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電力發(fā)展驅(qū)動(dòng)下,輸電線路鐵塔行業(yè)未來發(fā)展空間廣闊
1、輸電線路鐵塔行業(yè)發(fā)展取決于電力行業(yè)的發(fā)展
(1)經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長帶動(dòng)電力需求增加
電網(wǎng)是國民經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)設(shè)施和重要的公用事業(yè),具備電力傳輸、配送的網(wǎng)絡(luò)功能和作為電能交易平臺(tái)的市場(chǎng)功能。輸電線路鐵塔是電網(wǎng)的一個(gè)重要組成部分,其作用是支承空中的導(dǎo)、地線。因此,電網(wǎng)的發(fā)展變化直接決定了輸電線路鐵塔行業(yè)的發(fā)展變化,而電網(wǎng)的建設(shè)又取決于我國發(fā)電規(guī)模的增長情況以及電力輸送的格局,2024年度,我國全社會(huì)用電量98,521億瓦時(shí),同比增長6.81%,隨著國民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展,全社會(huì)用電量將持續(xù)提高。
2020-2024年全社會(huì)用電量情況
資料來源:普華有策
(2)我國電力工程投資規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大
我國電力資源與電力負(fù)荷中心分布不平衡,形成了我國長期依賴集中開發(fā)、遠(yuǎn)距離外送的電力資源利用格局。煤電作為主要的發(fā)電方式,主要集中在遠(yuǎn)離經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心但能源資源豐富的西部和北部,必須長途運(yùn)輸或者長距離輸電;而風(fēng)能、水能、太陽能等清潔能源只能就地發(fā)電,通過電網(wǎng)外送。在我國發(fā)電量的持續(xù)增長、煤電基地繼續(xù)西移北移、國家加快推進(jìn)以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為重點(diǎn)的大型風(fēng)電光伏基地項(xiàng)目建設(shè)、清潔能源在能源結(jié)構(gòu)中比重的逐步加大等因素的共同作用下,我國電源及電網(wǎng)建設(shè)投入持續(xù)加大,我國電力行業(yè)將迎來綠色發(fā)電、特高壓、智能電網(wǎng)快速發(fā)展的重大機(jī)遇,輸電線路鐵塔行業(yè)未來發(fā)展空間廣闊。
2020-2024年中國電力工程投資規(guī)模
資料來源:普華有策
(3)新能源建設(shè)加速利好行業(yè)發(fā)展
世界能源格局正在經(jīng)歷深刻變化,能源加快向綠色、環(huán)保、可持續(xù)方向轉(zhuǎn)變,風(fēng)力發(fā)電、光伏發(fā)電等可再生能源逐步替代傳統(tǒng)能源,2020年9月中國明確提出“碳達(dá)峰、碳中和”的目標(biāo)后,新能源的建設(shè)進(jìn)入了加速期,2024年度,我國完成電源工程建設(shè)投資額11,687億元,較2023年度增長20.80%,增長速度較快,由于風(fēng)能、水能、太陽能等清潔能源只能就地發(fā)電,通過電網(wǎng)外送,這給電力行業(yè)配套輸電基礎(chǔ)設(shè)施帶來了新的市場(chǎng)需求增長點(diǎn),拉動(dòng)了配套電源、儲(chǔ)能、輸電、電能接入等環(huán)節(jié)技術(shù)和設(shè)備的發(fā)展,為我國電力輸送設(shè)備,包括輸電線路鐵塔在內(nèi)的產(chǎn)品帶來了良好的發(fā)展機(jī)遇。
(4)特高壓電網(wǎng)建設(shè)加速為行業(yè)創(chuàng)造新的發(fā)展機(jī)遇
在新能源新型電力系統(tǒng)建設(shè)背景下,特高壓電網(wǎng)作為“西電東送、北電南供”的能源運(yùn)輸主動(dòng)脈,有效解決新能源供需空間錯(cuò)配問題,推動(dòng)能源大范圍配置與清潔低碳轉(zhuǎn)型,成為“十四五”電網(wǎng)投資重點(diǎn),國家能源局《2024年能源工作指導(dǎo)意見》明確推進(jìn)陜北—安徽等特高壓工程核準(zhǔn)開工及清潔能源基地送出通道前期工作;特高壓線路通過導(dǎo)線與輸電鐵塔完成架設(shè),鐵塔投資占項(xiàng)目約30%,“十四五”規(guī)劃建設(shè)“24交14直”特高壓工程,總投資3800億元(較“十三五”增35.7%),預(yù)計(jì)“十五五”特高壓投資持續(xù)高強(qiáng)度,2025-2026年每年開工7條線路創(chuàng)歷史新高,帶動(dòng)高電壓等級(jí)電力鐵塔需求旺盛,成為輸電鐵塔企業(yè)新的業(yè)績?cè)鲩L點(diǎn)。
2、我國輸電線路鐵塔行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)
(1)輸電線路鐵塔市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長
近年來,我國輸配電線路建設(shè)呈現(xiàn)出迅猛的增長勢(shì)頭,特別是220千伏及以上的輸電線路。這一增長趨勢(shì)帶動(dòng)了輸電線路鐵塔市場(chǎng)的持續(xù)繁榮,隨著我國電力需求的不斷增加以及電網(wǎng)建設(shè)的持續(xù)推進(jìn),輸電線路的新建需求將繼續(xù)增長。尤其是在西部地區(qū)和農(nóng)村地區(qū),電網(wǎng)覆蓋和升級(jí)仍有較大的空間,因此對(duì)輸電線路鐵塔的需求將保持強(qiáng)勁。預(yù)計(jì)未來幾年,我國輸電線路鐵塔行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將保持穩(wěn)定增長態(tài)勢(shì)。
(2)智能化、自動(dòng)化生產(chǎn)成為趨勢(shì)
隨著我國裝備制造技術(shù)的進(jìn)步和信息技術(shù)的發(fā)展,越來越多的鐵塔企業(yè)開始探索產(chǎn)品加工制造的智能化轉(zhuǎn)型。他們引入角鋼塔一體化加工設(shè)備、自動(dòng)化焊接裝備、智能焊接系統(tǒng)、激光切割技術(shù)、視覺識(shí)別在線檢測(cè)設(shè)備以及智能化鍍鋅生產(chǎn)線等高端智能裝備,從而優(yōu)化了生產(chǎn)流程。智能化設(shè)備的運(yùn)用不僅顯著提高了生產(chǎn)精度和效率,進(jìn)而提升了產(chǎn)品質(zhì)量,而且通過機(jī)器人等智能裝備替代人工從事高風(fēng)險(xiǎn)生產(chǎn)環(huán)節(jié),有效保障了工人安全,并大幅減少了人工成本。
(3)市場(chǎng)份額向特高壓輸電線路鐵塔供貨企業(yè)集中
由于特高壓輸電線路鐵塔在用材、規(guī)格及強(qiáng)度等方面要求特殊,質(zhì)量與加工難度高,推動(dòng)參與供貨的鐵塔企業(yè)技術(shù)管理水平和生產(chǎn)能力提升,代表了行業(yè)最高水平,這類企業(yè)在市場(chǎng)競爭中優(yōu)勢(shì)顯著,從國家電網(wǎng)輸電線路鐵塔招標(biāo)采購中標(biāo)情況看,中標(biāo)金額前20的企業(yè)均有多個(gè)特高壓工程供貨經(jīng)歷,前40企業(yè)中90%具備特高壓鐵塔供貨業(yè)績。
3、輸電線路鐵塔行業(yè)競爭格局
我國輸電線路鐵塔行業(yè)屬于完全競爭行業(yè),生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量眾多,民營企業(yè)參與度很高,呈現(xiàn)低端分散、高端集中的兩極分化式競爭格局。
我國輸電線路鐵塔企業(yè)仍存在數(shù)量眾多、規(guī)模有限的小企業(yè),這類企業(yè)由于生產(chǎn)規(guī)模小、技術(shù)實(shí)力有限,只能生產(chǎn)技術(shù)工藝水平較弱的低端產(chǎn)品,低端產(chǎn)品技術(shù)門檻較低,產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重,企業(yè)不得不通過低價(jià)競爭的方式獲取市場(chǎng),由此,電力鐵塔行業(yè)低端產(chǎn)品低價(jià)競爭和同質(zhì)化競爭愈演愈烈。
隨著輸電線路鐵塔行業(yè)技術(shù)水平的提高,部分企業(yè)憑借生產(chǎn)技術(shù)優(yōu)勢(shì)、先進(jìn)裝備和現(xiàn)代化生產(chǎn)管理手段,在市場(chǎng)中的競爭力不斷增強(qiáng),市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大。這類企業(yè)由于以上優(yōu)勢(shì)可以生產(chǎn)技術(shù)水平較高的高電壓等級(jí)鐵塔及大跨越鋼管塔等高端鐵塔產(chǎn)品,而規(guī)模較小的企業(yè)在技術(shù)水平、生產(chǎn)設(shè)備、管理方式等方面能力有限,難以進(jìn)入技術(shù)壁壘較高的高端產(chǎn)品市場(chǎng)。此外,我國輸電線路鐵塔的采購實(shí)行招投標(biāo)制度,招標(biāo)主體對(duì)于輸電線路鐵塔企業(yè),尤其是特高壓鐵塔供應(yīng)企業(yè)的資質(zhì)、技術(shù)、生產(chǎn)設(shè)備等都有嚴(yán)格的要求,小型企業(yè)難以入選。由此,我國高端鐵塔產(chǎn)品集中度不斷提升。
4、行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)
行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)有匯金通、風(fēng)范股份、東方鐵塔、宏盛華源、中能裝備等。
行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)介紹
資料來源:普華有策
5、行業(yè)壁壘
(1)市場(chǎng)壁壘
我國輸電線路鐵塔行業(yè)的客戶主要是國家電網(wǎng)公司和南方電網(wǎng)公司,這兩家公司主導(dǎo)著中國的輸電線路鐵塔的銷售,通常需要經(jīng)過招投標(biāo)方式,獲得其認(rèn)可才能進(jìn)入。國家電網(wǎng)是國家經(jīng)濟(jì)安全的重要組成部分,是國民經(jīng)濟(jì)的支柱性行業(yè),輸電線路鐵塔作為國家電網(wǎng)建設(shè)的支撐性要件,其市場(chǎng)進(jìn)入是有嚴(yán)格壁壘的。沒有一定的規(guī)模、品牌知名度、歷史經(jīng)驗(yàn)積累的企業(yè),難以進(jìn)入該市場(chǎng)。
(2)技術(shù)壁壘
我國地形、氣候條件復(fù)雜,鐵塔產(chǎn)品需要適應(yīng)不同地質(zhì)、氣候條件,鐵塔的承載、抗壓能力根據(jù)不同電壓等級(jí)有特殊的要求,鐵塔設(shè)計(jì)造型多樣化、材質(zhì)異型化、設(shè)計(jì)個(gè)性化已成為輸電線路鐵塔的發(fā)展趨勢(shì)。同時(shí),輸電線路鐵塔行業(yè)主要涉及到放樣技術(shù)、焊接技術(shù)、防腐技術(shù)等方面技術(shù),部分異型構(gòu)件的成形、空間定位技術(shù)及加工余量的工藝性數(shù)據(jù)控制等高端技術(shù)應(yīng)用越來越普遍,這些技術(shù)的核心在于細(xì)節(jié)的把握、技術(shù)的可操作性以及技術(shù)的實(shí)施效果等。只有長期的技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)積累,才能深度了解客戶的需求以及工藝操作中的要點(diǎn),掌控關(guān)鍵工藝環(huán)節(jié),才能做到嚴(yán)格質(zhì)量控制和成本控制。
(3)資金壁壘
鐵塔生產(chǎn)需要大型數(shù)控卷板機(jī)、數(shù)控沖床和鉆床、大型液壓折彎機(jī)、大型熱浸鋅鍍池等機(jī)械設(shè)備,進(jìn)入本行業(yè)需預(yù)先投入大量資金購置大型生產(chǎn)設(shè)備。同時(shí),為了規(guī)避原材料價(jià)格大幅波動(dòng)帶來的風(fēng)險(xiǎn),鐵塔企業(yè)一般在招標(biāo)成功后,需及時(shí)采購原材料,并需向原材料供應(yīng)商支付一定比例的定金;同時(shí)需向國家電網(wǎng)公司等支付合同總金額10%的履約保證金;項(xiàng)目完成后,國家電網(wǎng)公司等一般將5%-10%的合同尾款作為質(zhì)量保證金,因此生產(chǎn)商須有足夠的流動(dòng)資金來應(yīng)對(duì)固定資產(chǎn)投資和日常經(jīng)營,本行業(yè)存在著較高的資金壁壘。
《2025-2031年輸電線路鐵塔行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場(chǎng)規(guī)模,產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)/專利、競爭格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場(chǎng)需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)集中度、重點(diǎn)企業(yè)/玩家,企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動(dòng)因素、市場(chǎng)前景預(yù)測(cè),投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)容。同時(shí)北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場(chǎng)占有率報(bào)告、十五五規(guī)劃、項(xiàng)目后評(píng)價(jià)報(bào)告、BP商業(yè)計(jì)劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、國家級(jí)制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。(PHPOLICY:GYF)