位面積產(chǎn)量、解決糧食緊缺問題的主要方式之一。因此,長期來看農(nóng)藥行業(yè)將處于穩(wěn)定的上升通道。
(2)區(qū)域性
不同自然環(huán)境、氣候條件、耕種習慣決定了不同區(qū)域農(nóng)作物種植結構的差異,同時也決定了農(nóng)作物病、蟲、草害的不同危害程度,從而產(chǎn)生對農(nóng)藥不同品種的需求,使農(nóng)藥的生產(chǎn)和消費具有明顯的地域性特征。總體來看,我國南方農(nóng)藥市場以殺蟲劑、殺菌劑為主,而北方農(nóng)藥市場則以除草劑為主。
(3)季節(jié)性
農(nóng)藥行業(yè)因產(chǎn)品類型、業(yè)務范圍的不同,呈現(xiàn)不同的季節(jié)性特性。從我國情況看,受農(nóng)業(yè)種植、作物生長的季節(jié)性影響,每年3至9月是農(nóng)作物生長的有利時期,該段時間農(nóng)藥制劑需求量大,是農(nóng)藥制劑企業(yè)生產(chǎn)和銷售的旺季。農(nóng)藥原藥生產(chǎn)企業(yè)下游客戶主要為國內(nèi)外制劑廠商,一般根據(jù)銷售計劃安排生產(chǎn),具有儲備性、連續(xù)性。受農(nóng)藥制劑下游市場需求季節(jié)性影響,農(nóng)藥原藥生產(chǎn)和銷售上也呈現(xiàn)出一定季節(jié)性。
7、進入行業(yè)壁壘
行業(yè)壁壘
資料來源:普華有策
8、行業(yè)競爭格局
目前,全球農(nóng)藥行業(yè)國際分工已經(jīng)形成,國際農(nóng)藥巨頭企業(yè)擁有技術、品牌、渠道等優(yōu)勢,專注于具有活性成分的新型農(nóng)藥產(chǎn)品研發(fā)、制劑生產(chǎn)以及品牌和銷售渠道建設,占據(jù)全球大部分的市場份額。
我國基于農(nóng)藥下游市場需求及自身工業(yè)技術發(fā)展水平,國內(nèi)農(nóng)藥企業(yè)通過與國外知名農(nóng)藥企業(yè)開展業(yè)務合作并引進技術,使得一批具備資源、技術及成本優(yōu)勢的企業(yè)迅速成長,尤其是具備一定化工生產(chǎn)條件并擁有中間體生產(chǎn)能力的原藥企業(yè),成長更為迅猛。經(jīng)多年發(fā)展,我國農(nóng)藥市場的自給率日益提高并成為跨國農(nóng)藥企業(yè)的原藥供應商,中國日漸成為后專利時期農(nóng)藥原藥產(chǎn)品的主要生產(chǎn)基地。
近年來,雖然國內(nèi)規(guī)模以上農(nóng)藥企業(yè)數(shù)量有減少趨勢,但企業(yè)實力有所增強,行業(yè)集中度明顯提升。2010年我國銷售額超過10億元的農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)僅有10家,2022年農(nóng)藥銷售額超過10億元的農(nóng)藥企業(yè)集團已達68家,行業(yè)集中度提升。
行業(yè)主要企業(yè)情況
資料來源:普華有策
《2025-2031年農(nóng)藥行業(yè)專項調(diào)研及投資前景預測分析報告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模,產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關技術/專利、競爭格局、上游原料情況、下游主要應用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結構、市場集中度、重點企業(yè)/玩家,企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅動因素、市場前景預測,投資策略、主要壁壘構成、相關風險等內(nèi)容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調(diào)研項目、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。(PHPOLICY:MJ)