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礦山服務(wù)行業(yè)將開采深度由淺向深轉(zhuǎn)變,開采規(guī)模向大型化發(fā)展
1、礦山服務(wù)行業(yè)的市場(chǎng)概況
礦山服務(wù)業(yè)與礦產(chǎn)行業(yè)形勢(shì)密切相關(guān),行業(yè)周期變化基本一致。礦山工程建設(shè)投資大,周期性強(qiáng);而采礦運(yùn)營(yíng)管理主要服務(wù)已建礦山,業(yè)務(wù)持續(xù)性強(qiáng),受宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)較小。礦山開發(fā)投資風(fēng)險(xiǎn)較高,但資金回報(bào)穩(wěn)定;礦山服務(wù)業(yè)受礦產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)較小,經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)較低。
在國(guó)際市場(chǎng),礦山開發(fā)行業(yè)中的采礦運(yùn)營(yíng)與工程建設(shè)等業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)委托專業(yè)性企業(yè)提供施工及管理服務(wù)已經(jīng)十分普遍。此類礦山服務(wù)商主要來自以往專業(yè)的礦山工程建設(shè)公司,將礦山開發(fā)咨詢、設(shè)計(jì)、建設(shè)和采礦運(yùn)營(yíng)合為一體,具有雄厚的技術(shù)實(shí)力;與礦山所有者之間通常建立起十分信賴的合作關(guān)系,雙方經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)完全融合,并形成聯(lián)盟,這種合作關(guān)系往往伴隨礦山服務(wù)年限到期而終止。
在國(guó)內(nèi)市場(chǎng),礦山工程建設(shè)需由具備專業(yè)資質(zhì)的服務(wù)商承擔(dān),已形成了較為成熟的市場(chǎng)體系;采礦運(yùn)營(yíng)管理服務(wù)是近十幾年才發(fā)展起來的新型運(yùn)營(yíng)模式。在計(jì)劃經(jīng)濟(jì)時(shí)代,礦山建設(shè)投資及生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)完全按照國(guó)家計(jì)劃執(zhí)行,采礦運(yùn)營(yíng)管理一直由礦山開發(fā)企業(yè)自行組織實(shí)施,形成了幾十年不變的“自有自采”格局。
隨著國(guó)家放開礦山產(chǎn)權(quán),多方資金進(jìn)入礦山開發(fā)領(lǐng)域,形成了多元化投資格局。許多礦山投資者因缺乏專業(yè)技術(shù)管理人員,選擇委托專業(yè)采礦運(yùn)營(yíng)公司,成為簡(jiǎn)捷有效的運(yùn)營(yíng)模式。同時(shí),部分國(guó)有礦企為擴(kuò)大規(guī)模,跨區(qū)域發(fā)展,也將新礦山的生產(chǎn)委托給專業(yè)服務(wù)商。
為支持礦山安全高質(zhì)量發(fā)展,國(guó)家出臺(tái)多項(xiàng)政策,強(qiáng)調(diào)礦山安全準(zhǔn)入、轉(zhuǎn)型升級(jí)、風(fēng)險(xiǎn)防控等方面的措施。行業(yè)內(nèi)的承包模式進(jìn)一步規(guī)范,要求根據(jù)礦山規(guī)模限制承包單位數(shù)量,并嚴(yán)禁轉(zhuǎn)包和分包。生產(chǎn)礦山需建立自有施工隊(duì)伍或委托具備條件的企業(yè)管理。外包模式的優(yōu)勢(shì)在于專業(yè)運(yùn)營(yíng)服務(wù)商能提供技術(shù)團(tuán)隊(duì)、運(yùn)營(yíng)裝備,降低業(yè)主投入和風(fēng)險(xiǎn),已成為國(guó)內(nèi)礦山開發(fā)管理的普遍模式
2、行業(yè)市場(chǎng)需求及供給情況分析
(1)市場(chǎng)需求
我國(guó)工業(yè)化結(jié)束,伴隨產(chǎn)業(yè)升級(jí)轉(zhuǎn)型會(huì)促使關(guān)鍵礦產(chǎn)需求快速增長(zhǎng),加之近年來下游新能源、信息技術(shù)、航天航空等戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展以及一系列行業(yè)支持政策的陸續(xù)出臺(tái),國(guó)內(nèi)礦山服務(wù)行業(yè)的市場(chǎng)需求保持穩(wěn)定上升。雖然出于環(huán)保及安全要求,諸多以礦山基建為主營(yíng)業(yè)務(wù)的中小型礦山服務(wù)商被迫出清,行業(yè)集中度提高,但市場(chǎng)容量總體仍然呈現(xiàn)上升態(tài)勢(shì)。2023年,國(guó)內(nèi)采礦運(yùn)營(yíng)管理和礦山工程建設(shè)的市場(chǎng)容量約為854.98億元,其中采礦運(yùn)營(yíng)管理業(yè)務(wù)市場(chǎng)容量約為767.60億元,礦山工程建設(shè)業(yè)務(wù)市場(chǎng)容量約為87.38億元。
地下礦山采礦運(yùn)營(yíng)管理業(yè)務(wù)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)容量
資料來源:普華有策
地下礦山工程建設(shè)業(yè)務(wù)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)容量
資料來源:普華有策
(2)市場(chǎng)供給
礦山服務(wù)高端市場(chǎng)的特點(diǎn)是項(xiàng)目規(guī)模、發(fā)展?jié)摿Υ?,技術(shù)含量、安全管理要求、進(jìn)入門檻、品牌關(guān)注度等均較高,價(jià)格受經(jīng)濟(jì)走勢(shì)影響弱。
在大中型礦山服務(wù)領(lǐng)域,由于開采周期較長(zhǎng)、施工難度較大,對(duì)安全、環(huán)保要求較高,從而對(duì)礦山服務(wù)企業(yè)的資質(zhì)、施工能力、人員素質(zhì)、裝備水平、行業(yè)經(jīng)驗(yàn)、融資能力等有非常高的要求,市場(chǎng)進(jìn)入門檻較高,故高端礦山服務(wù)商的數(shù)量短期不會(huì)大幅增加。而為數(shù)眾多的小型服務(wù)商,受監(jiān)管對(duì)行業(yè)承包委托方式的限制調(diào)整,將逐步在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中被淘汰,呈現(xiàn)不斷縮減的趨勢(shì)。
3、礦山資源開發(fā)業(yè)的發(fā)展形勢(shì)
(1)銅礦資源
銅是人類最早使用的金屬之一,質(zhì)地柔軟,具有較好的延展性、導(dǎo)電性和導(dǎo)熱性,廣泛應(yīng)用于電氣、輕工、機(jī)械制造、建筑工業(yè)、國(guó)防工業(yè)等領(lǐng)域,是世界上應(yīng)用量?jī)H次于鐵、鋁的第三大金屬。全球銅礦資源豐富,集中度較高。截至2023年末,全球已探明銅礦資源儲(chǔ)量約10億噸,主要分布在智利、澳大利亞、秘魯、俄羅斯、墨西哥、剛果(金)等國(guó)家,前五大資源國(guó)控制了全球約57%的銅礦資源量。作為銅需求大國(guó),我國(guó)銅礦資源儲(chǔ)量約4,100萬噸,占全球總儲(chǔ)量4.10%,世界排名第八。
1)銅供給保持波動(dòng)上升
近年來,全球銅礦產(chǎn)量增速放緩,主要受銅礦品位下降和礦山開發(fā)不確定性影響。2021年,全球銅精礦生產(chǎn)復(fù)蘇,且一些大型項(xiàng)目投產(chǎn),銅礦產(chǎn)量快速增長(zhǎng),2023年達(dá)到2200萬噸。中國(guó)銅礦產(chǎn)量增速較低,2023年為170萬噸,主要受國(guó)內(nèi)新礦項(xiàng)目少、部分礦山未達(dá)產(chǎn)影響。中國(guó)銅礦石供應(yīng)依賴進(jìn)口,2020年受經(jīng)濟(jì)下行和停工影響進(jìn)口量下降至2176.52萬噸,但自2021年起穩(wěn)步增長(zhǎng),2023年達(dá)到2753.55萬噸。
2)銅金屬新舊需求接替發(fā)力,銅消費(fèi)有望大幅增長(zhǎng)
全球銅消費(fèi)主要集中在美國(guó)、中國(guó)、德國(guó)、日本和韓國(guó),2023年這五國(guó)占全球銅消費(fèi)的74.03%。中國(guó)精煉銅消費(fèi)量自2015至2019年穩(wěn)定在1100萬噸至1200萬噸,2020年因下游企業(yè)趕工及庫(kù)存補(bǔ)充增長(zhǎng)12.23%,達(dá)1422.95萬噸。2021年消費(fèi)量小幅下降至1387.85萬噸,但仍保持較高水平。2022至2023年,精煉銅消費(fèi)持續(xù)增長(zhǎng),2023年達(dá)到1613.13萬噸。隨著全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇及新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展,銅在光伏、風(fēng)電、新能源汽車等領(lǐng)域的需求將持續(xù)增長(zhǎng),推動(dòng)銅消費(fèi)大幅增長(zhǎng)。
(2)磷礦石
磷礦石是一種具有不可再生性的礦產(chǎn)資源,是國(guó)家重要的經(jīng)濟(jì)礦產(chǎn)和戰(zhàn)略性非金屬礦產(chǎn)資源。磷礦石資源在全球分布較廣但高度集中,截至2023年底,全球磷礦石儲(chǔ)量約740億公噸,主要分布在非洲、北美、亞洲、南美等60多個(gè)國(guó)家和地區(qū),而其中大部分集中分布在摩洛哥(包括西撒哈拉)、中國(guó)、美國(guó)和南非。中國(guó)磷礦石儲(chǔ)量約為38億公噸,居全球前列,但包含了大量低品位的礦石,主要分布在湖北、云南、貴州、四川等省份。2023年,世界磷礦石產(chǎn)量約2.20億公噸,同比下降3.51%。
全球磷礦資源雖然豐富,但分布不均,優(yōu)質(zhì)礦源逐漸減少,且資源開發(fā)加速導(dǎo)致磷礦品位降低。美國(guó)等生產(chǎn)國(guó)已實(shí)施資源保護(hù)措施。中國(guó)磷礦資源“豐而不富”,形成了“南磷北運(yùn),西磷東調(diào)”的供應(yīng)格局。由于優(yōu)質(zhì)磷礦的消耗加快,資源稀缺性加劇,開采成本逐年上升。環(huán)保政策及產(chǎn)能淘汰導(dǎo)致行業(yè)集中度提高,上下游一體化程度加深。近年來,由于供給受限和下游需求增加,新增產(chǎn)能規(guī)劃增長(zhǎng),但投產(chǎn)進(jìn)度不確定,預(yù)計(jì)未來磷礦供需將維持緊平衡,行業(yè)景氣度較高。
4、礦山服務(wù)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)
作為礦山資源開發(fā)行業(yè)上游企業(yè)的礦山服務(wù)業(yè),輕資產(chǎn)勞動(dòng)密集型的經(jīng)營(yíng)模式將面臨巨大考驗(yàn),傳統(tǒng)競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代已經(jīng)過去,實(shí)力競(jìng)爭(zhēng)、技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)新時(shí)代已經(jīng)到來。主要發(fā)展趨勢(shì)具體如下:
礦山服務(wù)行業(yè)主要發(fā)展趨勢(shì)
資料來源:普華有策
5、行業(yè)周期性、區(qū)域性、季節(jié)性特征
(1)周期性
礦產(chǎn)資源開發(fā)與宏觀經(jīng)濟(jì)緊密相關(guān),呈現(xiàn)明顯周期性。當(dāng)?shù)V產(chǎn)品價(jià)格低迷時(shí),小型礦山企業(yè)因運(yùn)營(yíng)成本高和抗風(fēng)險(xiǎn)能力弱,常采取減產(chǎn)或停產(chǎn)措施;而大型礦山因停產(chǎn)帶來的高成本和其他風(fēng)險(xiǎn),通常會(huì)通過調(diào)整產(chǎn)量等方式維持運(yùn)營(yíng)。實(shí)力較強(qiáng)的礦山業(yè)主可能增加投資,利用低成本獲得礦業(yè)權(quán),為行業(yè)復(fù)蘇做準(zhǔn)備。
總體來看,礦山服務(wù)業(yè)也受周期性影響。中小型礦山服務(wù)商面臨較大風(fēng)險(xiǎn),而大型服務(wù)企業(yè)因技術(shù)能力強(qiáng)、客戶優(yōu)質(zhì),受周期波動(dòng)影響較小,甚至有機(jī)會(huì)擴(kuò)大市場(chǎng)份額。
(2)季節(jié)性
礦山服務(wù)業(yè)務(wù)中,露天開采會(huì)因時(shí)、因地受季節(jié)性氣候影響較大,地下礦山工程建設(shè)和采礦運(yùn)營(yíng)管理業(yè)務(wù)則沒有明顯的季節(jié)性。資源開發(fā)業(yè)務(wù)方面,銅礦采選的季節(jié)性特征不明顯;磷礦石是生產(chǎn)磷肥的重要原材料,且磷肥是磷化工行業(yè)的主要產(chǎn)品,而磷肥需求與下游農(nóng)作物種植周期密切相關(guān),因此磷礦石采選存在一定的季節(jié)性。
(3)區(qū)域性
礦山服務(wù)行業(yè)本身不存在明顯的區(qū)域性,但礦產(chǎn)資源分布不均衡,各礦產(chǎn)資源分布區(qū)域地質(zhì)條件、自然條件、區(qū)域經(jīng)濟(jì)、人文活動(dòng)程度等差異巨大,客觀上導(dǎo)致礦山開發(fā)企業(yè)和礦山服務(wù)企業(yè)的業(yè)務(wù)分布集中度存在較大的地域性差異。資源開發(fā)行業(yè)因資源分布具有一定區(qū)域性。
6、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
(1)國(guó)際市場(chǎng)
全球礦產(chǎn)資源分布差異顯著,資源豐富地區(qū)的礦山開發(fā)市場(chǎng)相對(duì)繁榮。隨著西方國(guó)家工業(yè)化進(jìn)程,礦業(yè)開發(fā)迅速發(fā)展,催生了如BHPBilliton、Vale、RioTinto等大型國(guó)際礦業(yè)企業(yè),它們控制了全球主要礦產(chǎn)資源。同時(shí),礦山開發(fā)技術(shù)和設(shè)備發(fā)達(dá)的國(guó)家集中在歐美及澳大利亞、加拿大等地區(qū)。
近二十年來,澳洲、非洲、南美、加拿大、中國(guó)和俄羅斯等地的礦山開發(fā)市場(chǎng)繁榮,涌現(xiàn)出大量中小型礦山建設(shè)和勞務(wù)分包企業(yè),市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。隨著“一帶一路”戰(zhàn)略推進(jìn),中國(guó)礦業(yè)公司在全球投資增多,中國(guó)礦山服務(wù)企業(yè)逐步走向國(guó)際市場(chǎng),參與國(guó)際礦山項(xiàng)目的比例逐年提升。
國(guó)際市場(chǎng)企業(yè)情況
資料來源:普華有策
(2)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)
全國(guó)大中型礦山數(shù)量少但產(chǎn)量占比高,小型礦山數(shù)量多但產(chǎn)量占比低。大中型礦山投資大、建設(shè)周期長(zhǎng)、運(yùn)營(yíng)穩(wěn)定,小型礦山受宏觀政策影響大,未來將整合成規(guī)范的大規(guī)模礦山。
大型礦山開發(fā)需資金雄厚、資質(zhì)高、管理規(guī)范的服務(wù)商,通常采用一攬子承包模式,且對(duì)一體化服務(wù)能力要求增加。礦山建設(shè)市場(chǎng)已成熟,采礦運(yùn)營(yíng)管理外包模式興起,外包份額將擴(kuò)大。外包優(yōu)勢(shì)在于專業(yè)服務(wù)商可迅速組建團(tuán)隊(duì)、提供裝備,降低投資風(fēng)險(xiǎn)和財(cái)務(wù)成本。國(guó)內(nèi)礦山服務(wù)行業(yè)集中度低,大型礦山服務(wù)企業(yè)較少。
國(guó)內(nèi)中型規(guī)模以上專業(yè)從事礦山工程建設(shè)和采礦運(yùn)營(yíng)管理業(yè)務(wù)的企業(yè)相對(duì)較少,主要企業(yè)包括廣東宏大控股集團(tuán)股份有限公司、銅陵有色金屬集團(tuán)銅冠礦山建設(shè)股份有限公司、中國(guó)華冶科工集團(tuán)有限公司、中煤礦山建設(shè)集團(tuán)有限公司、中煤第五建設(shè)有限公司等,具體如下:
國(guó)內(nèi)市場(chǎng)主要企業(yè)
資料來源:普華有策
《2025-2031年礦山服務(wù)行業(yè)深度調(diào)研及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》涵蓋行業(yè)全球及中國(guó)發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場(chǎng)規(guī)模,產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)/專利,競(jìng)爭(zhēng)格局、上游原材料情況、下游主要應(yīng)用市場(chǎng)需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)集中度、重點(diǎn)企業(yè)/玩家,企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動(dòng)因素、市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)、進(jìn)出口數(shù)量/金額/地區(qū)/國(guó)家、投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)容。同時(shí)北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場(chǎng)占有率報(bào)告、十五五規(guī)劃、項(xiàng)目后評(píng)價(jià)報(bào)告、BP商業(yè)計(jì)劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、國(guó)家級(jí)制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。(PHPOLICY:MJ)