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城鎮(zhèn)化發(fā)展為建筑工程設(shè)計(jì)行業(yè)提供了持續(xù)、穩(wěn)定的需求
近年來(lái),建筑工程設(shè)計(jì)行業(yè)在法規(guī)和政策的推動(dòng)下逐步優(yōu)化,行業(yè)監(jiān)管不斷完善。隨著“十四五”規(guī)劃的實(shí)施,相關(guān)政策文件如《“十四五”建筑業(yè)發(fā)展規(guī)劃》等陸續(xù)出臺(tái),為行業(yè)發(fā)展提供了政策支持。城市更新成為重要議題,聚焦存量市場(chǎng)改造,包括老舊街區(qū)、歷史街區(qū)及舊工業(yè)區(qū)改造等,推動(dòng)建筑設(shè)計(jì)需求增長(zhǎng)。此外,長(zhǎng)三角和杭州都市圈等區(qū)域規(guī)劃的深化,促進(jìn)了核心城市及周邊區(qū)域的經(jīng)濟(jì)發(fā)展,從而推動(dòng)了工程設(shè)計(jì)行業(yè)的繁榮。
1、建筑工程設(shè)計(jì)行業(yè)發(fā)展概況
建筑工程設(shè)計(jì)是運(yùn)用科技知識(shí)和方法,有目標(biāo)地創(chuàng)造工程產(chǎn)品構(gòu)思和計(jì)劃的過(guò)程,幾乎涉及到國(guó)民經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的全部領(lǐng)域。雖然建筑工程設(shè)計(jì)的費(fèi)用往往只占最終產(chǎn)品成本的小部分(8%-15%),但它對(duì)產(chǎn)品的先進(jìn)性和競(jìng)爭(zhēng)能力卻起著重要的影響,通常決定70%-80%的制造成本和營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)成本。
我國(guó)現(xiàn)代建筑工程設(shè)計(jì)行業(yè)起步于20世紀(jì)50年代設(shè)計(jì)院制度的建立,后經(jīng)歷了60-70年代的初步探索、緩慢發(fā)展,80-90年代的改制、調(diào)整與規(guī)模發(fā)展。21世紀(jì)初,伴隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展一級(jí)城鎮(zhèn)化進(jìn)程穩(wěn)步推進(jìn),工程設(shè)計(jì)行業(yè)迎來(lái)跨越式發(fā)展時(shí)期,企業(yè)數(shù)量、經(jīng)營(yíng)規(guī)模、從業(yè)人員逐步增加。
2、行業(yè)下游市場(chǎng)需求情況
近年來(lái),隨著城鎮(zhèn)化推進(jìn)和建筑節(jié)能、智能化要求的提升,中國(guó)社會(huì)固定資產(chǎn)投資和建筑業(yè)產(chǎn)值持續(xù)增長(zhǎng)。2023年社會(huì)固定資產(chǎn)投資增至50.97萬(wàn)億元,年均增長(zhǎng)5.16%;建筑業(yè)總產(chǎn)值增至31.59萬(wàn)億元,年均增長(zhǎng)7.02%。
A、城鎮(zhèn)化發(fā)展為建筑工程設(shè)計(jì)行業(yè)提供了持續(xù)、穩(wěn)定的需求
從2000年到2023年,我國(guó)人口城鎮(zhèn)化率從36.22%上升至66.16%,預(yù)計(jì)到2030年將接近70%。隨著農(nóng)村人口向城市聚集,新增城鎮(zhèn)人口將面臨住房、交通等問(wèn)題,醫(yī)療、教育、交通設(shè)施等建筑需求持續(xù)增長(zhǎng),建筑工程設(shè)計(jì)行業(yè)將繼續(xù)提供技術(shù)支持。
B、城市更新活動(dòng)催生廣闊的下游市場(chǎng)需求
隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài),城市化進(jìn)程轉(zhuǎn)向精細(xì)化發(fā)展,重點(diǎn)從增量建設(shè)向存量改造轉(zhuǎn)變。2020年,國(guó)務(wù)院發(fā)布《關(guān)于全面推進(jìn)城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造工作的指導(dǎo)意見(jiàn)》,強(qiáng)調(diào)提升老舊小區(qū)環(huán)境和設(shè)施,推動(dòng)城市更新。2023年,住房城鄉(xiāng)建設(shè)部等部門(mén)要求加大改造力度,特別是改善2000年底前建成的老舊小區(qū)。這為工程設(shè)計(jì)行業(yè)帶來(lái)新機(jī)遇,需求從數(shù)量向質(zhì)量轉(zhuǎn)變。
3、工程設(shè)計(jì)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入與凈利潤(rùn)情況
2016年至2023年,我國(guó)勘察設(shè)計(jì)企業(yè)工程設(shè)計(jì)收入規(guī)模從3,610.50億元增長(zhǎng)至5,640.50億元,年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)6.58%。此外,工程總承包業(yè)務(wù)與咨詢(xún)業(yè)務(wù)作為行業(yè)發(fā)展的新增長(zhǎng)點(diǎn),收入規(guī)模年復(fù)合增長(zhǎng)率分別達(dá)22.77%和13.81%,遠(yuǎn)高于建筑業(yè)產(chǎn)值增速。
2018-2024年勘察設(shè)計(jì)企業(yè)各類(lèi)收入情況
資料來(lái)源:普華有策
勘察設(shè)計(jì)企業(yè)在收入規(guī)模不斷增長(zhǎng)的同時(shí),盈利能力也在不斷加強(qiáng)。2016年全國(guó)勘察設(shè)計(jì)企業(yè)凈利潤(rùn)為1,617.00億元,2022年增長(zhǎng)至2,794.30億元,復(fù)合年增長(zhǎng)率為9.55%。
2018-2024年勘察設(shè)計(jì)企業(yè)凈利潤(rùn)
資料來(lái)源:普華有策
4、勘察設(shè)計(jì)企業(yè)數(shù)量
受益于社會(huì)固定資產(chǎn)投資的不斷增加,尤其是房屋建筑投資的蓬勃開(kāi)展,近年來(lái)我國(guó)工程設(shè)計(jì)企業(yè)數(shù)量整體呈上升趨勢(shì),各年間有升有降,主要系房地產(chǎn)行業(yè)的整合變動(dòng),對(duì)上游設(shè)計(jì)行業(yè)造成擠壓,從而在一定程度上影響建筑設(shè)計(jì)企業(yè)數(shù)量的波動(dòng)。截至2023年,我國(guó)工程設(shè)計(jì)類(lèi)企業(yè)數(shù)量為26,271.00家。
2018年以來(lái),我國(guó)工程設(shè)計(jì)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模的快速增長(zhǎng)帶動(dòng)了從業(yè)人數(shù)的不斷增長(zhǎng)。2023年受下游房地產(chǎn)企業(yè)景氣度影響,從業(yè)人員數(shù)量略有下降。
2018-2023年工程設(shè)計(jì)人員數(shù)量(萬(wàn)人)
資料來(lái)源:普華有策
5、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)
(1)行業(yè)集中度將不斷提升
2018年至2023年,ENR評(píng)選的中國(guó)60強(qiáng)工程設(shè)計(jì)企業(yè)銷(xiāo)售額從1,321.72億元增長(zhǎng)至1,769.98億元,年復(fù)合增長(zhǎng)率為6.01%,占總營(yíng)業(yè)收入比例從28.68%上升至31.38%。受行業(yè)景氣度影響,2023年行業(yè)集中度略有下降。大中型物業(yè)業(yè)主在選擇設(shè)計(jì)企業(yè)時(shí)更加注重品牌知名度、項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)、人員規(guī)模和技術(shù)服務(wù),這給中小企業(yè)帶來(lái)了較高的壁壘。同時(shí),區(qū)域性地方保護(hù)壁壘逐步被打破,市場(chǎng)趨向“按質(zhì)擇優(yōu)”選拔。國(guó)有大中型設(shè)計(jì)企業(yè)憑借豐富經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)實(shí)力承接大型項(xiàng)目,規(guī)?;駹I(yíng)企業(yè)則通過(guò)創(chuàng)新和精品化設(shè)計(jì)占領(lǐng)細(xì)分市場(chǎng)。(2)信息化、數(shù)字化趨勢(shì)明顯
隨著社會(huì)基礎(chǔ)設(shè)施的數(shù)字化、信息化、智能化等技術(shù)發(fā)展逐步成熟,工程設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)將獲得更加高效、更低成本的生產(chǎn)工具。目前BIM技術(shù)、人工智能、大數(shù)據(jù)、GIS(地理信息系統(tǒng))技術(shù)、智慧運(yùn)維和數(shù)字孿生等新型技術(shù)已應(yīng)用到工程設(shè)計(jì)活動(dòng)的各環(huán)節(jié),未來(lái),新型技術(shù)將更加深入地應(yīng)用到工程設(shè)計(jì)的方方面面,實(shí)現(xiàn)降低生產(chǎn)成本與提高產(chǎn)品質(zhì)量的雙重效果,促進(jìn)建筑設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)與業(yè)內(nèi)企業(yè)的規(guī)?;l(fā)展。
(3)綠色、節(jié)能成為行業(yè)發(fā)展大方向
《“十四五”建筑節(jié)能與綠色建筑發(fā)展規(guī)劃》明確,到2025年,我國(guó)城鎮(zhèn)新建建筑全面建成綠色建筑,建筑能源利用效率穩(wěn)步提升,建筑用能結(jié)構(gòu)逐步優(yōu)化,建筑能耗和碳排放增長(zhǎng)趨勢(shì)得到有效控制,基本形成綠色、低碳、循環(huán)的建設(shè)發(fā)展方式。在此背景下,低碳節(jié)能已成為建筑行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要方向。設(shè)計(jì)行業(yè)作為建筑大行業(yè)的先行者,未來(lái)將更加積極地通過(guò)采用環(huán)保材料、優(yōu)化建筑設(shè)計(jì)、推廣綠色建筑等措施,降低能耗和碳排放,助力行業(yè)實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)。
6、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
(1)地域性較強(qiáng)、集中度較低
受工程設(shè)計(jì)行業(yè)發(fā)展歷程、行業(yè)本土化服務(wù)特點(diǎn)等因素影響,工程設(shè)計(jì)行業(yè)企業(yè)呈現(xiàn)地域性較強(qiáng)、集中度較低的特征。
其中具有規(guī)?;瘍?yōu)勢(shì)、區(qū)域品牌影響力的設(shè)計(jì)單位多為各省市原事業(yè)單位改制設(shè)立,并以此立足當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)、建立市場(chǎng)口碑。但受限于地域性,該類(lèi)企業(yè)通常在全國(guó)范圍內(nèi)并不具備規(guī)模優(yōu)勢(shì)。2023年我國(guó)工程設(shè)計(jì)收入總計(jì)5,640.50億元。2023年度中國(guó)工程設(shè)計(jì)企業(yè)60強(qiáng)榜單,2023年度前5名建筑設(shè)計(jì)類(lèi)企業(yè)的建筑設(shè)計(jì)收入為522.25億元,前10名建筑設(shè)計(jì)類(lèi)企業(yè)的建筑設(shè)計(jì)收入為775.66億元,占行業(yè)總收入的比例分別為9.26%和13.75%,細(xì)分行業(yè)集中度較低。
(2)市場(chǎng)參與主體多元化,競(jìng)爭(zhēng)激烈
我國(guó)建筑設(shè)計(jì)行業(yè)企業(yè)數(shù)量在多年發(fā)展中持續(xù)增長(zhǎng),2023年達(dá)29,352家,同比增長(zhǎng)6.31%。市場(chǎng)主要由國(guó)有大中型設(shè)計(jì)企業(yè)、規(guī)?;駹I(yíng)設(shè)計(jì)企業(yè)、外資設(shè)計(jì)企業(yè)和中小設(shè)計(jì)企業(yè)組成。
1)國(guó)有大中型設(shè)計(jì)企業(yè):歷史悠久、技術(shù)力量強(qiáng),擅長(zhǎng)大型公共與工業(yè)建筑設(shè)計(jì),代表企業(yè)包括中國(guó)建筑、中國(guó)建設(shè)科技、上海現(xiàn)代建筑設(shè)計(jì)等。
2)規(guī)?;駹I(yíng)設(shè)計(jì)企業(yè):具備較強(qiáng)的技術(shù)創(chuàng)新與市場(chǎng)靈活性,主要服務(wù)區(qū)域市場(chǎng),代表企業(yè)如安徽省建筑設(shè)計(jì)研究院、啟迪設(shè)計(jì)集團(tuán)、上海尤安建筑設(shè)計(jì)等。
3)外資設(shè)計(jì)企業(yè):憑借先進(jìn)設(shè)計(jì)理念與技術(shù),在高端項(xiàng)目中占有優(yōu)勢(shì),代表企業(yè)如SOM、AECOM等。
4)中小設(shè)計(jì)企業(yè):數(shù)量眾多,承接專(zhuān)項(xiàng)設(shè)計(jì)或小規(guī)模項(xiàng)目,競(jìng)爭(zhēng)力不一。
《2025-2031年建筑工程設(shè)計(jì)行業(yè)專(zhuān)項(xiàng)調(diào)研及投資前景預(yù)測(cè)分析報(bào)告》涵蓋行業(yè)全球及中國(guó)發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場(chǎng)規(guī)模,產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)/專(zhuān)利、競(jìng)爭(zhēng)格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場(chǎng)需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)集中度、重點(diǎn)企業(yè)/玩家,企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動(dòng)因素、市場(chǎng)前景預(yù)測(cè),投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)容。同時(shí)北京普華有策信息咨詢(xún)有限公司還提供市場(chǎng)專(zhuān)項(xiàng)調(diào)研項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢(xún)、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、專(zhuān)精特新小巨人認(rèn)證、市場(chǎng)占有率報(bào)告、十五五規(guī)劃、項(xiàng)目后評(píng)價(jià)報(bào)告、BP商業(yè)計(jì)劃書(shū)、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書(shū)、國(guó)家級(jí)制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢(xún)等服務(wù)。(PHPOLICY:MJ)